中国钛白粉行业产业链分析

-1-中国钛白粉行业产业链分析一、产业链钛白粉（titaniumdioxide），是一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛。钛白粉的生产工艺有硫酸法和氯化法两种工艺路线，钛白粉主要有两种类型，包括锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉。钛白粉的主要原材料有钛精矿、氯气、硫酸、金红石和石油焦。钛白粉的下游主要行业为是涂料、造纸、油墨、塑料、橡胶和化学纤维等。钛白粉的主要制造方法有硫酸法和氯化法两种，其中，大约56%的钛白粉为氯化法产品，这种产品的70%以上又产自美国杜邦等钛白粉大厂，其他国家包括中国的钛白粉工厂仍以经济成本较低的硫酸法为主。二、上游分析钛精矿是从钛铁矿或钒钛磁铁矿中采选出来的矿产资源，是钛白粉、海绵钛、钛渣等其他钛产品的生产原材料。随着钛白粉的下游行业不断发展，带动钛精矿的需求不断增长，2017-2022年我国钛精矿的产量不断增长，2022年我国钛精矿的产量为641万吨，较2021年同比增长5.43%。氯气是氯元素形成的一种单质，常温常压下为黄绿色，有强烈刺激性气味的剧毒气体，是氯化法生产钛白粉的主要原材料之一。2017-2022年我国液氯的产量持续扩张，2022年我国液氯的产量达到3288万吨，较2021年同比增长1.8%。硫酸是一种无机化合物，最活泼的二元无机强酸，能和绝大多数金属发生反应，是硫酸法生产钛白粉的主要原材料之一。从国家统计局数据来看，2017年-2022年我国硫酸产量呈现波动增长的态势，2022年我国硫酸产量达到9504.06万吨，较2021年同比增长1.29%。石油焦是石油的减压渣油，经焦化装置，在500-550℃下裂解焦化而生成的黑色固体焦炭，是生产钛白粉的原材料之一。整体来看，2017-2022年我国石油焦产量呈现增长的趋势，2022年我国石油焦的产量为3003.1万吨，较2021年同比下降0.87%。三、中游分析随着人们物质生活水平的不断提高，涂料、塑料、造纸等钛白粉下游行业持续发展，我国已经成为世界上最大的钛白粉生产国和消费国。2017-2022年，我国钛白粉的产量和表观需求量持续扩张。2017年我国钛白粉的产量为287万吨，表观需求量为225.5万吨；2022年钛白粉的产量为390.7万吨，较2021年产量同比增长2.44%，表观需求量为262.4万吨。2017-2022年中国钛白粉的产量、表观需求量2017-2022年中国钛白粉的产量、表观需求量随着我国钛白粉产量持续扩张，较好的满足国内市场需要，我国钛白粉出口数量呈现持续增长趋势，相反，钛白粉进口数量呈现下降趋，出口数量超过进口数量。我国钛白粉的出口数量由2019年的82.99万吨增长到2022年的140.58万吨；我国钛白粉的进口数量由2017年的21.5万吨下降到2022年的12.31万吨。从钛白粉的进出口金额来看，2017-2022我国钛白粉的出口金额呈现上涨态势，由2017年的19.83亿美元增长到2022年的38.34亿美元，出口金额上涨了近一番；而钛白粉的进口金额则在4-6亿美元之间上下波动，2022年进口金额为4.45亿美元。四、下游分析涂料行业是钛白粉的最大用户，特别是金红石型钛白粉，大部分被涂料工业所消耗。用钛白粉制造的涂料，色彩鲜艳，遮盖力高，着色力强，用量省，品种多，对介质的稳定性可起到保护作用，并能增强漆膜的机械强度和附着力，防止裂纹，防止紫外线和水分透过，延长漆膜寿命。数据显示，2017-2022年中国涂料产量整体上呈现增长趋势，2017年产量为2041万吨，2021年产量达到3800万吨，2022年产量为3488万吨，较2021年同比下降2.9%。2017-2022年中国涂料产量及同比增长率涂料行业是钛白粉的最大用户，特别是金红石型钛白粉，大部分被涂料工业所消耗。用钛白粉制造的涂料，色彩鲜艳，遮盖力高，着色力强，用量省，品种多，对介质的稳定性可起到保护作用，并能增强漆膜的机械强度和附着力，防止裂纹，防止紫外线和水分透过，延长漆膜寿命。数据显示，2017-2022年中国涂料产量整体上呈现增长趋势，2017年产量为2041万吨，2021年产量达到3800万吨，2022年产量为3488万吨，较2021年同比下降2.9%。2017-2022年中国涂料产量及同比增长率塑料行业是钛白粉的第二大用户，在塑料中加入钛白粉，可以提高塑料制品的耐热性、耐光性、耐候性，使塑料制品的物理化学性能得到改善，增强制品的机械强度，延长使用寿命。总体来看，2017-2022年我国塑料制品的产量除2018年下跌到6042万吨，其余年份产量大致在7000-8000万吨上下浮动，2022年塑料制品的产量达到7772万吨，较2021年同比下降2.9%。造纸行业是钛白粉第三大用户，作为纸张填料，主要用在高级纸张和薄型纸张中。在纸张中加入钛白粉，可使纸张具有较好的白度，光泽好，强度高，薄而光滑，印刷时不穿透，质量轻。造纸用钛白粉一般使用未经表面处理的锐钛型钛白粉，可以起到荧光增白剂的作用，增加纸张的白度。但层压纸要求使用经过表面处理的金红石型钛白粉，以满足耐光、耐热的要求。2017-2022年中国造纸及纸制品营业收入呈现波动变化的趋势，2020年造纸及纸制品营业收入下降到13013亿元，2022年造纸及纸制品营业收入回升到15229亿元，较2021年同比增长1.53%。化学纤维行业是钛白粉的一个重要应用领域，化学纤维用钛白粉主要作为消光剂。由于锐钛型钛白粉比金红型钛白粉软，一般使用锐钛型钛白粉。化学纤维用钛白粉一般不需表面处理，但某些特殊品种为了降低二氧化钛的光化学作用，避免纤维在二氧化钛光催化的作用下降解，需进行表面处理。2017-2022年中国化学纤维的产量呈现增长态势，2017年中国化学纤维产量为4877万吨，2022年化学纤维产量达到6698万吨，较2021同比下降0.16%。钛白粉还是高级油墨中不可缺少的白色颜料。含有钛白粉的油墨耐久不变色，表面润湿性好，易于分散。油墨行业所用的钛白粉有金红石型钛白粉，也有锐钛型钛白粉。同样，我国油墨2017-2021年产量也逐渐增长，由2017年的4877万吨增长到2021年的6708万