中国智能网卡发展现状分析

-1-中国智能网卡发展现状分析一、智能网卡概述1、分类及特点智能网卡是将电脑接入局域网的设备，网卡插在计算机主板的总线插槽中，负责将用户要传递的数据转换为网络设备能够识别的格式，通过网络介质传输。智能网卡理论上可基于FPGA、MP与ASIC三类核心处理器进行设计，而已商用的智能网卡产品形态为“ASIC+GP”和“NP+GP”。2、应用场景现有的网络基础设施可支撑千万人沟通，但不能支持实时沟通的数十亿物联网设备，这就需要运营商对网络进行虚拟化，构建更加灵活的网络基础设施。但是，软件解决方案并不能提供足够的网络可靠性和服务质量，而具有高级可编程功能的智能网卡，将在虚拟化网络中扮演非常重要的角色。目前智能网卡主要的应用场景为两个：白盒以及超融合数据架构中心。二、发展背景1、政策因素近年来，中国出台一系列数字化建设、产业信息化转型的支持政策，未来智能网卡行业仍有较强的增长动力。在时代背景及政策双重利好背景下，智能网卡行业发展前景较为广阔。2、社会因素随着疫情结束后市场需求回暖以及国家将加快5G、大数据中心、工业互联网、人工智能等七大领域新型基础设施的建设进度，以及云计算、人工智能、边缘计算和5G等新兴技术在行业的深度应用，中国服务器市场需求旺盛，服务器出货量也随之不断增长。根据数据显示，2021年中国服务器出货量为391.1万台，对智能网卡行业起到一定的带动作用。三、产业链1、产业链结构智能网卡上游为EDA、IP核、制造/封装行业，产业链中游为智能网卡制造企业，分为国外企业及本土企业；产业链下游为应用领域，主要为数通领域、电信领域、智能驾驶领域。2、产业链上游EDA为智能网卡产业链上游重要组成部分，EDA软件重要性凸显，占集成电路规模比重提升；EDA工具市场规模保持稳定上涨态势。根据数据显示，2016-2020年，我国EDA市场规模由57.4亿元增长至93.1亿元，期间CAGR为12.85%，预计2021年市场规模将超过100亿元。四、全球智能网卡行业发展现状1、市场规模全球智能网卡行业未来五年新增市场规模逐步攀升，主要得益于智能网卡方案的逐步成熟，叠加全球通用服务器出货量的稳定增长以及L3级别智能驾驶汽车的技术落地，高网络密度及高算法密度催生智能网卡需求，全球智能网卡新增市场规模未来将达到135.7亿美元。2、市场结构全球智能网卡行业细分市场结构主要为BasicNIC、ProgrammableNIC、OffloadNIC，其中占比最重的为OffloadNIC，占比为52.5%，其次为ProgrammableNIC,占比为35.13%，最后为BasicNIC，占比为12.35%。五、中国智能网卡行业发展现状中国智能网卡未来增长点主要来自2023-2025年服务器改造以及各种移动应用、公有云、私有云带来的新的计算、存储需求在考虑服务器存量改造及增量换新的情况下，中国智能网卡市场规模预计在2025年达到37.4亿美元。通常数据中心服务器的在网周期为5-7年，中国将在2023-2025年进入下一轮服务器设备更换周期，此次换新将带来大量的存量市场规模。六、全球智能网卡市场竞争格局全球智能网卡行业市场份额方面，根据数据统计，智能网卡市场份额排名前三为英伟达、英特尔、博通，CR3为58%。亚马逊、微软等云服务商凭借云服务器部署量的增加