网络安全保险产业发展洞察报告 2024

版权声明报告愿景及目标读者和风险管理的有效工具，正逐渐成为数字安全框架中简称《网络安全保险产业发展调研》梳理网络安全保险产业现状、发展痛点及发展趋势，为保险公司、网络安全企业、运营商、编制组成员白晓媛、丁立彤、欧阳周婷、刘冰、祝向斌 2（三）国家与地方协同推进，助力网络安全保险 7 （五）网络安全保险健全网络安全防御体系，构筑 （一）网络安全保险产品日渐丰富，多元化覆盖网 （二）网络安全保险服务创新发展，保障事前、事中、 （三）网络安全保险投保场景日益多样化，有力应对愈发 （一）系统评估企业网络安全风险，推动保前风险 （二）加强企业风险管理能力水平，促进保中安全 （三）提升风险应急处理服务能力，推进保后定损 （一）网络安全保险产业标准化程度较低， （二）网络安全保险产品缺乏创新，技术服务能力 （一）网络安全保险技术不断创新，推动产 （二）网络安全保险市场快速增长，驱动跨 （三）网络安全保险标准化日益完善，引领行业 4 6 6 29 9 1（一）数字经济不断增长，网络安全风险日益凸显我国数字经济规模不断提高，持续为国民经济增长保驾护航。亿元，达到50.2万亿元，同比名义增长10.3%，高于同期GDP名来源：中国信息通信研究院2了更高要求和更大挑战。根据IDC《中国网络安全市场规模预测范网络安全风险的重要工具,在推进网络安全服务体系建设中发挥（二）网络安全保险市场稳健增长，产业发展日趋成全风险主要集中于物理风险，网络覆盖范围），3构建了政府主导、产学研协同发展的路径，有效推开展网络安全保险发展相关研究，明确推进网络安监管机构强化网络安全相关规范和监管，明确网络任界定，为网络安全建设、网络安全主体责任险在美国、欧洲等地区的主要用户集中在电信、互疗健康等行业。在网络安全保险服务方面，形成了综合保险单等多种形式，以适应不同企业的需求。险管理服务机构积极参与网络安全保险市场，帮助保定价问题，推动网络安全保险保费快速增长，网4全保险市场规模为121.0亿美元，预计在预测期内年复合增长率将数据来源：慕尼黑再保险策指导网络安全保险产业规范健康发展。随5为网络安全保险市场规范健康发展提供了明确指导。2023年12月）；），6数据来源：《网络安全保险产业发展调研》数据来源：《网络安全保险产业发展调研》7（三）国家与地方协同推进，助力网络安全保险产业业发展的指导意见（征求意见稿）》，该指导意见中明确创新网络安全服务模式，探索开展网络安全保7月，工业和信息化部与国家金融监督管理总局联合印发《关于促展，标志着网络安全保险的政策引导正式落地方面共十条具体意见，主要包括以下几个方面。络安全保险政策标准体系，支持网络安全产业和建立覆盖网络安全保险服务全生命周期的标准管理需求，开发多元化的保险产品和服务模式。全技术赋能保险发展，鼓励网络安全企业和专8其技术优势，开展网络安全保险全生命周期风险监测，覆盖事前、点工作的通知》，组织开展网络安全保险服务试点业提升网络安全风险应对能力，推动企业提升对网络安全知，积极利用网络安全保险防范网络安全风险，完善网络管理体系，提升网络安全意识和能力。第二是建立险流程机制，建立网络安全保险标准规范，针对核保、承创新一批网络安全保险产品，培育一批优质网络安全保险成一批可复制可推广的网络安全保险解决方案，促进网络络安全保险典型服务方案入围公示（详见附录1其中企业类方9展“卫生健康行业网络安全保险服务试点工作向中小微企业的“网安保”；天津市、广东省数据来源：公开信息整理开展时间相关省市组织单位工作内容北京市北京市经济和信息化局、北京市地方金融监督管理局制定《北京市关于促进网络安全保险规范健康发展的实施方案》，旨在落实工业和信息化部、国家金融监督管理总局《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》，激发北京市网络安全保险市场活力，助力网络安全产业高质量发展。2024年5月上海市上海市经济和信息化委卫生健康委融监督管理总局上海监管局组织开展卫生健康行业网络安全保险服务试点工作，落实《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》《医疗卫生机构网络安全管理办法》等政策要求，加快网络安全保险服务新业态发展，提升上海市卫生健康行业网络安全风险应对能力。2023年7月宁波市宁波市委网组织推进首个面向中小微企业的“网安保”，市地方金融银保监局以“多险种模式、多元化创新、标准化加持”为准则，为中小微企业提供网络安全防护服务保障一体化解决方案。天津市天津市工业和信息化局组织开展网络安全保险服务试点工作，旨在落实《工业和信息化部办公厅关于组织开展网络安全保险服务试点工作的通知》，参与试点的保险服务机构和行业企业定期通报试点工作进展，保质保量完成试点任务，针对年度试点开展情况、网络安全保险产品创新情况、网络安全保险服务实施情况等进行总结并形成书面报告。广东省广东省工业和信息化厅广东省通信管理局福建省福建省通信管理局河南省河南省通信管理局湖北省湖北省通信管理局湖南省湖南省工业和信息化厅、湖南省通信管理局海南省海南省通信管理局四川省经济和信息化厅贵州省贵州省通信管理局浙江省浙江省通信管理局和信息化厅2024年4月河北省河北省工业和信息化厅辽宁省辽宁省工业和信息化厅黑龙江省黑龙江省工业和信息化厅举办网络安全保险服务试点工作座谈会，贯彻工业和信息化部、国家金融监督管理总局《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》，落实《工业和信息化部办公厅关于组织开展网络安全保险服务试点工作的通知》要求。体包括政策支持、试点示范、专项资金、产业对接、科研传教育等，共同推动网络安全保险市场的持续发展，提高创新、需求释放、宣传推广为切入点，充分发挥网络安全业的整体撬动作用，强化网络安全产业创新供给能力，提险应对水平，推进网络安全产业高质量发展。例如，北京字经济新赛道发展现状及安全需求，制定《北京市关于促全保险规范健康发展的实施方案》，激发北京市网络安全（四）多方主体深入参与，构建网络安全保险生态系统他保险产品相似，主要包括投保人、被保险人联，共同构建了一个从风险识别、风险转移、保险费义务的法人主体。投保人通常是企业或组自己投保时，投保人即被保险人；投保人为其他投保人代被保险人缴纳保费，投保人和被保险或者给付保险金责任的保险公司。保险人负责保险产品开发设计、保险条款注册以及核心系统开发，并根据客户的网际需要根据对保险服务方设计的保险方案进行确认保险人应在决定承保后向投保客户签发正式保单，科技服务方对网络安全事件进行取证勘察，及保险条款对投保客户进行理赔赔付。此外，保险构和技术服务商，为网络安全保险业务提供保前投案设计、保前风险评估、安全检测、事件鉴定、损理赔、法律咨询及场景化运营等专业服务。服务方托或受被保险人委托开展上述专业服务。保险经纪方可根据客户需要及现有的保险产品设计保险方案关科技服务公司作为科技服务方，为承保前、中、配套的技术服务，其中网络安全企业可基于保险方以及应急响应服务等。第三方检验检测机构作为独险人提供网络安全风险评估、事后损失评估等服务景，针对差异化网络安全风险管理需求，充术能力，提供全链路的网络安全保险技术支服务能力，促进了网络安全保险市场的成熟威胁的日益复杂化，生态系统还在不断进化（五）网络安全保险健全网络安全防御体系，构筑数字安全新生态络安全产业、保险服务产业和相关风险应对服务产业的有创新发展而培育出的产业新业态，作为一个跨行业融合创种，不仅需要保险机构提供专业支持，也需要网络安全企关技术，赋能网络安全风险事前、事中、事后管理的全流业与保险服务等跨行业资源进行有效整合和协同，为投保综合网络安全解决方案，节约了网络安全生态链上供需双配的时间成本和资金成本，实现了网络安全产业链列的安全服务，如安全培训、漏洞扫描、应急响应、专家咨询等，提升企业的网络安全防护能力，助力企业网络络安全问题而对企业造成更大的损失，增强其风险日益严峻，企业通过人力、流程及技术，仍无法确保100%的本上转移和降低网络安全风险，利用金融工具优化行业的网络安全防御体系，提高企业防范风险的灵从另一个角度，网络安全保险为在不确定风险的条户提供从风险评估到风险预防管理、到风险事件管保中、出险后的全方位安全保障，保障业务连续性二、网络安全保险产品及服务分析（一）网络安全保险产品日渐丰富，多元化覆盖网络安全风险场景一方直接损失以及因此产生的技术服务费用，包括直接物理损失、包括数据恢复服务费、备份数据的使用成本侵犯版权、侵犯肖像权等）而对第三方构成侵权，被第较2023年3月份的203款网络安全保险产品增长约29%。险行业协会财产保险公司自主注册产品查询数据显示，截至2024年3月份的29家增长约55%。事后全流程环节数据来源：《网络安全保险产业发展调研》的保险事故，保险公司委托第三方安全服务团队为根据《网络安全保险产业发展调研》数据显示，采测机构提供的定损定责服务为目前网络安全保险定的方式，其他还包括网络安全企业提供定损定责服数据来源：《网络安全保险产业发展调研》存在安全能力不足情况，保险公司与平台型企业作为出低成本高效率的网络安全保险创新方案，以投保前全托管运营，帮助中小企业快速发现风险，及时响应位，以事后风险转移机制增强其对极端风险场景（三）网络安全保险投保场景日益多样化，有力应对愈发复杂的网络威胁设施的网络安全保险投保场景。企业通过此种方式施的安全性，不仅可有效应对可能的安全事故，还全漏洞导致的潜在经济损失，从而保护企业免受重此外，用户可以根据业务需求的重要性自主选择保私有网络资源的专项保障，有效防范由内部安全漏发的风险。通过量身定制的网络安全保险方案，帮略，涵盖了从传统网络服务到物联网设备、智兴技术产品。根据产品服务的特性，为产品及户使用产品及服务提供安全保障。其优势为转运营风险，增加产品服务的风险承担能力，增强可为互联网平台提供有效安全闭环保障，不仅可提供财产保逐渐成为趋势，不仅提高了服务商的安全标准，也为整应链安全提供了保障。这种模式不仅有效地分散了平台营风险，还增强了整个平台的风险承受能力。平台服务之前，利用投保方式，针对企业的网络安全能力进行评（四）网络安全保险历史理赔数据匮乏，已成为制约产业发展的重要因素和相关数据的稀缺使保险公司在定价和风险以准确评估潜在的风险和损失。此外，缺少公司与客户之间的信任构建，网络安全保险保险产业可通过多种策略提升理赔效率。第一是大数据、人工智能等新技术可增强风险评估、效率，有助于深入洞察并精确预测潜在风险，度专业化的手段优化保险方案，增强策略的响应是定损透明化。通过委托第三方检验检测机构强客户对保险全流程的信任，从而极大地提度。第三是数据共享化。保险机构间应建立成更为丰富的案例数据库，为保险产品设计础，整个行业可积累更多经验，促进网络安事故简述事故影响事故分析事件一某企业接到用户反馈，外网中断、与其他机房的内网连通同时中断。数据中心X机房外的光纤被火车意外撞断。Y、Z机房链路是从X机房接入，导致Y和Z机房也受到影响，造成X机房外网中断，与其他机房的内网连通中断。中断时间为超过200分钟，X机房受影响3000个，受影响用户数量超过1000家；Y和Z机房移动链路受影响的企业数量超过2000家。按照保险条款协议，此次故障事件属于第三方因素导致的服务不可用，保险公司应当按照保险条款进行赔付。事件二某企业发现某资源池存储节点服务器发生数据传输时。资源池受影响的1000个。按照保险条款协议，此次故障事件属于存储设备故障导致的服务不可用，保险公司应当按照保险条款进行赔付。事件三某企业某资源池由于核心交换机发生故障，流量转资源池中断超过4小时，受影响的虚拟机按照保险条款协议，此次故障事件属于自有网络设发存在问题，云主机通信发生故障。总数超过800个。备故障导致的服务不可用，保险公司应当按照保险条款进行赔付。三、网络安全保险标准体系建设系建设主要包括保前风险评估标准化建设、保中安全防设及保后定损理赔标准化建设。为了适应数字化时代对风险保障的需求，可通过规范、标准等指导和促进网络场的健康发展，推动网络安全技术的应用与创新，为企数据来源：《网络安全保险产业发展调研》（一）系统评估企业网络安全风险，推动保前风险评估标准化建设保险发展。一是从保险公司来看，准确评估企业的网络平，是合理设定保险费率、确保产品市场竞争力的基石理赔过程中公正处理案件、维护双方权益的前提。若风偏差，可能导致费率设定失当——过低则不足以弥补实深入透彻地评估客户网络安全现状，能够为保险产品的供科学依据，在合同执行期间有效预防和缓解潜在风险务的可持续发展筑起稳固防线。二是从用户企业化企业所面临的网络安全风险，是确保保险产品精准全保险时，尤为重视保险公司能否提供深入且准确的风险评估及保险产品本身的质量与针对性。这一精准评估机制不仅强化险产品的市场信誉与吸引力，更成为驱动企业成长、护航其业展的有力保障。三是从网络安全行业发展角度来看，保前的标准化构建是网络安全保险行业稳健前行的基石。通过建立网络安全风险评估流程，可以增强市场的透明度，激发行业内康竞争态势，为网络安全保险的蓬勃兴起铺设坚实的路径。标建设不仅铸就专业性的提升通道，也引领服务品质的发展。借准化框架体系，核保人员可以精进其专业知识与技巧，保障在风险评估时可以达到既定的精确度与可靠性标准。这种专业能普遍提升，是加固行业公信力、巩固客户信赖的重要因素。核险评估的标准化，推动着网络安全保险领域向着更高层次的专合作。为确保评估的客观性、专业性和准确性，第三方检验检构在承保前对投保企业进行事前风险评估，为投保人或被保险过承保前的风险评估过程识别科技风险。例如，中国信息通信院作为第三方检验检测机构，可对网络安全保险投保企业进行前风险评估，依据标准主要包括：一是中国信息通信研究院牵（二）加强企业风险管理能力水平，促进保中安全防护标准化建设理能力。一是提升风险管理水平，面对网络威胁环境不确定性，持续性的风险监测与评估成为了识别新兴点的至关重要的环节，对于前置性地减轻或者规避潜要。构建一套高效的风险预警系统，能够在风险萌芽警报，赋能企业迅速启动防御预案，采取相应的策略幅减轻损失，在复杂多变的网络安全挑战中确保主动二是降低赔付概率和金额，有力的安全管控措施进行事件，可大幅度缩短业务中断时间，有效控制经济损运营的连续性与稳定性。三是增强被保险企业的安全通过定期安排安全培训与教育课程，可有效提升员工依托专业技术支持与咨询服务，助力企业升级网络安（三）提升风险应急处理服务能力，推进保后定损理赔标准化建设平。一是提升理赔效率和准确性，通过标准化定减少保险公司和被保险人之间的理解差异，加快响应及处理节奏，缩减主观解读空间，提升赔付决策的精准度与可估流程及标准，增强被保险人对理赔透明度的程有效减少争议，提升保险公司的信誉度及公理的公正性与公平性，消除主观性偏差，维护赋能保险公司积累丰富理赔数据，为深度数据的迭代优化奠定了坚实基础。通过对这些数据够洞察常见的网络安全威胁模式及损失特点，为未来的风险预测、流程促使保险公司深入了解客户需求及风险痛持续改进与创新，确保其紧贴市场需求，有效定损理赔实践通常涉及保险公司与第三方检验及损失金额出具定责定损报告。第三方检验检测机现理赔事件时进行查勘定损，对是否属于保险责任具定责定损报告。例如，中国信息通信研究院作为机构，为保险公司以及网络安全保险应用企业提供中国信息通信研究院借助在信息技术领域的技术评为网络安全保险定损理赔提供技术支持。定损流一是被保险企业故障申诉，当被保障的企业发生网一时间联系安全服务人员对故障进行描述，进行紧是对用户基本信息进行确认，包括对资源信否属实进行判断；三是收集取证的信息，第三方检况对故障原因进行实地勘察，分析原因；四是对事行判定，进行故障原因判定；五是通过勘察四、网络安全保险产业发展痛点亟待解决。根据《网络安全保险产业发展调全保险难点主要在客户对网络安全保险的认史数据来支持产品定价、相应法规及标准规数据来源：《网络安全保险产业发展调研》（一）网络安全保险产业标准化程度较低，生态搭建保险公司、再保险公司、网络安全企业、第三方检管机构等针对建立统一标准、共享风险数据、优化性尚未形成共识。行业内对于网络安全风险的认知品设计、风险管理策略的理解参差不齐，进一步加（二）网络安全保险产品缺乏创新，技术服务能力及规范程度不足供给体系所提供的保险方案较为单一，未能细分风险场景质化严重等问题，难以精准匹配不同规模、不同行业企业体安全防护需求，个性化和差异化服务缺失，限制了保险缺乏与产业各方的协同合作，面对网络安全风险的判断不险服务方案保障不全面，延缓网络安全保险的市场化推广拓展方面，传统直销依然是保险主要的销售模式，其对于保险这一类新兴险种，难以快速实现业务规模化，通过互平台或供应链上下游进行网络安全保险销售的新模式还险评估方法通常侧重于静态的、基于规则的安业务的个性化需求时显得能力不足，难以充分特性以及威胁态势的动态演变。随着网络攻击性大的未知威胁，依靠如漏洞扫描和防火墙的提供全面且深度的风险覆盖，这些技术大多依适应网络环境的快速变化和攻击方式的日新月（三）网络安全保险社会认知不高，企业投保意愿不体来看，我国网络安全需求主体对网络安全保险的认知存在不足。中小微企业更愿意将资金投入生产环节。其二是大型企业全的投入虽然逐年增加，但资金主要流向企标杆引领市场。企业在考虑是否采纳网络安全保观、具体的参考和借鉴。一方面，企业对于保险购买流糊，包括如何准确评估自身面临的网络风险、如何选择这些都增加了决策的难度。另一方面，没有足够多的成担心保险是否真能在关键时刻发挥作用，为企业的财务五、网络安全保险产业发展趋势（一）网络安全保险技术不断创新，推动产品服务迭代升级估深度融合人工智能与机器学习的先进技术，深入探究复杂结构，涵盖硬件、软件、云端服务、数据流通及用维度。通过数据抓取技术，从广泛来源搜集信息，结合法对数据进行深度剖析，不断学习并优化其识别潜在威针对威胁实时监控，将威胁转化为具体量化风险指标，保险公司精准评估损失的可能性及规模，从而指导更加分析能力搭建动态化保费定价模型，确保保险费用的精确性和包括企业的网络防御能力评估、特定行业的风险态势分析，以史理赔记录的深度挖掘等信息，形成全方位、多层次的风险画像。能，考虑不同行业在网络安全威胁面前的差异性。模型可依据业的历史数据和当前趋势，动态调整风险权重，针对处于高风既防止风险累积，也促使企业从过往事件中施避免未来的类似损失。通过动态化定价机制，为企业提供更为合理的保险成本，促进（二）网络安全保险市场快速增长，驱动跨界合作生索软件、黑客攻击等事件频发，有组织、有目标的网显，网络安全风险持续攀升，推动网络安全保险快速球财险市场增长最快的板块之一。我国在政策层面高全，出台网络安全法、数据安全法和个人信息保护法相关法律义务、主体责任以及损失赔偿规则等方面均的法律框架。在此背景下，企业的网络安全保险需求渐从被动式购买网络安全保险和相关防护服务转变为面对的网络安全风险事件日益复杂，不同行业险市场不断增长的差异化、定制化保险需求，断变化的需求。保险公司应开发创新保险产品化程度越来越高，以满足不同企业和组织的独特不同行业企业客户提供定制化的保险解决方案任险、业务中断险等有着密切的联系，因此，网络安全保险与保险的融合可以为企业和组织提供更全面的风险管理保障。具言，网络安全保险与其他保险相结合有两个优点，第一，责任保险可以为企业因产品缺陷、服务疏忽等传统风险造成的风险提供保障；信用保险可以为企业因客户违约等传统风险造提供保障，而网络安全保险可以为企业因遭受新兴网络风险事（三）网络安全保险标准化日益完善，引领行业步入规范化发展网络安全保险标准化有助于扩大市场规模与为网络安全保险市场提供了一套共同遵循的规则和通过统一的服务标准和服务流程，可以增强消费者产品的接受度，从而吸引更多企业和个人投保，促大。标准化还有助于保险产品和服务的比较与选择范化发展，为网络安全保险行业的高速增长奠定基安全保险标准化可以规范行业行为与提升服涉及对保险服务的基本条件、服务提供过程、服务等方面的规范，这直接提升了整个行业的服务水平提供了明确的操作框架，帮助他们在风险评估、定以及理赔等各个环节实现规范化操作，减少因操作促进风险管理与定价的精准化。在缺乏统一标准的情况下，全风险的量化和定价是一个复杂难题。标准化有助于建立一的风险评估模型和量化指标，使得保险公司能够更加精确地类网络安全风险，合理确定保险费率，避免价格战，确保保的可持续性。通过标准化的数据收集和分析方法，保险公司好地理解风险分布，优化风险转移机制，为投保人提供更加实际风险状况的保险产品。第四，网络安全保险标准化促进合与生态建设。标准化为网络安全保险与网络安全服和服务流程，促进了网络安全产业链上下游的紧密配合。不估与分类的标准化。通过对网络安全风险的科从而合理设定保险费率和条款。这一过程涉及据泄露、业务中断等风险事件的标准化定义，的量化评估，确保风险评估的客观性和一致性。产品和服务的标准化成为业内关注的重点，主准化、保险责任的明确界定、理赔流程的统一建立。通过标准化，不仅能够简化投保流程，附录1《网络安全保险典型服务方案目录》2024年4月8日，工业和信息化部发布《网络安企业类方案序号方案名称牵头申报单位1“云上无忧”网络安全保险服务方案中国人民财产保险股份有限公司2“云网安心”云服务企业网络安全保险服务一体化解决方案中国人寿财产保险股份有限公司3工业供应链网络安全保险服务方案中国太平洋财产保险股份有限公司4“保险+服务+科技”网络风险解决方案中国平安财产保险股份有限公司5面向新兴融合应用场景的网络安全保险服务方案中国人民财产保险股份有限公司6电信和互联网企业网络安全保险服务方案中国大地财产保险股份有限公司7中再产险工业互联网企业网络安全保险服务方案中国财产再保险有限责任公司8“金网安心”网络安全保险综合解决方案中国人寿财产保险股份有限公司9电信和互联网行业网络安全财产类保险服务方案阳光财产保险股份有限公司制造业企业网络安全保险服务方案中国大地财产保险股份有限公司“云安全及互联网平台运行安全”保险服务方案中国信息通信研究院大数据中心安全运营网络安全保险服务方案中国大地财产保险股份有限公司工业互联网网络安全保险服务方案国家工业信息安全发展研究中心车联网网络安全保险服务方案复旦大学智能网联汽车车险服务方案北京启明星辰信息安全技术有限公司车联网网络安全保险服务方案中汽智联技术有限公司普惠型网络安全保险服务国科信