中国铂族金属行业全景速览

-1-中国铂族金属行业全景速览一、发展环境：政策推动铂族金属资源开发和智能制造，促进行业可持续发展由于我国铂族金属的矿产资源极度匮乏，我国政府加强对资源的探勘。2023年1月17日工信部等六部门印发的《关于推动能源电子产业发展的指导意见》、2023年8月25日工信部等七部门印发的《有色金属行业稳增长工作方案》和2023年10月31日国务院印发的《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》均要求提升铂族等有色金属的资源保障能力，加大对其的勘查开发力度，保障国内需求供应。在科学技术不断深入各领域时，2023年3月28日工信部印发《有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》，提出推动有色金属行业智能化升级，优化生产流程，降低成本，提高产出质量，从而增强企业竞争力。其次，智能化制造可以更有效地监控和管理能源消耗，降低环境污染，实现资源的可持续利用，促进行业清洁环保和节能降耗，推进行业智能化发展。二、发展现状：进口量持续下滑，多重因素影响市场走势近两年来，铂族金属市场受矿产供应、市场需求、货币政策、美国加息及俄乌冲突等因素影响，铂族金属进口量受到剧烈影响。2023年前三季度，我国铂族金属进口量除了未锻造的铱、锇及钌进口量同比增长112.64%至13.38吨以外，其他均处于下降走势。以进口量最多的铂来说，2023年前三季度，未锻造铂、铂粉进口量同比下降9.74%至52.54吨，铂板、片进口量同比下降19.47%至12.84吨。我国铂族金属进口量仍处于下滑阶段。三、企业格局：市场需求缓慢恢复，加速实现行业国产替代凯立新材主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务。2023年前三季度，公司营业收入同比增长3.11%至13.40亿元；归母净利润同比下降44.21%至0.98亿元。由于催化剂在化学工业、医药领域、环保和能源等许多国民基础领域很重要很关键且应用广泛。因此，近年来我国催化材料的研究和工业生产发展迅速，中低端催化材料已基本实现国产化，但也造成同质化问题比较严重。高端催化材料大部分仍然依赖进口，导致我国催化材料行业长期处于贸易逆差状态，且逆差仍在不断扩大。在未来较长时间，催化材料的国产替代仍是行业发展的主要趋势，未来我国将会有更多领域的催化材料产品逐步实现国产化。在双碳、新能源、环保、大健康等背景下，下游市场对催化材料与技术的需求不断增长，新材料、新技术、新产业不断衍生新的催化应用市场，我国催化材料行业正处于快速发展阶段。四、发展趋势：不断开发国际矿产市场以稳定供应链，推动铂族金属行业智能化发展现阶段人工智能、大数据、物联网等新兴技术正不断涌现，政府不断推动企业加强研发投入、推动新材料新工艺新设备等方面的技术创新、加快产业升级、积极布局数字化智能化发展，实现铂族金属生产过程的智能化和自动化，以提高生产效率、降低生产成本、优化资源利用、提高产品质量、提升运营效率和节能减排，推动行业可持续发展。关键词：铂族金属、催化、回收、进口一、发展环境：政策推动铂族金属资源开发和智能制造，促进行业可持续发展铂族金属是铂（Pt）、钯（Pd）、锇（0s）、铱（Ir）、钌（Ru）、铑（Rh）六个元素的总称，与金、银合称“贵金属”。铂族金属具有特殊的物理和化学性质，广泛应用于石油、汽车、电子、化工、原子能和环境保护等行业。在工业中，铂族金属被视为一类最为特殊且不可或缺的材料，被形象地称为“现代工业的维生素”。铂族金属是典型的贵金属，它们具有高度的化学稳定性，能够很好地抵抗腐蚀和氧化。铂族金属产业链的上游包括资源的回收、开采、冶炼和提纯，中游则涉及各种产品的加工生产过程，而下游应用广泛，涵盖汽车工业、电子电气、新能源、石油化工、生物医药和环境保护等领域。在产业链的末端，铂族金属被回收利用，通过冶金或选矿方法从相关废料中回收，再次投入使用。由于我国铂族金属的矿产资源极度匮乏，我国政府加强对资源的探勘。2023年1月17日工信部等六部门印发的《关于推动能源电子产业发展的指导意见》、2023年8月25日工信部等七部门印发的《有色金属行业稳增长工作方案》和2023年10月31日国务院印发的《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》均要求提升铂族等有色金属的资源保障能力，加大对其的勘查开发力度，保障国内需求供应。在科学技术不断深入各领域时，2023年3月28日工信部印发《有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》，提出推动有色金属行业智能化升级，优化生产流程，降低成本，提高产出质量，从而增强企业竞争力。其次，智能化制造可以更有效地监控和管理能源消耗，降低环境污染，实现资源的可持续利用，促进行业清洁环保和节能降耗，推进行业智能化发展。二、发展现状：进口量持续下滑，多重因素影响市场走势1、全球铂族金属市场情况全球铂族金属储量保持稳定，2022年全球已探明铂族金属资源储量为7万吨。其资源分布高度集中，主要分布在南非、俄罗斯、津巴布韦、美国、加拿大等国家。根据美国地质调查局数据显示，南非铂族金属储量最为丰富，其储量高达6.3万吨，占据全球铂族金属总储量90%以上。在铂族金属中，根据矿藏资源的丰富程度来看，钯金属最多，其次为铂、钌、铑、铱等。2、中国铂族金属市场情况中国铂族金属储量资源匮乏。2022年我国已探明铂族金属资源储量同比下降7.73%至80.91吨，占全球储量的0.13%。2022年国内铂族储量分布集中在甘肃、云南和河北等地区，其中甘肃铂族金属储量同比下降6.37%至56.31吨，占国内储量的69.59%；其次，云南铂族金属储量同比下降5.49%至13.31吨，占国内储量的16.45%。近两年来，铂族金属市场受矿产供应、市场需求、货币政策、美国加息及俄乌冲突等因素影响，铂族金属进口量受到剧烈影响。2023年前三季度，我国铂族金属进口量除了未锻造的铱、锇及钌进口量同比增长112.64%至13.38吨以外，其他均处于下降走势。以进口量最多的铂来说，2023年前三季度，未锻造铂、铂粉进口量同比下降9.74%至52.54吨，铂板、片进口量同比下降19.47%至12.84吨。我国铂族金属进口量仍处于下滑阶段。三、企业格局：市场需求缓慢恢复，加速实现行业国产替代按照上下游不同环节来看，铂族金属资源开采代表性企业有金川集团和杨柳坪矿业公司等；铂族金属加工代表性企业为贵研铂业、凯立新材、陕西瑞科等；铂族金属回收代表性企业为贵研铂业、浩通科技等。1、金川集团：铂族金属产量位居亚洲第一，公司位居国内行业龙头地位金川集团矿业开采地区主要集中在甘肃省河西走廊中部金昌市区，是从事采矿、选矿、冶炼、化工加工等领域，生产镍、铜、钴、铂族贵金属，以及各种有色金属制品、化工产品和新材料。该公司拥有世界第三大的硫化镍铜矿床，是中国最大、全球领先的镍钴生产基地和铂族金属提炼中心。目前，金川集团的生产能力包括镍23万吨、铜110万吨、钴1.7万吨、铂族金属10吨、黄金30吨、白银600吨、硒碲220吨，以及化工产品600万吨。在这些产品中，铂族金属的产量在亚洲排名第一。2、贵研铂业：市场需求缓慢恢复，企业业绩指标稳步增长贵研铂业公司主要将黄金、白银以及铂、钯、铑、铱、钌、锇等贵金属加工制作成航空、航天、电子、能源、化工、石油、汽车、生物医药、环保等行业所需的产品，并进行回收利用。2023年前三季度公司营业收入同比增长21.88%至350.84亿元；归母净利润同比增长23.42%至4.01亿元。在缓慢恢复的外部经济环境下，下游市场对贵金属需求的增长带动公司盈利扩大，总体经营业绩指标稳步增长。3、凯立新材：市场需求带动企业业绩，加强研发促进催化材料实现国产替代凯立新材主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务。2023年前三季度，公司营业收入同比增长3.11%至13.40亿元；归母净利润同比下降44.21%至0.98亿元。由于催化剂在化学工业、医药领域、环保和能源等许多国民基础领域很重要很关键且应用广泛。因此，近年来我国催化材料的研究和工业生产发展迅速，中低端催化材料已基本实现国产化，但也造成同质化问题比较严重。高端催化材料大部分仍然依赖进口，导致我国催化材料行业长期处于贸易逆差状态，且逆差仍在不断扩大。在未来较长时间，催化材料的国产替代仍是行业发展的主要趋势，未来我国将会有更多领域的催化材料产品逐步实现国产化。在双碳、新能源、环保、大健康等背景下，下游市场对催化材料与技术的需求不断增长，新材料、新技术、新产业不断衍生新的催化应用市场，我国催化材料行业正处于快速发展阶段。四、发展趋势：不断开发国际矿产市场以稳定供应链，推动铂族金属行业智能化发展1、不断开发国际矿产市场以稳定供应链，推动下游领域需求的稳定增长我国铂族金属市场供应主要在南非、俄罗斯、北美等地区，市场话语权未能掌握在自己手中。未来，我国将多元化采购渠道，寻求与其他国家建立合作关系，以扩大铂族金属的采购渠道，并积极投入当地经济建设中，以获得稳定的供给渠道；其次，努力开发国内铂族金属矿产资源，提高自身的生产能力，并鼓励企业创新，提高铂族金属的产量和提取效率；另外，加强对废旧设备、废料的回收力度，提高铂族金属的再利用率，减少对原始矿产资源的依赖。以上措施将扩大市场供给能力，为市场需求提供坚实有力的后背。铂族金属在新能源领域、精细化工领域的广泛应用主要源自其优异的化学性质和催化特性。具体来说，铂族金属（如铂、钯、钌等）在化学反应中表现出良好的稳定性和高效的催化活性，这使得它们成为许多新能源和精细化工过程中不可或缺的催化剂。在新能源领域，随着国内新能源领域的不断发展，包括新能源基建、新能源汽车等领域的市场不断被开发，铂族金属作为新能源电池中重要的原材料之一，其需求量将持续增长。铂族金属在新能源电池中扮演着催化剂的角色，能够提供更强的稳定性和催化活性，因此被广泛应用。全球主要企业已经开始加大在新能源电池领域的投入，推动铂族金属的规模化应用，为行业带来新的需求增长点。在医药行业中，铂族金属常被用于合成药物的生产过程中，以促进特定分子之间的化学反应，从而提高药物的纯度和产率。在化妆品和香料行业，铂族金属也可以作为催化剂用于合成各种有机物，帮助提高产品的质量和降低制造成本。随着这些新能源行业和精细化