中国防水卷材行业全景速览

中国防水卷材行业全景速览摘要：产业环境：防水材料市场发展向好，行业政策发展要求提高随着下游应用需求领域增加，我国防水材料产业不断发展。据中国建筑防水协会数据，2021年，国内防水材料行业规模以上企业主营业务收入累计达到1261.6亿元，同比增长16.06%。我国防水卷材行业市场发展环境向好。同时，《建材行业碳达峰实施方案》等系列政策不断强调要加强对沥青基防水卷材等高耗能行业的能耗监察，持续推动国内绿色防水卷材产品的开发、应用及推广，给国内防水卷材行业发展提出新的发展要求及方向。产业链：原材料生产成本增加，行业市场供给能力提升2021-2022年6月，国际原油价格持续保持高位振荡运行，不断冲击我国国内石油产业市场，导致我国沥青市场产品价格一路上涨并于2022年5月达到峰值4694元/吨，给防水卷材行业生产来的巨大原材料成本压力。同时，得益于国内防水卷材应用市场需求逐年提升，目前，行业防水卷材产品产量已达到29.6亿平方米，同比增长18%，行业市场供给能力逐年提高，市场规模加速扩容，所占防水材料市场份额已提升至70%左右。企业分析：下游需求扩张，行业市场竞争激烈2021年，飞鹿股份、三棵树、东方雨虹防水卷材业务经营收入分别为1.61亿元、12.71亿元、156.67亿元，同比变化率分别为110.44%、36.61%、39.47%；飞鹿股份、三棵树防水卷材产品产量分别为504.74亿元、8247.04亿元，同比增长率分别为43.77%、39.97%。2022年1-6月，东方雨虹防水卷材业务经营收入为71.03亿元，同比增长1.13%。与2021年相比，2022年，由于国内房地产建筑业低迷及整体经济大环境市场增速减缓影响，我国防水卷材行业市场运行情况虽保持相对平稳，但行业市场竞争加剧，部分国产企业经营遇难，头部大企市场竞争力持续增强。发展趋势：市场需求持续释放，绿色防水卷材产品成为趋势2022年10月24日住建部正式批准的《建筑与市政工程防水通用规范》提升了我国防水材料和施工规范要求，大幅提升了建筑工程防水设计年限要求，随着国内地产和基建投资持续恢复及老旧小区更新改造等应用领域不断推进，将不断推动国内防水聚卷材行业市场存量和增量需求同步扩张，未来行业市场需求有望持续释放，预计将带动防水卷材市场扩容40%-60%。同时，就目前国家政策支持发展环境看，未来绿色防水卷材产品必将成为业内企业产品研发重心，将是企业市场竞争力提升关键所占，行业将逐步完成绿色低碳化转型发展。关键词：防水卷材行业政策、防水卷材行业产业链、防水卷材产量、防水卷材行业发展趋势一、产业环境：防水材料市场发展向好，行业政策发展要求提高防水材料是建筑业及其它相关行业所需要的重要功能材料，是建筑材料工业的一个重要组成部分。随着我国国民经济的快速发展，不仅工业建筑与民用建筑对防水材料提出了多品种、高质量的要求，在桥梁、隧道、国防军工、农业水利和交通运输等行业和领域中也都需要高质量的防水密封材料。随着下游应用需求领域增加，我国防水材料产业不断发展。据中国建筑防水协会数据，2021年，国内防水材料行业规模以上企业主营业务收入累计达到1261.6亿元，同比增长16.06%。我国防水卷材行业市场发展环境向好。防水材料是建筑业及其它相关行业所需要的重要功能材料，是建筑材料工业的一个重要组成部分。随着我国国民经济的快速发展，不仅工业建筑与民用建筑对防水材料提出了多品种、高质量的要求，在桥梁、隧道、国防军工、农业水利和交通运输等行业和领域中也都需要高质量的防水密封材料。随着下游应用需求领域增加，我国防水材料产业不断发展。据中国建筑防水协会数据，2021年，国内防水材料行业规模以上企业主营业务收入累计达到1261.6亿元，同比增长16.06%。我国防水卷材行业市场发展环境向好。《关于加强建筑防水行业质量建设促进建筑防水卷材产品质量提升的指导意见》《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》等政策提出应积极应用新材料、新技术、新工艺，加强技术创新，加快防水卷材新产品开发，稳定提高产品质量的同时，持续改善品种质量，加快高分子防水卷材产品应用推广，推动防水卷材行业市场发展。值得注意的是，近年来，《2020年工业节能监察重点工作计划》《建材行业碳达峰实施方案》等系列政策不断强调要加强对沥青基防水卷材等高耗能行业的能耗监察，同时，持续推动国内绿色防水卷材产品的开发、应用及推广，给国内防水卷材行业发展提出新的发展要求及方向。稳定提高产品质量的同时，持续改善品种质量，加快高分子防水卷材产品应用推广，推动防水卷材行业市场发展。值得注意的是，近年来，《2020年工业节能监察重点工作计划》《建材行业碳达峰实施方案》等系列政策不断强调要加强对沥青基防水卷材等高耗能行业的能耗监察，同时，持续推动国内绿色防水卷材产品的开发、应用及推广，给国内防水卷材行业发展提出新的发展要求及方向。二、产业链：原材料生产成本增加，行业市场供给能力提升防水卷材是指用在建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等场景，可起到抵御外界雨水、地下水渗漏作用的可卷曲柔性建材产品，使得工程基础与建筑物之间能够做到无渗漏连接，是整个建筑防水工程的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。目前，防水卷材行业产品主要有沥青/改性沥青防水卷材和高分子防水卷材两类，随着市场应用需求增加，市面上防水卷材产品种类不断丰富、产品型号持续增加。值得注意的是，防水卷材行业生产所需主要原材料产品，如沥青、膜类、聚酯胎基等大部分都是对原油进行提取、加工所得石油化工产品，因此，上游原油市场波动对行业运行影响持续存在。防水卷材是指用在建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等场景，可起到抵御外界雨水、地下水渗漏作用的可卷曲柔性建材产品，使得工程基础与建筑物之间能够做到无渗漏连接，是整个建筑防水工程的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。目前，防水卷材行业产品主要有沥青/改性沥青防水卷材和高分子防水卷材两类，随着市场应用需求增加，市面上防水卷材产品种类不断丰富、产品型号持续增加。值得注意的是，防水卷材行业生产所需主要原材料产品，如沥青、膜类、聚酯胎基等大部分都是对原油进行提取、加工所得石油化工产品，因此，上游原油市场波动对行业运行影响持续存在。数据显示，我国防水卷材主要生产原材料产品包括有沥青、膜类、聚酯胎基等，其中沥青成本占产品总生产成本比例高达28%，膜类、聚酯胎基所占生产成本比例同为13%，石油价格市场波动对行业运行平稳影响极大。据Brent及WTI统计，2020年来，因疫情爆发影响，全球原油价格呈现持续上升态势，叠加2022年2月爆发的俄乌冲突影响持续存在，因此，2021-2022年6月，国际原油价格持续保持高位振荡运行，不断冲击我国国内石油产业市场，导致我国沥青市场产品价格一路上涨并于2022年5月达到峰值4694元/吨，给防水卷材行业生产来的巨大原材料成本压力。数据显示，我国防水卷材主要生产原材料产品包括有沥青、膜类、聚酯胎基等，其中沥青成本占产品总生产成本比例高达28%，膜类、聚酯胎基所占生产成本比例同为13%，石油价格市场波动对行业运行平稳影响极大。据Brent及WTI统计，2020年来，因疫情爆发影响，全球原油价格呈现持续上升态势，叠加2022年2月爆发的俄乌冲突影响持续存在，因此，2021-2022年6月，国际原油价格持续保持高位振荡运行，不断冲击我国国内石油产业市场，导致我国沥青市场产品价格一路上涨并于2022年5月达到峰值4694元/吨，给防水卷材行业生产来的巨大原材料成本压力。2021年，国内沥青/改性沥青防水卷材、自粘卷材和高分子卷材三类主要防水卷材类别市场份额分别为37.09%、22.56%、9.92%。随着国内防水卷材市场需求逐年提升，目前，行业防水卷材产品产量已达到29.6亿平方米，同比增长18%，行业市场供给能力逐年提高，市场规模加速扩容，所占防水材料市场份额已提升至70%左右。2021年，国内沥青/改性沥青防水卷材、自粘卷材和高分子卷材三类主要防水卷材类别市场份额分别为37.09%、22.56%、9.92%。随着国内防水卷材市场需求逐年提升，目前，行业防水卷材产品产量已达到29.6亿平方米，同比增长18%，行业市场供给能力逐年提高，市场规模加速扩容，所占防水材料市场份额已提升至70%左右。相关报告：《中国防水卷材行业运营现状及发展趋向分析报告》防水材料是建筑业及其它相关行业所需要的重要功能材料，数据表明，我国防水卷材下游建筑产业的细分应用领域住宅建筑、民用建筑、基建建筑及工业建筑的市场份额分别为50%、20%、20%、10%。我国建筑业繁茂，且随着国民收入水平提高，居民房屋住宅防水需求不断增加，持续为防水卷材行业提供发展市场。2019-2020年，虽受疫情等方面因素影响，房屋建筑业等建筑工业市场产值增速减缓，但随着我国建筑业复工复产，2021年，房屋建筑建筑业总产值达到179934.35亿元，同比增长率达11.15%，不断推动国内防水卷材行业市场扩张。防水材料是建筑业及其它相关行业所需要的重要功能材料，数据表明，我国防水卷材下游建筑产业的细分应用领域住宅建筑、民用建筑、基建建筑及工业建筑的市场份额分别为50%、20%、20%、10%。我国建筑业繁茂，且随着国民收入水平提高，居民房屋住宅防水需求不断增加，持续为防水卷材行业提供发展市场。2019-2020年，虽受疫情等方面因素影响，房屋建筑业等建筑工业市场产值增速减缓，但随着我国建筑业复工复产，2021年，房屋建筑建筑业总产值达到179934.35亿元，同比增长率达11.15%，不断推动国内防水卷材行业市场扩张。三、企业分析：下游需求扩张，行业市场竞争激烈飞鹿股份、三棵树、东方雨虹是我国国产防水材料行业内重点企业，企业业务经营范围皆涉及防水卷材行业，已在行业市场内深耕多年，拥有深厚的市场积累基础。就企业业务经营收入及盈利规模来看，三家企业中东方雨虹市场份额占比更高。2022年1-9月，飞鹿股份、三棵树、东方雨虹业务经营总收入分别为3.8亿元、79.47亿元、233.79亿元，同比变化率分别为-5.26%、0.52%、3.07%；三家企业归属上市归属的净利润分别为-0.29亿元、3.01亿元、16.55亿元，同比变化率分别为-389.24%、369.66%、-38.2%。由于下游需求市场增速减缓且上游原材料市场价格上行，导致飞鹿股份业务收入下滑，飞鹿股份及东方雨虹净利润收入减少。飞鹿股份、三棵树、东方雨虹是我国国产防水材料行业内重点企业，企业业务经营范围皆涉及防水卷材行业，已在行业市场内深耕多年，拥有深厚的市场积累基础。就企业业务经营收入及盈利规模来看，三家企业中东方雨虹市场份额占比更高。2022年1-9月，飞鹿股份、三棵树、东方雨虹业务经营总收入分别为3.8亿元、79.47亿元、233.79亿元，同比变化率分别为-5.26%、0.52%、3.07%；三家企业归属上市归属的净利润分别为-0.29亿元、3.01亿元、16.55亿元，同比变化率分别为-389.24%、369.66%、-38.2%。由于下游需求市场增速减缓且上游原材料市场价格上行，导致飞鹿股份业务收入下滑，飞鹿股份及东方雨虹净利润收入减少。2021年，飞鹿股份、三棵树、东方雨虹防水卷材业务经营收入分别为1.61亿元、12.71亿元、156.67亿元，同比变化率分别为110.44%、36.61%、39.47%；飞鹿股份、三棵树防水卷材产品产量分别为504.74亿元、8247.04亿元，同比增长率分别为43.77%、39.97%。2022年1-6月，东方雨虹防水卷材业务经营收入为71.03亿元，同比增长1.13%。与2021年相比，2022年，由于国内房地产建筑业低迷及整体经济大环境市场增速减缓影响，我国防水卷材行业市场运行情况虽保持相对平稳，但行业市场竞争加剧，部分国产企业经营遇难，头部大企市场竞争力持续增强。2021年，飞鹿股份、三棵树、东方雨虹防水卷材业务经营收入分别为1.61亿元、12.71亿元、156.67亿元，同比变化率分别为110.44%、36.61%、39.47%；飞鹿股份、三棵树防水卷材产品产量分别为504.74亿元、8247.04亿元，同比增长率分别为43.77%、39.97%。2022年1-6月，东方雨虹防水卷材业务经营收入为71.03亿元，同比增长1.13%。与2021年相比，2022年，由于国内房地产建筑业低迷及整体经济大环境市场增速减缓影响，我国防水卷材行业市场运行情况虽保持相对平稳，但行业市场竞争加剧，部分国产企业经营遇难，头部大企市场竞争力持续增强。四、发展趋势：市场需求持续释放，绿色防水卷材产品成为趋势1、防水卷材市场发展迅速，未来需求有望持续释放根据中国建筑防水协会数据统计，2021年，我国防水卷材行业产品产量已达到29.6亿平方米，同比增长18%，市场供给能力不断提高，行业市场规模加速扩容。据2022年10月24日住建部正式批准的《建筑与市政工程防水通用规范》显示，自2023年4月1日起，我国将强制提高防水材料和施工规范性，较现行条例中“防水质保期5年”的规定，该规定大幅提升了建筑工程防水设计年限要求：地下工程不低于工程结构设计工作年限，屋面/室内工程不低于20/25年。如若在材料不变的前提下，增加单位面积材料用量将是提高防水设计年限的最直接方式，同时，随着国内地产和基建投资持续恢复及老旧小区更新改造等应用领域不断推进，行业市场存量和增量需求将同步扩张，防水卷材市场需求有望持续释放，或将带动防水卷材市场扩容40%-60%。2、绿色防水卷材产品成为趋势，企业加大产品材料工艺研发投入绿色建筑材料是指生产和应用过程中