中国晶闸管（可控硅）行业发展现状及竞争格局分析

-1-中国晶闸管（可控硅）行业发展现状及竞争格局分析一、晶闸管产业概述1、晶闸管的定义及分类晶闸管又称可控硅，是一种具有三个PN结的四层结构的大功率半导体器件，具有体积小、结构相对简单、功能强等特点，可通过开关使用，但不易驱动，损耗大，难以实现高频化变流，可用于可控整流、交流调压、保护、无触点电子开关、逆变及变频领域等。根据能否控制信号的关断，晶闸管可分为半控型和全控型。其中，半控型晶闸管只能控制信号的导通而不能控制其关断，涵盖普通晶闸管、双向晶闸管、快速晶闸管、逆导晶闸管和光控晶闸管等绝大多数晶闸管品类，而全控型晶闸管则包括门极可关断晶闸管（GTO）和栅控晶闸管（MCT）等。2、晶闸管发展历程晶闸管的发展经历了萌芽、发展和成熟三个阶段，朝大功率化、大容量化不断发展。自1957年美国通用电气公司开发出第一款晶闸管器件以来，晶闸管的发展经历了“萌芽→发展→成熟”三个阶段，并朝大功率化、大容量化不断发展。国内晶闸管行业真正取得发展在2000年以后，2000年，我国建成的首条300万千瓦直流输电工程采用5英寸晶闸管。目前，我国晶闸管行业低端市场已经基本形成进口替代，行业内形成了一批规模大、实力雄厚的上市公司，如扬杰科技、捷捷微电子等；但在中高端产品领域，进口产品仍占据主要市场份额，仍具备较大的国产替代空间。二、晶闸管行业产业链1、晶闸管行业产业链示意图从晶闸管产业链来看，上游市场参与者有单晶硅、金属材料、化学试剂等原材料供应商及生产设备供应商等，下游主要为晶闸管的应用领域，晶闸管器件应用领域主要有汽车电子、计算机、消费电子、工业控制以及网络通信等。受益于终端产品的更新换代及科技进步引导的新产品生产，晶闸管拥有了不断增长的市场空间。2、晶闸管行业下游应用分析晶闸管作为功率半导体中较为早期和成熟的产品，其技术门槛相对较低，但它具有制造成本低、可靠性高、相应配套电路结构简单、体积小和重量轻等特点，具备突出的性价比优势，因此仍广泛应用于工业、交运、军事科研、商业及民用电器等多个领域。三、全球晶闸管行业现状分析1、全球晶闸管行业市场规模全球晶闸管市场规模由2017年7.18亿美元增至2021年8.24亿美元，年均复合增长率为3.5%，2022年全球晶闸管市场规模达到10.07亿美元，2017-2022年CAGR5.8%。据预测，全球晶闸管市场规模将从2023年的8.31亿美元增长至2028年的12.42亿美元，期间复合增速达5.9%，预计到2028年，晶闸管市场占比最大的两个下游应用将分别是汽车和工业领域。2、全球晶闸管行业市场区域分布与其他功率半导体相比，晶闸管具有更高电压，更大电流的处理能力，在大功率应用领域具有独特的优势。根据数据，2021年中国以37%的占比成为了全球晶闸管最大的单一市场。四、中国晶闸管行业现状分析2017-2022年中国晶闸管市场规模平均约为19.24亿元，年均复合增长率为7.0%。从2019年开始，中国晶闸管的市场规模开始稳定的持续增长，预计到2023年将增长至27.9亿元。五、晶闸管行业竞争格局1、晶闸管行业竞争格局在中国的晶闸管市场中，前五大厂商分别为捷捷微电、意法半导体、时代电气、台基股份和瑞萨电子，市场份额占比分别为37%、22%、15%、11%和7%，其中，捷捷微电、时代电气和台基股份均是中国的厂商，市场份额占比之和为63%，说明我国晶闸管行业市场国产替代情况良好。2、晶闸管行业重点企业营收捷捷微电专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的业务体系，业务模式以IDM模式为主。2022年捷捷微电实现营业收入18.24亿元，较上年同期增加2.86%，实现归属于母公司所有者的净利润3.59亿元，比上年同期减少27.68%。六、晶闸管行业未来发展趋势晶闸管的下游应用领域广泛，但行业已发展至成熟期，行业竞争日趋激烈，因此行业整体毛利率较低。近年来，英飞凌、恩智浦等国际大厂开始逐步退出中低端市场，将产能重心向新能源汽车、通信等高毛利领域转移。