BCG-大兴国际机场产业发展与实施路径 市领导汇报材料 汇报版 20190905 VF

北京大兴国际机场临空经济区产业规划

（完善补充部分）市领导第二次会议2019年9月5日本次会议目的：在2019年06月06日大兴临空经济区产业规划讨论基础上，针对市领导做出的重要指示，对完善补充的重点内容进一步汇报讨论BCG根据市领导提出的修改要求，进行了针对性的后续研究和讨论资料来源：文献检索，BCG分析陈吉宁市长等北京市领导于2019年06月06日详细听取了大兴国际机场临空经济区产业规划报告，对报告的主要内容和结论给予认可，并对大兴临空区产业规划的进一步完善做出了明确指示对标国际领先机场，补充大兴机场践行“新动力源”使命的必要条件优化现有3+2产业机构，在3个支柱产业中，优先发展生命健康产业进一步强化生命健康产业中关于国际医院的研究深入研究天津发展航空租赁产业的成功经验对航司总部设立提供思路提升临空消费枢纽高度突出“智慧”与“绿色”的城市建设理念细化制度创新方面的内容，尤其是具体的支持政策就数字城市、生命健康、IP保护和外资航司等领域，结合行业专家和BCG全球专家的输入，进一步深入研究和打开与大兴区政府、新航城公司共同进行了3轮交流，细致讨论报告的进一步完善与市机场办、发改委就航空物流、购物小镇等课题和项目进行深入交流，获取反馈在此基础上，进一步完善和书面提交了相关报告材料172345681.机场作为新动力源的必要条件2.产业体系优化与完善3.国际健康中心规划深化4.自贸枢纽金融发展建议5.航司总部引入初步建议6.国际消费枢纽（国际购物小镇）7.数字城市8.政策和机制创新建议目录1.机场作为新动力源的必要条件大兴国际机场作为国家“新动力源”，在“五网合一”基础上，还需要进一步提升作为国际一流枢纽机场的关键条件瞄准国际：对标领先机场，全面满足世界级枢纽条件立足自身：发挥“五网合一”带来的史无前例的优势机场网络高铁网络主要

海港网城际

铁路网高速

公路网沈阳南京3小时西安秦皇岛港黄骅港曹妃甸港天津港北美东北亚欧洲非洲0.5小时8小时4小时信阳沈阳淮安呼和浩特天津北京雄安通州3小时达主要城市1.2亿人次年综合客运量47%GDP覆盖4小时接入海运30分钟联通京雄大兴国际机场是国家发展一个新的动力源——国家主席习近平1.根据国际机场集团（ICA）公布的全球前10客运量的机场；2.迪拜机场98%，伦敦希斯罗90%，洛杉矶65%，上海浦东40%，2018年数据；3.根据国际机场集团（ICA）公布的全球前10货运量的机场；4.迪拜95%，希斯罗90%，香港90%，上海浦东75%，2018年数据；5.依据ICA公布的2018年全球起降次数最多的前10机场；6.全球或区域总部资料来源：中长期铁路网规划；京津冀城际网络规划；京津冀交通一体化规划；BCG分析全面满足4F机场所有必须条件单机场年客运量超7000万人次1，中转占30%，国际旅客占比超30%2单机场年货运量超200万吨3，

其中国际货运比例达70%以上4单机场年飞机起降超过50万次5作为全球或区域航空公司

总部6所在地大兴机场规划目标7200万客运、中转无规划、国际占比23%200万吨、国际货运占比暂无明确目标62万次尚无协议参考：全球主要枢纽机场数据，据国际航协全球最繁忙10大客运机场排名排名机场国家占地面积（公顷）客运量

（2018年，百万人次）中转旅客1比例国际旅客比例货运量

（2018,百万吨）国际货运比例跑道均有4F跑道主要航司总部1亚特兰大美国190210765%10%0.64n/a5条达美航空2北京首都中国148010015%25%2.00n/a4条中国航空3迪拜阿联酋12508865%98%2.65

100.00%2条阿联酋航空、迪拜航空4洛杉矶美国14008815%64%2.1660.19%4条西南航空5东京羽田日本15228518%20%1.3061.54%4条日本航空，全日本空输6芝加哥美国30878340%n/a1.7269.77%8条美国联合航空7希斯罗英国12277827%90%1.7994.41%2条英国航空、维珍航空等8香港中国12557530%30%5.0597.82%2条

（第3条在建）国泰航空、港龙航空、香港航空等9上海浦东中国33507415%40%3.8275.92%5条东方航空、上海航空等10巴黎法国32577031%90%2.2089.55%4条法国航空等北京大兴2中国470072无明确目标23%2.00无明确目标4条尚未确定1.亚特兰大、迪拜、芝加哥、香港中转旅客比例比较高，主要是由于区位因素（周围缺少相似的大城市）和航线设计因素（对于较远的航班倾向于中转）；洛杉矶中转率一般，主要是由于区位导致中转经济性有限；中国两大机场中转率较低，主要是因为普遍使用点对点的航线设计，同时配套基础设施也以点对点为主；2.2025年规划目标资料来源：文献调研，BCG分析2.产业体系优化与完善产业全景：一先行引领（生命健康）+两基底（枢纽高端服务、航空保障）+两储备（新一代信息技术和智能装备）；目标2030年达1000亿规模11.产值、税收、人口参考实例设定关键假设，按2030年估算，整个机场与临空区到2030年总收入目标3000亿；2.生物医药为主；3.面积测算不包含展馆、酒店等配套；4.细分产业规模供参考，需根据实际招商结果调整资料来源：BCG分析国际健康中心2研发、应用、服务全产业链精准医疗及服务（基因技术、细胞治疗）~70亿4干细胞技术~80亿医疗耗材（生物3D打印、可植入）~150亿税收~35亿~3万人就业0.3km2占地枢纽高端服务3自贸临空金融、智慧物流与商贸、

国际会展、技术咨询与培训税收~15亿~1.5万人就业2.1km2占地航空保障业航空培训、航空维修、公务机保障税收~10亿~1.5万人就业1.1km2占地~300亿~130亿~130亿新一代信息技术着力应用服务环节大数据（应用）~75亿4云计算（软件即服务）~135亿物联网（应用层）~40亿智能装备机器人系统集成与航空研发航空产业（研发、零部件制造、保障）机器人（系统集成）~110亿~80亿4税收~15亿~3.5万人就业0.1km2占地税收~20亿~5万人就业2.5km2占地~250亿~190亿1个

先行引领产业2个

基底产业2个

储备产业3.国际健康中心规划深化全球健康产业在人口、科技、医改三要素驱动下保持高增长全球健康产业将保持高速增长三大趋势推动产业增长201004030万亿元2015202020252030+11%全球健康产业产值及预测资料来源：券商研报，文献检索，BCG分析人口特征：老龄化与健康认知世界老龄人口攀升，将超20%全球范围内有75%的人处于亚健康状态消费升级、环境问题等引致对健康和疾病的关注，增加医疗和健康管理支出科技创新：前沿突破与跨界融合基因工程、细胞工程等成为研发战略重点人工智能、工业机器人、移动互联网等技术为健康产业带来新的发展可能性医疗改革：效果提升与覆盖扩大面对医疗成本高、效率低的问题，各国积极推进医改进程医保覆盖面增加，药品安全和医疗体系完善医疗保险药械流通健康产业是覆盖全生命周期的跨领域产业集合注：市场规模为2022年预测值，单位为人民币资料来源：专家访谈，券商研报，文献检索，BCG分析器械制造医疗服务/康养服务医疗信息医药制造未来5年增速高增长领域医学外包服务(CMO/CRO)等大分子药物：重组蛋白、单抗生物制品：血液制品、疫苗第三类医疗技术：干细胞、基因疗法、细胞疗法15%生物制药中药材中成药/中药饮片7%中药养生养老15%10%原料药/中间体普仿药首仿药5%化学药创新药/原研药医学影像设备体外诊断设备临床监护设备治疗设备康复设备8%诊断试剂医疗器械医疗耗材/植入器械技术型专科服务型专科10%6%专科医院综合医院康复机构20%体检/健康管理人工智能大数据区块链20%医疗信息技术基本医疗保险医疗应用开发HIS20%市场规模17,800亿市场规模5,200亿市场规模90,000亿市场规模9,000亿市场规模18,000亿药械经销药械零售8%6%第三方诊断

（ICL)20%市场规模12,000亿商业医疗保险10%20%世界领先大国均具备引领国际的医学健康城，中国作为世界大国，亟需打造一个中国领军、国际领先的医学健康城全球领先大国均具备引领国际的医学健康城中国作为世界大国之一，目前还未能打造一个中国领军、国际领先的医疗健康城神户医疗创新园长木医疗中心德州医学中心希望之城医学城丹麦瑞典医药谷汉堡巴姆贝克医院蒙特勒小镇迪拜健康城美国-以“产“业为抓手拥有最领先的医疗机构，提供最前沿的医疗技术和高质量的医疗服务欧洲-以“服务”为核心依托宜人的自然环境，强调康养旅游特色，提供最优质的疗愈环境亚洲-以“商业模式创新”为特色凭借清晰的战略规划和持续性亮点项目,结合政策、旅游等资源优势，因地制宜提供世界级服务体验以“医“为核心发展为优质医疗资源高度聚集的全球最大医疗中心从度假胜地发展为拥有康养目的地内核的大健康产业基地高规格战略规划起步发展为科研和政策兼具竞争力的世界医疗旅游区德州医疗中心蒙特勒小镇迪拜健康城对标全球一流生命健康城，客流、人才和产业生态是三大发展要素美国德州医学城美国大波士顿区域领先案例美国希望之城（Cityofhope）休斯顿是德州最大城市，大休斯顿是美国重要都市圈之一，航运便利，初期形成良好客流基础发展要素发展初期具备较大优势借助区位优势，在客流基础上聚集医疗和研究人才，后形成创新生态圈发展路径总结高等教育人才聚集，驱动创新产业聚集，前沿医疗研究成果转化带动大量客流就医基于产业支撑生态，打造领先科研教育机构，吸引和培养大批顶尖医疗人才，并带动客流客流人才产业生态在客流基础上发展安德森癌症治疗与研究中心，吸纳大量医疗和研究人才目前形成美国生物医药集群之一，“医教研”一体，拥有14家医院诊所、9家学术科研机构和多家配套行政及其他机构客流人才产业生态客流人才产业生态以哈佛、麻省理工等为主导的世界级名校培养大量医学研究领域优秀人才进一步吸引知名生物技术企业研发中心入驻，形成规模化集群人才资源助力优质科研成果在医疗机构临床应用中得到转化，形成前沿医疗服务产品，吸引大批本地及海外患者就医初期借助社会捐赠、基金会，从结核医院成立贝克曼研究中心、生物科学研究生院等一系列科研教育机构，形成“医教研”完整产业体系各科研机构吸引多个领域的顶尖专家，研究生院等学术机构培养大批医疗人才完善的产业圈与雄厚人才基础使中心连续十余年位居US

News最佳肿瘤医院前20位，2017年共吸引患者近7万名国家生物产业基地火炬计划特色产业基地（医药）产业集群生物医药产值图例长三角~5500亿在临空区建立以国际化资源、服务生态为亮点的生物医药国际创新与转化新高地，补齐京津冀与长三角在生物医药领域的差距在医药领域，京津冀已有一定基础，但对比长三角仍有差距，

需要提升国际化吸引能力新机场临空区可通过提升国际化吸引能力，协助京津冀破题：吸引外资企业设立创新总部：借助人才引入、资本和试剂器材进出口的开放以及叠加邻近监管与靠近首都人才的优势打造专业的生物医药服务生态：强化CRO、CMO、一类临床中试转化能力，支持创新落地京津冀~3000亿利用外资差：辉瑞1、阿斯利康等销售额前20外资药企15家总部位于上海，仅5家位于北京2

上海已在辉瑞普强等外企新业务全球总部选址的新一轮机遇中拔得头筹产业生态薄：以上市药企数量比较，京津石20家，沪宁杭35家，广深27家3

以CRO、CMO等产业上下游企业生态比较，京津冀比长三角企业数量少~15%4

辉瑞近期与仿制药巨头迈蓝合并，合并后总部选址尚未确定；2.中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会，2017年数据3.WIND，2019年数据4.HSMAP，2017年数据资料来源：文献综述，专家访谈，BCG分析21大兴在北京市内具备得天独厚的优势，应肩负建设全球领先生命健康中心的重大使命，为我国健康产业发展树立标杆大兴临空区在客流、人才、产业生态三方面都具备发展医疗健康中心的独特优势国内专业人才：北京有全国最多的知名医学院、三甲医院，持续供应专业人才，临空区通过医院带来人才聚集国际领军学者：借助外资国际医院、会议会展聚集全球专家人才：国内外顶尖医学人才1.2万亿短期访问交流人次：包括多式枢纽聚集的游客、商务访客，相应的国际医疗旅游、访客临时医疗需求22万本地常驻产业人口：优质、普惠的基础医疗服务需求客流：枢纽聚集全球人流综保物流：枢纽将为对生物试剂、样本、器械进出要求高的医药创新产业发展形成独特优势亦庄和生物医药基地药监与研发基础：依托亦庄和大兴生物医药基地，涵盖了检验检测平台及和医药应用型研究大兴坚实的制造基础：化药、生物药，现代中药、医疗器械等生产产业生态：物流、药监、研发与制造基础叠加打造国际生物医药创新高地和特色健康枢纽两大组团，实现“双轮驱动”提供全球顶尖专家资源，推动生活医药创新的临床转化为全球顶尖生物医药研发成果，提供先行先用的试验田提供全球前沿生物医药产品为医疗机构研究提供资源和资金支持为医疗机构输送先行先试患者资源国际特色健康服务枢纽全球生物医药创新与转化高地院企合作、药械创新、跨界共赢的产业集群患者为中心、同时面向枢纽流量和本地居民的优质医疗服务中心医疗大数据(远期布局）12植入、介入产品生物3D打印干细胞制品细胞治疗基因技术生物医药高端医疗耗材和植入器械CRO、CMO医学外包服务国际专科医院（肿瘤、心血管、神经、骨科、辅助生殖、特色中医）综合型医院基础医疗国际特需体检、健康管理专科服务临床实验与转化大数据引导的研发方向探索、临床试验支撑，创新研发提速降本整合患者历史健康数据，临床治疗除依靠案例经验外，提供更系统的数据支持在当前北京健康产业布局版图上，大兴将突出国际创新、中试转化、特色服务等差异化特征，实现与其他片区的协同国资背景研发机构：国家蛋白质组研发中心，国家人类遗传资源中心内资医疗企业研发中心：新时代健康集团，北大医疗产业集团中关村生命科学园中关村生物医药园亦庄生物医药园大兴昌平海淀大兴生物医药产业基地产研一体的成熟园区外资和“国家队”医药企业和集团中关村生命科学园、昌平园、北大医疗园均已成熟，无增量产业用地大型成熟药企云集，创新转化生态活跃度低聚焦理论研发临近清北等高校资源，医药研发大本营产业制造环节空缺，无完整产业生态面向未来的国际化健康中心更充裕产业用地：临空区、生物医药基地和亦庄新城扩区将为北京健康产业提供充裕产业空间三大集聚区产业互动：依托生物医药基地现有监管部门和大兴、亦庄制造基础，重点布局CRO、SMO等转化环节，完善产业生态昌平海淀临空区企业举例特点主体类型产业环节细分领域跨国外资药企，大型内资医疗集团，国家级研究机构民营初创企业，多有高校背景国际创新：依托枢纽开放特色，发挥在研发人才、对外资本、试剂运输等方面的显著优势，聚焦于国际研发的细分赛道，成为全国医疗研发新模式的先行区发展相对成熟，产研一体专注研发生物药，中成药，植入类耗材基因检测服务，诊断治疗设备，诺和诺德，诺华制药扬子江海燕，修正制药迈瑞医疗，乐普医疗臻和基因，易活生物零氪科技，推想科技柏惠维康，厚凯医疗资料来源：文献研究，BCG分析中试转化：叠加大兴既有的药监药检、转化等成熟条件，为产业就近中试、转化、迭代提供空间和平台特色服务：发挥多式交通枢纽对全球人流的辐射效用，发展各类特色医疗服务产业发展–国际健康中心大兴现有亦庄生物医药园：涵盖生物医药、医疗器械生产和医药研究大兴生物医药基地：化药、生物药，现代中药、医疗器械等生产为主，化药、兽药生产比重高依靠四类生物医药及高端耗材相关核心细分的国际化研发带动其他细分产业发展，重点引入相关领域外资龙头建立创新总部疫苗血液制品诊断试剂1抗体重组蛋白植入/介入产品生物3D

打印重要生物医药相关技术细分特点当前发展情况血浆资源稀缺限制企业发展，综合利用率低导致

研发受阻2018年假疫苗事件导致疫苗市场波动较大生产工厂须用新地，且方圆2公里不能有人群居住单抗药品总体市场规模小、增速快我国企业数量少，中小型企业多处于研发阶段基础生化诊断等技术门槛低，发展已成熟；分子诊断、POCT等技术处发展早期，规模小（<100亿）国内企业技术升级加快，有望逐步替代价格高昂的进口产品，拉动国内企业产能扩张以骨科植入和心血管介入为主，国外龙头积极研发，国内企业也发展迅速对于研发、临床治疗、器官移植有颠覆性；中国在基础研究上与世界同步，未来迎来产业化爆发“万用细胞”：应用领域广，延展性强我国研究水平处世界前列，政策逐步完善化近期火热的Car-T技术等创新药物发展步入黄金阶段，中国技术与世界同步基因测序技术发展较快，壁垒更高的基因治疗、基因编辑正开展临床研究，迈入产业化1.大部分诊断试剂是生物材料，也有少部分诊断试剂不属于生物制品而属于化学制品；部分属于医药器械干细胞已有少量布局大兴核心板块之一大兴、亦庄在研发、转化、生产均有布局大兴与亦庄已发展良好亦庄在研发、转化、生产均有布局大兴已规划，缺少前沿技术布局布局较少亦庄少量布局，但研究深度较浅尖端布局较少主题不鲜明，基因治疗、编辑较少临空区机遇细胞治疗基因技术技术前沿度高低生物制药—大分子

药物生物制药—生物制品生物制药—第三类医疗技术高端医疗耗材/植入器械产业规模，100%=1000亿17'规模790亿较小，战略布局为主525亿~1000亿增长较快核心技术高端医疗服务其他医疗器械大兴国际机场临空区优势高端医疗耗材：临空区应依托临空物流与医疗基底优势聚拢与服务企业未来机遇：集聚高端耗材创新、龙头企业可快速推动产业发展资料来源：文献检索，专家访谈；BCG分析企业落位需求产业格局布局分散：环渤海、长三角、珠三角、陕西区域均有产业布局渗透率低：以骨科可移植为例，中国<5%vs.美国50%企业特点国产化进程加快：骨科类国产化程度30-60%，支架类70%为国产龙头品牌技术升级：例如可降解支架等第四代技术大兴国际机场临空区综合优势非常大，我们落位首选就是北京、上海，因为有好的医院和技术人才，同时医药耗材研发到产业化比较快，三类介入产品3年左右就能拿到生产许可，而高端耗材生产监管严格，通常需要紧挨着研发...——乐普(上海)医疗器械市场总监产业现状格局：

国内产业布局较分散，国产化速度加快骨科植入、心血管介入类手术最强医院均在北京骨科：积水潭医院心脏：阜外医院、安贞医院北京骨科与心血管科领先医疗基底与下游市场新品可依托机场产品快速迭代器械耗材类研发周期短（3~5年vs药品5~10年），更易产业化，形成物流高端医疗耗材原材料非常依赖进口如镍钛丝（瑞士、以色列进口）高端上游原材料快进快出，下游应用新产品依托物流快速迭代全球生物医药创新与转化高地1大兴国际机场临空区优势干细胞：市场监管趋于稳定，可从细胞存储入手打造示全国干细胞示范区未来机遇：以上游细胞存储为产业链延伸基础；产业聚集便于统一监管资料来源：文献检索，专家访谈；BCG分析产业格局二三线城市布局多：受限于政策壁垒和医疗成本干细胞存储为核心：自体库干细胞存储服务最为成熟，盈利性好研发制药依托细胞库企业特点向全产业链覆盖：上游公司加大干细胞临床研发；下游企业向渗透建立干细胞库尝试多元发展：探索医学美容等新方向干细胞治疗需要取药，取药好多是外地运过来的，但交通时间是有要求的：超过24小时，外来的细胞就会丧失活性；大兴国际机场临空区交通枢纽可以辐射京津，对我们来说是绝佳的区位——中源协和生物细胞存储服务产业现状格局：产业存储为主，逐步探索多元发展干细胞产品对时效性要求极高，临空区依托多市联运枢纽可实现跨省细胞制备、取药细胞产品制备需<24小时，出厂应用<8小时多式联运的高效物流枢纽，覆盖区域广的“细胞产业快速通道”细胞行业政策变动大，企业靠近北京监管机构在临床、市场化阶段沟通效率大幅提高药监局：政策制定中检院：药品检验检测临近政策监管机构，便于企业第一时间洞悉政策风向企业落位需求全球生物医药创新与转化高地1大兴国际机场临空区优势临近机场大幅加快生物样品的基因检测等服务、诊断效率，增强企业辐射范围和全球服务能级精准医疗属于综合性产业体系，临空区可提供研/产/服多类型和较大面积用地组合，使企业长期具备发展空间精准医疗为全球最前沿技术之一，国际人才交流、研讨需求高北京本地科研人才多中科院、协和医科大等领衔成立多个精准医疗研究中心基因技术/细胞治疗：逐渐由研发迈入产业化阶段，临空区可利用人才和用地优势，布局全产业链发展未来机遇：以北京作为发展窗口接轨国际，实现全产业链布局满足国际与本地科研人才交叉研发的需求为样品集中监测、诊断等提供高效枢纽资料来源：文献检索，专家访谈；BCG分析大兴+廊坊满足企业研发+生产的用地需求企业落位需求产业格局布局分散：北京、华东、华中、华南地区均有布局，但无集中园区产业链延伸：基因测序侧重中下游服务，上游设备耗材需突破壁垒企业特点产业化与扩大投资需求：部分细胞治疗、药物步入产业化阶段，需要产业用地资源比肩国际：国内细胞治疗企业起步晚但发展快生物样品检测服务目前散落全国各地，如果能集中在临空区，可很好利用空港物流的便利性...中小企业入驻临空区，能看到未来产业化阶段较充裕的用地，对他们十分具备吸引力...—亦庄国际生物医药科技有限公司副总经理不同的企业根据自己工艺的特点，在工厂设计上都会有不同的需求……由于超高的洁净度要求，我们也希望最好自己独立有一栋楼，不和其他企业共用—博生吉生物医药董事长产业现状格局：受资本和政策青睐，进入以产业化和国际化为主题的爆发阶段亦庄生物医药园全球生物医药创新与转化高地1临床CRO、SMO企业是开展临床试验中的重要角色，建议临空区重点引入，进一步夯实大兴地区临床实验孵化的关键能力1.除《医疗器械注册管理办法》中提出的可免于试验的三种情况，其余第II类和第III类医疗器械产品均需要进行临床试验

资料来源：专家访谈，券商研报，文献研究，BCG分析临床试验是药品/器械产品1上市的必要环节，且在大兴乃至京津冀尚属空白医院研究开发临床试验审批注册规模生产市场销售药品化合物研究/器械概念验证，临床前研究等亦庄生物医药园已有相关布局包括临床I、II、III期试验，以证实产品的疗效与安全性等京津冀尚有空白提交注册材料，由国家药品监督管理局进行技术评估和审批大兴已有布局获得相关批件后大规模生产制造药品/医疗器械大兴、亦庄皆有布局批准上市后进入市场临近需求端广泛布局其中临床CRO/SMO在临床试验中扮演重要角色制药/医疗器械企业项目发起者，直接与医院对接或委托CRO企业开展临床基地选择等工作CRO合同研发组织受企业委托负责临床基地洽谈、临床试验项目监督管理等结工作SMO现场管理组织作为医生的助手协助完成临床试验，参与受试者招募、数据记录等医院具体执行临床实验与枢纽健康服务结合，承担转换、枢纽服务和特色旅游医疗等多方面重要角色临床孵化、转化的关键环节全球生物医药创新与转化高地1临床试验：国内临床CRO、SMO格局层次分明，可接洽具有品牌优势且经营风险可控的大中型企业企业举例具有强大的服务能力和品牌优势，主要承担跨国制药企业的国际多中心试验和境外研究项目等企业类别集团拥有临床CRO和SMO子公司1，业务量达到一定规模，服务质量逐渐接近跨国企业，但研究经验方面仍有差距集团主要收入来自SMO子公司或服务水平较低的注册申报业务，服务质量良莠不齐，无法提供完整的临床试验服务企业等级第一等级(~10)第二等级(~5)第三等级(~200)主要服务内容和质量跨国CRO公司国内大中型临床试验CRO/SMO公司国内小型临床试验CRO/SMO公司1.如药明康德SMO子公司上海津石，泰格医药SMO子公司杭州思默等资料来源：专家访谈，券商研报，文献研究，BCG分析全球生物医药创新与转化高地1枢纽医疗服务：临空区利用枢纽优势，紧抓医疗旅游市场机遇，服务国际医疗旅游及国内出境医疗双向需求，同时纾解进京看病难的问题全球医疗旅游市场增长迅猛，亚洲国家逐渐成为主要目的地中国出境医疗旅游进入爆发增长期，大量高端医疗需求外流20172016201820202019928+16%全球医疗旅游市场规模（亿美元）以国际级医疗服务截留出境医疗需求国人出境医疗旅游主要去向：韩国整形、日本体检、美国基因检测人均订单费用超过5万元，是中国出境旅游人均费用的10倍临空区可把握全球游客的就医服务亚洲医疗旅游已占全球市场25%全球最受欢迎的十大出境医疗旅游目的地中，亚洲国家占据七席中国出境医疗旅游和远程海外医疗人数（万人次）92远程海外医疗20172220152016672018出境医疗121157+33%23注：十大出境医疗旅游目的地：日本、韩国、美国、台湾、德国、新加坡、马来西亚、瑞士、泰国、印度；远程海外医疗人数为刨去接受了远程海外医疗但出境医疗的人数全国患者近京就业，市中心服务压力待纾解70万进京就医外来患者日均人次集中在东、西城、朝阳等中心城区，看病难，且加重首都拥堵等情况空间失衡枢纽就近就医，疏解首都压力临空区内就近打造特色医疗服务集群，将有效疏解进京看病人流，缓解首都压力特色健康服务枢纽2医药创新转化：优质医院也是对接生物医药创新的重要载体，实现就地临床转化，以服务创造产业价值1.2013-2017年资料来源：ClinicalT，文献检索，BCG分析核心资源：四家全美前50的研究型医院及其临床中心，专注于肿瘤、内分泌、妇科、心血管等多个学科区域发展成果：以临床转化医学中心为核心，撬动区域临床试验服务、医疗大数据、医药等产业方向，年产值接近200亿美元核心资源：全美最领先的肿瘤医院德州安德森癌症医疗中心区域发展成果：提供顶尖的专科医疗服务，并且辐射周边，吸引知名生物医药、医疗器械、检验检测等研发与制造企业集聚，通过TMCx等孵化器平台孵化本地生命科学创新企业核心资源：全球顶尖的医疗机构，心血管学科全美常年排名第一的克里夫兰医学中心区域发展成果：对于本地的医药健康产业并无显著的带动

美国波士顿长木医学区美国德州医学区美国克利夫兰医学区582例过往5年1临床试验数量总和218例过往5年1临床试验数量总和合计贝斯以色列女执事医疗中心180波士顿儿童医院丹娜法伯癌症研究所226布莱根和妇女医院275过往5年1临床试验数量总和特色健康服务枢纽2制药企业总部ParatekPharmaceuticals：生物制药公司PureTech

Health：生物制药初创企业，专注于脑部、免疫、消化系统用药SelectXPharmaceuticals：生物制药初创企业，专注于氨基糖苷类药物医疗器械企业总部BostonMicrofluidics：血液采集创新设备的研发与销售研究型医院临床试验中心布莱根妇女医院丹娜-法伯癌症中心贝斯以色列女执事医疗中心波士顿儿童医院CRO/SMO企业BioEnergetics：临床前研究(pre-clinical)BostonClinicalTrials：临床II~IV期研究企业新药研发中心Merck公司研发中心：美国顶尖制药公司高校/医院研发机构美国博德研究所：隶属于麻省理工、哈佛大学及其教学医院丹娜-法伯/哈佛癌症中心：整合哈佛医学院附属7家教学医院研究资源成果产业化临床试验研究开发长木医疗区实现了从研究开发、临床实验和成果产业化为一体的上下游要素集聚，其中研究性医院临床实验中心的设立起到了关键作用资料来源：文献检索，BCG分析前沿研发成果实现规模产业化的关键环节产业发展–生命健康医院设立成果转化中心，是推动研究成果商业化的重要抓手资料来源：医院官网，文件检索，BCG分析波士顿儿童医院波士顿儿童医院设立了科技创新成果转化中心TIDO（Technology&InnovationDevelopmentCenter）TIDO提供的关键服务协助专利申请：行业研究、专利认证、专利管理、材料递交等加速商业化过程：关键技术和商业潜力认证、技能培训指导、市场营销和商业开发等2017年医院在TIDO推动下成功实现460万美元新的专利收入144项发明创造54项研究协议32项专利授权5个初创企业波士顿儿童医院眼科教授血管生物外科主任RobertD’Amato主攻癌症、免疫系统疾病的医药企业，在大波士顿设有研发中心新基医药199419982001199520032013发现并证明了thalidomide抗血管生成能力合成了改进版的thalidomide基于thalidomide抗血管生成的研究，推出治疗多发性骨髓瘤的药物THALOMID启动一期临床试验以证明thalidomide对肿瘤恶化的影响推出REVLIMID，用以治疗复发性多发性骨髓瘤推出POMALYST，以配合dexamethasone使用，提升疗效并降低副作用案例：TIDO推动医院专家与新基医药合作研究、接棒开发，最终THALOMID药品成功上市并成为明星产品产业发展–生命健康同时，各方协同配合搭建多个产业发展平台，打造区域的全要素生态人才技术信息资金企业市场打造全要素生态平台类型平台案例和具体举措人才促进平台资金对接平台MLSC（麻省生命科学中心）鼓励大学生到生物医药企业实习、给予促进就业的企业税收优惠，帮助创业者制定、完善商业计划MLSC（麻省生命科学中心）为企业提供校企研发补助、阶段加速专项贷款等多种资金支持，通过导师项目为初创企业对接资金大数据共享平台Vivli（NGO企业）大数据平台对各国政府、学术机构、医疗机构等临床试验数据进行整合，共享给区内医疗机构和医药企业设施共享平台哈佛催化剂与麻省创新实验室分别由哈佛医学院联合长木地区医院和3位经验丰富的创业者成立，提供全套科研临床转化软硬件资源行业交流平台MassBio（马萨诸塞州生物技术委员会）定期举办生物药行业趋势会、药企高管论坛等交流活动，为政府相关行业政策制定建言献策专利对接平台MassMEDIC（马萨诸塞州医疗设备行业协会）举办医疗器械投资者年会和业内分享会，帮助专利持有者与投资人和医疗器械OEM对接政府管辖的产业发展促进机构主导行业协会主导医院及平台性组织主导资料来源：医院官网，文件检索，BCG分析产业发展–生命健康扮演角色临空区发展

建议筛选标准基础医疗：为本地人才和京津冀居民提供就医场所产业转化：为健康产业提供临床研究和试验资源，加快技术产业化公共职能：抢救、ICU等满足国际化枢纽和人才社区需求开放平台：共享医疗商城模式将为国内外医生执业提供便利，快速集聚医生资源专科孵化：平台为医生解决设施、护理和管理配套支持，降低落地门槛，为专科特色医院提供过渡孵化平台形成特色：打造特色专科，并利用枢纽优势打造全国乃至东北亚旅游医疗目的地，在临空区集聚人气加速创新：在干细胞治疗、骨科等领域与健康产业研发配合，提供临床测试载体加速创新迭代服务国际枢纽服务创新转化服务国际枢纽服务创新转化平台型医院可依托三种业态打造医疗服务能力，建议临空区重点聚焦引入大型综合医院和专科特色医院，实现特色医疗+创新转化的价值专科特色医院资料来源：专家访谈，BCG分析大型综合医院重点发展：尤其是研究性综合医院将同时满足临空区基础医疗和产业转化两大诉求不建议发展：失去对科室重点方向、整体医疗素质的把控，仅能满足部分专科需求重点发展：依托空港特色打造大兴医疗新特色点，同时针对性聚焦与健康产业相匹配的专科，实现研发创新与临床落地相互推动服务国际枢纽服务创新转化特色健康服务枢纽2发展建议：通过引入公立全科医院和国际专科医院，完善产业生态，打通本地应用场景，赋能生命健康产业发展1.参考民营综合医院的平均规模；2.参考民营专科医院的平均规模资料来源：专家访谈；文献检索；BCG分析围绕生命健康前沿技术临床应用，导入国际顶级人才、技术、管理资源，赋能产业提升本地医疗配套，同时为医药研发环节提供临床试验转化的平台，赋能生命健康产业优质基础医疗服务：综合型公立三甲医院，服务产业人才和本地居民日常医疗需求国际级高端特需医疗：设国际医疗部，服务在临空国际社区的国际人才、国际旅客规模：公立三甲医院按照卫生部相关标准，国际部建议500个床位左右1协助前沿产业孵化：协助临空区孵化的新药、新疗法、新设备，进行临床试验、本地应用枢纽特色医疗：发展中医特色理疗、体验，辐射国际枢纽带来的客流，提供返程就医、旅客就医规模：建议床位数在300左右21家公立综合型医院若干家国际专科医院提供全科医疗资源和大型医疗设备支持

提供国际专科专家和医疗资源支持特色健康服务枢纽2综合医院：在临空区内重点引入具有研究能力、国际医疗服务的综合型公立三甲医院，满足医疗需求的同时完善产业生态大兴西城顺义海淀昌平13.287.77门头沟石景山3.056.203.25朝阳5.75东城房山4.225.564.83怀柔丰台4.42平谷7.003.973.46密云延庆2.48通州5.559.1713.013.74大兴亟需导入医疗资源补上现有短板2018年北京市各区每千常驻人口床位数（张）2018年市现状平均水平2035年市目标平均水平针对性导入公立综合型三甲医院，满足医疗需求同时完善健康产业生态实施建议：争取北京市政府支持和协助，对接国家卫健委等主管部门，并为目标医院提供财税、政策支持资料来源：专家访谈；文献检索；BCG分析引入综合三甲医院分院、全球顶尖综合医院

优先考虑具有科研和临床试验能力的研究型医院填补京津冀国际化医疗资源短板，并满足当地和周边人才就医需求与重点发展的健康产业细分互动，提供临床载体，加速健康产业创新迭代就地吸收就医旅客，有效疏解首都接待全国医患的压力

临空区内落位，设立快速通道方便就医旅客特色健康服务枢纽2专科医院：围绕重点专科细分领域，并利用临空与自贸优势，聚焦前沿疗法1.市场吸引力：包括专科就医住院人数、增长、费用和旅行医疗需求度；2.

临空区发展优势：包括临空依赖度（对耗材、试剂等进口依赖程度）和药、械、治疗手段国内外差距等，依赖度与差距双高领域将需要枢纽和自贸优势实现发展资料来源：专家访谈；文献检索；BCG分析建议聚焦特色中医、肿瘤、心血管、神经、骨科和辅助生殖等领域，打造大兴医疗服务特色肿瘤重点关注7大癌种：肺癌、乳腺癌、白血病、淋巴瘤、消化道癌、肝癌、黑色素瘤主打国际同步治疗方案+接轨国际新药心血管关注两类专科治疗：心率管理和电生理接轨国际新型器械+价值医疗+康复一体化神经癫痫、帕金森：接轨国际新药动脉瘤：接轨国际新型器械介入治疗脑肿瘤：国际同步治疗方案+高端放疗骨科重点关注：关节、脊柱、运动医学主打接轨国际新型器械+康复一体化辅助生殖更广泛的遗传病筛查低门槛使用三代技术提高成功率允许单身女性冻卵从专科发展前景和与临空区契合程度考量，筛选重点发展专科方向市场吸引力1临空区发展优势2高优先级12345传染病科肿瘤科血液科内分泌及营养代谢科精神病科神经科特色中医眼科耳鼻喉科心血管科呼吸科消化科儿科皮肤科辅助生殖医疗美容科妇产科骨科口腔科中医轻型治疗：中药调理未病、慢性病，中医康复理疗，中式体检中医休闲康养：SPA按摩，冥想，禅修特色中医特色健康服务枢纽2导入模式：以社会资本、三甲医院为抓手寻求战略合作、品牌授权，同时由市政府推动，引入国外尖端医院疑难重症推荐到海外医院就诊海外诊疗后的患者到国内医院进行长期随访海外医院提供医院规划和运营的顾问服务提供现场和赴海外培训提供SOP和指导海外专家在国内医院任管理职位海外团队提供远程诊疗和现场坐诊联合举办会议国内医院可使用海外医院标识海外医院提供医疗质量审计可能签署排他性协议海外医院投资获取国内医院的部分股权参股或独资双向转诊双向转诊双向转诊双向转诊双向转诊咨询服务咨询服务咨询服务咨询服务战略合作战略合作战略合作品牌授权品牌授权新虹桥医学院：百汇+虹信投资嘉会+麻总恒大+布列根绿叶+克利夫兰览海+休斯敦卫理公会医院浦东医院+杜克大学医院太平投资+UCSF医学中心合作内容资料来源：专家访谈；案头研究；BCG分析落地难度低，但短期难以形成特色优势，不建议考虑临空区主导，借力三甲医院或社会资本，共享其合作的国际医院资源，短期重点发展方向市领导出面高位推动，给予政策、资源支持，释放枢纽流量带来的医疗需求，以亮眼的投资回报率吸引国外医疗机构，以独资或与PE合资的形式进入案例特色健康服务枢纽2医疗资本全球顶尖医院状态公司名称简介总部细分德国夏洛特医院德国全球第五、欧洲最大的医疗机构已对接MassachusettsGeneralHospital美国哈佛医院的教学医院招商中MayoClinic美国全美荣誉医院排名第一招商中顺天堂医院日本日本最大和最好的综合性医院之一，日本皇室和政界领导人指定医院招商中日本圣路加国际医院日本成立于1902年，是日本医疗史上第一所现代化医院招商中日本医科大学附属医院日本日本顶级一流医院，依靠医科大学的雄厚实力招商中资料来源：

新航城提供，文献研究，BCG整理，《国家卫生和计划生育委员会关于药物临床试验机构开展人体生物等效性试验的公告》国内研究型

三甲医院协和医院中国中国医院排行榜榜首的三甲医院已对接北京同仁医院中国拥有百年历史的的国内领先的综合性三甲医院招商中北京大学第一医院中国最早创办的国立医院，国内首批建立的临床医学院之一招商中中国人民解放军总医院(301院)中国全军规模最大的综合性医院，国家重要保健基地招商中大健康产业全球并购基金中国投资领域涵盖医疗、生物技术、健康养老，17年公告规模可达200亿元招商中RockHealth美国移动健康医疗界YC大学之称招商中OrbiMed美国曾被多次评为“医疗领域最积极的VC”排行榜第一，每年旗下管理基金超过130亿美元招商中Venrock美国最初是洛克菲勒家族风险投资部门招商中KhoslaVentures美国总部位于纽约，创始人拥有交叉学科背景，成立之初就对科技趋势和医疗脉动有着极高敏锐度招商中广泛接触全球顶尖医院、国内研究型三甲医院和医疗资本打造服务集聚区特色健康服务枢纽2财税政策无竞争力北京税率在全球范围偏高，缺乏对国际创新要素吸引力北京的企业所得税率高达25%，几乎是英国伦敦（17%）、瑞士苏黎世（12%）等环境更好的城市的两倍；对于研发投入的补贴力度也十分有限，政策不透明且执行差——某外资生物医药初创公司（D轮）创始人企业需求：生命健康类企业的核心痛点集中在行政、财税、产业环境和技术转化四个环节生命健康类企业、机构发展存在四类痛点代表企业/专家反馈审批复杂冗长、政策限制多生物医药前沿细分领域90%以上主体是中小企业，创新面临的行政壁垒高，活力受削弱民营、外资进入医疗服务领域也受到极其复杂的政策、流程的限制医药行业牵扯到药品生产许可证，生产的委托和被委托，药监局手续办理，还得备案…这些手续如交给企业来办，难度太大，费神费力——青海信成医药集团董事长产业链环节有断点优质企业引不来，园区内技术跟不上外界发展、影响力弱医药研发制造与医疗服务机制之间合作不畅园区内各组成部分之间的没有充分渗透，导致内部缺乏有效地交流与合作，出现只有独立企业而没有形成互补的产业链的现象，企业与企业之间未能相互依存的分工——中国生物技术发展中心研究员资料来源：

专家访谈，BCG分析转化环节成功率低缺乏技术试验放大的工程化支撑，技术难以走向产业化全国生物科技成果转化率普遍不到15%,有的地方甚至不到5%。究其原因,主要是缺乏中试、放大、集成的工程化环节——国际生物产业及创新管理研究院院长发展抓手：4项核心政策突破，3类支撑平台搭建，2大生态圈打造重点政策突破建立前沿药品快速审查通道，提高细胞产品等前沿药的审批时效(海南)药品及医疗器械审批权限下放，实现市级层面“按需进口”(海南)针对国际创新企业实行15%企业所得税率，研发税加计扣除至230%(伦敦)临空区管委会可自主推荐紧缺人才长期签证和工作居住证(上海)北京常规进口审批流程耗时6个月~2年，海南已可实现15天完成从批件申请到使用全流程北京仍需将进口申请汇报至国家药品监督管理局（SDA），且无权限调节药械关税税率北京现行企业所得税税率25%，研发费用的税收加计扣除额度130%中关村已经与上海自贸区同期试点外籍人才“中国绿卡”积分申请制，70分以上即可推荐资料来源：

专家访谈，BCG分析建立国际生命健康示范区，成立由市领导直接牵头的工作小组，向卫生部争取政策突破生态圈打造重点创新孵化生态圈国际化招商团队1/2/借鉴剑桥科技园以生物医药为主导，与企业合建共享实验室、共享办公设施等，为初创企业提供孵化空间重点引入专业服务类企业，提供CRO、SMO、融资贷款、技术检测认证、培训与教育、招聘等服务建立全功能创新生态系统支持企业孵化借鉴新加坡经济发展局锁定特定行业或企业，自身有较大裁量和决定权，对外资企业提供高附加值、全周期的咨询服务锁定重点细分进行国际招商和技术落地1/2/3/4/平台搭建人才、资金对接平台1/医疗设备与服务共享平台2/技术保护与交流平台3/大兴政府主导：通过政府引导基金等为研发企业提供资金对接与支持与研究院所合作，共办研发项目，为教师、学生提供实习研发机会医院与平台型组织主导：以医疗服务、CRO、SMO等提供共性实验室、设备共享、专业服务等建立医疗大数据平台，打通医疗机构数据用于前端创新行业协会主导：为企业提供专利对接、专利交易等服务，加快产业规模孵化定期举办前沿趋势、行业研究等交流和专业会议，为产业发展献策同时，重点突破生命健康领域的IP保护举措，形成在临空区发展生命健康产业的核心竞争力建设绿色通道创新管理制度综合服务管理提高保护力度政策方向现行案例主要分管政府单位建立生命科学、生物医药研发等前沿IP快速审查通道将部分药品和器械的IP审批权限下放至临空区相关职能建立干细胞产品、Car-T产品等前沿药品快速审查通道（上海）器械进口审批权下放市政府（海南）以提高行政效能、加强IP保护、促进生物医药创新为原则，灵活鼓励及推动新型IP管理及保护制度于本区域试点与实施试点创新药物上市许可持有人（MAH）制度，加快本土创新药产业化（上海）建立IP综合服务平台，涵盖融资、交易、质检、监督、保护等多项职能，推动平台商业化支持在临空区建设医疗器械展示交易平台、医药分销平台、干细胞生产和质检服务平台等（上海）提供高标准IP保护机制，提高区域内IP保护力度，对于违规操作者进行更为严厉的处罚处罚侵犯专利权的赔偿数额之下限是《专利法》规定水平的10倍（深圳）打造国际领先的生物医药及医疗服务体系，引领产业发展，需要消除国际IP沉淀的顾虑，建设一流的IP保护高地国家知识产权局国家药品监督管理局国家知识产权局国家药品监督管理局国家知识产权局国家知识产权局国家质量技术监督局国家市场监督管理总局资料来源：专家访谈，BCG分析发展路径：搭建平台与政策到位吸引国际创新企业入驻，中期引龙头造名片，长期引入三甲医院、国际大学，实现国际化产业生态搭建平台：产业服务与技术服务平台，如共享实验室、孵化器等活力创新企业聚集：吸引20~30家有国际竞争力的中小研发型企业政策到位：相关产业政策落实建立上下游配套：2-3家细胞储存库；建立生物样品与产品所需冷链物流；引入2~3家特色诊疗或国际精品医院引入1家三甲医院和3-5家国际专科医院，促进生命健康生态完善引爆服务：产业应用与生物治疗阶段，引入1~2家三甲医院生命健康专科诊疗部门落位国际引领：引入国际知名大学建设医学院分校，与国外先进科研机构合作，加快人才梯队培养多元延伸：产业链多元化，发展医疗大数据、金融保险、高端医疗服务等业态吸引龙头：引入国际知名孵化器，如强生JLABS，辉瑞的PfizerLab等，加速园区创新与转化能力促进研发：吸引1~2家跨国企业海外研发中心，3~5家科研机构实现产业化：实现5-10家园内企业进入临床试验或生产阶段；国际综合医院协助产业化应用与服务国际交流：进一步扩大影响力，促进国际交流论坛近期1中期远期培育基础，建平台，造集聚吸引龙头，打造国际名片生态完整，辐射效应凸显发展路径尖端生物医药领域创新试验田国内外引领型产业龙头聚集地辐射全国、亚太的生命健康基地1.近期、中期、远期以3、5、10年为目标，产业发展节奏也取决于机场航线运力和周边城市配套建设进展资料来源：专家访谈，BCG分析4.自贸枢纽金融发展建议新业态和新形势正重塑全球金融行业的格局，大兴临空区有望利用自贸和枢纽优势引领京津冀地区的金融开放监管：更加全面更加重要竞争：金融产业不断涌现的新竞争者重点转移：中国国际地位提升，外资准入政策开放技术：金融科技发展迅速，并且应用广泛监管将成为新兴金融集群发展的核心科技+金融：新兴玩家成为金融产业日益重要的力量，创造了新的商业领域和机会跨境+金融：外资金融机构在中国设立分支机构意愿更加强烈金融科技将成为中国金融行业未来主要增长点；同时大大提升中国金融业的效率，改变市场格局产业+金融：国内传统金融企业业态将更加丰富，带来的产业机会将日益增多客户：从客户期望出发，传统金融业开始跨界经营五大

关键

趋势新业态新形势自贸区将实现临空区内金融资本的“境内关外”，在资金管理和跨境投融资上大幅开放，以资本力量为临空区创新产业、基础设施建设等加速保驾护航跨境融资试点自由贸易（FTE）账户

企业和金融机构从境外融资不再需要行政审批，增加市场主体在融资数量与结构方面的自主权试点离岸交易境内结算对跨境资金双向归集，集中管理，并企业经营实时分析比对，消除企业与监管部门的信息不对称问题完善人民币跨境结算放宽支付条件，为企业进一步扩大贸易规模，升级为亚太区的营运中心、结算中心创造条件加强跨境投融资服务简化国内企业境外投资的备案手续及先前条件，提升企业融资空间与效率加强外资金融机构服务建立与完善全面的外资金融机构服务支持团队，对外资金融项目注册提供绿色通道，并提供政策咨询与协调服务深化投融资创新建设创新融资渠道，推行新的合伙人与投资制度，为中小企业降低融资门槛，支持企业发展简化境内投资设立与监管程序减少政府部门审批程序，给予相应税收优惠，鼓励中国企业投资海外放宽外资准入负面清单瘦身，限制措施减少，鼓励外商股权投资，并给予国民待遇资金管理跨境投资上海、海南上海、新加坡上海、天津、香港上海上海天津、硅谷等上海、巴黎前海、广州等在此大背景下，形成临空枢纽金融和临空产业金融两大金融业态，吸引具有外贸结算资质的中外资银行、公私募基金和跨国企业财务公司等业态入驻跨境融资资金管理跨境投资中外资商业银行：提供跨境结算、FT账户管理、离岸结算等外资保险：为片区企业提供财险、航运险等等融资租赁：为相关企业所需大型设备如：飞机设备，医疗器材等融资机会供应链金融：提供跨境电商，跨境供应商的金融工具私募/公募基金：可自主用于新片区及境外的经营投资活动，尤其是对于生命健康，枢纽高端服务，及航空保障类的公司跨国企业财务公司：对跨国企业，如：小米，字节跳动等提供跨境及片区内企业的投资绿色通道临空枢纽金融业态临空产业金融业态投资银行：为片区企业提供跨境发债、上市等自贸枢纽金融业态将同时对中外资金融机构和跨境业务频繁的创新产业财务公司产生独特吸引力跨境融资资金管理跨境投资自贸和枢纽金融服务行业创新产业财务公司金融服务推动实体产业发展借鉴天津航运金融产业发展经验，临空区的自贸金融发展应以紧扣本地产业需求、以自贸开放为特色、领导高位推动和优化服务水平为工作重点1.飞机租赁仅次于爱尔兰，排世界第二2.2017年全球排名前25位的飞机租赁公司中，有一半以上都在天津东疆开展业务3.与上海自贸区相比，同等政策下业务申报仅需1周以内，上海则需30周资料来源：文献综述，专家访谈，BCG分析天津航空金融产业四方面核心优势本地航运需求专业金融便利快速政策创新飞机交付：空客总装线带动飞机交付需求，现已覆盖至新舟60、C919等国产机资产流转：率先拓展飞机流转、资产处置业务需求，提出“航空金融2.0”概念龙头集聚：国务院特批试点的工银租赁，国航租赁、ALC等10+租赁龙头集聚2

金融便利：设立东疆银企对接平台、租赁产业创新基金等降低行业金融成本高效服务响应敏捷决策：根据国内政策监管下的行业痛点，主管金融的副市长、东疆管委会和企业共同推进决策，如7个月内即完成国内首单保税融资租赁全流程流程短：整合海关、外管等多部门业务流程，流程时效可缩短95%以上3

水平高：以“中国租赁人才库”计划推动定向储备400+国内最高水平的行业人才对大兴临空区启示东疆保税港区从沿海滩涂崛起成世界航空金融高地1

：航空租赁企业>1500租赁总资产规模>9000亿年度税收收入>100亿紧扣大兴未来的临空产业与建设需求以自贸开放为突破口提升对金融机构和财务公司吸引力高位推动政策创新，自贸筹备领导小组牵头统筹决策对标迪拜、前海、上海临港等先行区提升行政服务水平5.航司总部引入初步建议从国内主要机场的航司运力配比来看，建议大兴机场未来应形成一家主力国内航司引领，多家国内、国外航司共荣的运力配比格局航空公司最关注的是业务量，尤其是一线城市间、洲际航线等盈利水平较高的航线，只有业务量有保证，才会将设立区域总部摆上议事议程”——新西兰航空公司驻华负责人促成航司总部落位的首要条件是业务量，尤其是国际航线的落位1.国航包含深航2.东航包含上航资料来源：文献综述，专家访谈，BCG分析国内主要机场大多以1家本国航司作为主力，辅以若干家较大份额的国内、国外航司鉴于民航是国家战略领域，仍应以国内航司为主，建议大兴国际机场航司运力配比：阿提哈德埃塞俄比亚印度靛蓝以色列1国内四大航司之一作为主力航司232-3家国内航司，运力分别占6-10%2-3家国际航司，运力分别占~2%示例示例2%白云机场11%6%40%10%14%12%2%宝安机场1%1%36%9%14%48%7%7%1%3%双流机场2%8%3%2%浦东机场首都机场国航1

吉祥航空南航厦航东航2

海航川航新加坡航空日本航空春秋航空港龙其他航权国内航司未来的业务拓展方向在洲际航线第五、六航权是国内和外资航司的争夺焦点时刻空域流量需求保障服务决定航司能否开展相应的航线和业务机场根据运营安排开放给航司的航班时刻机场区域的空域及空域管制客货运流量、准许起降频次等机场收取起降费、安检费、客桥费等红线内外提供的航食、人员培训、住宿、飞机维修等保障服务质量及成本直接和间接决定了航线的盈利水平以及与其它航线的衔接，争夺焦点国内开放空域与国外相比仍非常有限，直接导致航班准点率低，争取突破的难度高航线资质经济效益后勤保障支出在机场本身设计的总运力下，各航司根据业务需要争取，国内航司有较大优势相对固定，支出占比最大仍是燃油、工资等，但机场使用费减免对航司有较大吸引力航司会根据业务量大小决定使用第三方服务，还是自建运营基地航权、时刻和流量是航司在选择机场落位相应航线时考虑的首要因素资料来源：文献综述，专家访谈，BCG分析外交部、民航总局国防、民航总局机场、北京市政府、大兴区政府等航司考量因素影响优先级决策方从四大航在国内机场的布局来看，就主力航司的选择，建议向南航倾斜1.运力以年可利用座位数计；2.仅包含母公司资料来源：文献综述，专家访谈，BCG分析广州白云北京首都上海浦东上海虹桥北京首都成都双流北京首都海口美兰运营基地广州白云：大洋洲上海浦东：欧美北京首都：欧美与大洋洲北京首都：欧美海口美兰：大洋洲主要洲际航线布局大兴机场潜在战略意义南航开拓欧美航线的重要战略部署，对未来业务壮大有极重要意义完成对华北和北方的网络辐射，但在洲际航线上与浦东存在重叠东航、南航迁出后，国航将占首都机场~60%的份额，大兴机场更多是与首都机场竞争的角色相较于其他三大航司，海航在北京整体运力较小且多由首都机场满足，新机场对其缺乏足够的吸引力对东航、南航进行资源倾斜，扶持培养新机场主力航司建议航司21.28亿座1.22亿座0.88亿座0.51亿座运力1

痛点经过多年的快速增长后，近两年洲际航线的审批明显收紧北京空域管制相比而言更严格，导致准点率低远离北京市区，本地客货导流面临首都机场竞争新设基地和枢纽节点的投入大，手续繁琐外资航司被允许双场运营，加速转场的意愿不强并在此基础上，从航司、航线落位大兴的痛点出发，采取针对性举措关键举措灵活投放保障服务机场联络线优化国际中转航权平移环渤海城市航站楼优惠补贴允许航司将现有国际航班平移至大兴在大兴机场2小时高铁圈内主要城市设城市航站楼，探索高铁班次“虚拟航班”模式优化现有机场联络线规划（目前大兴与首都机场需换乘两次）缩短国际中转时间至60分钟（对标香港、迪拜），对航站楼设计、出入境、行李直挂、安检等进行优化（首都机场平均为120分钟）；探索跨航司中转的创新模式（内蒙古呼和浩特机场）短期内提供航司机场使用费和旅客接驳巴士等的优惠补贴既要通过主力航司带动第三方地勤服务机构入驻，也要预留一定的土地战略留白，利于航司扩容后的自建1.6.2.3.4.5.资料来源：文献综述，专家访谈，BCG分析城市航站楼：大兴机场2小时高铁圈内主要城市设置城市航站楼，实现导流资料来源：文献综述，专家访谈，BCG分析天津唐山保定大兴机场石家庄秦皇岛济南承德邯郸邢台2小时高铁圈1小时高铁圈选择大兴机场2小时高铁圈内的主要城市设立城市航站楼城市航站楼提供值机、托运行李等服务，并与轨道交通深度融合，探索高铁“虚拟航班”的模式首尔香港台北吉隆坡166544机场轨交专线办理登机手续托运行李出境检查航司数量1

航空保障-发展抓手：4项政策突破，2个重点项目政策突破重点项目航空维修航空金融允许FTE账户运作，允许航空金融等在自贸区内进行离岸结算北京尚无此类政策先例，仍受外管局管理天津自贸区已允许此类业务的境内结算，帮助航空租赁企业开展离岸业务，如将飞机从加拿大租至澳大利亚鼓励临空区内企业开展保税融资租赁、飞机租赁资产包交易等业务鼓励外商在临空区内设立独资维修机构北京自2015年已事实上放宽了原外商持股比限制，但引进速度不及上海、广州，可利用大兴临空区土地资源优势进一步吸引外资对于临空区内企业境外购买自用材料（如用于航空维修等）免增值税首都机场临空区已实施此政策，补齐短板需要资料来源：文献检索，专家访谈；BCG项目经验，BCG分析国内、国际龙头企业招商国内：东航、南航旗下MRO公司国际：对接汉莎等国际主要航司及其相关MRO公司，争取业务与航权共同引入实施产业服务能力提升专项行动临空区管委会领导牵头，赴天津自贸区参访学习航空融资租赁等产业服务经验，提升临空区航空金融对接和服务能力（天津相比于上海、广东的优势并不在与政策，而在于快速的服务支持）首都机场临空区已是全市融资租赁聚集区，大兴临空区需补齐短板航司总部与外交部、民航总局上报并确定航权、时刻、空域等开放权限大兴机场利用自身区位优势，在对外资航司的航权、时刻上做重大突破，并创新设立进入大兴机场的特殊空域，将北京空域管制影响降到最低城市航站楼项目市、区政府、机场办连同机场集团建立联合行动小组，全面推进产业发展抓手小结：以产业标准建设和障碍去除类举措为前提，搭建产业共性载体平台，辅以针对性的财税激励产业标准建设与障碍去除行业准入标准建设|去除不必要监管|…载体与平台搭建培训|基建|平台搭建|…财税激励补贴|减税

|…主要抓手（精准性高）针对性抓手（精准性低）负面清单简化：基于自贸区最新版负面清单和临空去产业发展需求，进一步简化和去除外资准入负面清单中的各类限制药械审批下放：参考海南国九条，药械进口审批权下放市政府国际网络接入：参考重庆实践，设立网络专线接入国际互联网临空金融开放：允许非住宅类不动产等资本项目对外资开放，允许临空区企业离岸贸易境内结算重点园区建设：支持临空区建设国际生命健康产业园，支持临空区申报并建设京津冀新一代信息技术试验区等产业平台搭建：与社会资源结合，搭建包含共性技术与工程支持、职业培训、创新孵化、产业资源对接等功能板块在内的共性平台企业所得税优惠：允许对临空区重点产业企业所得税税率由现行25%下调至15%研发支出加计扣除：提升对于重点产业在研发、设计等环节支出的税收加计扣除力度，对标全球最高水平提升至230%资料来源：专家访谈，BCG分政策包中的条目编号6.国际消费枢纽（国际购物小镇）中国进入经济转型阶段，消费是实现新增长的助推器,也是提升国际地位的基石…因此，中国对全球发展愈发重要1/3全球经济增长贡献4

最高30万亿进出口总值5

居全球首位1.这里对五年区间采用算术平均值，经济增长贡献因素分为消费、投资、政府支出、出口贸易四方面（数据来源：OxfordEcono