我国集中供热事业得到快速发展-但尚未形成全国性大型供热集团（附主要企业竞争优势）

-1-我国集中供热事业得到快速发展-但尚未形成全国性大型供热集团（附主要企业竞争优势）一、行业基本概述集中供热是指在工业生产区域、城市居民集聚区域建设集中热源，向该地区及周围的企业、居民提供生产和生活用热的一种供热方式。与分户供热相比，集中供热具有节约燃料、降低污染、节省用地、提高供热质量、低噪音、自动化程度高、设备故障率低等多种优势，因此更加节能高效的集中供热模式得到愈加广泛的推广。二、行业市场发展情况我国集中供热开始发展于上世纪50年代建国初期，当时主要集中供热对象为北方城市居民冬季采暖，工业用热主要以工厂自建供热锅炉生产。直到上世纪80年代以来，受改革开放、基投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响，我国城市集中供热事业得到了快速发展，供热面积和供热量稳定增长。数据显示，2021年我国城市集中供热面积为106.03亿平方米，同比增长7.30%；蒸汽和热水供热总量分别为6.82亿吉焦、35.77亿吉焦。其中工业用热占我国整体用热需求比重较大。与城市供暖市场明显的季节性不同，工业供热需求为连续需求，主要采用蒸汽供热，且对蒸汽参数要求较高，蒸汽需求量较大。）。我国集中供热开始发展于上世纪50年代建国初期，当时主要集中供热对象为北方城市居民冬季采暖，工业用热主要以工厂自建供热锅炉生产。直到上世纪80年代以来，受改革开放、基投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响，我国城市集中供热事业得到了快速发展，供热面积和供热量稳定增长。数据显示，2021年我国城市集中供热面积为106.03亿平方米，同比增长7.30%；蒸汽和热水供热总量分别为6.82亿吉焦、35.77亿吉焦。其中工业用热占我国整体用热需求比重较大。与城市供暖市场明显的季节性不同，工业供热需求为连续需求，主要采用蒸汽供热，且对蒸汽参数要求较高，蒸汽需求量较大。）。从管道长度来看，2017-2021年我国城市集中供热管道长度为27.62万公里，2021年增长至46.14万公里。从管道长度来看，2017-2021年我国城市集中供热管道长度为27.62万公里，2021年增长至46.14万公里。在我国政策红利和社会用热需求增加的推动下，集中供暖行业前景广阔，进入该行业的企业数量逐渐增多。但集中供热行业属于基础设施行业，热力在传输中存在耗损，长距离热力传输不经济，供热业务呈现区域性分布的特点，尚未形成全国性的大型供热集团。目前我国集中供热行业区域性较为明显，行业整体较为分散，行业内企业以在有集中供热需求的工业园区内进行布局入驻，抢占先发优势后，并以供热范围内的区域性排他性优势为主要竞争方式。根据供热面积口径测算，2021年国内部分重点企业如惠天热电、华通热力、京能电力、哈投股份、大连热电占据全国集中供暖行业市场分额分别为0.76%、0.34%、1.71%、0.41%0.17%。目前我国集中供热市场上主要企业有江西百通能源股份有限公司、宁波能源集团股份有限公司、杭州热电集团股份有限公司、浙江新中港热电股份有限公司、宁波世茂能源股份有限公司、恒盛能源股份有限公司、沈阳惠天热电股份有限公司、北京华远意通热力科技股份有限公司、北京京能电力股份有限公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司、大连热电股份有限公司。我国集中供热市场主要企业竞争优势情况企业名称竞争优势江西百通能源股份有限公司业务布局优势：目前公司拥有10余家控股子公司，业务分布于江苏、山东、江西、贵州、湖北等区域。团队优势：公司汇聚了一批职业化管理团队、专业化技术团队、精细化运营团队。管理优势：公司自成立以来一直专注于工业园区集中供热业务,通过多个供热项目的建设与运营,已积累了丰富的集中供热项目投资、建设、运营经验。区域优势：由于集中供热行业存在较强的地域排他性,一个热区通常仅设置一个热源,单个工业园区均有主要的供热企业,其他供热企业很难接入该工业园区。故对于该工业园区的入驻企业来说,热力供应商具有唯一性。因此,公司已对所在工业园区有一定的区域性排他优势。宁波能源集团股份有限公司区域优势：目前公司能源类项目区域布局立足宁波城区及周边部分区域,向外拓展有省级开发区江西丰城循环经济产业园、安徽望江经济开发区、湖南津市高新技术产业开发区等,国家级开发区浙江金西经济技术开发区及国家级化工园区湖北潜江经济开发区。一体化优势：公司围绕综合能源发展定位,以热电联产为基础,大力发展清洁能源、环保产业,在双碳背景下积极转型升级,呈现(燃煤、燃气及生物质)热电联产、生物质发电、抽水蓄能、电化学储能、风力发电等多种能源实现形式,同时公司还拥有煤炭采购、运输、热力供应等能源产业链公司,一体化格局增强了公司抗风险能力,同时也能挖掘新的利润增长点,使公司更具竞争优势。科技创新优势：公司高度重视技术研发,以市场为导向,结合公司发展定位,组建了研发中心,同时强化与高校、科研院所的合作交流,加快技术革新进程,建立联合开发、优势互补、成果共享、风险共担的合作机制。公司先后与中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、宁波诺丁汉大学、济南锅炉集团有限公司等行业领先的技术团队签订合作协议,积极与浙江大学、宁波诺丁汉大学等高校院所开展产学研合作,其中“双碳目标下未来乡村/社区/学校优化设计与应用示范”项目已成功获得宁波市科技局专项科研资金。杭州热电集团股份有限公司区域优势：经过多年发展,公司已发展成为集热电联产、热力供应、煤炭经营于一体,地域覆盖上海、杭州、丽水、湖州、绍兴、宁波、舟山等各地工业园区的多元化、跨地区企业集团。先发优势：公司是国内首批引进循环流化床技术的供热企业,在目前控股参股的燃煤热电企业中实现了成功运用,形成了较为完整的能源利用体系,公司经营层通过精细化生产运营管理和节能技改,不断挖潜增效,公司发电煤耗、供热煤耗、综合热效率、发电汽耗率等技术指标始终处于行业领先水平。管理优势：公司有超过40多年的热电联产经营历史,积累沉淀了良好的能源环保服务运营管理模式,有利于企业的长久发展。浙江新中港热电股份有限公司能耗低优势：近8年来,与“全国6,000千瓦及以上电厂”、“浙江省6,000千瓦及以上火电厂”等行业统计数据相比,新中港在供热标准煤耗明显低于或与行业统计数据基本持平的情况下,供电标准煤耗远低于行业统计数据,能耗低的优势明显。环保优势：公司的超低排放工艺路线已作为《浙江省燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018)编制说明中唯一的热电厂案例,是浙江省经信委等六部门下发的《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》(浙经信电力〔2015〕371号)推荐的技术路线之一,是国家生态环境部发布的《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范》(HJ2053-2018)所述的炉内脱硫和炉后高效烟气循环流化床脱硫工艺相结合的典型超低排放技术路线。区域优势：公司是嵊州市地区唯一一家集中供热的热电联产企业,具有150多家下游客户,其区域优势和先发优势明显。热电企业都有明确的供热范围,在所在城市或区域供热管网范围内行业竞争度较低。先发优势：热电联产项目投资前期需要投入较大资金完成管网铺设、热源点布局等长期基础性设施才能开始输送蒸汽进行供热,在经营上也存在规模效益,因此,某一区域内的供热基础设施一旦完成建设,其他企业因为成本高昂以及管网布局困难等原因很难再介入该行业,具有明显的先发优势。宁波世茂能源股份有限公司区域优势：公司位于余姚市滨海新城,作为区域性热电联产企业向中意宁波生态园,及周边电镀、食品园区提供集中供热。根据2018年5月公布的浙江省大湾区建设战略,包括中意宁波生态园在内的宁波前湾新区是浙江湾区经济的重要布局。中意宁波生态园是浙江省唯一、全国仅有的8个国际合作生态产业园之一。中意宁波生态园总规划面积40平方公里,规划建设新能源汽车及新材料产业基地、节能环保产业基地等功能区块。公司作为该区域唯一的热源点,随着园区规模的不断扩大,园区内企业的不断增多,公司集中供热未来发展潜力较大。先发优势：公司于2009年完成一期热电联产项目的建设,并开始扩建二期垃圾焚烧项目,于2011年完成建设投产,成为国内较早进入垃圾焚烧热电联产领域的企业之一。管理优势：公司主要管理人员和技术人员长期服务于公司,在十余年的经营过程中,积累了丰富的垃圾焚烧、燃煤热电联产行业管理经验,建立了一套科学的系统化技术标准和运营模式。资质优势：公司已通过ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证,构建5S现场管理体系,并建立了完善、高效的内部管理制度,且严格地运用在企业运行的各个方面,以保证生产经营活动程序化、规范化、标准化。恒盛能源股份有限公司区位优势：龙游县是浙江东、中部地区连接江西、安徽和福建三省的重要交通枢纽,交通运输十分便利。龙游县建有全省县级城市中第一条城市环线,距衢州、义乌、萧山等机场均在30分钟至1.5小时交通圈内;“杭长高铁”和“浙赣电气化铁路”过境,正在建设中的“衢宁铁路”和“杭衢高铁”均在龙游设站;衢江500吨级内河航道和设有14个500吨级泊位的龙游港区已经开港通航。完善的交通网络拉近了与“长三角经济圈”的距离,交通区位优势正日益转化为经济发展的优势。龙游县同时被纳入长三角、浙中城市群和海西经济区组团,连续14年入选全国中小城市投资潜力百强县,2019年获评全国营商环境百佳示范县。先发优势：公司是2007年10月经浙江省经贸委批准,园区内最早投产运营的区域性公用热电企业,子公司恒鑫电力是浙江省内首家以农林废弃物为燃料的生物质热电联产项目。作为较早进入热电联产领域的企业,公司已经完成了浙江龙游经济开发区城北片区范围内的主要供热管网等基础设施建设,其他企业因成本高昂以及管网布局困难等原因较难介入;公司十多年来培养和锻炼了一支热电联产项目开发建设、运行维护的专业队伍,在燃煤和生物质热电联产运营领域积累了丰富的业务经验,先发优势明显。技术优势：公司燃煤热电联产采用高温高压参数的锅炉和背压式汽轮发电机组,并全部实现了环保超低排放,显著降低了能耗,提高了能源利用效率。2018年3月,子公司恒鑫电力完成了生产线高温高压技术改造,将中温中压参数锅炉和汽轮发电机组全部更换为高温高压参数,进一步提升了生物质热电联产的综合热效率。因此,公司具备综合能耗低、热效率高的技术优势。沈阳惠天热电股份有限公司用户资源优势：公司作为沈阳市较大的专业供热上市公司,拥有着逐年增加的稳定的热用户,且公司供热管网遍布沈阳市五大主城区及开发区,热负荷充足且稳定,同时,因公司良好的口碑和服务品牌,在市场竞争中有明显优势,也是用户优先选择对象。专业优势：公司长期从事供热行业,在服务理念、技术、设计、施工、运行、客服、人才等方面均具有较强的竞争力,尤其在设计施工方面,公司拥有供热设计研究院和专业的工程公司,具有甲级设计资质,且取得了工程总承包资质。公司在多热源热网智能化调控运行技术方面处于国内领先水平。2015年,公司被辽宁省人力资源和社会保障厅确定为辽宁省博士后创新实践基地。品牌优势：公司积极顺应国家节能减排、绿色环保趋势,不断研究和开发运用新技术、新设备,依托技术进步提升公司盈利能力和履行社会责任的能力,树立了良好的企业形象。北京华远意通热力科技股份有限公司技术研发优势：公司聘请了国内相关行业著名院士和教授组成顾问团队,与河北工业大学合作设立“智慧供热协同创新中心”,与清华大学、北京建筑大学等多家高校合作,全面开展供热节能技术的创新与研发,提升公司核心科技实力,引领行业技术提升与进步。专利优势：目前公司拥有注册商标22项、专利72项、软件著作权61项。品牌优势：经过多年发展,公司现已成为集“供热项目投资、供热经营权收购、供热托管运营、合同能源管理、节能技术研发、管理顾问服务”于一体的专业化供热公司,在行业内具有较强的品牌优势。另外公司重视与开发商、物业及业主共融共生的关系,与多家知名地产、物业公司等客户建立了战略合作伙伴关系,曾被授予“中国房地产最佳战略合作伙伴”等荣誉。商业模式优势：公司较早将“供热投资运营”模式和“供热经营权收购”模式引入供热领域,随着“供热投资运营”、“供热经营权收购”、“供热托管运营”、“合同能源管理”项目不断成功所带来的示范效应,各类业务模式均受到市场认可,公司市场地位不断巩固。北京京能电力股份有限公司机组灵活性优势：公司积极主动适应煤电由常规主力电源向基础保障性和系统调节性电源的转型思路,结合机组特性“一企一策”科学开展“三改联动”,进一步降低能耗水平,提高机组供热能力,总设计供热能力达到3.4万Gh/h,九成以上机组实现30%负荷深度调峰运行。公司积极主动适应煤电由常规主力电源向基础保障性和系统调节性电源的转型思路,结合机组特性“一企一策”科学开展“三改联动”,进一步降低能耗水平,提高机组供热能力,总设计供热能力达到3.4万Gh/h,九成以上机组实现30%负荷深度调峰运行。治理能力优势：面对复杂多变的电力供需环境和相对滞后的交易规则优化,面对煤炭卖方市场传导给企业的巨大经营压力,公司坚持刀刃向内,前置成本控制关口,严控各项可控成本费用,上半年,公司单位产量成本费用同比降低,其中单位产量材料费用降低10%,修理费降低9.4%,外购电费降低10.3%,财务费用降低19.59%。融资优势：公司持续管控资产负债率,拓展融资渠道,定期开展债券信用评级工作,连续数年取得企业信用评级最高等级AAA级评级。上半年,公司累计提取能源保供贷款超50亿元,平均提款利率2.08%,公司融资成本保持在合理较低水平,贷款利率同比降低0.62个百分点。哈