中国溴素行业市场分析

-1-中国溴素行业市场分析内容概要：溴素为用途广泛的基础化工原料，其应用领域随终端产品深层次开发迅速拓宽，在工农业生产和日常生活中发挥着日益关键的作用。随着溴素行业的进一步发展，溴素行业市场规模不断扩大，2022年我国溴素行业市场规模从2016年36.59亿元增长到了83.11亿元，预计2023年我国溴素行业市场规模为61.83亿元。关键词：溴素市场规模、溴素市场竞争格局、溴素行业发展前景一、溴素行业概况溴素（Br）是一种化学元素，其原子序数为35，位于第17族（卤素族）中。它是一种深红棕色液体，在常温下是唯一一种非金属元素的液体形式。溴素在自然界中以溴化物的形式存在，通常与氯、钠、钾等元素形成盐类。溴素（Br）是化学元素，属于卤素族（Group17）中的一员。在卤素族中，溴素是第三轻的元素，其它卤素元素包括氟（F）、氯（Cl）、碘（I）和石碱金属气体氡（At）。溴素在卤素族中的位置和其特有的物理和化学性质使得它在许多领域都具有独特的用途和应用。从化学性质和周期表的角度来看，溴素可以分为卤素族、非金属、液体状态、强氧化剂、在自然界中的存在。二、溴素行业发展现状我国溴素资源短缺，溴素生产主要以地下卤水和海水为原料提取溴素。由于我国地下卤水浓度逐年下降，深部卤水经济性较差，溴资源日益匮乏，资源保障程度较低。相较于无限资源的海水提溴，地下卤水提溴资源有限，以地下卤水为资源的区域，随着地下卤水资源的减少，地下卤水提溴的产量将会受到影响。近年来，我国制溴技术取得了非常大的进步，部分制溴技术成果达到国际领先和先进水平，目前，我国已经成为世界第三大产溴大国。溴素属一级无机酸性腐蚀物品，也有毒性，但由于溴素衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国主导工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中，市场需求量很大。目前，我国溴素行业生产和消费量均较大，2022年我国溴素行业需求量从2016年的145766吨增长到了156812吨，产量从2016年的108580吨增长至97500吨；预计2023年我国溴素行业需求量约164432吨，产量约为100982吨。溴素为用途广泛的基础化工原料，其应用领域随终端产品深层次开发迅速拓宽，在工农业生产和日常生活中发挥着日益关键的作用。随着溴素行业的进一步发展，溴素行业市场规模不断扩大，2022年我国溴素行业市场规模从2016年36.59亿元增长到了83.11亿元，预计2023年我国溴素行业市场规模为61.83亿元。溴素作为重要的化工原料，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有着广泛用途。其中阻溴系阻燃剂、有机中间体等领域消费占比较大，分别占了37%、22%的市场份额，农业化学品占15%，油田化学品、水处理分别占3%。目前，国内溴素行业生产企业数量达到了数百家，行业企业主要分布在山东省。山东省溴素行业产能占比全国比重约95%。2022年我国溴素行业产能约19.5万吨，产能利用率约50%，预计2023年我国溴素行业产能约9.8万吨，产能利用率约51.00%。受到环保压力的制约，预计未来几年国内溴素行业产能将缓慢增长。三、溴素行业产业链1、溴素行业产业链结构溴素的上游原材料主要是卤水和液氯（氯气）等，同时根据不同的生产工艺还有不同的附属原材料，如空气吹出法中应用到的吸收剂（硫酸、纯碱或其他）；溴素的下游应用较为广泛，主要有溴系阻燃剂、医药/染料/农业领域的原料中间体、钻井液、水处理剂等。2、溴素行业产业链上游-（液氯）溴素是重要的化工原料，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。溴的天然资源主要存在于海水、地下浓缩卤水和古海洋的沉积物岩盐矿以及盐湖水中。油气田地下卤水溴资源常与天然气伴生，往往发现于天然气勘探开发之中，形成气水同产现象。在气田构造中多以气藏的边水或底水形式出现，常随天然气的采出而采出。随着我国油气勘探开发工作的不断深入和发展，各油气远景盆地部署大量油气探井，这无疑在客观上为我国找到更多的油气田地下卤水溴资源提供了有利条件，溴资源将得以扩大。在天然气开发同时，借天然气压力可将卤水送至地面，为卤水溴资源的利用提供了方便。此外天然气开发过程中，也迫切要求处理和利用这些气田卤水，以便排水采气，解决环境污染问题，有利于生态环境保护。氯气是一种气体单质，可溶于水和碱溶液，易溶于有机溶剂（如四氯化碳），难溶于饱和食盐水。易压缩，可液化为黄绿色的油状液氯，是氯碱工业的主要产品之一。液氯是氯气加压降温液化后的产物，是单纯的氯气，是纯净物。近年来，中国液氯产量呈增长走势，2019年中国液氯产量3070万吨。2020年液氯市场坚挺走高，氯碱企业生产积极性提升，2022年中国液氯产量为3310万吨，进口数量为0.04万吨，出口数量为0.05万吨，液氯表观需求量为3310.07万吨。3、溴素行业产业链下游-阻燃剂溴是一种深棕红色液体，在室温下是一种液态非金属元素。它是一种重要的化工原料，可用于阻燃。作为阻燃剂的原料，卤素中的溴可用于生产添加剂阻燃剂和反应性阻燃剂。溴化烃阻燃剂比氯化烃阻燃剂具有更强的耐热性，并且在树脂加工过程中不易发生热分解。近年来，随着工业的发展和人们生活水平的提高，对塑料树脂产品的需求不断增加，因此阻燃剂的用量也在增加。2022年我国阻燃剂行业产量从2015年的80.78吨增长至112.9万吨，消费量从2015年的75.93万吨增长至105.0万吨。四、溴素行业进出口贸易溴素行业供需缺口较大，下游需求量整体呈上升趋势。根据中国海关数据显示，近年我国溴无出口，进口总体呈波动增长趋势。2022年我国溴进口5.93万吨，同比下降5.7%；进口均价上涨带动进口金额增加至4.00亿美元，同比增长43.4%。我国主要从以色列、印度、约旦等地进口溴素。2022年，我国溴自以色列进口3.08万吨，占比51.90%；进口额2.21亿美元，占比55.25%；印度和约旦是我国溴进口第二、三大国，2022年进口数量占比分别为22.63%、21.84%，进口金额分别为21.84%，21.89%。五、溴素行业竞争格局1、市场竞争格局我国溴素行业大部分企业由于规模小、实力差、技术落后，产品单一、溴素提取率较低，有的甚至不足75%，资源浪费较为严重。而大型企业由于深加工产业规模较大，溴素产不足需，不得不依靠进口解决原料缺口问题。近年来，受国家供给侧结构性改革政策和环保政策的影响，有关部门对溴素生产企业进行了更为严格的管控，关停了部分小型溴素企业，行业集中度有所提高。目前，我国溴素重点生产企业有山东裕源集团有限公司、莱州诚源盐化有限公司、山东海化股份有限公司、山东鲁北化工股份有限公司、沧州盐业集团有限公司等，其中山东裕源集团有限公司拥有溴素厂六处，主导产品工业溴，年生产能力16000吨左右，是全国重要的工业溴生产基地，产能份额为8.21%；山东诚源集团传统业务为工业盐、溴素等化工原料的生产销售和技术研发，溴素产能1万多吨，占6.15%的市场份额；山东海化股份有限公司业务涵盖盐、碱、溴、苦卤化工等盐化工产业集群，溴素产能占7.69%。2、山东裕源集团有限公司山东裕源集团有限公司主导产品工业溴，年生产能力16000吨左右，是全国重要的工业溴生产基地。公司地处渤海莱州湾南岸，是国内重要的海盐产区，地下卤水资源丰富，富含钠、钾、镁、溴等多种化学元素，为纯碱、原盐、溴素、氯化钙、烧碱等产品提供了充足的原料保障。2022年裕源集团溴素产量8902.21吨），销量8900.92吨，溴素营业收入4.08亿元，占公司总营收的4.2%。六、溴素行业发展趋势由于溴素的物化性质活泼，既可形成种类繁多的无机溴化物，亦可衍生成大量含溴有机化合物，溴素成为用途广泛