瑞典食品贸易行业市场前景及投资研究报告-外文版培训课件零食有鸣

INDUSTRIEN

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MÄRKTELebensmittelhandelinSchwedenKAPITEL

01MarktüberblickNettoumsatzimLebensmitteleinzelhandelinEuropanachLändernimJahr2021(inMillionenEuro)UmsatzimLebensmitteleinzelhandelinEuropanachLändern2021NettoumsatzinMio.Euro150.000050.000100.000200.000250.000300.000FrankreichDeutschlandItalien241.438,87228.233,72117.285,67Spanien86.930,25NiederlandePolen41.796,6141.268,4Belgien34.428,72SchwedenÖsterreichNorwegenRumänienFinnlandPortugal31.189,126.969,7922.452,121.693,8520.735,3120.721,053Beschreibung:InFrankreicherlöstendieUnternehmenimEinzelhandelmitWarenverschiedenerArt(HauptrichtungNahrungs-undGenussmittel.GetränkeundTabakwaren)imJahr2021insgesamtUmsätzeinHöhevonrund241,4MilliardenEuro.InkeinemandereneuropäischenLandwurdenhöhereUmsätzeimLebensmitteleinzelhandelerwirtschaftet.ZudiesemWirtschaftszweigzähltdergroßformatigeLebensmitteleinzelhandel(Discounter,Super-undVerbrauchermärktesowieSB-Warenhäuser),nicht[...]

MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):EurostatDurchschnittlichejährlichePersonalkostenjeBeschäftigtenimLebensmitteleinzelhandelinEuropanachLändernimJahr2021(in1.000Euro)PersonalkostenimLebensmitteleinzelhandelinEuropanachLändern2021DurchschnittlichejährlichePersonalkosteninTausendEuro051015202530354045SchwedenBelgien40,1239,88LuxemburgÖsterreichFinnlandItalien35,6535,3933,6831,3DeutschlandIrland27,5226,59Spanien24,86SlowenienTschechienMalta22,9518,7118,2617,86Slowakei4Beschreibung:ImJahr2021lagendiedurchschnittlichenPersonalkostenprobeschäftigterPersonimLebensmitteleinzelhandelinÖsterreichbeirund35.390Euro.ImEU-weitenVergleichstelltdiesdenvierthöchstenWertdar.DiehöchstendurchschnittlichenPersonalkosteninderEuropäischenUnionlagenindiesemJahrinSchweden-mitKosteninHöhevon40.120Euro.MehrHinweis(e):Europa;2021Quelle(n):EurostatMarktanteilderführendenUnternehmenimLebensmittelhandelinEuropaindenJahren2020und2021(gemessenamUmsatz)MarktanteilderführendenUnternehmenimLebensmittelhandelinEuropa2021Marktanteil2021**2020*0%1%2%3%4%5%6%5,2%Schwarz-Gruppe(D)ReweGroup(D)Aldi(D)5,4%2,9%3,2%2,7%2,8%2,6%Tesco(UK)Edeka-Gruppe(D)Carrefour(F)3,1%2,5%2,5%2,4%2,6%1,6%1,6%E.Leclerc(F)Auchan(F)AholdDelhaize(NL/BEL)ITMIntermarché(F)J.Sainsbury(UK)MetroAG(D)1,4%1,4%1,3%1,3%1,3%1,4%1,2%1,4%1,1%1,1%5Beschreibung:DieStatistikzeigtdieMarktanteilederführendenUnternehmenimLebensmittelhandelinEuropaindenJahren2020und2021.DieSchwarz-GruppemitihrenVertriebslinienLidlundKauflandsolllautPrognosenimJahr2021einenumsatzgemessenenMarktanteilvon5,2ProzentimeuropäischenLebensmittelhandelerwirtschaften.MehrHinweis(e):Europa;*PrognosefürdasJahr2020(Stand:September2020)*PrognosefürdasJahr2021(Stand:August2021)FürdieLückenlagenkeineAngabenvor.

MehrQuelle(n):EdgebyAscential;LZ(LZRetailytics)MarktanteilvonHandelsmarkeninausgewähltenLänderninEuropaimJahr2023(gemessenanderMenge)MarktanteilvonHandelsmarkeninEuropanachLändern2023Marktanteil30%0%10%20%40%50%60%SchweizNiederlandeSpanien51,8%44,9%44,4%Ver.KönigreichPortugal43,6%42,4%40,9%DeutschlandBelgien38,9%ÖsterreichDänemarkFrankreichPolen35,9%35,1%32,9%32,7%ItalienUngarn29,4%29,1%6Beschreibung:InderSchweizbetrugderMarktanteilvonHandelsmarken,gemessenanderMenge,imJahr2023rund51,8Prozent.UnterdenausgewählteneuropäischenLändernwardieSchweizsomitführendimMarktanteilvonHandelsmarken.InDeutschlandkamenHandelsmarkenaufeinenMarktanteilvon40,9Prozent.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):NielsenIQPro-Kopf-UmsatzmitBio-LebensmittelninausgewähltenLändernweltweitimJahr2022(inEuro)Pro-Kopf-UmsatzmitBio-LebensmittelninLändernweltweit2022Pro-Kopf-UmsatzinEuro200

250050100150300350400450500SchweizDänemarkÖsterreichLuxemburgSchwedenDeutschlandUSA437365274259248181176176FrankreichKanada147Norwegen857Beschreibung:VerbraucherausÖsterreichgabenimJahr2022durchschnittlichrund274EurofürBiolebensmittelaus.DasführendeLandimPro-Kopf-UmsatzvonBio-LebensmittelnwarindiesemJahrjedochdieSchweiz.NebenderKaufbereitschaftspielenhierjedochdieverschiedenenPreisniveausdereinzelnenLänderbeidenPro-Kopf-UmsätzeneineRolle.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):AMI;ForschungsinstitutfürbiologischenLandbauUmsatzmitBio-LebensmittelninausgewähltenLändernweltweitimJahr2022(inMillionenEuro)UmsatzmitBio-LebensmittelninausgewähltenLändernweltweit2022UmsatzinMillionenEuro30.000010.00020.00040.00050.00060.00070.000USADeutschlandFrankreichChina58.56615.31012.07611.319Kanada5.2843.855SchweizItalien3.6603.413VereinigtesKönigreichSchweden2.607ÖsterreichDänemark2.4962.167Niederlande1.4358Beschreibung:DieseStatistikzeigtdenUmsatzmitBio-LebensmittelninausgewähltenLändernweltweitimJahr2022.InFrankreichwurdenindiesemJahrrund12,1MilliardenEuromitBio-Lebensmittelnumgesetzt.DamitwarFrankreicheinerderwichtigstenMärktefürBioprodukteweltweit.MehrHinweis(e):Weltweit;OhneAußer-Haus-VerpflegungundExportQuelle(n):AMI;ForschungsinstitutfürbiologischenLandbauPreisniveauindexfürNahrungsmittelundalkoholfreieGetränkeinEuropanachLändernimJahr2022(EU-27=100)PreisniveauindexfürLebensmittelinEuropanachLändern2022Preisniveauindex(EU-27=100)020406080100120140160180SchweizNorwegenIsland163,4145,5142,4LuxemburgDänemarkMalta120,7120,7117,5115,4IrlandFinnlandSchwedenZypern113,8113,7108,4107ÖsterreichFrankreichGriechenland106,7106,59Beschreibung:BeieinemVergleichdesPreisniveausfürNahrungsmittelundGetränkeimJahr2022zeigtsich,dassmaninderSchweizammeistenfürLebensmittelzahlenmusste.MiteinemIndexwertvon163,4liegtdasPreisniveauinderSchweizdamitum61,4höheralsderDurchschnittswertinderEuropäischenUnion(EU-27).UnterdenausgewählteneuropäischenLändernfolgenNorwegenundIsland,mitLuxemburgaufRangvierfolgtderersteEU-Mitgliedstaat.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):EurostatKonsumausgabenfürNahrungsmittelundalkoholfreieGetränkeinderEuropäischenUnionnachLändernindenJahren2021bis2022(inMillionenEuro)KonsumausgabenfürNahrungsmittelundGetränkeinderEUnachLändern2022KonsumausgabeninMillionenEuro2022100.0002021050.000150.000200.000250.000216.357Deutschland¹Frankreich¹Italien200.574182.900176.438168.751,7159.916103.54897.645Spanien69.669,660.518,8Polen47.169Niederlande¹Rumänien¹Belgien¹45.07643.999,336.483,232.567,831.353,830.400,4SchwedenPortugal¹29.38628.916,225.243,225.672,8Griechenland¹Österreich23.755,322.564,121.047,110Beschreibung:ImJahr2022wurdeninSpanienrund103,5MilliardenEurofürNahrungsmittelundalkoholfreieGetränkeausgegeben.DamitrangiertSpanienindiesemLänderrankingaufdemviertenPlatz.DasLandmitdenhöchstenKonsumausgabeninderEuropäischenUnionwarjedochDeutschland-mitKonsumausgabeninHöhevonüber216MillionenEuro.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatAnteilvonNahrungsmittelnundalkoholfreienGetränkeandenprivatenKonsumausgabeninderEuropäischenUnionnachLändernindenJahren2021bis2022AnteilvonNahrungsmittelnundGetränkeanKonsumausgabeninderEUnachLändern2022AnteilandenprivatenKonsumausgaben2022202115%0%5%10%20%25%30%25%24,8%RumänienBulgarienLettlandSlowakeiLitauenEstlandPolenKroatienPortugalUngarn20,8%20,6%19,8%19,7%20%19,5%19%19,4%19,1%19,6%18,7%18,9%18,5%19%17,3%18,1%16,8%16,7%18%18,2%GriechenlandTschechien15,8%16,6%11Beschreibung:DasEU-LandmitdenhöchstenanteiligenAusgabenwarimJahr2022Rumänienmit25Prozent.DieniedrigsteWerteverzeichneteIrlandmitachtProzent.InDeutschlandlagderAnteilbei11,5Prozent.GrundsätzlichliegtdieserAnteilumsoniedriger,jeentwickeltereineVolkswirtschaftist,dochkannerauchHinweiseaufUnterschiedebezüglichderWertschätzungvonLebensmittelnundEsskulturliefern.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatKAPITEL

02BranchenüberblickNettoumsatzimLebensmitteleinzelhandelinSchwedenindenJahren2009bis2021(inMillionenEuro)UmsatzimLebensmitteleinzelhandelinSchwedenbis202135.00031.189,130.00028.173,627.070,826.557,624.456,624.386,224.376,823.949,924.009,525.00020.00015.00010.0005.000023.697,422.390,720.679,518.121,92009201020112012201320142015201620172018201920202021¹13Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzimLebensmitteleinzelhandelinSchwedenindenJahren2009bis2021.ImJahr2021setztederschwedischeLebensmitteleinzelhandelnettorund31,2MilliardenEuroum.MehrHinweis(e):SchwedenQuelle(n):EurostatMarktanteilederführendenUnternehmenimLebensmitteleinzelhandelinSchwedenimJahr2022MarktanteilederführendenUnternehmenimLebensmitteleinzelhandelinSchweden202260%50,3%50%40%30%20,5%20%10%0%17,5%Coop6,1%Lidl3,7%1%0,9%ICAAxfoodCityGrossMatrebellernaMathem14Beschreibung:FührendesUnternehmenimschwedischenLebensmitteleinzelhandelimJahr2022warICAmiteinemMarktanteilvon50,3Prozent.DerMarktanteilvonAxfoodlagindiesemJahrbei20,5ProzentundrangiertedamitaufdemzweitenPlatz.

MehrHinweis(e):Schweden;2022Quelle(n):Delfi;DLF;HUIResearch;NielsenAnzahlderBeschäftigtenimLebensmitteleinzelhandelinSchwedenindenJahren2008bis2021BeschäftigteimLebensmitteleinzelhandelinSchwedenbis2021120.000100.000113.182106.829

107.282103.16995.90796.45192.70291.22189.00886.13286.75783.83081.94081.76980.00060.00040.00020.000020082009201020112012201320142015201620172018201920202021¹15Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderBeschäftigtenimLebensmitteleinzelhandelinSchwedenindenJahren2008bis2021.ImJahr2021beschäftigtedieBrancheinSchwedeninsgesamtrund113.182Personen.MehrHinweis(e):SchwedenQuelle(n):EurostatUmsatzmitNahrungsmittelnundalkoholfreienGetränkeninSchwedenindenJahren2016bis2022(inMillionenSchwedischenKronen)UmsatzmitNahrungsmittelnundalkoholfreienGetränkeninSchwedenbis2022350.000306.523300.000250.000200.000150.000100.00050.0000283.531276.056258.889254.462241.728232.960201620172018201920202021202216Beschreibung:DieseStatistikzeigtdenUmsatzmitNahrungsmittelnundalkoholfreienGetränkeninSchwedenindenJahren2016bis2022.ImJahr2022wurdenindiesemSegmentrund306,5MilliardenKronenumgesetzt.MehrHinweis(e):SchwedenQuelle(n):StatisticsSwedenUmsatzmitNahrungsmittelninSchwedenindenJahren2016bis2022(inMillionenSchwedischenKronen)UmsatzmitNahrungsmittelninSchwedenbis2022300.000250.000272.119252.769247.554231.816227.929217.271209.919200.000150.000100.00050.0000201620172018201920202021202217Beschreibung:DieseStatistikzeigtdenUmsatzmitNahrungsmittelninSchwedenindenJahren2016bis2022.ImJahr2022wurdenindiesemSegmentrund272,1MilliardenKronenumgesetzt.MehrHinweis(e):SchwedenQuelle(n):StatisticsSwedenUmsatzmitNahrungsmittelninSchwedennachProduktgruppenindenJahren2016bis2022(inMillionenSchwedischenKronen)UmsatzmitNahrungsmittelninSchwedennachProduktgruppenbis2022BrotundCerealienFischFleischMilch,KäseundEierÖleundFetteGemüseObstZucker,Konfitüre,Honig,SchokoladeundSüßwarenAndereNahrungsmittel300.000250.000200.000150.000100.00050.0000201620172018201920202021202218Beschreibung:DieseStatistikzeigtdenUmsatzmitNahrungsmittelninSchwedenaufgeschlüsseltnachProduktgruppenindenJahren2016bis2022.ImJahr2022wurdenmitBrotundCerealienrund46,2MilliardenKronenumgesetzt.MehrHinweis(e):SchwedenQuelle(n):StatisticsSwedenBruttoumsatzmitalkoholfreienGetränkeninSchwedenindenJahren2000bis2022(inMillionenSchwedischenKronen)UmsatzmitalkoholfreienGetränkeninSchwedenbis202240.00035.00030.00025.00034.40330.76228.50227.07326.53324.45623.04122.77821.65320.69020.023

20.10519.10820.00015.00010.0005.000018.50316.557

16.57715.58914.45613.86712.6962000

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202219Beschreibung:DieseStatistikzeigtdenBruttoumsatzmitalkoholfreienGetränkeninSchwedenindenJahren2000bis2022.ImJahr2022wurdenindiesemSegmentrund34,4MilliardenKronenumgesetzt,umgerechnetetwadreiMilliardenEuro.MehrHinweis(e):SchwedenQuelle(n):StatisticsSwedenBruttoumsatzmitalkoholischenGetränkeninSchwedenindenJahren2000bis2022(inMillionenSchwedischenKronen)UmsatzmitalkoholischenGetränkeninSchwedenbis202260.00050.00050.83549.85848.90543.17441.66939.44838.29540.00030.00020.00010.000037.41536.07834.70733.96633.094

33.07732.38929.75028.29826.91425.99325.62924.7092000

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202220Beschreibung:DieseStatistikzeigtdenBruttoumsatzmitalkoholischenGetränkeninSchwedenindenJahren2000bis2022.ImJahr2022wurdenindiesemSegmentbruttorund49,9MilliardenKronenumgesetzt,umgerechnetetwa4,3MilliardenEuro.MehrHinweis(e):SchwedenQuelle(n):StatisticsSwedenKAPITEL

03UnternehmensdatenNettoumsatzderICAGroupinEuropaindenJahren2005bis2023(inMilliardenSchwedischenKronen)UmsatzderICAGroupinEuropabis2023160140147,65136,29127,96126,28119,3115,35120109,41106,64104,0899,694,65

93,86

95,1810080604020090,9690,0682,3382,9971,6667,4200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202322Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatzderICAGruppeindenJahren2005bis2023.DieICAGroupisteineschwedischeHandelsgruppe,dieinSchweden,Estland,LettlandundLitauenvertretenist.DasNorwegengeschäftwurde2014andienorwegischeCoopveräußert.DieICAGroupumfasstzudemdieICABank,dieKundeninSchwedenFinanzdienstleistungenanbietet.MiteinemUmsatzvonrund147,65MilliardenSchwedischenKronenimJahr2023gehörtdieICAGroupzudengrößten[...]MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):ICAABAnzahlderFilialenvonICASchwedennachVertriebslinienindenJahren2011bis2023FilialenvonICASchwedennachVertriebslinienbis2023ICANäraICASupermarketICAKvantumMaxiICAStormarknad1.4001.2001.000800600400200075117751217779818182858687888890122123123125127126129129130130129435430430431431432429429423422422423422704700688681671658649637632628627626629201120122013201420152016201720182019202020212022202323Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderFilialenderICAGruppeinSchwedenindenJahren2011bis2023,aufgeschlüsseltnacheinzelnenVertriebslinien.DieICAGroupisteineschwedischeHandelsgruppe,dieinSchweden,Estland,LettlandundLitauenvertretenist.ICANorgewurde2014andienorwegischeCoopverkauft.DieICAGroupumfasstebenfallsdieICABank,dieKundeninSchwedenFinanzdienstleistungenanbietet.ImJahr2023betriebderKonzern629FilialenunterderVertriebslinieICANära.

MehrHinweis(e):Schweden;Stand:JeweilsDezemberQuelle(n):ICAABNettoumsatzderKFGroupinSchwedenindenJahren2008bis2023(inMillionenSchwedischenKronen)UmsatzderKFGroupinSchwedenbis202345.00038.75038.30938.48840.00035.00030.00025.00020.00015.00010.0005.000038.11837.85137.75337.20937.28436.65936.67735.81735.92334.72433.22332.69032.435200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202324/statistik/daten/studie/237760/umfrage/nettoumsatz-der-kf-groupDieStatistikzeigtdenNettoumsatzderKFGroupindenJahrenvon2008bis2023.ImJahr2023lagderNettoumsatzderKFGroupbeirund38,49MilliardenKronen.DieKooperativaFörbundetisteineschwedischeKonsumgenossenschaftmitSitzinStockholm.MehrHinweis(e):SchwedenQuelle(n):KFGroupNettoumsatzvonAxfoodinSchwedenindenJahren2005bis2023(inMilliardenSchwedischenKronen)UmsatzvonAxfoodinSchwedenbis2023908070605081,173,557,953,750,7448,0945,9743,3641,2538,4837,5240302010036,3134,834,2632,38200931,66200828,81

29,1928,092005200620072010201120122013201420152016201720182019202020212022202325Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatz(netto)vonAxfoodweltweitindenJahren2005bis2023.ImGeschäftsjahr2023erwirtschafteteAxfoodeinenNettoumsatzvonrund81,1MilliardenSchwedischeKronen.DieAx