蔬菜种子行业市场分析报告2024年

2024年蔬菜种子行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义国以农为本，农以种为先。种子是农业的“芯片”，是保障国家粮食安全和促进农业长期稳定发展的基石，是实现国家乡村振兴战略的重要力量。蔬菜是人们生活所需食品，是典型的“小作物，大产业”，也是农民增收的来源之一。按照种子结构、传播方式和农作物属性三种方式，可将种子分成不同类产品。其中，按农作物属性进行细分，种子产品种类分为粮食作物种子、经济作物种子、工业原料种子、饲料作物种子和药材作物种子等。4行业产业链我国蔬菜种业行业上游是产品品种研发机构，包括大学、研究院及部分种企。由于蔬菜种子研发、培育周期较长，且回报周期长，目前中国蔬菜种业产品研发主力仍集中于各大学、研究院内，企业研发力度相对较弱。研发机构，包括大学、研究院及部分种企种子种植企业蔬菜、种植散户产业链概述5行业产业链研发机构，包括大学、研究院及部分种企产业链上游种子产业链中游种植企业蔬菜、种植散户产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述浙江省:《浙江省基础研究发展“十四五规划》等子规划及技术专项规划:种苗制繁关键技术:重点加强规模化、集约化、工厂化制种育苗关键技术研究,提高制繁种产量和种子种苗质量，开展品质定级评级技术研究，建立绿色智能育种育苗技术体系。农业农村部:《关于促进农业产业化龙头企业做大做强的意见》:引导种业龙头企业山加大种质资源像护和开发利用，强化重点种源关键核心技术和农业生物育种技术研发能力,建立健全商业化育种体系，培育新品种、新品系:《关于印发”十四五推进衣业农村现代化规划的通知》:聚焦生物育种等关键领域,加快研发与创新一批关键核心技术及产品:加快实施衣业生物育种重大科技项目，有序推进生物育种产业化应用;围绕生物育种等领域,新建┌批衣业重大科技设惦装备、重点实哈字和农业科学现测实哈站。8行业政治环境11部门2部门3部门《浙江省基础研究发展“十四五规划》等子规划及技术专项规划:种苗制繁关键技术:重点加强规模化、集约化、工厂化制种育苗关键技术研究,提高制繁种产量和种子种苗质量，开展品质定级评级技术研究，建立绿色智能育种育苗技术体系。《关于促进农业产业化龙头企业做大做强的意见》:引导种业龙头企业山加大种质资源像护和开发利用，强化重点种源关键核心技术和农业生物育种技术研发能力,建立健全商业化育种体系，培育新品种、新品系《关于印发”十四五推进衣业农村现代化规划的通知》:聚焦生物育种等关键领域,加快研发与创新一批关键核心技术及产品:加快实施衣业生物育种重大科技项目，有序推进生物育种产业化应用;围绕生物育种等领域,新建┌批衣业重大科技设惦装备、重点实哈字和农业科学现测实哈站。农业农村部浙江省9行业社会环境中国是人口大国，蔬菜需求量大；要保证市场蔬菜产品供给，蔬菜种子是关键。为保障中国蔬菜行业稳定、健康发展，中国政府未来必将持续支持蔬菜种业行业研发，以提高中国蔬菜种业国产化率，降低进口需求，保证蔬菜种子供给稳定。随着生物育种技术逐步提升，但行业相关制度尚未完善，中国蔬菜种业面临的生物基因种等问题形势严峻。为规范行业、促进行业健康发展、保障人民生命财产安全，中国政府必将根据国情，进一步完善、制定行业制度。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状我国蔬菜播种面积近年来逐年增加且涨幅稳定。2021年，中国蔬菜播种面积达21822万公顷，同比增加7%；该年蔬菜产量达67亿吨，同比增加4%，蔬菜每公顷产量达307万吨。我国蔬菜种业市场需求量巨大，且呈稳步上涨态势。12行业市场情况我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。近年来，我国政府对生物育种的政策支持力度出现增强趋势，商业化进程有望逐步进入快车道，我国种子市场带来可观的增量空间。据统计，2021年我国种业市场规模达584亿元过去5年年均复合增长率3%，市场规模居全球第二，仅次于美国。由于自主创新能力和国际竞争力较弱，很多农作物缺乏替代品种，我国种子进口依赖度较高。2021年我国种植用的种子、果实及孢子进口金额达2亿美元，而出口金额仅4亿美元，贸易逆差高达7亿美元。从品类上来看，蔬菜种子是我国主要的进口种子，2021年蔬菜种子进口规模4亿美元，占比接近50%。13行业市场规模蔬菜种子、种苗培育所需主要材料成本花费占营业成本花费80%以上，培育所需辅助材料成本占总成本9%左右，我国蔬菜种业营业成本90%以上都来自于种子、种苗的培育花费。据统计，截至2022年1-8月我国蔬菜种子进口量为0.61万吨，同比增长74%，进口金额为64亿美元，同比增长196%14行业现状专利技术申请注册情况随着行业政策支持力度增强，中国蔬菜种业行业资本投入持续增加，产品技术研发机构研发力度逐年增强，行业专利申请数量逐年增加。2021年中国蔬菜种子相关专利注册数量增加136件。自2010年以来，中国蔬菜种子相关专利注册累积数量超上千件。育种技术有所提升，行业处于高速发展阶段随着行业规模逐步扩张，2021年，中国种业市场规模达584亿元，同比增长8%；其中，蔬菜种子市场规模占比在24%左右，市场规模在140亿元左右。多年来，中国蔬菜种子大量依赖于进口。目前，中国蔬菜种子行业国产化自给率已达87%，市场上常见的白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子已基本以国产品种为主，实现了自主可控；但菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源依旧依赖于国外进口。15流通环节有待完善蔬菜种子产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致蔬菜种子行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，蔬菜种子行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。蔬菜种子产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事蔬菜种子行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，蔬菜种子行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对蔬菜种子行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土蔬菜种子行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议建设公益性蔬菜作物育种平台基地一方面，建设高水平规模化的公益性蔬菜育种基础研究平台，包括基因组学、代谢组学研究平台，基因资源信息库等；另一方面，建设育种技术研究平台，包括规模化表型与基因型鉴定平台、细胞与染色体工程研究平台等。培育蔬菜种业龙头企业支持有实力的蔬菜种子企业通过整合蔬菜育种科研力量与相关资源，建立商业化育种模式与管理机制，进而增强其育繁推一体化能力，使其发展成为具有较强自主创新能力和核心竞争力的现代种业企业。培育蔬菜种业龙头企业一方面，通过集中开展基因型检测与重要性状表型精准鉴定和评价，挖掘优异新种质；另一方面，通过研究基因组变异，挖掘优异新基因，解析重要性状形成的遗传机理与调控网络。另外，尤其要加强市场占比高的国外品种类型的资源引进和评价利用研究。17123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入蔬菜种子行业，对蔬菜种子行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，蔬菜种子行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。蔬菜种子行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的蔬菜种子行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土蔬菜种子行业企业数目较少，约占蔬菜种子行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入蔬菜种子行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土蔬菜种子行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类蔬菜种子行业企业各有优劣势：（1）蔬菜种子行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系蔬菜种子行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系蔬菜种子行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，我国种子行业企业中，结合种业业务营收规模以及毛利率来看，隆平高科、登海种业、荃银高科在业务与毛利率方面均名列前茅，属于行业第一梯队；垦丰种业、万向德农、锦棉种业等企业在业务营收或毛利率方面排名前列，属于行业第二梯队；其他企业属于行业第三梯队。为增强企业行业竞争力，我国各蔬菜种企持续增加企业产品研发。2021年，隆平高科、登海种业、荃银高科、神农科技的企业研发投入金额分别为75亿元、0.70亿元、0.83亿元、0.13亿元，同比变化率分别为-20.44%、-86%、426%、2138%。20行业竞争格局目前，我国种子行业企业中，结合种业业务营收规模以及毛利率来看，隆平高科、登海种业、荃银高科在业务与毛利率方面均名列前茅，属于行业第一梯队；垦丰种业、万向德农、锦棉种业等企业在业务营收或毛利率方面排名前列，属于行业第二梯队；其他企业属于行业第三梯队。竞争格局1为增强企业行业竞争力，我国各蔬菜种企持续增加企业产品研发。2021年，隆平高科、登海种业、荃银高科、神农科技的企业研发投入金额分别为75亿元、0.70亿元、0.83亿元、0.13亿元，同比变化率分别为-20.44%、-86%、426%、2138%。竞争格局221行业发展趋势描述重视关键育种技术与材料创新:通过开展全基因组水平的分子标记选择、细胞及染色体工程育种、基因组编辑等技术与常规育种技术的高效结合，强化蔬菜现代育种理论和技术创新，创制生产急需的突破性育种新材料。组织联合攻关，选育重大新品种:以主要蔬菜为对象，针对不同生产模式和产区的需求特点，建立标准化、流程化的新品种测:试体系，培育产业需求的突破性品种；并对进口种子占比高的作物和品种的育种要加大政府资金的投入和引导力度，通过10～20年的持续努力，逐步缩小与国外的差距，进一步提高国产品种的市场竞争力。重视良种繁育与产业化关键技术:重视和加强蔬菜省力化、规模化高效高产制种，种子规模化加工，适合机械化播种的种子处理，种子质量控制和检测，种子带菌检测和消毒处理等关键技术。切实加强知识产权保护力度:建立适合我国蔬菜种业发展的知识产权保护体系及蔬菜作物品种真实性快速鉴定办法和标准，并加大新品种保护的维权力度。22行业发展趋势通过开展全基因组水平的分子标记选择、细胞及染色体工程育种、基因组编辑等技术与常规育种技术的高效结合，强化蔬菜现代育种理论和技术创新，创制生产急需的突破性育种新材料。以主要蔬菜为对象，针对不同生产模式和产区的需求特点，建立标准化、流程化的新品种测:试体系，培育产业需求的突破性品种；并对进口种子占比高的作物和品种的育种要加大政府资金的投入和引导力度，通过10～