中国汽车热管理行业分析

-1-中国汽车热管理行业分析一、概述1、简介汽车热管理是从整车角度统筹车辆发动机、空调、电池、电机等相关部件及子系统相关匹配、优化与控制，有效解决整车热相关问题，使得各功能模块处于最佳温度工况区间，提高整车经济性和动力性，保证车辆安全行驶。2、系统组成传统汽车热管理主要包括发动机、变速箱的冷却以及空调系统热管理。新能源汽车热管理系统主要包括空调系统、电池热管理系统、电机电控热管理系统。二、产业链分析1、产业链汽车热管理行业产业链上游主要为包括散热器、压缩机、水泵、膨胀阀、PTC加热器等各类零部件环节；中游为热管理系统集成供应环节；下游应用于汽车整车环节。2、下游端分析自改革开放以来，我国汽车产业迅猛发展，现已成为全球第一大汽车生产国和新车消费市场，汽车行业也成为了我国支柱性产业，为汽车热管理行业带来了广阔的发展空间。据资料显示，2022年我国汽车产量为2702.1万辆，同比增长3.6%；销量为2686.4万辆，同比增长2.2%。三、行业现状1、市场规模随着近年来我国新能源汽车的快速发展，带动了我国汽车市场回暖，进而推动了我国汽车热管理行业的发展。据资料显示，2021年我国汽车热管理行业市场规模约为824亿元，同比增长19.9%。预计到2025年行业规模将增长至1494亿元。从市场结构分布来看，2021年我国汽车热管理市场中，传统车市场占比为71.8%，新能源汽车市场占比为28.2%。未来，随着新能源汽车渗透率的不断提升，新能源汽车市场占比有望快速提升。2、价值量对比从单车价值量方面来看，传统燃油车热管理系统单车价值量约2230元，而新能源热管理单车价值量较传统燃油车提高2-3倍，单车价值量约6410元。其中电动压缩机、PTC加热器、电子膨胀阀、电池冷却器、电子水泵具有较大市场空间。3、新能源车热管理与传统燃油车相比，新能源汽车热管理系统更为复杂，对热管理需求更大，且单车价值量较传统燃油车高2-3倍。随着新能源汽车的发展，新能源汽车热管理市场规模快速增长，成为我国汽车热管理市场发展的强劲动力。据资料显示，2022年全球新能源汽车热管理市场规模约为779.3亿元，同比增长66.6%；中国新能源汽车热管理市场规模约为495.9亿元，同比增长95.6%。四、相关政策相较于传统燃油车，新能源电动车热管理系统结构更为复杂，价值量也相对更高，是我国汽车热管理行业市场主要增长动力来源。近年来，我国有关部门陆续出台了一系列相关政策，支持、鼓励新能源汽车行业的发展，进而推动我国汽车热管理行业的发展。五、竞争格局1、市场格局目前，全球汽车热管理市场被外资企业所主导，主要掌握在电装、翰昂法雷奥、马勒等老牌外资零部件企业手中。据资料显示，2021年四者合计市场占比约为50%。其中，电装市场占比为高，为19%。其次为翰昂和法雷奥，占比分别为13%和9%。2、重点企业浙江银轮机械股份有限公司是一家专业研发、制造和销售各种热管理和尾气后处理产品的民营股份制上市公司，公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。是国内汽车热管理行业的龙头企业。据资料显示，2021年公司热交换器产品营收为62.84亿元，同比增长28.31%，毛利率为19.69%。六、发展趋势集成化是通过全新的设计和工艺，将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块组件中，以实现由单个模块组件代替多个零部件的技术手段。新能源汽车发展初期，各系统的热管理功能独立。这样的分散式热管理系统部件众多，体积及质量大，能耗高，系统成本高，但结构简单，系统控制简单。在电动汽车续驶和整车能耗的压力下，随着技术