中国车载充电机（OBC）行业分析

-1-中国车载充电机（OBC）行业分析一、概述车载充电机（OBC）是指固定安装在电动汽车上的充电机，具有为电动汽车动力电池，安全、自动充满电的能力，充电机依据电池管理系统（BMS）提供的数据，能动态调节充电电流或电压参数，执行相应的动作，完成充电过程。二、产业链分析1、产业链车载充电机行业产业链上游为原材料环节，主要包括半导体器件、PCB、电容电阻、磁性元件、连接器、五金结构件等；中游为车载充电机生产供应环节；下游主要应用于新能源汽车整车环节。2、下游端分析随着国家政策的大力扶持及市场需求的增长，近年来我国新能源汽车销量迅速增长，而车载充电机作为新能源汽车的重要零部件，我国新能源汽车产业的快速发展为车载充电机行业提供了广阔的发展空间。据资料显示，2023年我国新能源汽车销量为949.5万辆，同比增长37.9%。三、行业现状1、整体结构从我国车载电源销量结构方面来看，2021年我国车载电源产品销量中，车载电源集成产品占比为50%；车载充电机占比为35.7%；DC/DC变换器占比为14.3%。2、全球规模随着新能源汽车产业的快速发展，全球OBC出货量大幅增长，推动了OBC市场的快速发展。据资料显示，2022年全球OBC行业市场规模约为39亿美元，同比增长62.5%。3、中国规模在政策大力支持及技术不断进步等因素影响下，中国新能源汽车供需两旺，电动化进程持续加速，尤其是2021年以来，我国新能源汽车持续火爆，到2023年行业发展热度更上一层楼，而车载充电机作为新能源汽车必不可少的核心零部件，行业规模随着新能源汽车产销量的快速增长而扩大。据资料显示，2023年我国OBC行业市场规模约为192.99亿元，同比增长33.2%。四、发展背景1、政策新能源汽车产业作为我国重要的战略性新兴产业,长期以来受到政府的高度重视，国家出台了一系列鼓励和支持新能源汽车产业发展的政策，对新能源汽车整车、关键零部件等领域的发展产生了重要的推动作用。2、社会新能源汽车充电可分为交流充电（慢充）与直流充电（快充）两种，其中直流充电（快充）是利用外来的“直流充电桩”直接给动力电池充电，无需使用车载充电机；而交流充电（慢充）则是将电网的交流供给车辆内部的车载充电机（OBC），OBC转换为直流电交流充电设施由于具有占地面积小、布点灵活、技术结构较简单、安装灵活、成本较低、安全性高等优点，且占据了日常充电场景的绝大多数，具有广阔的应用空间；从整车厂的角度而言，为满足用户充电场景的多样性，整车配备交流充电装置仍为重要充电方案。据资料显示，2022年我国公共交流充电桩数量达103.6万台，同比增长53%。五、竞争格局1、市场格局目前，我国OBC行业集中度较高，从乘用车OBC来看，2022年我国乘用车OBC行业CR5约为74.74%左右，相比于2021年的75.10%几乎持平，行业集中度较高。其中，弗迪动力和威迈斯市占率分别接近30%和20%，行业地位稳固，特斯拉、英搏尔、富特科技紧随其后。随着800V高压系统需求的进一步推动，在未来产业加速发展，技术快速迭代的趋势下，OBC将快速向下游渗透，头部企业的产品技术水平领先，行业集中度有望进一步提升；同时，头部企业充分利用资金及技术优势先后宣布大规模扩产计划，有望在未来占据更大的市场空间。2、重点企业深圳欣锐科技股份有限公司成立于2005年，公司是以新能源汽车产业为核心业务的国家高新技术企业，主要生产新能源汽车高压“电控”总成中的车载电源系列产品和氢能与燃料电池专用产品，包括车载充电机、车载DC/DC变换器以及以车载充电机、车载DC/DC变换器为核心的车载电源集成产品、氢能与燃料电池汽车专用产品DCF等。据资料显示，2023年公司车载充电机业务营收为0.17亿元，同比下降88.26%，毛利率为57.78%。六、发展趋势受益于国家战略、产业政策推动、整车厂商对新能源汽车的布局与创新、新能源汽车智能化发展、消费者对新能源汽车的接受度不断提高等因素，我国新能源汽车产销规模持续增长，具有广阔的市场空间，并将带动车载充电机行业市场的发展。同时随着新能源汽车技术的发展,核心零部件也将呈现功能多样化发展趋势。在车载充电机方面，产品功能多样化趋势主要体现在开拓新功能，发挥新能源汽车作为移动分布式储能设备的功能。传统车载充电机只具备为动力电池充电的功能。目前，市场对车载充电机功能多样化的需求越来越强烈，即可以利用整车上的动力电池的能量，通过车载充电机的逆变技