白酒行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026白酒行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：王怡君目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是白酒1979年我国举行第三届全国评酒会，中国白酒首次按照香型来区分，并初步确立了四大基本香型，即酱香型、浓香型、清香型和米香型，其余香型统称为其他香型。其中酱香型白酒以“酱香突出、幽雅细腻、酒体醇厚、回味悠长”的风味特征突出。伴随着白酒行业的迅速发展和科学研究的逐步深入，从四大基础香型中分离出八种衍生香型；目前，共有十二种白酒香型符合国家标准。酱香型白酒生产工艺较为复杂，酿造周期长于其他香型。优质酱香型白酒从投料到成品酒的生产周期为5年，其中发酵到蒸馏耗时1年，贮存3年之后按照不同的比例、等级进行勾兑，勾兑之后贮存1年，再进行微调之后才能出厂。酱香型白酒的酿造工艺分为坤沙、碎沙、翻沙、串沙四种，坤沙工艺最为优质。定义产业链02包装材料行业、粮食种植业、白酒生产设备上游清香型白酒、浓香型白酒、酱香型白酒、其他香型白酒中游经销商、超市、商场、酒店、电商平台下游产业链010203发展历程03政治环境04描述财政部:《中华人民共和国消费税暂行条例实施细则》白酒实行从价定率征收，区分粮食类白酒税率（25%)和薯类白酒税率(15%)。财政部、国家税务总局:《关于调整酒类产品消费税政策》:粮食白酒、薯类白酒计税办法由从价定率调整为从量定额和从价定率相结合的方式;粮食白酒25%、薯类白酒15%;从量定额;粮食白酒、薯类白酒每500克0.5元。财政部、国家税务总局:《关于白酒消费税最低计税价格核定问题的公告》:纳税人将委托加工收回的白酒销售给销售单位，消费税计税价格低于销售单位对外销售价格（不含增值税）70%以下，核定消费税最低计税价格。政治环境1政治环境财政部《中华人民共和国消费税暂行条例实施细则》白酒实行从价定率征收，区分粮食类白酒税率（25%)和薯类白酒税率(15%)。财政部、国家税务总局《关于调整酒类产品消费税政策》:粮食白酒、薯类白酒计税办法由从价定率调整为从量定额和从价定率相结合的方式;粮食白酒25%、薯类白酒15%;从量定额;粮食白酒、薯类白酒每500克0.5元。财政部、国家税务总局商业模式05经济环境06随着我国经济持续向好发展，城镇居民人均收入与消费水平持续提升。2013-2020年中国城镇居民人均可支配收入由26467元增长至43834元，食品烟酒消费支出由5571元增长至7881元。快速增长的消费能力带来多元化、品质化的消费升级需求，利好整体大消费行业，成为支撑白酒行业消费的基本盘。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状从白酒行业整体产量情况来看，近年来白酒行业整体产量呈现下降趋势，2022年产量有所回升。据国家统计局数据，2021年我国白酒产量为716万千升，同比下降4%，下降速度趋缓，2022年1-4月白酒行业产量达到260.9万千升，同比增长2%，产量有所回升。从白酒行业销售情况来看，与产量下降形成对比的是，白酒行业收入规模却逆势增长，根据中国酒业协会数据，2020年中国白酒销售收入为5836亿元，同比上升9%。即便在上半年疫情影响和产量下降的双重压力下，白酒行业仍然克服了阻力，在销售收入上实现了同期的正增长。行业现状01市场份额变化从酱酒行业供给情况来看，据统计，2021年，中国酱酒产能约60万千升，和2020年基本持平，约占我国白酒产能的716万千升的4%，较2017年提升0Pcts，2017-2021年CAGR为7%。从酱酒行业销售收入情况来看，从2014年起我国酱酒行业整体销售收入逐年增长。据统计，2021年我国酱酒行业实现销售收入1900亿元，同比增长26%，约占我国白酒行业销售收入60348亿元的35%，较2017年提升16Pcts，2017-2021年CAGR为20.5%。从销售利润情况来看，据统计，2021年我国酱酒行业实现销售利润约780亿元，同比增长28%，约占我国白酒行业利润17094亿元的48%，较2017年提升18Pcts，2017-2021年CAGR为22%。行业现状02市场情况我国白酒行业自2012年以来，由于系列限制三公消费的政策及举措落地、塑化剂事件冲击等，行业进入调整期，全行业产量增速大幅下滑，2016年后落后产能持续出清，2020年我国白酒产量740.7万千升,同比下降75%，白酒行业整体产量持续减少，分化发展和存量博弈成为主要特征。销售收入方面,整体略有下滑，2020年略有回升，同比增长88%至5836亿元，收入规模降幅远小于产量规模降幅。白酒市场主要产品分为浓香型、酱香型、清香型、和其他香型，其中浓香型常年来占据市场份额的一半以上。从白酒整体的体量来看，2020年的酱香仍只是一个小品类，约占全国白酒销售收入的27%;浓香型白酒销售收入占51%，也反映出浓香型白酒是目前市场的主流热门香型酒;清香型白酒销售收入约占总收入的15%。行业现状酱酒行业发展现状中国白酒可以分为酱香、浓香和清香和其他香型四种类型，其中浓香型白酒发展时间最长，品牌最多，是我国最主要的白酒类型。酱香型白酒是发展时间较短，但是酱香型白酒是发展最为迅速的白酒，茅台酒更是国内第一的白酒品牌。根据数据显示，中国酱香型白酒市场规模持续上升，到2020年中国酱香型白酒行业市场规模为1550亿元,同比增长18%。2020-2021年中国酱酒产业发展报告发布了2020年度酱酒产业数据，2020年酱酒产能实现60万千升、同比增长9%，销售收入1550亿元、同比增长14%，销售利润630亿元、同比增长15%。三项指标行业占比分别为8%、26%、37%，较2019年度提高1、6、7个百分点。酱酒风潮兴起，2020年酱酒产量60万吨，占比8%;销售收入1550亿，占比26%，过去10年CAGR高达16%，近年来增速表现明显好于其他香型。根据体量规模，酱酒企业可划分四大阵营:茅台酒稳占高端市场;茅台系列酒、郎酒和习酒体量均超50亿，旗下均有数十亿级别的大单品;国台、金沙、钓鱼台、珍酒规模在10-50亿，受益于近几年酱香热呈现爆发式增长。01四川省白酒行业分析从2017年白酒产业开始复苏，2018年白酒行业的景气度从高端品牌向下游逐渐传导，次高端及区域龙头企业增速加快，消费升级成为行业的关注焦点，适应消费升级趋势已然成为企业的共同选择，白酒消费由价格敏感型转向质量敏感型。数据显示，2019年四川省规上企业白酒企业收入达2650亿元;2019年四川省白酒产量367万千升，四川白酒年产量占到全国产量超过40%，属全国之最。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述白酒进入新一轮发力期，市场份额向头部集中:2017年全国规模以上白酒企业为1563家，2019年为1176家，2021年963家，数量持续减少，行业集中程度不断提升。从头部企业观察，茅台营业额持续上升，市场份额占比持续上升。行业头部品牌利润上升，市场份额持续扩大，行业集中度持续上升。新中产消费崛起，年轻群体是未来增长点:随着消费升级和用户主权的日益强势，消费者的心理和消费行为产生了新的变化，面对新的商业环境，白酒企业需要适应形势，从重点发展渠道运营转变到以客户为核心的运营模式。白酒企业需要吸引的新消费客户群体应该属于可支配收入较高的新中产人群家庭，消费能力强，更加关注产品品质和品牌形象，体现其更加理性、持续和健康的追求。年轻群体是当下消费主要群体，是未来中国白酒新的增长点。考虑到消费者的迭代，白酒走向新一代消费者的步伐加快，许多酒企在品宣和产品上都做出更加倾向年轻化、时尚化的布局。以江小白、谷小酒为代表的品牌，通过线上营销、线下品牌活动等方式，重新定义白酒对消费群体的影响力，实现了白酒对年轻群体的市场教育。数字化转型为白酒企业提升核心竞争力:中国物流、仓储等配套设施逐渐完善，酒企、酒商、酒水B2B服务平台等均集中精力布局新零售领域。与传统酒水零售模式和酒类电商模式相比，酒类新零售更强调渠道协同，并注重酒类消费者购买体验。因此，酒水市场的竞争重心也转移到供应链环节，而部分酒类电商平台也具备构建渠道的能力，但对于大部分酒企，在新零售时代需要相关服务平台赋能，或借助综合电商平台的供应链优势进行市场竞争。产品析缺性:高档白酒的供给增长尤其受到—定限制诸如工艺、窖池或者产地等方面客观因素,产量增长比较缓慢。短期内难以大量扩产,给产品的稀缺性带来了可能,适度磁是高档白酒的里要特征。由于消费者对高档白酒价格基本不敏慧。高档白酒具有较好的提价能力,尤其在经济波动时期,抗风险能力较好。行业发展趋势前景白酒进入新一轮发力期，市场份额向头部集中2017年全国规模以上白酒企业为1563家，2019年为1176家，2021年963家，数量持续减少，行业集中程度不断提升。从头部企业观察，茅台营业额持续上升，市场份额占比持续上升。行业头部品牌利润上升，市场份额持续扩大，行业集中度持续上升。行业发展趋势前景01020304新中产消费崛起，年轻群体是未来增长点随着消费升级和用户主权的日益强势，消费者的心理和消费行为产生了新的变化，面对新的商业环境，白酒企业需要适应形势，从重点发展渠道运营转变到以客户为核心的运营模式。白酒企业需要吸引的新消费客户群体应该属于可支配收入较高的新中产人群家庭，消费能力强，更加关注产品品质和品牌形象，体现其更加理性、持续和健康的追求。年轻群体是当下消费主要群体，是未来中国白酒新的增长点。考虑到消费者的迭代，白酒走向新一代消费者的步伐加快，许多酒企在品宣和产品上都做出更加倾向年轻化、时尚化的布局。以江小白、谷小酒为代表的品牌，通过线上营销、线下品牌活动等方式，重新定义白酒对消费群体的影响力，实现了白酒对年轻群体的市场教育。数字化转型为白酒企业提升核心竞争力中国物流、仓储等配套设施逐渐完善，酒企、酒商、酒水B2B服务平台等均集中精力布局新零售领域。与传统酒水零售模式和酒类电商模式相比，酒类新零售更强调渠道协同，并注重酒类消费者购买体验。因此，酒水市场的竞争重心也转移到供应链环节，而部分酒类电商平台也具备构建渠道的能力，但对于大部分酒企，在新零售时代需要相关服务平台赋能，或借助综合电商平台的供应链优势进行市场竞争。产品析缺性高档白酒的供给增长尤其受到—定限制诸如工艺、窖池或者产地等方面客观因素,产量增长比较缓慢。短期内难以大量扩产,给产品的稀缺性带来了可能,适度磁是高档白酒的里要特征。由于消费者对高档白酒价格基本不敏慧。高档白酒具有较好的提价能力,尤其在经济波动时期,抗风险能力较好。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局我国是全球白酒最大的消费市场之一，有着极强的不均衡性，而酱酒市场也是如此。从区域来看，广东、河南、山东、北京是处于第一极的四大省级市场，部分白酒市场酱酒占比已超50%，这些区域也是主流酱酒企业必须扎根和抢占的核心市场；第二极市场是福建、广西、湖南、江苏、上海、浙江、四川安徽等市场。这些市场酱酒都在快速起量，未来五年这些市场的酱酒份额将达到30-50%；酱酒市场第三极则是东北和西北市场，酱酒氛围也在快速升温中，但总体体量偏小。从白酒行业整体市场竞争格局来看，市场逐步出清，行业集中度提高，效益向优势产区和企业集中。根据中国酒业协会数据，2017年全国规模以上白酒企业为1563家，2019年为1176家，2021年963家，数量持续减少，行业集中程度不断提升。2021年贵州茅台销售收入10964亿元，居于行业龙头地位，市场份额为158%，其次为五粮液，市占率为23%。行业CR2、CR5、CR10近几年均有不同幅度的提升。从酱酒行业市场竞争格局来看，目前，酱酒行业已形成梯队明显的竞争格局。第一梯队:千亿航母，贵州茅台，2021年公司酒类业务营收1060亿元、在酱酒行业中整体市占率约56%，其中茅台酒收入934亿元、系列酒收入126亿元，现在以及未来仍将是行业的绝对领航者。第二梯队:百亿习酒和郎酒，不仅仅规模突破百亿，两家公司在品牌、产品、产能、历史文化积淀等多方面均有一定领先优势。第三梯队:30-100亿规模快速成长的国台、珍酒、金沙、钓鱼台等酒企，品牌已达到较高认知、产能储备保障可持续增长、且已与其他中小酱酒企业拉开一定差距。第四梯队:5-30亿规模数十家酒企，如茅台镇上的夜朗古、金酱、酣客，其他产区的丹泉、仙潭、云门、武陵酱酒等。其他:众多小规模企业、茅台镇镇上的作坊、行业新进入者等。竞争格局我国是全球白酒最大的消费市场之一，有着极强的不均衡性，而酱酒市场也是如此。从区域来看，广东、河南、山东、北京是处于第一极的四大省级市场，部分白酒市场酱酒占比已超50%，这些区域也是主流酱酒企业必须扎根和抢占的核心市场；第二极市场是福建、广西、湖南、江苏、上海、浙江、四川安徽等市场。这些市场酱酒都在快速起量，未来五年这些市场的酱酒份额将达到30-50%；酱酒市场第三极则是东北和西北市场，酱酒氛围也在快速升温中，但总体体量偏小。千亿航母，贵州茅台，2021年公司酒类业务营收1060亿元、在酱酒行业中整体市占率约56%，其中茅台酒收入934亿元、系列酒收入126亿元，现在以及未来仍将是行业的绝对领航者。第二梯队:百亿习酒和郎酒，不仅仅规模突破百亿，两家公司在