养生零食行业市场分析报告2024年

2024年养生零食行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义养生零食是食材均依照营养学以达到养生保健目的为主，从而加工成的具有一定养生功能的直接食用食品，依照表现形式可以划分成为传统零食类、即食补品类和化学功能类，常见的有芝麻丸、即食燕窝和枸杞原液等.目前养生食品中出现了添加功能性成分的食品，例如胶原蛋白、氨基酸、益生菌等，但是功能性食品暂时不存在法律特殊定义，因此养生食品属于普通食品范畴。:中国传统养生以“食补”为主。养生零食则是食材均依照营养学以达到养生保健目的为主，从而加工成的具有一定养生功能的直接食用食品，依照表现形式可以划分成为传统零食类、即食补品类和化学功能类。4行业发展历程传统发展阶段95年之前，此时行业的养生食品较为传统，均以未加工食品为主，且行业内的企业多以中式药店、杂货店和炒货店等小店为主。初步成长阶段95年-2010年，行业内企业开始呈现规范化发展趋势，同时行业内出现不少进口功能食品品牌，例如nature‘sbounty等行业内出现一些即食补品，例如即食燕窝、即食人参等。革新发展阶段2010-2019年，更多的进口功能食品品牌进入市场，例如herbsense、OLLY、Swisse等。同时国内的零食行业也涌现出一系列的养生零食、饮品企业，例如沃隆、三只松鼠等。也有不少药企进入便捷非传统养生食品赛道，例如固本堂、同仁堂等。快速发展阶段2019-至今，便捷养生食品行业内的企业数量不断上涨，且企业开始利用社交媒体开始新型的品牌营销，例如2022年淘宝直播统计新潮的养生食品的销售涨幅平均为256%。5行业产业链养生零食的产业链分为上中下游，上游分别是农贸产品的供应商、功能性成分的制造商、添加剂厂商和包装供应商，中游是各类养生零食的制造商，下游是消费渠道和终端消费者农贸产品的供应商、功能性成分的制造商、添加剂厂商和包装供应商养生零食的制造商超市、便利店、炒货店、连锁零食店、电商渠道产业链概述6行业产业链农贸产品的供应商、功能性成分的制造商、添加剂厂商和包装供应商产业链上游养生零食的制造商产业链中游超市、便利店、炒货店、连锁零食店、电商渠道产业链下游7行业产业链上游养生零食中广泛运用的坚果类农贸产品的产地分布较分散，且广泛被运用的树坚果主要依靠进口，因此此类零食成本受到进口价格的影响较大；坚果的原料成本占坚果本身的80%以上，且其批发价格呈现稳定上涨趋势。坚果炒货行业在持续发展的同时，形成了一批以特色产品为特征的产业群:例如新疆扁桃仁、兰州瓜子、云南核桃、东北白瓜子和松子、河北杏仁、山东花生、安徽葵瓜子、浙江山核桃等。在细分产品中，核桃和板栗类产品占据坚果产销量90%的市场份额。同时还有多数的坚果来源于进口，我国消费者以消费籽坚果为主（约90%），自给率高，行业已较为成熟，树坚果则以进口为主，尚处于发展初期。而多数的养生零食中运用的坚果为树坚果，因此受到进口价格拨动的影响较大。养生零食中采用的坚果成分占比较大，且坚果的原料成本在80%以上，并且原材料的价格呈现稳定上涨趋势，对于养生零食中游企业而言容易造成成本上涨且盈利空间降低的局面。主要的进口树坚果主要有开心果、扁桃仁、腰果、榛子和夏威夷果，由于进口价格单位为元/公斤，其中开心果、榛子和夏威夷果的不去壳进口比重较大，同时进口坚果中开心果、榛子和夏威夷果的皮重较大，因此折算果仁单价较高，特别是榛子的价格较高，进口价格上涨对应用榛子做成的养生零食的成本影响较大产业链上游概述8行业产业链中游养生零食企业渠道基本可以划分成商超渠道、线上经营渠道和线上线下渠道相结合，其中传统养生零食主要是商超品牌为主；即食补品类的养生零食则是以线上渠道为主，专卖店渠道为辅；化学功能养生零食品牌多数是进口品牌，因此均依靠线上线下渠道电商渠道和进口超市。对比多个品牌的毛利率水平，其中毛利率水平非常高的是东阿阿胶，毛利率高达695%，其次是来伊份，其毛利率为40.94%。传统养生零食的平均毛利率在25%-40%之间，然而毛利率较大的养生零食品类是化学功能养生零食，由于功能性软糖的成本较低，且定价较高。所有品牌之中三只松鼠、良品铺子、来伊份没有自运营的工厂，其产品均来自于代工厂生产。几乎所有养生零食品牌均采取了线上线下共同运营的模式扩大商业版图，以此降低销售费用、获客成本。产业链中游概述9行业产业链下游养生零食中最受欢迎的是传统零食类的养生零食，被调查消费者中66%偏爱传统类，且谷物代餐类的能量棒和中式糕点类的养生零食最受追捧。其次是冲泡类的养生零食，比如芝麻糊、冻干水果茶、枸杞茶等，被调查消费者中购买率约为36%。养生零食的消费渠道中主要以线下渠道为主，线上渠道为辅，线上线下渠道占比约为4:6。线下渠道中突出的是便利店渠道，这个情况和日本养生市场的情况相似。因为便利店的设置点基本围绕办公大楼、公共交通周围和居民区范围内，所以便利店能更轻易地接触到工作繁忙的消费者，同时也正对应着养生零食消费者群体。产业链下游概述10Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素11行业政治环境描述发改委:《十四五规划和2035年远景目标纲要》:严格食品药品安全监管，加强和改进食品药品安全监管制度，完善食品药品安全，法律法规和标准体系，建立实盘全民事诉讼惩罚性赔偿制度，加强食品药品安全风险监测、抽检和监督执法市场监管总局:《保健食品备案产品剂型及技术要求（2021版）》:规定了保健食品的剂型要求，并且在要求中指出凝胶糖果和粉剂等无相应国家标准的保健食品应遵循的技术要求，规定保健食品的可用辅料名称以及最大使用剂量，对特殊添加提出要求国家食品药品监督管理总局:《保健食品注册与备案管理办法》:调整保健食品上市产品的管理模式，优化保健品注册秩序，强化保健食品注册证书管理，明确备案要求，强化违规备案处罚，严格保健食品命名12行业政治环境11部门2部门3部门国家食品药品监督管理总局《十四五规划和2035年远景目标纲要》:严格食品药品安全监管，加强和改进食品药品安全监管制度，完善食品药品安全，法律法规和标准体系，建立实盘全民事诉讼惩罚性赔偿制度，加强食品药品安全风险监测、抽检和监督执法《保健食品备案产品剂型及技术要求（2021版）》:规定了保健食品的剂型要求，并且在要求中指出凝胶糖果和粉剂等无相应国家标准的保健食品应遵循的技术要求，规定保健食品的可用辅料名称以及最大使用剂量，对特殊添加提出要求《保健食品注册与备案管理办法》:调整保健食品上市产品的管理模式，优化保健品注册秩序，强化保健食品注册证书管理，明确备案要求，强化违规备案处罚，严格保健食品命名市场监管总局发改委13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业市场情况中国养生零食行业2017年市场规模3,040亿元人民币，保守2026年将会达到7,514亿元。2017-2021年CAGR达到10%，2021-2026年CAGR将会达到11%。市场规模呈现稳定上涨的趋势。并且对比零食整体市场规模数据，养生零食的市场空间较大。养生零食行业未来的增长趋势是必然的，但是增长速度却相较于2017-2021年较低，其中原因在于2020年疫情爆发之后，“健康养生”成为了社交媒体核心讨论话题，同时悦己消费趋势从2019年开始明显上涨，京东《2022年女性消费趋势报告》中指出悦己消费趋势在女性消费者中占比超过54%，因此2017-2021年的CAGR数值相对较低。15行业市场规模从消费需求端的趋势分析，目前养生消费者群体的年龄明显开始转向年轻趋势，其中多数均来自于90后的打工群体。他们因为日常工作生活压力过大，而更担心、焦虑自己的身体问题，例如睡眠障碍、代谢异常、脱发等，从而更愿意消费养生食品。16行业现状消费者画像养生零食消费者主要集中在20-40岁的人群，并且在整体被调查消费者中占比约为60%，消费者96%以上拥有不同程度的健康忧虑，且几乎全部都不同程度地消费过养生零食。因此养生零食的市场规模得以不断发展。养生零食消费者的男女比例占比较为均衡，但是整体零食市场的男女消费者群体是以女性为主，因此养生零食消费端市场不存在明显的女性偏向。同时消费者的集中城市主要以新一线和一线城市为主，其次是二三线城市，因此养生零食行业的消费者质量较高，消费者平均消费水平较高。消费者偏好养生零食消费者消费养生零食的原因在于好奇产品中宣传的功效、促销活动和本身味道较好等。47%的被调查消费者是好奇养生零食宣传的效果而购买养生零食产品，同时有37%的被调查消费者会因为促销活动的原因来消费养生零食产品。因此养生零食企业需要在产品营销方面投入大量成本，由此企业才能获得更大的客户流量和较高的营业收入。消费者消费养生零食的目的中，只有少数的消费者是为了医治疾病的目的而去专门消费养生的零食产品，相反消费者反倒比较偏向于传统的养生食品或中药养生补品，由此可见消费者对于养生零食的功效还是存在一定的疑虑。17流通环节有待完善养生零食产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致养生零食行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，养生零食行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。养生零食产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事养生零食行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，养生零食行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对养生零食行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土养生零食行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入养生零食行业，对养生零食行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，养生零食行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。养生零食行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的养生零食行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土养生零食行业企业数目较少，约占养生零食行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入养生零食行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土养生零食行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类养生零食行业企业各有优劣势：（1）养生零食行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系养生零食行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系养生零食行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前传统零食类的养生零食企业多数是上市企业，发展较好且实力雄厚。传统零食类的养生零食企业基本不会只生产几个品类，但是市面上的传统养生零食的产品同质化问题严重，因此此类企业的竞争较为分散，且腰部和尾部企业的竞争格外激烈。即食类的养生零食的生产企业多数未上市，且中药药厂较多。即食类的养生零食企业基本集中于几个品类，产品的SKU数量较低，但是专业程度较高，该类企业和化学功能类养生零食企业的进入门槛较高，因此头部较为明显。化学功能类养生零食企业多数为境外企业，品牌集中在美国、澳洲和日本市场，然而目前国内品牌也正在崛起。同时，化学功能类因其功能无法背书，因此最需要社交媒体的宣传。目前社交网络上安利帖数量较多的是Swisse、Unichi、Minayo、OLLY和wonderlab。养生零食中即食补品类的生产企业普遍的情况在于社交媒体上的披露度不高。同时，即食补品类的客单价较高，其主要是因为即食类中的常见食材为燕窝、海参、花胶等较为昂贵的材料。同时尾部的即食类企业较多是香港企业、境外企业或者新加入市场的企业，因此在社交平台上的投入较低。传统零食类的企业整体竞争分散，因此客单价和社交平台披露度均处于不同水平，但是其中休闲零食连锁品牌则在披露度上存在一定优势，这主要是他们庞大的SKU，其中每一种产品获得的曝光度会相互影响，导致品牌整体受到消费者的关注度更高，社交曝光度水平高。化学功能养生零食存在的现象是客单价水平相差不大，但是普遍较高，同时社交平台披露度较高。21行业竞争格局目前传统零食类的养生零食企业多数是上市企业，发展较好且实力雄厚。传统零食类的养生零食企业基本不会只生产几个品类，但是市面上的传统养生零食的产品同质化问题严重，因此此类企业的竞争较为分散，且腰部和尾部企业的竞争格外激烈。即食类的养生零食的生产企业多数未上市，且中药药厂较多。即食类的养生零食企业基本集中于几个品类，产品的SKU数量较低，但是专业程度较高，该类企业和化学功能类养生零食企业的进入门槛较高，因此头部较为明显。化学功能类养生零食企业多数为境外企业，品牌集中在美国、澳洲和日本市场，然而目前国内品牌也正在崛起。同时，化学功能类因其功能无法背书，因此最需要社交媒体的宣传。目前社交网络上安利帖数量较多的是Swisse、Unichi、Minayo、OLLY和wonderlab。竞争格局1养生零食中即食补品类的生产企业普遍的情况在于社交媒体上的披露度不高。同时，即食补品类的客单价较高，其主要是因为即食类中的常见食材为燕窝、海参、花胶等较为昂贵的材料。同时尾部的即食类企业较多是香港企业、境外企业或者新加入市场的企业，因此在社交平台上的投入较低。传统零食类的企业整体竞争分散，因此客单价和社交平台披露度均处于不同水平，但是其中休闲零食连锁品牌则在披露度上存在一定优势，这主要是他们庞大的SKU，其中每一种产品获得的曝光度会相互影响，导致品牌整体受到消费者的关注度更高，社交曝光度水平高。化学功能养生零食存在的现象是客单价水平相差不大，但是普遍较高，同时社交平台披露度较高。竞争格局222行业发展趋势描述传统零食类养生零食健康化工艺:健康化工艺强调原味新鲜和健康工艺创新，通过技术升级保障食材的新鲜、营养。例如通过冻干、冷鲜等技术制作的冻干水果和只用少量调味的原味坚果就是代表产品。越来越多新的健康化工艺会更加贴合消费者对于传统零食的“养生健康”的需求。化学功能类养生零食品类扩展:养生零食市场中部分企业是传统中医药企业，例如同仁堂、东阿阿胶、江中药业、云南白药等，药企在养生零食上的布局以达到扩展年轻消费群体的目的，以实现品牌能够在西药当道的情况下拓展新的商业领域。此时的药企优势在于专业背景带来的背书，但同时需要克服消费者将其与“药”强绑定的限制，成立年轻化子品牌、布局新业态是解决方式之一。由于年轻的Z世代消费者的“朋克养生”方式受到追捧，“养生”也开始出现明显的年轻化趋势。同时2019年起“国潮”兴起，年轻一代消费者对于中国风的商品有明显的的偏好，因此药企开始利用机会进入养生零食的行业，并且推出一系列更加符合年轻一代消费习惯和消费偏好的养生零食产品。商务部披露2022年春节期间芝麻丸销量增长109%，同仁堂在此之前便早早推出了自己的芝麻丸产品，并且还更新了产品的外包装，从传统的风格变成新式的“国风”。研发新的生产技术:2019年养生零食的投资只有2件，到2022年上半年为止投资事件数达到了9件；融资金额也从2019年的0.14亿元增长到2022年上半年的79亿，养生零食行业融资情况较为了乐观。对比整体健康保健行业的投融资情况，养生零食的融资空间较大，并且目前养生零食融资依旧处于初级水平，但是融资事件数量和融资金额均呈现逐年增加趋势，因此养生零食未来的融资情况较好，这将有利于养生零食企业研发新的生产技术。注重引导消费者对产品合理的心理预期，:对企业来说，需要对产品有清晰的定位，把产品的价值正确传递给消费者，在产品卖点的沟通上，要聚焦于人群，讲出消费者关心的功能诉求，同时要引导消费者对产品合理的心理预期，实现消费者预期、产品价格和产品功效三者之间的平衡。否则，消费者容易对产品形成“又贵又无效”的印象，对产品丧失信任，导致产品复购率低。因此养生零食企业在大量过度宣传事件披露的情况下，开始在宣传的时候合理引导消费者产生合理预期，比如OLLY的软糖就标注该产品没法达到药物效果。23行业发展趋势健康化工艺强调原味新鲜和健康工艺创新，通过技术升级保障食材的新鲜、营养。例如通过冻干、冷鲜等技术制作的冻干水果和只用少量调味的原味坚果就是代表产品。越来越多新的健康化工艺会更加贴合消费者对于传统零食的“养生健康”的需求。养生零食市场中部分企业是传统中医药企业，例如同仁堂、东阿阿胶、江中药业、云南白药等，药企在养生零食上的布局以达到扩展年轻消费群体的目的，以实现品牌能够在西药当道的情况下拓展新的商业领域。此时的药企优势在于专业背景带来的背书，但同时需要克服消费者将其与“药”强绑定的限制，成立年轻化子品牌、布局新业态是解决方式之一。由于年轻的Z世代消费者的“朋克养生”方式受到追捧，“养生”也开始出现明显的年轻化趋势。同时2019年起“国潮”兴起，年轻一代消费者对于中国风的商品有明显的的偏好，因此药企开始利用机会进入养生零食的行业，并且推出一系列更加符合年轻一代消费习惯和消费偏好的养生零食产品。商务部披露2022年春节期间芝麻丸销量增长109%，同仁堂在此之前便早早推出了自己的芝麻丸产品，并且还更新了产品的外包装，从传统的风格变成新式的“国风”。2019年养生零食的投资只有2件，到2022年上半年为止投资事件数达到了9件；融