2024中东市场观察报告-静观风云变万物皆可待-霞光智库-202407

Contents04.中国企业出海中东机遇及挑战中东不是一个严格意义上的的区域划分概念，广义上通常指“中东及北非地42023年世界各国GDP排名Top4022.2%22.4%27.3622.2%22.4%16.1%6.5%7.9%9.0%9.0%11.4%11.4%10.6%9.1%10.3%6.3%2.3%。3.9%·8.1%3.8%7.9%0.5%2.3%3.9%0.6%8.0%6.3%2.1%1.3%6.5%7.9%9.0%9.0%11.4%11.4%10.6%9.1%10.3%6.3%2.3%。3.9%·1.0%-1.0%17.66-3.0%-3.7%-1.0%-1.0%-3.0%1.0%-1.0%17.66-3.0%-3.7%-1.0%-1.0%-3.0%-0.6%-12.1%-6.8%-12.1%-18.2%-21.5%-18.2%-21.5%-17.1%3.573.343.573.341.070.890.650.630.590.550.520.510.510.500.500.490.450.440.430.420.410.400.390.380.37GDP（万亿美元）——名义GDP增速（%）注释：指名义GDP增速。“海湾六国”沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼和巴林这六个国家的人2023年中东主要国家人口数量及人均GDP1056752219519098655862732530466312849752553245870388944984192541370234073282459743351224113410189769713728522195190986558627325304663128497525532458703889449841925413702340732824597433512241134101897697137287869632638282623495721623o65763396。"81738153o68554850549637429829615892人口数量（万人）——人均GDP（美元）来源：国际货币基金组织，霞光智库研究绘制。6人口分布政治政策民族宗教文化习俗82023年，中国和沙特的双边贸易额为10722020-2023年中沙双边贸易额1160.41160.41072.3379.9428.6303.2281.0780.5643.7390.3569.9873.1671.32020202120222023中国对沙进口额（亿美元）中国对沙出口额（亿美元）中沙贸易总额增速（%）沙特营商环境•沙特出口前五大类产品分别为原油、化工制品、塑料及橡胶制品、基础车辆及其零件、化工制品、基础金属及制品、矿产等•相较中国、美国，沙特的工业用水、电价及天然气价格均处于较低水•沙特油价远低于世界其他国家，汽油和柴油的•沙特各个行业基本都有本地劳工雇佣比例要求，比如金融科技行业要求本地员工占比达80%以上，因此对于很多出海沙本较高是一个较大的痛点沙特重点及特色产业石油产业天然气产业非油气产业），沙特知名公司经济目标社会目标来源：沙特2030愿景，霞光智库研究绘制。人口分布行政区划及等。当地常住华人30余万人，主要集中在次为：阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊马角、阿民族宗教文化习俗2022年，中国和阿联酋的双边贸易额为992.7亿美元，较上一年增长37.2%，中国对阿联酋出口额略高于进口从营商环境来看，阿联酋的经济自由度优于全球平均水平，其中迪拜2018-2022年中国阿联酋双边贸易额459.2459.2296.6162.6486.7334.1152.6493.0323.4169.6723.6438.2285.4992.7538.6454.120212022mm20212022mm中国对阿出口额（亿美元）中国对阿进口额（亿美元）中阿贸易总额增速（%）阿联酋营商环境n阿联酋迪拜是海湾地区最早破除贸易壁垒的地区，作为全球贸易和投资中心，很多跨国企业将中东地区的总部设立于此。近速绿色低碳化转型，海湾国家也深刻意识到高度依赖构并不利于经济的可持续发展，未来10余年是海湾国家放娱乐业和旅游业、发展数字经济、人工智能、可再生），阿联酋重点及特色产业石油产业天然气产业非油气产业房地产和建筑业房地产和建筑业金融业金融业制药业制药业知名公司2023年中东及北非地区最受欢迎的消费品类12.4%38.7%13.6%15.4%19.9%时尚类3C电子玩具/儿童用品美妆个护家具及家电•时尚类产品一直是中东地区最受欢迎的消费品类，尤其是海湾国家，由于居民消费意愿较高、购买力较强，对时尚类产品需求超百亿•鉴于中东地区人口年轻化程度较高，对电子类产品的接受能力较强，因•中东地区用户对家具和家电的功能及品质要求较高，尤其是青睐具有科•因为中东社会文化较为重视家庭，因此母婴及儿童类产品的市场需求在•受追求高品质生活观念的影响，中东消费者倾向于购买该类产品，尤其中东消费者习惯通过哪些渠道了解选购产品搜索引擎 亚马逊社交媒体消费者评论家人或朋友推荐 比价测评网站中东消费者习惯通过哪些渠道了解选购产品搜索引擎 亚马逊社交媒体消费者评论家人或朋友推荐 比价测评网站零售商独立网站 二手回收网站聊天机器人50%49%41%33%33%29%25%22%来源：普华永道，霞光智库研究绘制。中东部分国家互联网普及率99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%97.9%90.0%82.0%71.9%70.6%60.6%49.4%30.9%84.1%95.2%66.8%互联网普及率（%）来源：datareportal，霞光智库研究绘制。来源：公开资料，霞光智库研究绘制。来源：智象报告跨境出海“四小龙”、FordealNoonn跨境出海“四小龙”、FordealNoonnSouq是一家总部位于迪拜的电子商务平台，也是阿拉伯地区上最大的电子商务平台。该平台成立于2005年，目前有四个站点分别是迪拜、沙特、埃及、科威特；n平台主要销售电子产品、数码3C、家居厨具、婴儿用品以及玩具等。2017年3月28日，亚马逊公司以5.8亿美元收购Souq，该平台从此成为亚马逊中东站；nSouq2014年引入北美地区大促销“黑色星期五”的活动概念，结合当地的文化习俗，推出“白色星期五”，成为中东电商领域最重要的促销季之一；nSouq的核心价值在于提供一种让买家和卖家可以在同一个平台上进行交易的便捷方式。n以Temu、Shein、速卖通为代表的跨境电商“四小龙”在中东深耕多年，其中Shein发展最久，2015年就进入中东，Temu和速卖通近一年起量较快；nFordeal是2017年由中国团队创办的中东跨境电商平台。仅数年时间，已经成为该地区的电商黑马，深受中东消费者喜爱；主要品类涵盖男女服装、箱包配饰、护肤彩妆、电子数码、体育用品等。商家可免佣金入驻，且无需提供客服，平台会为商家提供流量扶持和商品自动管理服务，商家可以更加专注于商品质量和售后服务的提升。SouqnNoon是中东第二大电子商务平台，2016年由阿联酋亿万富翁MohammedbinRashidAlMaktoum投资创立，总部位于沙特首都利雅得；nNoon被誉为“阿拉伯地区阿里巴巴”，主要投资方包括Emaar地产和沙特主权基金。Noon平台提供了非常广泛的产品品类，包括但不限于家电、电子、时尚、美容护肤、家居、厨房用品、婴儿品和图书等。由于是本土化运营，因此海外仓储优势明显。n该平台首先在阿联酋和沙特开始运营，正逐步向中东其他地区扩充发展。来源：公开资料，霞光智库研究绘制。MADABenefitOmanNet此外，当地的借记卡支付占比为6%，预付卡MADABenefitOmanNetKnetCashUCashU沙特51%的使用者将“是否能够保护用户隐私”作为选择泛娱乐产品的首要考量因2023年全年泛娱乐产品全球应用商店下载量为171亿次，应用商店收入为125亿美元，其中沙特是中东泛娱乐产品下不同国家用户选择泛娱乐产品考量因素80%80%60%40%20%0% 拥有时下流行产品品牌知名度高保护用户隐私开发者值得信赖了解用户需求w20%-40%w40%-60%60%-80%中东主要国家泛娱乐产品应用商店下载量及收入2.093.992.093.990.760.760.970.28沙特阿拉伯阿联酋埃及应用商店收入（亿美元）——应用商店下载量（亿次）来源：data.ai，时间范围为2023年1月1日-20泛娱乐核心赛道中东市场情况中国产品应用•中东地区受宗教习俗等影响，在一些国家•预计2025年亚洲及中东地区的直播市场规模将达到24•MICO构建了以社交为核心功能、直播及语音房•2023年8月期间，5款中国开发的语音房应用跻身中东市场该类别款，分别是Yalla、YoYo、Ahlan•中国出海厂商如雅乐科技、赤子城科技、明日虫•Yalla作为赛道头部选手，切中了在中东用户基础来源：公开资料，霞光智库研究绘制。2022年中国整车出口销量（万辆）Top15国家25.621.220.822.39.39.67.77.7NoNo.1No.2No.3No.4No.5No.6No.7No.8No.9No.10No.11No.12No.13No.14No.15No.16No.17No.18No.19No.20泰国 澳大利亚 孟加拉国加拿大斯洛文尼亚法国乌兹别克斯坦17.5417.5415.5912.5011.549.248.645.865.505.055.004.113.993.693.483.463.353.262.842.082.06•比亚迪近期还在卡塔尔、多哈、约旦等中东国家推动作不仅展示了比亚迪对中东绿色交通革新的响应，也体现了厅，展出了五款主力车型，从纯电动的汉EV，Atto3和海豹EV，旗下子公司Forseven签署了技术许可协议，该协议让Forseven能来源：上图来自比亚迪官网；下图来自CnEVPost。2、轻工制造业在中东地区相对薄弱，高度依赖商品具备较高的经济自由度，适合外商投资。但基5、中东人口呈年轻化，对新鲜事物和新奇产品的接受意愿和能力均外，对于中国品牌来说，善用社交媒体营销，对目标人群进行精准当地人喜爱。但沙特的高温和风沙天气对电动车的电池续航和寿命来说无疑是个严峻考验，且长期地占据主导地位，外加沙特的新能源基础设施仍在起步阶段，因此中国车企需加强与本地经销商的合风险识别风险影响及风险化解{会对中沙关系产生一定影响，如阿联酋人工智能公司G42被迫从中国撤资并影响：受全球经济下行以及中东主要国家GDP下降影响，难点挑战应对措施{对于出海企业，国