麦肯锡-晋江市2012-2020产业规划终期报告-汇报稿-201212

晋江市产业发展规划

(2012-2020)2012年12月机密和专有未经麦肯锡许可，任何对此资料的使用严格禁止汇报会文件1

目录第一章顶层设计第二章提升五大优势产业第三章培育五大新兴产业第四章振兴四大现代服务业第五章构建产业创新体系第六章健全三大产业发展环境第七章二十四个重点计划21439557075802

顶层设计目标——“中国民营实体经济的发展乐园”资料来源：小组分析注1：按常住人口计算从全国“民营上市公司之乡”到世界级“民营企业总部之城”从“典型传统产业工厂”到“现代服务业强县”从县域草创创业到世界级“产业链垂直分工体系”从“中国品牌之都”到“全球时尚服饰之城”、“快速消费品之都”产业提升奋斗目标经济总量目标：2020年人均GDP1达20,000美元，即经合组织(OECD)国家入门水平经济质量目标：在4-5个行业内，各培育1-2家在国际市场具备较高知名度和影响力的企业产生一批国内行业冠军，在全国民企五百强中占10-15席城镇居民人均可支配收入达5-6万元产业发展的“四项基本原则”遵循“双轮驱动”的新兴产业培育路径，优化创新创业环境，推动高成长性优秀企业快速、规模发展。同时，积极引入外部项目资源，做大、做强产业体量。以前瞻性、创新性管理制度为保障，强化节能减排综合整治，提升有限空间资源集约利用水平。同时，科学、合理地制定产业培育的时序计划，确保产业发展空间的可持续性和要素资源的高效配置。坚持统筹规划、产城融合、整体发展原则，科学谋划产业园区功能定位、发展方向，优化产业布局。同时，以专业园区为载体，引导重点产业形成空间集聚，强化内部产业联系，寻求集群化规模效益。实施“差异化”、“精细化”、“国际化”发展战略，提升优势龙头企业引领作用。同时，加强优势产业生态体系建设，强化产业内部分工协作，推动产业体系垂直化发展。龙头引领与体系建设相结合内生培育与外延引进相结合资源集约与有序开发相结合统筹兼顾与专业集聚相结合3

发展路径产业发展的基本思路及路径总体城市发展理念：资源瓶颈，实现质量、规模可持续增长；总体发展重点：提升优势、培育新兴、振兴服务、创新支撑。路径一：整合提升传统产业路径二：淡化非重点路径三：培育成长性产业，前瞻性布局新兴产业路径四：提升现代服务业路径五：建设区域产业创新体系基本思路4

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30,000资料来源：小组分析未来5-10年的产业战略构架目标——“5+5+4+1”

55++培育五大新兴产业提升五大优势产业加速发展纺织服装产业制鞋产业食品饮料产业纸制品产业转型发展陶瓷建材产业重点发展高端装备机械产业重点培育新材料产业光电信息产业海洋生物产业高端包装印刷产业振兴四大现代服务业金融服务业文创研发业商贸物流业旅游产业一个创新体系强化对行业“领军人物”、创新团队的引驻和服务从创新主体、要素、环境以及机制体制四个方面，构建区域创新体系46

产业垂直性整合产品品牌价值提升产能扩大规模扩张技术创新优势产业关联生产性服务业（运营、研发、商贸）的增长配套服务业的升级经济发展目标预测：2015年GDP

1700亿元；2020年GDP超2600亿元825182011GDP总量21,096138200140单位：亿元人民币1注1：本报告测算值均为不变价注2：GDP总量还包括～1%的农业产值资料来源：小组分析主要增长动70022433716320202,6333236002033381,150年增长率2011-1512%15%4%14%13%12%年增长率2015-207%19%4%12%8%9%优势产业现代服务业新兴产业其他产业传统服务业附：发展指标测算方式说明1、GDP的测算依据：根据全国“十一五”GDP增长11%、“十二五”GDP预期增长7%的总趋势判断，预计晋江在“十二五”至“十三五”10年期间，GDP增速将呈递减趋势，且“十三五”期间增速不超过10%；以2020年达到世界经合组织入门水平，即人均GDP超20000美元为目标，按6.3人民币对美元的汇率换算，到2020年晋江的GDP总量必须达到2633亿元。2、三次产业比例的测算依据：从过去四年晋江三产结构变化趋势判断，即：2008年1.8：65.7：32.5；2009年1.7：64.5：33.8；2010年1.7：65.7：32.6；2011年1:6：67.5：30.9。虽然近期二产比重呈微涨态势，但基于服务业自身发展规律、产业提升需求拉动以及政府为振兴服务业出台的一系列政策措施考虑，预计未来9年三产比重将实现明显增长，即：2015年达33%；2020年达35%。3、二产规模的测算依据：2011年晋江工业总产值与二产增加值之比为3.71，按照“产业附加值不断增长”的原则，推测未来该比值为3.6；2011年核心产业总产值占全市工业总产值的70.1%，根据产业增长趋势判断，“十二五”期间仍会保持微涨态势，但“十三五”期间将呈下降趋势。因此，推断2015年该比重将提升到73%、2020年下调为68%。以2015年新兴产业增加值占二产12.5%、2020年20%的目标比重来推测新兴产业增加值。4、服务业规模的测算依据：服务业虽不完全等同于三产，但十分接近三产（服务业＝第三产业－国际组织＋农林牧渔服务业）。因相关数据缺失，本报告涉及服务业数据均直接引用三产数据；2011年晋江现代服务业占三产比重为59.35%，从发展趋势判断这一比重将持续增长，预计到2015年为60%、2020年为65%。7

8

未来9年各大产业对GDP的贡献比重示意图——优势产业、新兴产业、现代服务业占80%822113现代服*

务业

增长136新兴产*

业增长60优势产*

业增长2942011GDP1,086200825181,7002020GDP2,6331,150其他1增长145现代服*

务业

增长新兴产*

业增长198优势产*

业增长3282015GDP其他1增长337141注1：包括其他二产、传统服务业及其他三产、一产等注2：本报告以三产数据代替服务业数据资料来源：小组分析其他1现代服务业新兴产业优势产业2011-15优势产业升级发展及其带动的现代服务业增长是晋江“十二五”期间经济发展的主要支撑2015-20优势产业、现代服务业的持续增长以及新兴产业的突破式发展，将构成晋江“十三五”期间科学发展的主要动力。单位：亿元人民币9

晋江市的产业布局现状2010年销售收入超亿元企业空间分布情况1年产值<10亿年产值>10亿体育用品服装纺织陶瓷建材鞋业纸业印染伞业化纤材料食品制革紫帽镇安海镇磁灶镇陈埭镇池内坑镇西滨镇英林镇东石镇金井镇深沪镇龙湖镇永和镇晋江市目前工业产业布局散乱，应大力引导向园区集中；重大服务业项目布局对产业新城发展有重要导向作用。但近阶段重大服务业和居住项目依然围绕中心城区规划布局，应有意识引导向陈埭方向靠拢。产业园区的空间现状五里磁灶安东深沪英林新塘金井企业初步集聚园区企业集聚度高园区凤池路泉三高速泉厦高速沈海高速沈海高速G15G15G324G324S308泉安南路鞋都路水头外线北环路香江路狮城大道丰海路双龙路晋江市陈埭镇双宅水库东山水库西滨镇磁灶镇宝盖镇罗山乡后乡世纪大道在建和建成的大型商务中心在建和建成的大型居住中心新城建设发展走向SM宝龙总部区万达总部区龙湖地产世茂御龙湾注1：本图将生产体育服装与生产运动鞋的企业区别分类资料来源：小组分析近期重大服务业项目布局情况问题及建议10

现代服务业中心产业空间布局优化建议——打造“一心、一区、两带”布局形态以重大商业项目、居住项目以及三创园等引擎项目的高起点、高标准规划建设为抓手，全面提升中心城区综合服务功能。新支柱产业培育带依托安海、内坑、磁灶区域良好的交通条件和区位优势，大力培育包装印刷、装备机制、商贸物流等新型支柱产业。优势产业提升区依托五里园的产业基础以及新塘、永和、龙湖等专业园区的开发潜力，大力提升纺织服装、制鞋、纸制品、食品等优势产业，打造垂直产业体系。临海产业

拓展带依托沿海一带优良的临海、临港资源和自然环境，科学规划较大规模的产业集聚带，建议近期严把入驻门槛、保守开发，为中远期发展预留空间。安东-纸制品、食品磁灶-包装印刷（规划）深沪内坑-物流产业五里-综合产业新支柱产业培育带金井1英林填海用地（建设中）陈埭-鞋产业（现状）安内-装备制造临海产业

拓展带东石1金井等南部产业园区考虑作为预留用地，以临海产业为主，近期不明确具体产业发展方向优势产业提升区现代服务业中心产业集聚布局建议高端装备机械：依托安内、金井园发展新材料：向临港区域集聚发展光电信息：依托新塘园发展海洋生物：向晋南临海、填海地区集聚发展高端包装印刷：依托磁灶印刷基地聚集发展磁灶包装印刷基地安内装备制造基地填海地区-海洋产业、新材料龙湖-时尚服饰永和-食品三创-产业引擎区新塘-光电信息纺织服装：由全市分布向龙湖时尚服饰园集聚提升制鞋：由陈埭、池店逐步向龙湖时尚服饰园集聚提升食品饮料：依托永和、罗山新规划园区加快发展纸制品：依托安东园集中发展陶瓷建材：依托磁灶、内坑产业环境调整加快转型发展五大优势产业五大新兴产业四大现代服务业陈埭：鞋产业、体育产业城中心-金融产业、休闲旅游深沪-纺织服装金井-装备制造英林-新材料、纺织服装五里-综合安东-纸制品罗山街道：食品饮料金融：依托中心城区发展文创研发：依托三创园、洪山创意园发展商贸物流：依托中心城区及内坑区域发展休闲旅游：靠城、依山、傍海发展11

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重点明确7大专业功能区建设，强化专业功能区走专业化的发展路线新塘片区：发展光电信息等高新技术产业永和片区：食品饮料集聚区龙湖片区：时尚产业园填海用地：中远期作为海洋产业的主要承载区磁灶包装印刷基地安内装备制造基地海洋产业集聚区1龙湖-时尚服饰永和-食品三创-产业引擎区新塘-光电信息磁灶包装印刷基地安内装备制造基地三创-产业引擎区明确定位的三个功能区规划中的四个功

能区1海洋产业集聚区，近期如有高品质、重大海洋项目，可考虑在此落地，但相对其他六个功能区，开发进度比较靠后，是远期预留的一部分13

目录第一章顶层设计第二章提升五大优势产业第三章培育五大新兴产业第四章振兴四大现代服务业第五章构建产业创新体系第六章健全三大产业发展环境第七章二十四个重点计划214395570758014

提升优势产业面临的四大挑战27制鞋24纺织服装陶瓷建筑休闲食品纸制品2晴雨伞其他2011年晋江工业增加值按行业细分%然而，现有优势产业的进一步发展也面临四大挑战晋江优势产业比较集中，2011年以制鞋、服装纺织为代表的六大产业占全市工业总产值的74%土地供需将遇瓶颈产业附加价值偏低环境污染严重单位产出能耗偏高资料来源：小组分析15

选择优势产业的重要标准产业吸引力该产业目前的市场规模有多大？该产业目前的利润水平如何？哪些是高附加值的环节？该产业未来的市场前景怎么样？产业内部是否具有较大的提升空间？产业地位本地目前是否拥有该产业的龙头企业？本地的产业规模是否在全国占据领先市场份额？晋江是否具有可持续的产业竞争力？单位产出发展该产业的土地需求是否在可承受的范围之内？该产业单位土地面积的产出（GDP，税收）？环境代价该产业对环境的影响有多大（污水、废气、工业固废）？是否高能耗产业，单位产出能耗怎么样？晋江的产业前景产业发展的机会

成本资料来源：小组分析16

对下一阶段重点提升优势产业的建议——加速发展纺织服装、制鞋、食品饮料和纸制品产业，转型发展陶瓷建材产业晴雨伞陶瓷建材纺织服装制鞋资料来源：小组分析制鞋纺织服装陶瓷建材食品饮料纸制品晴雨伞晋江现有的

优势产业晋江的产业前景11行业发展的机会成本22高低食品饮料纸制品低高注1：产业前景综合考虑了产业的市场容量、增速、以及晋江在该产业内的地位注2：机会成本主要考量了产业的污染、单位土地产出（税收、GDP）当前晋江传统产业的市场前景和市场地位分析中国市场容量2011预计增长速度2011-15资料来源:文献检索；小组分析上市公司国内的市场前景晋江占前十大公司晋江产业的地位市场份额2011增长支柱增长空间有限1注1：晋江在生活用纸细分市场具有～20%的份额，市场优势明显晋江发展该产业的前景陶瓷建筑3400亿元~5%1N/A6%晴雨伞150亿元～5%144%制鞋业2600亿元～10%16428%纺织服装1.2万亿10-15%1145%食品饮料2200亿元～10%127%纸制品1.5万亿～15%221%117

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当前晋江传统产业发展的机会成本分析——陶瓷建材产业急需转型升级1包含二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮2 制鞋数据包含制革业；纺织服装数据包含漂、染、印和水洗3 无监测数据4以上数据，均为全市2010年营业收入亿元以上企业统计结果资料来源：统计局；环保局；小组分析单位工业产值排放（2010年）吨污染物1/亿元23N/A37xN/A315924x食品饮料纺织服装2陶瓷建材纸制品制鞋2晴雨伞21,3453427074x6811,440762单位土地工业产值（2010年）万元/亩单位土地税收贡献（2010年）万元/亩产业发展机会成本4x14162135551819

对晋江产业体系建设的建议——短期内根据产业实际、有针对性地做强做大优势产业；中长期，推进产业内部或跨产业垂直性整合，实现跨跃式发展资料来源：小组分析短期工作重点（3—5年）中长期发展策略（5—10年）以现有运动品牌为核心，进一步提升品牌知名度、美誉度，拓展产品种类引导龙头企业与中小企业分工合作（如代工、贴牌），促进区域内产业协同发展纺织

服装聚焦运动服、休闲服（茄克）两大核心领域，提升龙头企业以及核心产品的国际知名度围绕龙头企业完善产业链配套、尤其是前端的坯布、化纤、辅料等价值环节制鞋培育本地龙头企业，促进企业集团化进一步提高产能，增加区域性乃至全国休闲产品的市场份额食品饮料利用现有销售渠道优势，向相邻快速消费品领域延伸，并创造机会拓展海外市场引导生活用纸走专业路线，提升产品品质和品牌内涵纸制品对产业进行垂直性整合，构建优势产业体系，打造世界级产业集群从产业内部着手，建设完善产业体系，推动内部垂直整合突破按统计分类划分、发展产业的固有思维，以市场为导向构建产业体系努力打造一流的宜商、宜居环境，保留、吸引领军企业、关键人才12346向高附加值、低污染价值链环节转型发展改进制造工艺，降低污染和能耗陶瓷

建材通过产业垂直型整合，并入生活时尚产业体系晴雨伞520

对纺织服装产业的综合评估——运动服装是晋江的优势行业，众多本土品牌占据市场优势地位，而且国内市场增长势头良好，产业前景大有可为1占2010年总服装市场的份额(12,320亿人民币)资料来源：ZouMarketing，Euromonitor，文献搜索2011年国内体育服饰品牌市场份额前十强百万美元零售收入人民币百万1,643~*4,2494,2624,4575,4617,4087,9589,47913,554市场份额1%晋江品牌在全国十大运动品牌中占6席1.1%0.8%0.6%0.6%0.4%0.4%0.3%0.3%0.2%0.1%特步国内运动服装行业发展态势图中国运动服装市场发展迅速，预计在未来3年内将以超过20%的速度持续增长，潜力巨大；我国运动服产量约占世界总产量的65%20020304100806050907201211121

对纺织服装产业的综合评估——在休闲服装领域，晋江同时具备雄厚的生产制造能力和品牌影响力资料来源：Li&Fung中国服装2011报告；文献搜索100%=牛仔夹克T恤衫2011上半年13.526.3201026.427.6200925.925.01.7-4125单位：百万件梦特娇劲霸杰克琼斯七匹狼九牧王中国休闲服装销售量示意图中国夹克销售市场份额占比示意图晋江夹克制造行业的比较优势原料生产晋江有约800家夹克原料制造商，占全国的2/3自主制造1000多家夹克品牌制造商9个男装中国驰名商标单位：%CAGR复合年均增长率%

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纺织服装产业的发展思路和重点发展思路抓龙头产品。抓产业链条。抓产业体系。围绕两大核心产品。重点发展提升体育服装、休闲服装两大核心产品，支持安踏、劲霸、利郎、七匹狼等龙头企业国际化发展；培育一个产业体系。构建从设计和面料研发、成衣制造、坯布和化纤以及染整环节的全价值链体系，强化企业之间的并购整合、分工协作；拓展产业领域。引导企业通过自主发展和并购整合丰富业务范畴，从单一成衣服装制造转向全产业链发展；从体育、休闲相对单一的概念向多元化流行时尚概念升级；规模发展目标。2015年，实现总产值超1000亿元；2020年，实现总产值1400亿元发展重点1资料来源：小组分析23

纺织服装产业的四个发展策略策略一策略四策略二1走品牌提升和国际化路线提高企业现代化管理水平，构建国际化管理团队支持龙头企业开拓营销渠道，特别是增强海外市场影响力积极对接国际创意设计资源，加强创意设计机构招商以三创园、洪山创意园为载体，加大服装设计、面料研发机构引驻以及服装设计人才培育力度，增强纺织服装企业设计、研发能力，提升产品附加值策略三大力推进区域内产业结构整合提升鼓励服装品牌企业通过承担债务、购买吸收股份等控股方式，对中小服装企业进行并购重组，带动低端品牌企业共同发展；通过合理调节品牌企业和配套加工企业的税赋水平，引导更多服装品牌企业就近外派订单，促使产业内部资源优化组合强化染整环节污染管控，提升染整环节对产业结构的贡献度鼓励龙头企业延伸价值链，打造多品类生活时尚品牌发挥行业协会、中介服务机构的服务协调作用，强化行业公共平台建设，增强企业研发创新、市场信息把控和市场风险防范化解能力资料来源：小组分析24

对制鞋产业的综合评估——晋江已经在运动鞋领域取得领先市场地位，运动鞋产量占全国50%，并成功打造了一批著名品牌1根据男鞋、女鞋、童鞋所占比例，以及历史和预测数据推算得资料来源：Euromonitor，文献搜索+10%p.a.非运动鞋运动鞋20112601837810

1230162690920714662200819413658运动鞋约占全国鞋类产品的30%比重，是非常重要的一个分类；晋江已在全国运动鞋市场上占据举足轻重地位晋江运动鞋企业发展方向全国鞋业市场容量单位：十亿元人民币注重研发发展品牌拓宽渠道安踏斥资3000万成立了国内第一家运动科学实验室,拥有41项国家级专利技术；每年科技研发投入均占销售收入的3%以上，2011年达1.8亿元2010年特步成为上海世博会志愿者首席合作伙伴2012年安踏成为伦敦奥运会中国代表团“冠军龙服”供应商安踏品牌店总数超过7000家，零售终端网络十分强大特步计划将专卖店延伸到国内三四线城市,并考虑在东南亚地区建立网上销售平台225

制鞋产业的发展思路和重点提升运动鞋品牌内涵。提升鞋产业配套能力。规模发展目标：2015年，实现工业总产值1100亿元；2020年，实现工业总产值1600亿元。发展思路发展重点拓展行业影响力。优化产业合作体系。2资料来源：小组分析26

制鞋产业的三个发展策略策略一策略三策略二优化中小企业发展路径。在开展区域内鞋行业产能调研、掌握企业发展动态基础上，制定鼓励扶持政策，引导企业之间分工协作、开展产能对接，鼓励中小企业强化生产经营管理，增强产业配套能力向高附加值服务领域延伸产业价值链。进一步做优做强“鞋博会”这一会展品牌，扩展会展影响力、覆盖率；采取有效措施留住企业营销总部，将晋江打造成为遍布全国、全球的晋江籍企业生产基地的结算、统计中心加快推动品牌企业国际化进程。充分发挥政策导向和行政保障机制的重要作用，支持引导企业开拓海外市场，帮助企业解决走向国际化初期所面对的一系列困难问题2资料来源：小组分析27

对食品饮料产业的综合评估——在烘培、糖果、果冻三大品类方面具有一定优势，并形成一批区域品牌，下一阶段应进一步提升技术和品牌内涵，巩固扩大优势领域，并伺机跨品类发展、延伸覆盖重要品类资料来源：文献检索；小组分析1,200烘培食品6003,000250果冻200糖果100巧克力坚果软饮料2011-2016年增长预期2011年全国休闲食品市场规模单位：亿元人民币12%10%10%14%10%13%现有优势品类潜在机会品类全国市场的发育情况和晋江的发展机会市场情况：处在初级竞争阶段，品牌层次低，技术更新缓慢发展机会：盼盼、福马、福源等企业处在行业领先地位，可通过品牌、技术能力提升，培养成为行业领军企业市场情况：区域品牌已出现，市场逐步高端化，但竞争激烈发展机会：晋江产业占全国15%市场份额，雅克品牌仅次于上好佳，发展基础良好市场情况：市场高度集中，前十大品牌占据80%份额；食品安全隐患较多发展机会：晋江蜡笔小新以17%的市场份额排名全国第二市场情况：软饮料、巧克力、坚果品类是休闲食品市场中规模大、增长快的三个重要分支。其中巧克力技术含量较高，品牌认知度好，具有较高利润空间（10%-15%）；软饮料市场空间广阔发展机会：晋江可依托现有品类中的品牌优势和渠道能力，伺机跨品类发展，进一步提升休闲食品产业层次328

发展思路食品饮料产业的发展思路和重点抓龙头。强产能。提品质。围绕烘焙类、糖果类、果冻类等传统优势品类，加快品种高端化延伸，并逐步发展奶糖、巧克力等高技术产品向饮料、速冻食品等相邻领域拓展产品品类，提升食品饮料市场份额规模发展目标：2015年，实现工业总产值300亿元；2020年，实现工业总产值430亿元发展重点3资料来源：小组分析29

策略一食品饮料产业的四个发展策略推动产品高端化、高附加值化。加快丰富产品品种和产品升级换代，比如：鼓励雅克向巧克力、奶糖等领域拓展；鼓励盼盼推出高标准膨化食品，走向高端市场路线，变价格竞争为品质竞争策略三加强产学研对接，强化食品配方研发和市场化推广。协助企业、特别是大中型企业建立与江南大学等国内食品工程高端院校的合作机制；鼓励研发人才合理流动，畅通新型食品配方来源渠道策略二严把食品安全与卫生标准。一方面，增强企业特别是中小型企业的食品安全意识；另一方面，提升企业公关能力，协助企业构建与媒体沟通的良性渠道支持跨产品领域的巨头企业成长。把支持领军企业的拓展业务作为推动食品饮料产业提升发展的重点措施，支持企业开展并购整合，力争培育1-2家跨食品领域的领军企业，策略四3资料来源：小组分析30

晋江已具有一定的机制纸产业基础

对纸制品产业的综合评估——在生活用纸领域已形成明显优势，在机制纸领域产业基础良好，具备较大拓展潜力2,8568,135中国纸业产量瓦楞纸箱其他纸制品生活用纸其他机制纸和纸板未涂布印刷书写纸箱纸板新闻纸中国造纸及纸制品业近两年增长迅速，总产值从2009年的8200亿元迅速扩张至2011年的1.2万亿元，年均增速达21%国内纸业市场发展情况全国生活用纸市场的发育情况和晋江产业的市场表现纸巾湿巾纸女性卫生用品婴儿纸尿裤全国市场情况市场趋于饱和，技术门槛低，未来形成品牌竞争，产业集中度低女性消费者超过60%，发展潜力巨大卫生棉条占据7%的生活用纸市场份额，市场趋于饱和2008-2010年平稳增长晋江产业的市场表现恒安心相印品牌连续八年居全国市场份额第一位恒安心相印品牌居全国市场份额第一位恒安七度空间占7%市场份额，宝洁公司以15%份额居首位恒安安儿乐2010年市场销量第二2010年机制纸行业产值达19亿元，龙头企业优兰发纸业是目前全球最大高倍纸、薄页纸生产企业，市场占有率在福建达65%、全国达17%2011年全国纸业产量及分类情况

单位：万吨

4资料来源：文献检索；小组分析31

纸制品产业的发展思路和重点卫生用纸专业化路径。多元化国际路径。鼓励开展新品种。鼓励以恒安集团走卫生用纸精品化和多元化国际路线，精细化发展卫生用纸，并向快速消费品市场拓展以优兰发为重点，不断推出新产品品种规模发展目标：2015年，实现工业总产值260亿元；2020年，实现工业总产值400亿元发展思路发展重点4资料来源：小组分析32

纸制品产业的三个发展策略推动卫生用纸高端化、专业化发展。鼓励企业与东华大学等高校建立联合实验室，提升产品材料的科技含量，并在政策、空间要素方面给予重点支持，引导企业在厨房用纸、商业用纸、卫生用纸等领域拓展高端产品以市场需求为导向，不断优化产品种类。引导企业加强行业市场动态调查，特别针对发达国家消费趋势和未来5-10年我国纸制品市场走向开展路径研究，向增长空间大的产品领域提前规划布局鼓励企业延伸业务进入快速消费品行业。从政策、信息、要素资源等方面支持恒安集团开展并购重组，快速向中国顶级家庭生活用品供应商目标提升发展4策略二策略一策略三资料来源：小组分析33

未来五年国内陶瓷建材产业增速将趋缓，市场供大于求对陶瓷建材产业的综合评估——产业增长放缓，当前应着力升级制造工艺、降低污染及能耗，并加快布局生产性服务业环节，提升产业附加值52010-2020年国内陶瓷建材市场供求预测单位：亿平方米资料来源：行业十二五规划，文献检索，小组分析陶瓷建材产业能耗水平与国际领先水平对比5,000-58%国际领先水平国内水平12,000单位：千卡/公斤1801601401201000产量-50国内

需求2020152010年增长率产量国内需求2010-20159%4%2015-20206%3%34

陶瓷建材产业的发展思路和重点：以技术创新为核心、节能减排为抓手，鼓励发展后端运营环节，推动产业全面转型严控污染、能耗。提高产业附加值。促进贸易、提升渠道。鼓励龙头企业通过研发、引进先进技术提升工艺水平，并积极参与行业标准制定逐步提高并严格执行环保标准，关停并转不达标企业加快建设、提升本地陶瓷建材专业市场规模发展目标：以促进产业转型为主要目标；2015年，实现工业总产值260亿元；2020年，实现工业总产值270亿元发展思路发展重点5资料来源：小组分析35

陶瓷建材产业的三个发展策略以环保标准推动产业升级改造。借鉴国内外先进陶瓷产业聚集区的环保指标体系，制定切合实际的陶瓷建材产业节能减排标准，并逐步提升更新，以此指导、推动企业技术升级、产品转型大力发展陶瓷建材商贸，促进产业转型。升级改造天工陶瓷城，加快建设海西建材家居装饰交易中心，进一步丰富市场交易品种和交易模式，打造独具特色的区域性陶瓷建材产品集散中心鼓励企业拓展业务，进入产业链高附加值环节。一是开发高附加值特种陶瓷产品；二是转向研发、渠道管理、客户服务等关键生产性服务业领域，培养一批掌控全国陶瓷建材销售渠道的龙头企业策略二策略一策略三5资料来源：小组分析36

垂直产业体系的培育目标——构建生活时尚、体育休闲、食品饮料、日用消费品四大产业体系，孕育世界级产业集群，培育4-5家全国百强民营企业目前按统计分类划分的晋江产业制鞋纺织服装食品饮料纸制品包装印刷化纤晴雨伞印染文创研发物流以市场为导向，以领军企业为核心的新型产业体系零售品牌制鞋服装伞纺织化纤研发研发文创包装糖果烘焙果冻饮料包装设计研发营销渠道纸洗护研发设计生活时尚产业体育休闲产业食品饮料产业日用消费品产业策略要点：1、突破惯有以统计分类划分产品的思维模式，以市场眼光打造产业体系

2、从产业体系视角、完善产业链配套，提升关键环节竞争力，打造全国百强民企销售制造其他面料配件设计其他零售品牌制鞋服装户外纺织化纤研发研发文创包装销售制造面料配件设计其他商贸物流销售商贸物流销售设计配方渠道制造日化研发文创6制造资料来源：小组分析37

“生活时尚”产业体系垂直整合范例——通过跨行业整合产业链环节资源，提升关键环节竞争力，打造优势产业集群资料来源：小组分析整合后的垂直化体系结构目前的产业体系结构品牌零售分销生产研发配套产业某制鞋企业某服装企业某晴雨伞企业某服装企业大批的OEM企业大批的纺织企业1晴雨伞产业不作为发展和扶持的重点，中远期上可以整合并入服装服饰产业垂直体系时尚品牌和营销网络鞋服装晴雨伞其他面料面料面料研发设计中心第三方研发服务消费者6重点整合的产业环节着力提升的产业环节消费者38

目录第一章顶层设计第二章提升五大优势产业第三章培育五大新兴产业第四章振兴四大现代服务业第五章构建产业创新体系第六章健全三大产业发展环境第七章二十四个重点计划214395570758039

晋江发展新兴产业需要克服三大挑战一、科技积累能力有限：在关键科技资源积累方面缺少高校、高级研究所等核心机构的支撑；科技成果和科技人员积累方面也十分薄弱，2010年万人人均专利数仅0.01个，远低于全国百强县前十名0.06个的平均水平二、新兴产业培育方式停留在项目招商层面：对战略性产业的聚焦功能不足，难以依托产业环境优势形成产业集群三、创新性企业成长环境有待提升：地方财政支持过多关注大型企业，85%的财政补贴主要针对500万元以上的规模企业，对中小企业的支持力度十分有限；除装备制造产业外，缺少其他新兴产业的专项扶持政策资料来源：文献检索；小组分析40

新兴产业的选择办法——既要呼应国家、省级的战略性新兴产业培育导向，还应充分考量产业的商业化前景和市场容量，据此优选新兴产业短名单国家战略性新兴产业分类目录航空产品卫星及服务高速列车及轨道交通装备海洋工程装备高端/智能装备制造新能源汽车电子信息核心基础产业下一代信息网络高端软件和信息技术服务生物医药生物医学工程产品生物制造新医药新能源节能环保产业新材料产业高端包装印刷产业半导体照明产业新型数字化装备产业高端电子信息产业国家高新技术产业分类福建省战略性新兴产业产业技术是否具备大规模商业化可行性1？航空产品卫星及服务高速列车及轨道交通装备海洋工程装备高端/智能装备制造电子信息核心基础产业下一代信息网络高端软件和信息技术服务生物医药节能环保产业新材料产业高端包装印刷产业半导体照明产业新型数字化装备产业高端电子信息产业行业体量是否足够大？是否处在发展早期阶段？航空产品卫星及服务高速列车及轨道交通装备海洋工程装备高端/智能装备制造下一代信息网络生物医药节能环保产业新材料产业高端包装印刷产业高端电子信息产业第一步资料来源：文献检索；小组分析第二步第三步1高技术服务产业属于现代服务业，将在后续章节中详细阐述私募/风险投资关注的新兴产业41

新支柱产业的两大培育路径——路径一：从已具备的产业基础中挖掘潜力；路径二：通过多方资源引入，从无到有孕育新的产业机会资料来源：文献检索；小组分析 路径一：具备一定产业基础从产业体系健全上入手，对产业关键环节的机构、企业资源进行重点引驻以龙头企业带动产业体系全面升级1 路径二：产业基础相对薄弱利用本地资源、政策和招商优势，引进关键产业链环节的龙头企业围绕领军企业，打造产业链配套寻找产业“灵魂人物”、行业领军人物，引领产业发展21高技术服务产业属于现代服务业，将在后续章节中详细阐述本地是否已具备产业基础？高端装备制造航空产品卫星及服务高速列车及轨道交通装备海洋工程装备高端/智能装备制造下一代信息网络生物医药节能环保产业新材料产业高端包装印刷产业高端电子信息产业航空产品卫星及服务高速列车及轨道交通装备海洋工程装备下一代信息网络生物医药节能环保产业新材料产业高端包装印刷产业高端电子信息产业不具备或薄弱具备42

采取“路径一”培育高端装备机械产业——在做大做强现有产业基础的同时，以整装项目引驻为主要抓手，奠定垂直产业生态体系发育基础培育后的产业实力产业发展现状晋工其他工程机械整机龙头专用车等整机龙头整装引入引入工程机械配套体系汽车等其他机械配套体系（为晋江外）工程机械配套体系重型汽车产业配套体系配套零部件标准件五金

零部件模具标准件五金零部件模具其他配套产业1资料来源：小组分析43

引进行业龙头企业整合提升装备机械产业能级的必要性引进行业龙头整合本地企业是合理选择三力晋工柳工福马三一中联徐工常林国内领先工程机械企业销售额1排名单位：亿元人民币资料来源：中国机械工业年鉴；文献检索；小组分析完全依赖本地企业支撑产业发育的可行性较低在产业细分领域中，现有本地企业规模小、排名靠后没有明显的技术优势引进行业龙头企业整合本地企业是必由之路打造面向东南沿海以及海外市场的生产基地通过整机项目带动配套零部件企业发展，培育相对完善的装备机械产业集群注1：国内领先企业销售额为2011年数据，福马，常林，晋工、三力销售额为2010年数据1234520144

装备机械龙头企业的引驻重点资料来源：中国机械工业年鉴；文献检索；小组分析整机项目是振兴装备机械产业的关键装备机械整机项目对产业发展的整体带动作用发动机、液压系统、泵、阀等关键部件的生产项目一般都会选择在整机项目周边配套布局液压元件、关键金属构件等重要配件生产项目也会优先选择入驻整机项目周边区域机架、工作装置等基础配件也有可能跟进布局依赖零配件生产项目向上游延伸发展装备机械产业的模式不现实除晋工、三力之外，晋江区域内没有明显的引领性企业继续加大江铃汽车、三一重工、中国重汽等项目的招商力度，力争引进若干专业汽车、工程车等整机项目以整机项目带动本地机械配套企业跟进发展，提升产业本地化配套水平，增强产业集聚效应以整机项目产业体系的健全完善为动力，快速延伸拓展装备机械新产品依托整机项目带动，健全完善装备机械产业体系145

采取“路径二”培育新兴产业——海洋生物、光电信息、新材料、高端包装印刷产业2市场前景好，但本地产业基础薄弱的新兴产业航空产品卫星及服务高速列车及轨交装备海洋工程装备下一代信息网络生物医药节能环保产业新材料产业高端包装印刷高端电子信息产业弱晋江发展该产业的资源和政策优势强低招募产业领军人物1或领军企业的可能性2高航空产品卫星及服务高速列车及轨交装备生物医药3下一代信息网络（云计算）节能环保产业海洋生物产业光电信息产业新材料产业高端包装印刷产业重点发展伺机发展暂不发展注1：产业领军人物对于产业发展的关键作用将在”第五章构建产业创新体系“中阐述注2：产业领军人物招募的可能性依据是否存在福建籍或在福建工作的领军人物，招募领军企业的可行性主要依据领军企业在福建是否有布局需要注3：生物医药中与海洋产业相关的部分，已合并进入海洋产业主题资料来源：文献检索；小组分析46

海洋生物、光电信息、新材料和高端包装印刷产业的发展机会分析高端包装印刷产业2d资料来源：小组分析海洋生物产业c2009年以来国家和福建省大力支持发展的海洋产业晋江拥有良好的岸线资源和海洋生物资源，并在一些传统海洋产业领域具有一定规模，如海运、海洋捕捞、海水养殖、水产品深加工等晋江邻近厦门，对厦门的海洋产业研发资源有一定吸引力全国行业规模较大且长期增长前景看好晋江已具有一定产业基础，且本地鞋服、食品饮料等产业创造了大量的市场需求行业领军企业存在在晋江布局的潜在动力新材料产业a是国家“十二五”重点发展新兴产业之一，市场需求大、长期增长前景看好晋江在高分子新材料领域已具备一定产业基础（如百宏、锦兴的差别化、功能性纤维，池店锦浪化工、西滨易宝高分子等）光电信息产业b产业前景好且处在发展初期阶段，是进入的良好时机晋江在该产业领域拥有冠科、金保利等龙头企业目前晋江拥有一定的潜在招商项目储备47

新材料产业的发展机会分析2a2015+20%+25%2010720053中国新材料市场容量巨大单位：千亿元发展新材料产业的关键因素“新材料涉及六大类，数百个品种，种类繁多…发展的关键是技术的研发和产业化落地”–行业专家晋江在高分子新材料领域已具备一定产业基础，近期应以高分子新材料行业的提升发展为重点，积极构建与传统产业提升、新兴产业发育互动发展的产业体系，并创造机会向其他新材料领域延伸拓展。加快发展新材料产业的关键是技术研发和产业化落地，重要措施是引进顶尖科研院所和产业领军人物，以下机构可作为关注重点：资料来源：文献检索；小组分析48

光电信息产业培育的重点领域光通信领域集成电路领域LED领域激光应用领域光电显示领域通过着力引驻光通信设备龙头企业等手段，带动产业快速发展加强新型电子元器件领域的企业和研发团队引驻，关注微电子高端产品技术动向，加强创新资源培育重点关注具有核心技术的新产品研发、制造项目，强化引驻项目的带动效应在激光器研发、激光加工研发等方面加强创新资源培育，强化创新团队引驻适度关注OLED、激光显示等高端技术领域，寻找发展时机2b资料来源：小组分析49

把海洋生物产业作为发展海洋经济的先导产业国家高技术研究发展计划（863计划）在海洋技术领域提出的前沿技术和重大任务主要集中在海洋环境立体监测技术、深海探测与作业技术、海洋油气勘探开发技术、海洋生物资源开发利用技术四个方面，相对而言，晋江在海洋生物资源开发利用方面拥有较好的发展机遇海洋油气资源勘探开发海洋环境监测技术及装备深海探测与作业海洋生物资源的开发利用2c资料来源：文献检索；小组分析50

以食品饮料包装为重点培育高端包装印刷产业1例如香烟、玩具和电子产品包装资料来源：PIRA(2009)；小组分析2006-2016年中国消费品包装市场增长示意图单位：亿人民币2d20112,7725631301884841,40820061,274285567720164,1477972093167452,080231625其他消费品化妆品医疗健康饮料食品年均增长8%8%9%10%10%7%未来五年中国消费品包装市场将持续高速增长，2016年市场容量超过4000千亿食品和饮料是消费品包装最大的细分市场晋江拥有较强的食品饮料产业可作为发展依托51

包装印刷领军企业的生产基地布局案例——受服务半径限制，领军企业的生产基地需要在地域上覆盖其主要客户所在地资料来源：公司网站；文献检索；Mapitute；小组分析1已将包装业务出售给国际纸业纸以及板包装举例公司Georgia–PacificGreenBayPackaging国际纸业PCASmurfit–StoneTemple–InlandWeyerhaeuser1Miles06002004002d美国领先的瓦楞纸板供应商的生产基地布局52

晋江可凭借优势产业带来的巨大市场需求，吸引国际领先包装企业入驻布局生产基地，示范带动本地高端包装印刷产业提升发展100%=5830亿美金其它资料来源：PIRA;Euromonitor；Bloomberg；公司网站；WCI(WorldCellularInvestor)March2009；TheBanker；GlobalInsight,June2009；专家访谈；小组分析单位：%1利乐开发、生产和销售食品和饮料行业全产品系列的加工和包装产品2 基于麦肯锡专家访谈和客户经验包装企业名称市场份额ToyoSeikanSmurfitStoneBall利乐2SmurfitKappaRexamCrownHoldingsAmcor国际纸业Owens-Illinois合计1.21.31.12.21.51.51.41.41.41.414.4世界前10大包装企业合计所占市场份额不足15%利乐是全球最大包装企业，被竞争对手和供应商认为是业内最成功企业2估计2d世界领先包装企业的市场份额53

飞机修造市场预计稳定增长，与GDP增速基本保持一致仅有1-2家企业，总体基础非常

薄弱光伏产业中短期内市场需求下降，行业产能严重过剩仅有数家企业，总体基础薄弱新兴产业的发展机会并不局限于目前所提及的五个领域，但对于新兴产业的项目招商机会，需系统地考量其含金量、评价晋江发展该产业的可行性该产业是否属于国家、省级鼓励发展的门类，可参考：新兴产业的发展机会把握原则该产业近期的发展趋势，是否是VC、PE的追逐对象该项目/企业是否掌握产业的关键成功要素国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《外商投资产业指导目录（2011年修订）》建省发展和改革委员会关于印发《福建省鼓励台商投资的产业指导目录》(2009)国务院《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》….等等有关产业目录新兴产业的市场机会、发展趋势瞬息万变，需要从多方角度及时了解最新发展动态近期是否为VC\PE的投资热点，是一个重要的观察角度，考量该领域的发展前景还需要考虑具体项目、企业自身的发展优势，是否具备所处行业的成功要素如果大多数高新技术产业企业的核心成功要素是，是否掌握核心技术、是否具有创新能力以此标准判断2资料来源：小组分析举例54

目录第一章顶层设计第二章提升五大优势产业第三章培育五大新兴产业第四章振兴四大现代服务业第五章构建产业创新体系第六章健全三大产业发展环境第七章二十四个重点计划214395570758055

晋江发展现代服务业的门类选择晋江服务业的发展现状和现代服务业的培育重点对标全国、全省和泉州市服务业占GDP的比重，晋江的服务业还有很大的提升发展空间福建省第三产业泉州全国第一、 二产业晋江资料来源：晋江市服务业跨越发展五年计划；文献检索；小组分析传统服务业143生产性服务业金融文创研发房地产专业服务生活性服务业商业商贸旅游其他重点聚焦与优势产业相互促进的现代服务业体量大，对于推动服务业发展起到关键作用的分类注1：传统服务业主要包括批发零售、住宿餐饮业、交通运输、仓储业、邮电通信业现代服务业单位：%56

晋江现代服务业的发展机遇和发展方向分析发展机遇发展方向资料来源：小组分析拓宽民间资本的发展空间是深化改革，推动新一轮经济增长的必然选择随着温州金融综合改革试验区等创新试点相断启动，更多创新型民间金融业态将会取得长足发展从晋江产业发展需求出发，培育服务民营实体经济的金融服务业培育为中小企业融资服务的政策性银行构建多层次融资架构建设闽南中小企业征信系统搭建国内一流创业融资平台金融

服务产业1晋江具有一定滨海和文化旅游资源，但基础相对薄弱，近期大规模启动比较困难，增长体量、经济贡献度有限以招引高品质、大体量旅游项目运营商为重点加强城市及周边旅游资源开发，优化城市宜居环境，为容纳高端人才创造条件旅游产业法律、税务、咨询等专业服务一般向中心城市集中，晋江近期不具备发展条件暂缓发展专业服务传统产业面临升级挑战，需要增强研发创意能力提高产品附加值和品牌内涵以三创园、洪山园为载体引驻有影响力的机构，发展创意设计、科研等上游环节文创研发产业2优势产业发展不仅给商贸物流业带来巨大需求，同时需要商贸流通业支撑拓展国内外市场大中型超市在二三线城市的渗透以及电子零售的快速发展，为商贸物流业创造了良好提升机遇重点发展为优势企业配套的商贸物流服务抓住电子商务快速发展机遇，建设电商物流中心为消费升级提前规划布局，形成以现代零售业态为主体的市、镇、社区三级商业中心格局商贸物流产业3457

在金融服务业行业细分中，晋江应依托广泛的企业需求优势，打造以服务实体经济和民营资本为核心的金融服务业金融需求种类晋江的市场需求/优势资料来源：麦肯锡分析金融服务提供商1企业金融服务股权类上市并购股权投资风险投资债务类贷款发行债券融资担保其他信用评级财会服务…投资银行商业银行私募基金创投基金担保公司小额信贷公司信托公司保险公司租赁公司…企业资本运作需求强烈，并且不同规模企业的需求各异个人金融服务存款贷款投资与理财保险…需求有限财富集中在少数企业家手中，而他们可以轻易地在上海、香港等地获取理财方面的相关服务民间游资并不像温州那么泛滥，并且主要投资在实业上对于普通民众，全国各大金融机构已经普遍覆盖晋江并提供相关服务商业银行证券公司基金公司保险公司…进一步展开高低58

资料来源：小组分析基于本地广泛的民营企业金融服务需求，着力培育服务于实体经济的特色金融服务业金融服务需求政府可以发挥的作用外延式的发展，缺乏并购整合相关能力和信息成为最大瓶颈以全国首创的并购整合推进中心为抓手，定期举办国际资本运作特邀推介会，为企业解答面对并购整合的困惑，警示潜在风险，对接潜在机遇

中小企业进入上升期的中小企业面临大量融资需求，但融资渠道有限且融资成本高培育致力于中小企业融资业务的政策性银行、促进多层次融资架构、建设闽南中小企业征信系统为主要抓手，打造全国草根金融创新的

典范初创企业企业刚刚开始起步，处于商业概念阶段，急需第一桶金以三创园内国内一流的创业融资平台为抓手，引入创投、天使基金等市场资源和专业力量，对接初创企业融资需求并提供专业辅导已上市的全国行业领军企业已上市的行业领先企业企业融资渠道较为顺畅，且尚无并购整合需求政府无明显可发挥的作用未上市的行业领先企业行业领先企业一般已达到一定规模，其主要金融需求为上市助力企业上市大型企业159

服务于大型企业加强金融服务办运作，统筹管理各类金融服务平台，助力企业发展资料来源：小组分析金融服务办并购整合推进办上市办股权交易中心建议引入具有国际视野及相关行业工作经验的管理人员，负责金融办下设各部门的日常工作，带领团队提供专业化的监管与服务目前，晋江市金融管理服务体系分散，难以集中力量助推金融业发展目前金融管理服务体系较为

分散企业直接融资事务由金融办负责担保公司、小额信贷事务由经贸局负责缺乏统一管理地方金融服务、制定地方金融发展政策与策略的部门，无法集中力量助推金融业发展晋江市目前的金融管理服务体系较为分散，建议强化金融服务办协调职能，统筹管理各类金融服务平台，有效助力企业发展草根金融创新推进办创业融资办服务于中小企业服务于初创企业160

晋江可以依托本地民营实体经济基础深厚的优势，着力三大抓手，打造全国草根金融创新的典范资料来源：小组分析描述呼吁泉州市就金融改革试点向国家争取相关政策近期：培育“海西台企银”培育一家致力于中小企业融资业务的政策性银行银行创立初期政府可参股，进行扶持及政策支持，确保其重点服务中小企业，待规模扩大后政府资金可逐渐退出，银行完全市场化运营加快发展新型金融组织深化地方金融机构改革中长期：促进多层次融资

架构股权类：引入创投、天使基金等股权投资机构牵头建立本地产业引导基金促进非上市公司股权交易中心及及技术、文化、土地等产权交易平台的建设债务类：短期：继续通过银行、担保公司等金融机构为企业募集资金中长期：逐步建立本地高收益率债券市场介于股和债之间的金融产品：引入信托、可转债等金融机构和产品，拓宽中小企业融资渠道，同时降低融资体系的风险培育发展地方资本市场积极发展各类债券产品拓宽保险服务领域中长期：建设“穆迪晋江”引入国际专业信用评级机构（如穆迪中国），联合民间担保公司以及银行、创投等金融机构共同建设闽南地区中小企业征信系统，透明化企业基本信息，并对其进行风险评级，为中长期本地高收益率债券及信托市场的建立打下坚实基础加强社会信用体系建设建立金融综合改革风险防范机制1iiiiii61

培育一家致力于中小企业融资业务的政策性银行有三种方式，

其中引入行业领先的中小企业银行为首选资料来源：小组分析政策门槛描述利弊分析推荐方式弊利引入行业领先的中小企业

银行无需争取特殊政策，仅需符合国家设立股份制商业银行法人机构的相关条件注册资本须为实缴资本，最低限额为10亿元人民币与国内外在中小企业融资领域具备丰富经验的银行合作，新建本地银行并由其运营，致力于中小企业融资

业务领先的中小企业银行将会带来独到的业务模式与组织架构，能够在保证经济性的基础上最大程度地解决中小企业风控问题，降低其融资成本并扩大融资力度新成立银行将便于直接引入业界最为先进的运营模式缺乏本地现有客户关系，需要一定时间建立本地客户网络由本地小额贷款公司转制根据现行政策，村镇银行的主发起人必须是银行业金融机构，且股份不少于20%，而企业法人最多参股10%；政策门槛较高此限制有可能在温州金融改革中放宽，允许民营资本增加参股份额，晋江需要呼吁泉州市向国家争取类似政策将本地小额贷款公司转制为重点扶持中小企业的政策性村镇银行在本地有一定的现有客户关系由于经营时间较短，尚未形成成熟的业务模式现行政策对于民营股份的强制性稀释使得本地小额贷款公司缺乏转为村镇银行的动力由晋江农商行转制由于是现有银行股份调整，政策层面门槛较低但政府入股需征得农商行股东大会同意政府入股农商行，将其转制成为重点扶持中小企业的政策性银行农商行在本地有较为广泛的业务网点、丰富的客户资源以及一定的成功经验对农商行现有的中小企业业务模式与组织架构进行变革较为困难与农商行当前做强做大、发展大企业客户的商业方向不符；董事会将难以接受政府植入政策导向1i62

3.3建立完善的中小企业征信系统–亚洲国家小企业征信服务案例资料来源：调研组从亚洲各国情况来看，绝大部分没有涵盖公用事业、税务等跨平台的信息但是基于银行提供的信贷信息，仍然能够提供针对小企业的风险评级，并且取得了较好的效果一些国家选择采用商业机构负责或参与运营，以在短期内迅速提高专业水平台湾金融联合征信中心JointInformationCreditCentre(JCIC)香港商业信贷资料库CommercialCreditReferenceAgency提供小企业征信服务的时间数据来源提供服务股东2008年2006年2008年马来西亚中央银行邓白氏(Dun&Bradstreet)是战略合作伙伴，提供技术支持台湾银行同业公会香港银行公会香港存款公司公会香港金管局由邓白氏负责运营金融机构工商金融机构个人征信数据库工商金融机构工商公司注册信息风险评级银行信息破产或诉讼信息贸易融资信息查询历史公司注册信息公司财务信息分析风险评级欺诈和诉讼调查负责人信用状况公司注册信息银行信息破产或诉讼信息马来西亚中小企业征信中心SMECreditBureau1iii63

资料来源：文献检索；小组分析创投办公室政府职责创投/融资担保机构职责提供融资咨询，双向引荐企业和创投机构引导创投机构投资符合重点扶持产业方向的高潜质企业，例如成立政府产业引导基金并按一定比例“跟投”创投机构的投资对象打造创业论坛、创业俱乐部、创业导师计划等精品活动，搭建企业和资本的桥梁建立长期合作的战略关系，例如在三创园设立分支机构，或承诺一定数额的专项资金用于投资当地中小企业发挥专业的项目发现、评估、筛选能力，对优秀中小企业提供融资支持积极参与各种创业互动和交流活动，为中小企业

提供创业指导初创企业融资：引导整合市场优势资源和专业能力，打造国内一流的创业融资平台晋江政府应考虑创立产业引导基金，并向上级单位争取资金164

围绕优势产业发展以设计研发、商贸会展物流为主的生产性服务业资料来源：文献检索；企业访谈；小组分析对商贸交易、会展服务等商贸会展产业服务的需求也在不断增加优势产业设计研发相关环节的强烈外部需求，为相关增值服务的发展提供了肥沃的土壤商业咨询营销服务会展媒体法律会计专业市场人力资源服务信息系统商贸交易设计优势产业广告经纪研发重点展开265

以三创园为主要载体，以洪山文化创意产业园、五店市为辅，强化相关企业、机构和院校的引驻，全面推动文创设计、研发服务领域的发展文创设计、研发服务有各自的发展趋势与重点文创设计：紧跟时代步伐，注入较高的文化内涵，通过跨界实现独特且被市场认同的设计研发服务：以科技研发成果、科技要素为基础，结合成果的产业化推进，实现科技创新方面的突破潜在对象描述潜在对象举例资料来源：企业、机构访谈；小组分析文创设计研发服务台湾、韩国等有意拓展在华业务的服装设计、平面设计、包装设计、展示设计行业协会国家级服装设计人才实训基地鼓励创业，孵化本地文创设计公司或工作室，特别是基于本地文化挖潜的企业，并扶持其做大做强国家级纺织及新材料研发技术平台国家级面料研发人才实训基地强化科技创新创业载体的建设，引入国内一流的孵化器运营商，为科技创新要素汇集、平台搭建奠定基础根据产业发展需求，以三创园为主要抓手，全面推动文创设计、研发服务领域的发展2差异化定位：五店市以传承传统文化为职责，突出旅游消费、饮食、展示功能；洪山文创园基于创意设计功能区，突出电子商务、动漫、创意体验、时尚娱乐等定位；三创园的发展是紧密围绕传统产业升级需求，担负全市产业提升的重要任务66

围绕优势产业，加速专业商贸市场的建设…市场名称地址经营面积（m2）年交易额（元）主要经营项目中国鞋都陈埭陈泉公路190,000300亿鞋材世华商城磁灶40,0007800万瓷砖东山二级砖市场磁灶东山村28,0004500万瓷砖东石钢材市场东石230,000150亿金属材料中国伞都伞具五金市场东石15万8亿伞具、五金天工陶瓷城磁灶------瓷砖市场名称地址经营、规划面积年交易额（元）主要经营项目安海钢材市场安海62公顷

---钢材中国海峡国际五金机电交易中心磁灶500亩

---五金机电产品海峡工业原料城龙湖镇龙石公路走廊200万

---工业原料中国晋江国际鞋纺城陈埭沿海大通道洋埭段2500亩预计投资100亿，年交易额可达1200亿元皮革、布料、化工、机械、五金、模具、印刷、包装海峡石化产品交易市场陈埭（滨江商务区）

150亿石化产品泉州展志钢材市场内坑500亩拟投资5亿

----晋江市粮食和农副产品批发市场内坑火车站物流区300-500亩拟投资5亿稻谷、小麦福建海西建材家居装饰交易市场磁灶500亩30亿家具建材目前运营使用中的有五家生产资料性交易市场未来重点规划和建设中的交易市场、商贸中心涉及石化、五金等多个

品种3资料来源：文献检索；企业访谈；小组分析67

…并整合现有载体资源，建设高标准、具有综合功能的商贸会展中心，提升商贸服务层次，在优势产业上打造国内一流的商贸平台功能一：电子商务交易平台的物流等增值服务功能区围绕综合型产品，基于大的电子商务公司的发展需要，规划建设分拣中心、配备高端IT系统的仓库建设成为海西地区的

电子商务配送节点

中心规划建设综合型商务会展中心重新规划设计美旗商务商贸中心的功能利用沈海高速公路这一交通优势，在内坑、磁灶等区域规划高标准的综合仓储物流、商务会展功能区进一步做强做优泉州出口加工区，发挥其保税物流的政策优势采取公私合作（PPP）等多种合作方式功能二：区域性供应链运营中心配套功能：会展办公功能商务酒店会展中心采购打样办公功能发展成为服务于优势产业物流和供应链管理需求的运营中心进一步发挥晋江靠近高速公路的区位优势，发展成为区域性消费品物流中心3资料来源：小组分析68

近期围绕三个重点需求发展旅游产业，在产业本身发展提升的同时，为产业升级和人才集聚营造良好环境完善休闲娱乐功能提升城市品牌强化区域环境营造通过三大旅游片区的快速开发推进，丰富城市的休闲、娱乐功能山地运动休闲区：以紫帽山为主体，发展生态休闲、运动休闲、乡村旅游等功能文化生态体验区：围绕安海等区域，发展宗教文化、民俗观光等文化体验功能魅力滨海度假区：充分利用晋南海岸线资源，引驻高标准开发机构，发展滨海旅游、度假等功能以加快城区商贸休闲中心建设为主要任务，加快宜居宜业环境的营造，快速推进九十九溪景观带、梅岭-青阳游憩商务区等五个功能亚区的建设，优化核心区城市环境发展环境，提升城市品质抓住厦漳泉同城化、泉州环湾城市、闽南文化生态保护区建设的大好时机，充分释放岸线资源、闽南文化、涉台文化等有利

因素，打造晋江旅游品牌将产业品牌、企业品牌与旅游品牌结合起来，丰富城市品牌

内涵469

目录第一章顶层设计第二章提升五大优势产业第三章培育五大新兴产业第四章振兴四大现代服务业第五章构建产业创新体系第六章健全三大产业发展环境第七章二十四个重点计划214395570758070

新兴产业培育离不开创新体系建设，在诸多要素中，领军人物和国际化团队在新兴产业发育初期显得尤为重要，而且这类要素的引驻可催生形成一个新兴产业创新体系四要素：创新主体、创新要素、创新活动和创新环境由行业带头人（灵魂人物）领导、掌握核心技术的创新团队，既是创新主体、也是创新要素，是创新体系发展初期，快速培养新兴产业的必要要素创新主体：企业、大学、科研机构、中介机构、政府、其他动态主体；创新环境：基础设施建设

（创新平台、创新载体）；机制体制；文化氛围创新要素：技术、资本、信息、人

才、政策创新活动：各创新主体及主体之间的行为，包括研发、设计、检测、专利和知识产权的创造和运营，技术标准的创制，技术并购与技术整合，产学研合作、委托服务、技术转移、企业衍生、政府政策创新等资料来源：小组分析71

良好的知识产权环境是激发创新意识和潜能的重要保障，相比其他百强县，晋江需要通过强化三个方面工作，进一步提高服务品质、改善产权环境2010年部分百强县千人拥有专利数单位：个诸暨江阴太仓昆山吴江晋江张家港宜兴常熟慈溪晋江市在全国百强县前十强中，人均专利数量排名末位继续强化专利保护意识完善专利服务，强化专利扶持建立预警、应急机制，加大执法力度资料来源：统计年鉴；资料检索；小组分析平均值：6近几年，晋江在知识产权工作上取得了较大进步，下一步仍需要在三个方面加大力度晋江市知识产权局成立5年来，在知识普及、专利资助等方面加强力度，晋江的专利申请量跟授权量在全省县域级名列前茅2012年，中国（泉州）知识产权维权援助中心晋江分中心获批成立，维权服务进一步得到强化取得的成绩需要进一步强化的重点工作72

稳定合作。鼓励企业加强与福建、全国优势产业相关院校的合作，以政府为合作对象建立长期的战略合作关系合作共建。共建实验室、工程中心、研发中心等机构中长期来看，还应该在构建、健全区域产业创新体系上加大工作力度，全方位的提升企业自主创新能力，走产业内生型孕育路径，为未知产业发展提供空间（1/2）要素环境机制体制主体

研发院所的引驻和组建科技人才培训机制。协调统一培训资源，全市建立一个统一的人才培育培训平台或机构，通过这一组织整合全市人才培训、引导人才培训的专业化与高端化科技人才的交流和服务平台。围绕重点产业领域和关键技术环节，建立企业、院校、协会、研发机构等主体参与的信息共享平台，建立持续的企业定期沟通机制科技研发人才引入和培育金融平台的建立和完善优化利用政策性资金。逐步形成满足企业各生命周期投融资需求的基金体系，并建立重点产业的专项基金，帮助企业提升管理和运营能力促进多种信贷模式实施。促进与推广知识产权质押融资、股权质押融资、产业链融资等新型信贷模式实施寻求金融创新试点。共建金融服务科技及其产业化发展的平台资料来源：小组分析73

产学研体系建设带土移植。以三创园等为载体，与研发院所建立带土移