中国建筑涂料行业市场竞争格局较分散

-1-中国建筑涂料行业市场竞争格局较分散一、建筑涂料行业概述1、产品分类涂料，在国内也被称为油漆，是一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料。涂料产品可分为建筑涂料、工业涂料和通用涂料及辅助材料三类。其中建筑涂料又可分为内墙涂料、外墙涂料、地坪涂料和防水涂料、防火涂料、防霉涂料等功能性涂料；工业涂料主要包括汽车涂料、船舶涂料、机械涂料、木器涂料等。按照分散介质的不同，又可以分为水性涂料（以水为分散介质）、溶剂型涂料（以有机溶剂为分散介质）等。2、生产工艺涂料历经天然成膜物质涂料的使用、涂料工业的形成和合成树脂涂料的生产三个发展阶段。在以合成树脂为主的第三阶段，石化基原材料逐渐成为涂料行业应用的主流。合成树脂涂料的生产中，主要涉及分散、研磨、调漆配色、过滤、罐装等环节。国内涂料行业发展早期厂家众多，然而随着涂料标委会不断提高涂料产品标准，同时消费者对绿色环保等性能的多样化追求倒逼涂料企业加速研发多功能涂料产品，涂料行业的进入门槛正在逐渐提高。二、建筑涂料行业执行标准十四五期间，中国涂料行业经济总量保持稳步增长，2021-2025年复合年增长率为4%。在“碳中和”大背景下，中国涂料工业协会提出2025年环境友好型涂料占比由2020年的60%增加至70%。随着标准趋严以及碳中和政策驱动，行业将加速淘汰落后产能，市场竞争格局优化。三、建筑涂料行业产业链1、产业链涂料上游原料种类多样，下游应用领域建筑涂料为主。涂料上游多为化工原料，如树脂、醇醚酯类产品，化工品产出同质化较强，成本优势为上游化工企业立足之本。下游应用领域中，涂料细分应用领域中建筑涂料、一般工业涂料、其余细分领域等。2、下游行业我国存量房巨大，新竣工建筑面积和旧房翻新市场是一个发展中的市场，也是建筑涂料发展的新动力。2022年按建筑业统计竣工建筑面积是40.5亿m²，按房地产竣工面积8.6亿m²。2015-2022年中国建筑业、房地产房屋竣工建筑面积变化情况四、建筑涂料行业现状1、产量2021年统计口径改变，为全行业企业总产量。预计2022年，全行业企业总产量3488万吨，主营业务收入4525亿元，利润总额233亿元，建筑涂料占涂料产量比重的28.7%。2011-2022年中国建筑涂料产量、增速及占比变化情况2、需求结构中国涂料产量在全球保持较高的占比，2021年国内建筑涂料需求最大依旧来自于新建未装修房屋，占比40%，存量房涂料需求为34%。中长期来看，存量房涂料需求将有望提升至50%左右，接棒新建未装修房屋，领跑国内建筑涂料需求，而新建未装修房屋需求占比或将缩水至10%。2020-2040年中国市场建筑涂料需求结构变化情况3、进出口金额国内建筑涂料行业正处于由成长期迈向成熟期阶段，而当前国内CR10远低于全球水平，后续涂料企业发展需要发力提升市场份额。2022年中国建筑涂料进口金额为1.92亿美元，出口金额为1.30亿美元。2017-2023年中国建筑涂料进、出口金额变化情况4、地区分布2022年中国建筑涂料货进口源地主要以德国、美国及新加坡为主，进口金额为7026.83万美元、4323.71万美元、3522.51万美元，占进口额的24.67%、15.18%、12.37%；中国建筑涂料主要出口地为俄罗斯联邦、越南及泰国，出口金额为2552.55万美元、2067.55万美元、849.18万美元，占出口额的17.03%、13.79%、5.66%。2022年中国建筑涂料进、出口地区分布情况五、建筑涂料行业竞争格局1、企业销售收入全球涂料龙头多为美、日百年企业，国内企业正迎头赶上。2022年建筑涂料销售收入按占比来看，美企宣伟占12.03%，大幅领先日企立邦6.08%的份额，国内企业三棵树1.20%市占率，日本关西涂料占比1.05%排最末。企业中除三棵树2000年之后成立，其余9家企业大多成立于19、20世纪，百年企业数量占比过半。从业务端看，全球建筑涂料企业多实行多元化布局战略。2、重点企业2016-2021年三棵树收入保持持续增长，仅2022年同比略降0.79%至113.38亿元，主要系地产调整、经济下行压力下三棵树工程墙面漆、防水卷材收入减少。截至2023年第三季度三棵树实现营收94.10亿元，同比增长18.4%。2022年原材料等价格回落、2023年延续回落趋势，核心产品工程/家装墙面漆2022年单吨材料成本较2021年分别下降303元、195元，盈利得到显著改善。六、建筑涂料行业未来发展趋势涂料行业主要依托于房地产乘势而上，表现出强劲的发展态势。作为房地产后周期产业链上重要的一环，建筑涂料与房地产的投资开发紧密相关。而房地产行业是关乎国计民生的重要领域，在国家提倡环保的背景下，以涂料行业为代表的建筑产业的绿色转型升级也成为发展大势所趋，环保、安全、健康成为了涂料行业的风向标。为此，国家发布了一系列措施来促进涂料行业的发展。同时，随着人们提出更多的需求，多