米面制品行业市场分析报告2024年

2024年米面制品行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义米面制品是以大米和小麦为主要原料加工而成的各类食品。这类制品在农业产业链中占据重要位置，不仅是人类主食的重要组成部分，也是农业产品深加工和转化的重要环节。米面制品按照加工原料和形态可以大致分为大米制品、小麦制品、混合制品等几大类。米面制品不仅在国内消费市场有着广泛的需求，而且在国际市场上也具有一定的出口潜力，是农业产品加工业的重要分支。随着人们对健康饮食的重视，对米面制品的营养和功能性要求也越来越高，促进了米面加工技术和产品创新的不断发展。4行业产业链上游我国米面制品行业的上游原材料主要包括面粉、大米、杂粮等基础谷物，以及肉类、蔬菜、果料、糖、油、调味品等辅助材料，这些原材料的质量直接影响到米面制品的口感、营养价值和安全性。随着消费者对食品品质和健康的日益关注，上游原材料供应商也面临着更高的质量标准和安全要求，促使其不断提升产品质量和供应链管理水平。中国米面制品行业产业链如下图所示：我国米面制品行业的中游是制造与加工环节，涵盖了众多中小型企业及大型工厂。这些企业采用先进的生产设备和工艺，将上游原材料转化为各式各样的米面制品，在制造过程中，企业注重质量控制、产品创新及成本优化，以满足下游市场的多样化需求。我国米面制品的应用行业广泛，主要包括餐饮业、食品加工业和零售业。在餐饮业，米面制品作为主食或小吃，受到广大消费者的喜爱；在食品加工业，米面制品被用作原料，生产出各种美味的休闲食品；而在零售业，米面制品则以方便、快捷的特点，成为消费者日常购买的重要食品之一。这些应用行业的发展状况，直接影响着米面制品市场的需求和规模。产业链上游概述5行业产业链中游三全食品作为国内首家速冻面米食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司拥有以“三全”和“龙凤”两大品牌为核心的品牌矩阵，公司速冻和冷藏面米制品主要包括水饺、汤圆、粽子等传统产品及以油条、小笼包、手抓饼、烧麦、蒸煎饺等为代表的蒸煮类、煎炸类新式点心和面点产品。2023年以来，三全食品不断深化销售网络布局，在维持面米产品在零售市场的市占率优势的同时，稳步深耕餐饮市场，面对大型连锁餐饮、快餐街餐、团餐、乡厨宴席等不同终端场景推出适应性产品，及时响应客户的差异化需求，提供高效精准的落地服务，实现公司品牌在餐饮市场影响力的不断提升。汤圆、水饺、粽子和创新类面米制品作为公司的主要经营业务，占据着超85%的份额，2023年上半年期间，汤圆、水饺、粽子产品营收合计为235亿元，占总营收的比重为598%，创新类面米制品的营收为99亿元，占比251%。产业链中游概述6行业产业链下游千味央厨主要为餐饮企业（含酒店、团体食堂、乡厨等）提供定制化和标准化的速冻面米制品，公司速冻面米制品按照加工方式可分为油炸类、烘焙类、蒸煮类、菜肴类及其他四大类，具体产品包括油条、芝麻球、蛋挞皮、地瓜丸以及卡通包等。作为国内知名的餐饮速冻面米制品供应商，千味央厨下游客户主要为餐饮企业（酒店、团餐、宴席）等B端客户。在产品销售方面，千味央厨主要采取直营和经销两种模式进行销售。其中直营模式是公司和部分餐饮企业客户直接签约、直接合作的一种销售服务模式，客户主要以品牌知名度较高的连锁餐饮企业为主；经销模式是公司通过经销商作为中介向各个中小餐饮企业实现产品供应的模式，即通过经销商向中小餐饮企业提供产品。在两大销售模式的共同发力下，千味央厨的营业收入和毛利率也在稳步提升。2023年上半年期间，千味央厨直营模式和经销模式的营业收入分别为8亿元、67亿元，同比分别增长701%、12%；毛利率分别为283%、283%，同比分别增长8%、0.43%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:国家发展改革委员会、国家市场监督管理总局对米面制品行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家市场监督管理总局依据规定的职责，负责食品安全监督管理，建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对米面制品行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对米面制品行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国粮油标准化技术委员会等负责制定和修订米面制品行业相关标准。中国食品工业协会是米面制品行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责米面制品行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。行业相关政策:米面制品包括面条、馒头、包子、饺子等，这些食品不仅是中国人的主食，而且也是中国传统文化的重要组成部分。为加快推动米面制品产业高质量可持续发展，近年来，我国政府部门也相继出台多项政策，大力扶持米面制品及上下游相关产业发展。2023年3月，工业和信息化部等十一部门联合发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，提出从原材料出发，鼓励企业聚焦中国特色农产品优势区并适度向边境地区倾斜，建立贵州榕江水稻种植基地、山西小米种植基地等长期稳定的农产品原料供应基地，发展规模化种养殖，为米面制品行业提供充足和优质的原材料产品供应。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状近年来，随着城镇化进程的持续推进，社会分工不断细化、工作节奏不断加快，以及家庭小型化趋势，推动在外就餐（含外卖）人群和在外就餐频次的增加，餐饮业的销售收入总体也保持增长态势。2023年以来，国内促消费政策持续发力，各地积极开展文旅、展演等活动，推动餐饮市场的快速回升，发展信心进一步恢复。国家统计局数据显示，2023年我国餐饮收入为52890亿元，同比增长20.4%。作为重要的民生产业，近几年来，餐饮企业为适应自身连锁化和降低经营成本的需要，加强与米面制品企业的合作，通过采购工业化生产的半成品来实现餐饮的标准化与品质化。米面制品行业在餐饮行业渗透率快速提高，米面制品人均单次用量增加，推动行业稳健发展。未来，随着居民对于米面制品产品需求不断增长，在餐饮业的带动下，我国米面制品行业有望得到进一步发展。11行业痛点原材料价格波动作为米面制品的主要成本组成部分，原材料价格的变动直接影响着企业的生产成本和盈利能力。当原材料价格上升时，企业的生产成本随之增加，若无法有效转嫁成本压力，可能导致利润下滑甚至亏损。相反，当原材料价格下降时，虽然短期内成本降低，但也可能引发市场过度竞争，导致产品价格下降，企业利润空间受到压缩。这种价格波动带来的不确定性，使得企业在经营过程中难以制定稳定的成本预算和价格策略，增加了经营风险。市场竞争加剧随着市场的不断扩大，参与竞争的企业数量不断增加，这使得行业内的竞争愈发激烈。在这种环境下，企业为了争夺市场份额，往往需要投入更多的资源和资金用于市场推广和产品创新，这无疑增加了企业的经营压力。同时，激烈的市场竞争也导致了价格战的频发，一些企业为了降低成本，可能采用劣质原料或降低产品质量，从而损害了行业的整体形象。此外，竞争过度还可能引发企业间的恶性竞争，导致市场秩序混乱，不利于行业的健康发展。行业监管力度不断加大随着消费者对食品安全和质量要求的日益提高，政府对米面制品行业的监管标准也在逐渐提高。严格的监管政策要求企业必须符合更高的生产标准和质量要求，这无疑增加了企业的运营成本和生产压力。同时，监管力度的加大还意味着企业需要投入更多的资源和精力用于合规管理，以确保产品符合相关法规和标准。此外，过于严格的监管也可能限制了企业的创新空间，使得一些新的技术和产品难以快速进入市场。12123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:我国米面制品行业的技术壁垒尤为显著，主要体现在生产工艺、技术创新等多个层面。生产工艺的稳定性和安全性，要求企业在长期的实践中不断磨砺和优化，这对于新进入的企业而言，是一道难以逾越的门槛。而技术创新，作为推动行业发展的核心动力，要求企业具备强大的研发实力和创新能力，不断探索新的生产工艺和原料，以提升产品的品质和竞争力。资金壁垒:行业内的企业，在生产设备购置、原料采购、产品研发以及市场推广等方面均需要大量的资金投入。尤其是在扩大生产规模、提升产品品质以及进行技术升级时，资金需求量更是显著增加。对于新进入的米面制品企业而言，由于缺乏稳定的营收来源和足够的资本积累，往往难以承担高额的初期投资。品牌壁垒:知名品牌通过多年的市场深耕和品牌建设，已经积累了广泛的消费者认知度和忠诚度，这些品牌拥有独特的品牌形象和口碑，使得消费者在购买米面制品时更倾向于选择自己熟悉的品牌。新进入的企业要打破这一壁垒，不仅需要投入大量的资源进行品牌宣传和推广，还需要在产品质量、服务等方面作出卓越表现，才能赢得消费者的信任和认可。行业壁垒知名品牌通过多年的市场深耕和品牌建设，已经积累了广泛的消费者认知度和忠诚度，这些品牌拥有独特的品牌形象和口碑，使得消费者在购买米面制品时更倾向于选择自己熟悉的品牌。新进入的企业要打破这一壁垒，不仅需要投入大量的资源进行品牌宣传和推广，还需要在产品质量、服务等方面作出卓越表现，才能赢得消费者的信任和认可。行业内的企业，在生产设备购置、原料采购、产品研发以及市场推广等方面均需要大量的资金投入。尤其是在扩大生产规模、提升产品品质以及进行技术升级时，资金需求量更是显著增加。对于新进入的米面制品企业而言，由于缺乏稳定的营收来源和足够的资本积累，往往难以承担高额的初期投资。品牌壁垒资金壁垒技术壁垒我国米面制品行业的技术壁垒尤为显著，主要体现在生产工艺、技术创新等多个层面。生产工艺的稳定性和安全性，要求企业在长期的实践中不断磨砺和优化，这对于新进入的企业而言，是一道难以逾越的门槛。而技术创新，作为推动行业发展的核心动力，要求企业具备强大的研发实力和创新能力，不断探索新的生产工艺和原料，以提升产品的品质和竞争力。流通环节有待完善米面制品产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致米面制品行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，米面制品行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。米面制品产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事米面制品行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，米面制品行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对米面制品行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土米面制品行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入米面制品行业，对米面制品行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，米面制品行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。米面制品行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的米面制品行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土米面制品行业企业数目较少，约占米面制品行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入米面制品行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土米面制品行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类米面制品行业企业各有优劣势：（1）米面制品行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系米面制品行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系米面制品行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从企业竞争格局来看，三全食品、安井食品等头部企业占据市场重要份额，同时，千味央厨、海欣食品等中小型企业积极布局米面制品行业，持续追赶头部企业。2023年上半年期间，在国内经济稳健复苏下，米面制品产品需求逐步回升，带动米面制品企业营收均得到不同程度地增长，三全食品、安井食品、千味央厨、海欣食品的营业收入同比分别增长0.89%、30.7%、314%、27%。在市场需求和产业升级的带动下，企业经营发展持续向好，为我国米面制品行业注入强劲活力。未来，随着餐饮行业集中度、连锁化、供应链社会化水平的逐步提升，餐饮市场米面制品的需求也将持续增加，企业聚焦餐饮领域，通过采用差异化竞争等策略，将进一步抢占市场增