加氢站产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年加氢站产业竞争分析报告汇报人：张与信2024-08-01加氢站定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是加氢站氢能作为一种清洁、高效、可持续的二次能源，是构建未来以可再生能源为主的多元能源结构的重要载体，其开发和利用技术也成为了新一轮世界能源技术变革的重要方向。人们早就已经注意到通过电解水制氢、天然气重整制氢能有效消纳反应物从而实现剩余可再生能源生产。而且氢作为一种可再生能源，具有供应与消耗方面较大的灵活性，一方面氢能够很容易的从石油、天然气乃至核能等许多自然资源中获取。另一方面，电力不能高效储存但是却可以用来制氢，通过核能、风能、水能等清洁途径发电，过剩的清洁电能本身无法保存，长距离输送成本及损失极大，如果把这些本身多余的电能用来制氢（转换成氢能），则完全是废物再利用，真正做到了不带来一丝一毫副产品，做到了互补。目前随着电动车被大量推广，夜晚作为充电的集中时段必然瞬时给电网带来巨大的负荷压力，通过将大量充电时多余浪费的电力转换为氢，则能够有效提高能源的使用效率，能够对电网系统起到削峰填谷的作用。定义产业链02压缩设备、加氢设备、储氢设备、其他设备、供应商上游加氢站建设运营商中游乘用车、商用车、零部件下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述、工信部、发改委:《关于组织开展“十四五”第一批国家能源研发创新平台认定工作的通知》:国家能源局决定近期聚焦能源安全、“碳达峰、碳中和”目标等重大需求，围绕以新能源为主体的新型电力系统、新型储能、氢能与燃料电池、碳捕集利用与时存(CcUS)、能源系统效字化智能化、能源系统安全等重点领域，开展国家能源研发创新平台(包括国家能源研发中心和国家能源重点实验室)的认定工作。科技部、工信部、发改委:《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》:北京市、上海市、广东省城市群将启动实施燃料电池汽车示范应用工作，示范期为期四年。国家将采取“以奖代补”的方式，按照示范城市群任务目标完成情况给予奖励。:《新时代的中国能源发展》:加速发展绿氢制取,储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃科电池汽车产业链发展。政治环境1政治环境、工信部、发改委《关于组织开展“十四五”第一批国家能源研发创新平台认定工作的通知》:国家能源局决定近期聚焦能源安全、“碳达峰、碳中和”目标等重大需求，围绕以新能源为主体的新型电力系统、新型储能、氢能与燃料电池、碳捕集利用与时存(CcUS)、能源系统效字化智能化、能源系统安全等重点领域，开展国家能源研发创新平台(包括国家能源研发中心和国家能源重点实验室)的认定工作。科技部、工信部、发改委《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》:北京市、上海市、广东省城市群将启动实施燃料电池汽车示范应用工作，示范期为期四年。国家将采取“以奖代补”的方式，按照示范城市群任务目标完成情况给予奖励。政治环境《关于落实《〈政府工作报告》重点工作部门分工的意见》这是中国最新制定的一个与加氢站有关的政策，其中，关于"推动充电、加氢等设施建设"部分，明确由"财政部、工信部、发改委、商务部、交通运输部住房和城乡建设部、国家能源局等按职责分工负责该项工作"，但并未明确县体的监管或审批部门。《节能与新能源汽车技术路线图0》2025年，中国燃料电池汽车保有量有望达到10万辆。2030年-2035年，实现氢能源汽车的大规模推广应用，燃料电池汽车保有量将达到100万辆左右《国家重点研发计划""十四五"重点专项2021年度项目申报指南》高效利用技术，到2025年实现氢能技术研发水平进入国际先进行列《关手进一步完养新能源消车推广应用财政补贴政策的通知》提出将补贴转为用于支持充电（加氢）基础设施"短板"建设和配套运营服务等方面。2020年5月财政部出台新的加氢站补贴政策。国家频聚颁布加氢站补贴政策，预示政府重视并大力支持加氢站基础设施建设。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素氢能源是中国能源长期发展战略的重点之一，作为氢能源的主要应用.氢能源汽车的发展获得国家鼎力专持。加氢基础设施作为发展氢能源汽车产业的关键环节，行业发展受到国家政策规划和鼓励。补贴政策驱动随着补贴政策的持续推进以及产业下游需求的不断扩大，我国加氢站建设和运营数量将会持续增长，同时随着未来研发技术以及加氢设备的国产化突破与规模化生产，加氢站建设成本将大幅下降，将进一步提升加氢站产业规模。建设成本下降，将提升加氢站产业规模加氢站主要用于氢燃料汽车氢气加注，是联系产业链上游制氢和下游应用的重要枢纽，高密度的加氢站建设是氢燃料汽车大规模推广的必备条件。氢燃料汽车渗透率的不断提升，将加快我国加氢站建设，投入运营加氢站的数量也将实现快速增长。氢燃料汽车渗透率提升，将加快加氢站建设随着国内燃料电池汽车市场的增长以及国家政策的扶持，国内燃料电池装机量呈明显增长态势，但目前中国氢燃料电池行业尚未进入商业化阶段。据GGII统计，2019年中国氢燃料电池装机量为1206MW，同比增长140.49%。受疫情影响，2020年我国氢燃料电池系统装机量约为72MW，同比下降37%。加氢站下游需求还有进一步提升的空间10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状全国加氢站布局最多的省份是广东省，加氢站数量远超其它省份。究其原因，广东省依托当地政府的大力支持与全力开发而成为全国氢能源重地。我国加氢站地域分布性明显，目前呈现出很强的区域化选址建设趋婷。从数量和分布上来看，有望形成华东、华北、华南等多个产业集群。目前运营中的加氢站有136座，占比约41%，占比最高，其次是规划中的加氢站，共117座，占比约35%;在建中的加氢站达到71座，超过目前运营中数量的一半。说明加氢站未来会进一步加速增长。随着氢能进一步被大力推广，未来会有更多的加氢站投入运营。行业现状01市场份额变化从氢气售价成本结构来看，主要由氢气原材料、氢气的生产运输固定成本及可变成本、加氢站可变成本以及加氢站维护、储压器、压缩机等几个部分组成。涉及到氢气的制备和储运的成本占比达70%，其中氢气原材料占比50%、氢气生产运输固定成本占比17%，氢气生产运输可变成本占比3%。目前阻止加氢站建设全面铺开的另一只拦路虎就是成本问题。综合计算设备安装、土地、审核、管理运营等一系列成本来看，即便是一个规模为日加氢能力200KG/天的小型加氢站成本预估也在1200万元左右，其中压缩机就占到全部建设成本的30%以上，而结合各地一系列的补贴政策之后，回收成本的周期在两到三年左右。行业现状02市场情况根据数据显示，2020年中国加氢站数量上升至118座，其中，已投入运营101座，待运营17座。到2021年底，我国加氢站共建成218座，较上年增长了100座。加氢站作为给燃料电池汽车提供氢气的基础设施，随着燃料电池汽车保有量的不断增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持续加速，国内加氢站数量明显增加，到2022年我国加氢站将建成287座。加氢站在我国许多省市都有分布，其中2020年加氢站数量在5座及以上的省市有10个，加氢站数量共有97座。其中，2020年广东省加氢站数量达到30座，超过第二的山东省19座。其他省市之间差距不大，第二的山东省和第十的北京市加氢站数量也仅相差6座。行业现状2016-2020年加氢站市场规模实现跨越式增长2016-2020年，中国加氢站市场规模实现跨越式飞速增长，从2016年5400.0万人民币到2020年19亿人民币.复合增长率达到140%。口CAGR高速增长主要原因为∶2016-2017年氢能源汽车产业处于发展初期，加氢需求小，加氢站保有量少。2018年之后，随着国家与地方政策的大力支持，氢能源汽车产销量的大幅提升，从而带动了加氢站数量快速增加。012021-2025年加氨站市场规模增长预期明确受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年，中国工程建设项目的开工受到干扰，部分加氢站项目工程将无法按原定计划囤工，2020年加氢站市场规模增速略有下滑。根据中国政府对加氢站的发展规划，2025年加氢站有望达到近1000座，2021-2025年加氢站市场规模有望保持良好的增长预期。因此，2021-2025年，中国加氢站行业市场规模年复合增长率将维持在40%，到2025年市场规模增长至120.0亿元左右。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术尚未成熟，关键设备依赖进口国内加氢站核心设备研发尚处于起步阶段，加注压力低于欧美发达国家;压缩机等关键设备尚未实现国产化，依赖进口。目前我国正大力研发大排量、质量可靠的金属隔膜压缩机、高压内胆缠绕式储氢罐和低温预冷设备。争取早日追平与发达国家之间的技术差距，实现核心设备国产化，从而降低加氢站建设成本，推进氢能产业发展。顶层设计不健全，多地遭遇"九龙治水"困境中国现行法律、行政法规、地方性法规尚没有对加氢站审批、建设、管理、经营与服务、安全保障和事故防范、法律责任等进行规定。截至目前，全国尚未有一个统一的加氢站管理办法。加氢站审批流程还不规范目前我国的氢能产业还处于发展初期，加氢站技术设备国产化率不高；加氢站审批流程还不规范，急需出台统一的规范性文件；需从氢制取、储运、加氢、氢利用全链条的各个环节共同推进，氢能才能实现良性、健康发展；关键技术装备国产化和完善加氢站标准体系，是我国加氢站未来快速发展的重要保障。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案规范加氢站建站审批流程国家尚无明确的审批流程，各地的相关部门均在探索。审批流程一般包括:项目选址和立项阶段、报建阶段。构建氢能产业良好生态环境推广风电、水电等可再生能源制氢技术,建设以制氢企业为中心的加氢站网络,推进液氢储存型加氢站等具有未来发展趋势的加氢站建设进程。实现关键技术国产化加氢站规模化发展的关键在于技术和设备国产化，重点需突碱液氢制取储存技术,75MPa以上高压储氢技术,提高气氢容器储氢压力,实现液氢储运关键装备国产化目标。聚焦制约加氢站发展的关键技术并开展攻关。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述加油加氢一体化发展:加油加氢站合建优势分析∶加氢站建设面临的首要问题是土地问题，包括高昂地价和批地手续。通过在加油站的基础上增添氢气加注设备，能够有效节约用地成本，同时还能缩短建设审批流程，加快项目落地进程。数据显示，一般的加氢站兴建成本在2000-3000万元，由于节约了施工成本和通用性设备的采购成本，油氢合建站设备成本仅为1300万元左右（不包括土建成本），成本优势凸显。形成多个区域产业集群:目前，我国氢能源产业链相关行业基于区域性资源特色，形成了聚集科研院校、制氢、加氢、氢能源汽车零部件制造、整车制造等各类相关企业的产业集群;未来，伴随着氢能发展更加成熟，加氢需求增长，加氢站的区域性现象将更加明显。政策不断出台，将利好氢能行业发展:2021年3月，氢能被正式纳入“十四五”规划“前沿科技和产业变革领域”，国家多部门对支持、规范氢能源的利好政策频出，涵盖氢能源技术路线、燃料电池汽车发展规划、氢能产业基础设施建设等细分领域。在国家和地方多重利好政策加持下，我国氢能源行业有望进入高速成长期，并在交通运输、工业等领域持续渗透，将产生较为广阔的市场环境。建设成本下降，将提升加氢站产业规模:随着补贴政策的持续推进以及产业下游需求的不断扩大，我国加氢站建设和运营数量将会持续增长，同时随着未来研发技术以及加氢设备的国产化突破与规模化生产，加氢站建设成本将大幅下降，将进一步提升加氢站产业规模。行业发展趋势前景加油加氢一体化发展加油加氢站合建优势分析∶加氢站建设面临的首要问题是土地问题，包括高昂地价和批地手续。通过在加油站的基础上增添氢气加注设备，能够有效节约用地成本，同时还能缩短建设审批流程，加快项目落地进程。数据显示，一般的加氢站兴建成本在2000-3000万元，由于节约了施工成本和通用性设备的采购成本，油氢合建站设备成本仅为1300万元左右（不包括土建成本），成本优势凸显。行业发展趋势前景01020304形成多个区域产业集群目前，我国氢能源产业链相关行业基于区域性资源特色，形成了聚集科研院校、制氢、加氢、氢能源汽车零部件制造、整车制造等各类相关企业的产业集群;未来，伴随着氢能发展更加成熟，加氢需求增长，加氢站的区域性现象将更加明显。政策不断出台，将利好氢能行业发展2021年3月，氢能被正式纳入“十四五”规划“前沿科技和产业变革领域”，国家多部门对支持、规范氢能源的利好政策频出，涵盖氢能源技术路线、燃料电池汽车发展规划、氢能产业基础设施建设等细分领域。在国家和地方多重利好政策加持下，我国氢能源行业有望进入高速成长期，并在交通运输、工业等领域持续渗透，将产生较为广阔的市场环境。建设成本下降，将提升加氢站产业规模随着补贴政策的持续推进以及产业下游需求的不断扩大，我国加氢站建设和运营数量将会持续增长，同时随着未来研发技术以及加氢设备的国产化突破与规模化生产，加氢站建设成本将大幅下降，将进一步提升加氢站产业规模。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局从省市分布看，截至2020年广东建成的加氢站最多，累计达到30座;山东11座排在第二位;上海10座，位居第三。值得一提的是，天津、湖南实现零的突破，均建成了1座站。据香橙会研究院公开数据显示，截至2020年，中国在建/拟建的加氢站数量达到为166座。从省市分布情况来看，广东以29座高居榜首，上海以28座紧随其后，河北以21座位居第三。其中，河北因2022年冬奥会挤入前三甲;湖北似未受到2020年初疫情影响，加氢基础设施建设方面仍位居全国前列;贵州、海南也开始入局加氢站行业的发展。目前，我国加氢站行业内建设和运营的代表性企业有美锦能源、上海氢枫、上海舜华、北京派瑞华等。其中上海氢枫和上海舜华建设运营的加氢站数量较多，为行业内的龙头企业。氢能源作为前沿科技和产业变革领域，首次在“五