南昌市基于服务外包产业的现代服务业发展与布局研究

南昌市基于服务外包产业的现代服务业发展与布局研究民盟南昌市委会课题组【内容提要】

现代服务业是以现代科学技术特别是信息技术为主要支撑，建立在新的商业模式、服务流程和管理理念基础上的新兴服务产业。对南昌而言，大力发展现代服务业，重点是发展服务外包产业、金融服务业、现代物流业，要优化服务业布局，要在加快服务业发展中推进结构调整。

随着经济全球化的深入，国际服务外包逐渐成为跨国公司降低成本、提升产业链和提高核心竞争力的重要手段。目前，南昌服务外包产业在客户资源、布局、品牌、市场等方面还存在问题，南昌要把握住机遇，对服务外包产业发展进行科学定位。从优势发挥的角度来说，南昌市服务外包的产业选择应侧重于软件和信息服务外包、呼叫中心业务、数据中心业务、研发/设计外包。南昌市服务外包的区位选择，应该继续努力拓展韩日软件外包，积极拓展对欧美外包业务的承接。南昌发展服务外包，其方式上可以进行这样的思考：1、跨越式发展2、直接吸纳跨国服务外包企业落户江西3、吸引国内其他省市的服务外包企业在江西设立分/子公司4、吸引专业发展服务外包产业的园区，有助于快速提升江西的专业能力。

在南昌市政府及各服务外包企业的共同努力下，南昌服务外包产业将实现跨越式发展，立足江西，辐射全球，建设成为在全国范围内具有影响力的服务外包基地城市和具有国际知名度的、世界一流的服务外包中心。

现代服务业是以现代科学技术特别是信息技术为主要支撑，建立在新的商业模式、服务流程和管理理念基础上的新兴服务产业。它既包括随着技术发展和社会进步而产生的服务业的新型业态，也包括运用现代技术对传统服务业的改造和提升。现代服务业分为四大类：1、基础服务（通信服务、电子认证、在线支付、信用服务等）；2、生产服务（电子商务、现代物流、电子金融、信息服务、各种专业服务等）；

3、消费服务（数字社区、数字媒体、数字旅游、在线学习及娱乐等）；4、公共服务（数字医疗、数字教育、电子政务等）。

对南昌而言，大力发展现代服务业，重点是发展服务外包产业、金融服务业、现代物流业，要优化服务业布局，要在加快服务业发展中推进结构调整。本文就南昌市现代服务业中的服务外包产业进行分析，面临服务外包的“瓶颈”问题，寻找突破口，致力于提升南昌服务外包的层次、规模与能级，以增强国际竞争力。

一、国内外服务外包的发展现状

从全球服务外包的规模来看，全球服务外包市场的规模不断扩大。在2002年，全球IT离岸服务外包(主要是业务流程再造)的市场总额为13亿美元。到了2007年，全球服务外包营业额达到2970亿美元，比2006年增长19.31%。2008年，全球服务外包保持平稳增长，截止2009年3月，全球服务外包市场总额约为4500亿美元。

就发包市场情况来看，当前在地区分布上，全球软件外包的发包市场主要在北美、西欧和东南亚的日本等国家，其中美国占40％，日本占10％。目前，国际服务外包市场正迅速扩大，美国是服务外包的首发地和最大的客户，约占全球ITO（信息技术外包）和BPO（业务流程外包）服务外包的70％。美国是世界上最大的软件生产国和出口国，已经形成完整的产业链，成为国际软件产业的主要源头。美国有8万多个软件公司，软件产业年增长率为18％。美国软件公司占据了世界2／3以上的软件市场，软件服务外包发包市场规模占据了全球市场的64％左右。日本是全球信息技术外包第二大转移国，其离岸外包兴起的时间比美国晚，但是近几年的发展在不断加快。目前在日本离岸软件外包市场中，日本公司更喜欢在中国寻找软件外包承包商。

就接包市场来说，目前全球承接服务外包最佳地点集中在亚洲，而中东与非洲则是未来境外服务外包的新领域。亚洲的接包市场主要分布在印度、中国、马来西亚、泰国、印度尼西亚和菲律宾等国家。在发展最为成熟的外包市场中，印度最具竞争力，占全球ITO与BPO市场40％以上的份额。印度是全球软件外包第一大国，其软件业80％的收入依赖软件外包业务，美国市场基本已被印度垄断，虽然印度在承接信息技术服务外包领域将继续占有绝对优势，但中国在积极改善基础设施和提升人力资源素质的前提下，已缩小了与印度的差距，作为服务供应地的地位持续迅速上升。此外，中国在地域上与韩国、日本接近，在历史文化方面有长久深入的联系，有利于中国在亚洲开展服务外包。

二、南昌市服务外包产业现状与问题

（一）南昌市服务外包产业现状

近年来，南昌的服务外包从无到有，规模和总量不断扩大，领域不断拓宽。南昌服务外包作为南昌发展外向型经济的支持得到了良好的发展，正在逐渐成为一个新兴的全球外包中心。南昌服务外包产业自2005年起初显规模。尽管起步较晚，但在过去5年内保持约29%的高速增长，至2008已经达到约41.2亿元的产业规模。从服务内容来看，软件及信息服务即信息技术服务（ITO）相关业务占据主导地位。尤其是软件产业外包所点的比重较大，约为87.3%。目前已经形成以先锋、金鼎、思创等多家重点软件企业为龙头的产业格局。（图1）

2009年8月，我市为加大推动服务外包产业发展力度，设立了江西金庐软件服务外包园、浙江大学国家大学科技（江西）服务外包产业园、南昌大学国家大学科技园服务外包园、中兴服务外包产业园、江西北大科技园、江西清华科技园、江西慧谷·红谷创意产业园、湾里IT产业园、安博（南昌）服务外包产业示范园、国贸广场服务外包产业园、泰豪动漫产业园等11家市级服务外包示范园区。

目前，金庐软件园、浙大科技园基本填满服务外包企业，企业总数约占全市75%以上，慧谷创意产业园已签约入驻服务外包企业也有30余家。

2009年，全市新增服务外包企业131家，新增从业人数13341人，其中新增受训人数8063人；服务外包接包合同签约金额5.46亿美元（含在岸），接包合同执行金额4.29亿万美元（含在岸），新增服务外包企业认证69个，其中新增服务外包企业国际认证10个。截至2009年12月份，全市共有服务外包企业152家，从业人数17595人，其中受培训人数9283人；接包合同签约金额累计6.08亿美元（含在岸），接包合同执行金额累计4.6亿美元（含在岸）；企业认证数量84个，其中六项国际认证数量14个。

2010年1-4月份，全市新增服务外包企业10家，新增从业人数664人，同比增长477.39%，其中新增受训人数519人，同比增长1079.55%；服务外包接包合同签约金额1.19亿美元（含在岸），同比增长1063.58%，接包合同执行金额6557.93万美元（含在岸），同比增长666.35%；新增服务外包企业认证4个，其中新增六项国际认证1个。

（二）南昌市服务外包产业发展中存在的问题

虽然南昌在服务外包业务发展的规模、水平和方向上已有一定的特点，但是，南昌在承接服务外包的发展中还存在一些突出问题，主要是：

1、缺乏客户资源。与领先的同行相比，南昌服务外包公司项目承接渠道少，缺乏客户资源，尤其是国际大型客户资源。目前，南昌大部分外包业务仍主要从日本公司分包，南昌企业尚未建立起直接、深入和战略性的客户关系，大部分服务外包企业尚不具备国际营销的经验和能力，严重阻碍其未来发展。

2、布局分散难以形成集聚效应。产业集聚能够产生显著的经济效应，服务外包也很讲究规模效应，但目前南昌服务外包发展布局比较分散，企业规模小，缺少龙头企业和知名品牌。缺乏规划布局引导政策，承接与开发大型服务外包项目能力不足，集聚效应受到较大制约和影响。

3、缺乏品牌。尽管江西政府在国内外各种场合开展了宣传活动，但未能有效消除国际客户对我省服务外包公司的顾虑。与其他国家的优秀外包企业相比，南昌服务外包行业缺乏一个有影响力、能够真正代表本地服务外包行业的行业组织。因此，无法与政府共同制定品牌策略并在国际上针对南昌的独特优势定位开展品牌建设活动。

4、市场不够规范。南昌服务外包市场还存在许多不规范的现象，如外包服务质量的监控还不到位、服务外包合同还不是很规范、履行合同也不是很严格，缺乏行业标准以及市场不正当竞争等现象仍较多。

5、对服务外包产业了解甚少，重视程度不够。服务外包产业属于一项新兴产业，与传统的制造业、商贸业等相比，服务外包产业不受时间、空间和传统意义上产业链的限制，有其比较显著的、区别于传统行业的特点。其行业专业性较强，生产方式与计算机及计算机软件、互联网等技术联系密切；相关行业企业提供的产品不是有形的实体物品，而是基于计算机和互联网技术的、抽象的“无形服务”；正是由于以上几点原因，导致对服务外包产业认识了解很少，重视程度也十分有限，无法大力推动该产业的兴起、发展与壮大。目前，虽然南昌市被国务院确定为“中国服务外包示范城市”，但只有南昌市的高新区被列为了中国服务外包示范区，其他地区、开发区基本没有服务外包企业。

三、南昌市发展服务外包产业的比较优势

南昌服务外包尚处于起步阶段，总体规模还很小，但发展的潜力巨大，优势明显。

1、丰富的人力资源。

（1）南昌市是江西省科技教育文化中心，具备丰富的人力资源储备。高等院校、职业技术培训机构以及企业合作培训形成了不同层次的人才培训体系。南昌大学、江西师范大学、江西财经大学、华东交通大学、南昌航空工业学院、江西农业大学和江西科技师范学院都设有电子信息、软件等相关专业，45所高等院校中有7所含有软件学院；就职业技术培训而言，江西先锋软件职业技术学院是国家35所示范性软件职业技术学院之一。IBM－先锋服务外包人才培训基地和微软－江西IT人才实训基地的两大软件人才培训基地，为南昌市发展服务外包产业提供源源不断的合格人才。

（2）全国知名的南昌民办教育基地。南昌是全国三大民办高校基地之一，全国十大民办高校有多所座落在南昌，例如江西蓝天学院、江西大宇学院、南昌理工学院等，另外各类大中专院校每年可提供10万余名高素质毕业生。

（3）IBM-先锋服务外包人才培训基地和微软-江西IT人才培训体系。IBM-先锋服务外包人才培训基地是以江西IT企业人才需求和软件服务外包基地建设为导向，实现教育与企业岗位需求之间的衔接，已向全球输送6000多名服务外包人才。微软-江西IT软件人才培训体系，有完善的专业课程体系：微软IT培训课程+外语课程+企业个性化需求课程，集成化的教材：集“理论讲课”、“项目实战”和“测试认证”于一体。

（4）人脉资源优势。江西在海外的IT业留学生比较多，据美国硅谷江西同乡会统计，在硅谷每10个程序员中就有1个是江西人。这一人脉关系可以成为江西承接服务外包的桥梁和纽带，他们是江西开展服务外包的项目经理和研发工程师的最佳人选。

2、较低的综合成本

对于服务外包企业来讲，最主要的成本是人力资源成本。南昌目前的城市职工年平均工资约为16377元，与国内现有的14个服务外包基地城市以及4个服务外包示范区所在城市相比，南昌市具有显著的人力成本优势，约为上海的39.8%，大连的67.7％，武汉的82.9%。此外，从服务外包企业所考虑的通讯成本、水电成本等商业成本而言，南昌市也大大低于上述城市和地区。

3、一流的基础设施

南昌水电气供应充足，已实现“七通一平”，电信、网通、铁通、移动、联通等各通讯管网建设已到各用地中心；电话、宽带网覆盖全市区域，城市主干网带宽480G，宽带城域网出口带宽为4个2.5G，完全可以满足服务外包企业发展。

南昌已建成以为服务外包企业服务的高新外包服务示范区、以创意产业为核心的红谷滩创意产业园等。

南昌的通信条件在全国处于中上水平，全市各地与美国、欧洲、日本、韩国等发达国家可以实现无障碍联络，完全符合发展服务外包产业的硬件需要。江西省全面构筑了省、市、县三级党政机关“信息高速公路”，实现了省委、省人大、省政府、省政协4套班子，200多家省直单位、11个设区市、109个县（市、区、管委会）及其政务部门的网络互联和信息共享，现正在规划全省政务网乡乡通工程，将全省电子政务统一网络平台这一信息高速公路向乡镇街办延伸。

南昌空气质量优良率为92.5%,绿地覆盖率达36.9%，人均绿地面积7.2平方米，各项生活配套设施齐全。南昌现有的行政服务中心、人力资源服务中心、经营信息交流中心和企业家俱乐部等机构将为服务外包企业提供全面高水平的专业服务。

4、政府的大力支持

南昌市政府对于服务外包产业高度重视。为响应国家号召，推动本地服务外包产业的发展，目前南昌市已经制定了针对服务外包企业的优惠政策。其中明确了南昌市不仅根据国家给予的服务外包产业扶持资金，按照1：1的比例安排地方的配套扶持资金，而且自从2008年起，拨出专项资金作为本市服务外包产业的发展专项资金，用于服务外包的人才引进、市场开拓、企业用房补贴、认证补贴以及出口创汇奖励等实实在在的资金支持。此外，南昌市还颁布了服务外包人才实训扶持资金管理办法，在按照国家标准的基础上，给予企业和实训机构额外的人才培训补贴。

5、独特的地理位置

江西作为中国唯一一个连接长三角、珠三角以及闽东南三角的内陆省份江西来说，发展服务外包是经济发展的迫切需要，意义重大，机遇难得。

6、“南昌模式”名声在外

2007年以来，我市以IBM-先锋、微软-思创、中兴培训等服务外包培训机构为平台，大力开展服务外包专门人才的培养和实训工作。大部分学员通过5-10个月的培训，成功实现了人生的华丽转身，进入IBM、微软、INFOSYS、TATA、富士通、英华达、清华同方、神州数码、用友软件等国内外知名服务外包企业工作。我市服务外包人才培训的质量、能力及成效，获得了社会的良好反响及好评，得到了商务部的高度关注和重视，也被业界和有关媒体称之为服务外包人才培养的“南昌模式”。2009年，我市服务外包人才培训得到了商务部、财政部重点产业资金支持，全市20家企业、6家人才培训机构共成功申报国家服务外包产业政策支持资金624.10万元。

此外，南昌还具备旅游休闲、交通网络、酒店宾馆、商务写字楼、金融服务、运动休闲、卫生医疗、购物娱乐等生活休闲配套优势。

四、南昌市服务外包产业发展的科学定位

（一）南昌市服务外包的产业选择

南昌市服务外包起步晚，产业基础不够雄厚，从优势发挥的角度来说，南昌市服务外包的产业选择应侧重于以下2个层面：

1、基于优势发挥的产业选择

（1）软件和信息服务外包。

信息技术和服务外包产业是江西省集中度最高的产业，江西省95%以上的信息技术和服务外包企业集中在南昌市，南昌市将服务外包产业列为第一支柱产业加以推进，从服务外包产业专项资金、服务外包人才培训及引进、公共服务平台搭建等多方面制定了一系列鼓励和优惠政策，主要依托南昌高新区为平台和载体，积极开展服务外包的各项工作。

南昌高新区软件和服务外包企业云集。作为中国国家级软件服务外包基地，南昌高新区集中了一批软件龙头企业，世界500强美国微软公司在这里建立了全国最大的微软技术中心；深圳中兴通讯10亿巨资打造的“中兴软件产业园”将成为万人规模的国内最大的软件和服务外包产业基地之一；全国最大的财务软件企业北京用友软件公司在这里设立了研发基地和呼叫中心。捷德信息、中兴软件、先锋软件、泰豪信息、思创数码等5家企业跻身中国软件百强，囊括了江西省进入全国软件百强企业的全部名额。还有一批软件企业境外上市融资取得明显成效，金鼎软件、行知软件先后在香港上市，目前拟上市的软件企业还有5家。

已有的成就说明了南昌市的部分软件企业已开始跻身于世界优秀软件服务商行列，开发质量管理和过程改进已达到软件行业的顶尖水平。这为南昌市承接国际服务外包，进军国际市场提供了“通行证”。

（2）呼叫中心业务

呼叫中心，也叫客户服务中心，是利用计算机的支持，以电话、传真、上网等形式为用户提供咨询、投诉等服务的服务中心。呼叫中心产业是一个低风险、高就业率、收入稳定、可持续发展的行业，是我国现代化信息服务业的重要组成部分。呼叫中心作为一种服务公众的手段，涉及多类行业，因此，南昌呼叫中心产业基地将大力发展以呼叫中心为核心的软件开发、人员培训、服务外包、灾备中心、数据中心等产业，以核心产业带动上下游产业链发展，共促进步。

南昌呼叫中心产业基地位于南昌高新区国家服务外包产业示范园，该基地将以建设国际、高端、特色产业为主体，最终发展成集呼叫中心运营、研发、生产、教育、娱乐、物流于一体的生态国际化城区。南昌呼叫中心产业基地由世界顶级电脑制造商、国内专业从事呼叫中心管理、劳动和培训的知名企业、南昌国家高新区管委会、三大网络运营商等单位共同投资10亿元进行建设，基地一期席位为2000席，已于2009年12月建成营运；二期为10000席，计划2010年投入使用；三期为15000—20000席，计划2012年完成。届时将成为中国中部地区最大的呼叫中心产业基地，并逐步形成南昌呼叫中心产业集聚效应。

为了进一步做强做大南昌呼叫中心产业基地，南昌高新区专门出台了《南昌高新区管委会促进软件和服务外包产业发展扶持办法》等一系列政策，对进入呼叫中心产业基地的企业在税收、房租等方面进行一系列的扶持和奖励。2009年，南昌呼叫中心产业基地新吸引入驻企业50家，有德国贝塔斯曼，台湾百大企业英华达集团，美国跨国公司捷众公司等一批国内外知名企业，完成服务外包合同金额4.93亿美元，接包合同执行金额4.08亿美元，同比增长25倍。苏州汇思集团又将在南昌建立万人规模的呼叫中心，打造我国中部最大的呼叫中心产业基地，同时还将形成我国中部最大的人力资源外包市场。

2、基于资源获取的产业选择

（1）数据中心业务

数据中心外包主要业务范围是：企业后端IT系统和数据存储的管理以及维护，包括大型机、服务器、存储器和数据库设备等。南昌市依托较低的商业成本，吸引企业将数据中心转移到本地。短期着重建设数据中心的基础设施和信息技术相关的人力资源储备，以服务器托管、整机租用、机柜租用、虚拟主机等基础服务为发展起点，逐步向外包数据中心、企业数据中心解决方案和企业灾难备份数据服务等高端业务发展。

数据中心的基本资源要求，首先是要有足够的放置服务器的空间；其次是维持设备数据处理和设备冷却的能源；然后是为保证数据传输和处理的速度。南昌市的资源条件正好可以满足此三方面的基本需求。南昌市场地租金成本较低，城市空间较为充裕，能够按照数据中心的场地需求规划建造；南昌城市供电稳定有保障，能源成本较低；宽带通讯也成本较低。

（2）研发/设计外包

南昌市已建成以创意产业为核心的红谷滩创意产业园区和高新服务外包示范区，具备了研发/设计外包业务所需的基础设施资源，同时依托高校的创意设计专业所培养的人才资源，逐步发展创意设计外包业务。短期内以较为低端的设计加工为立足点，中长期逐步向附加值高的创作型业务转移。

目前，南昌市研发/设计外包的主要业务范围有：动漫设计（动画漫画创意设计、后期制作），游戏设计（游戏设计、网络在线游戏和各种游戏软件产品的开发与传播及周边产品设计开发制作），广告设计和咨询（广告设计和咨询、广告创作、促销、公差策划、媒体策划、购买与评估、消费者研究、客户市场营销计划管理、消费者品味与反应识别），产品和技术研发（从事自然科学及相关领域的产品和技术研究开发），工业设计（产品外观设计、结构设计、模具设计、产品设计等）。

（二）南昌市服务外包的区位选择

1、继续努力拓展韩日软件外包选择

韩国和日本是软件外包比重较高的国家。南昌应继续利用对韩日软件出口的优势，抓住韩日软件服务外包大量转移到中国的良机，以对韩日软件出口外包为切入点，开展软件产业链的合作，以此掌握韩日软件开发的独特需求，最终确立对韩日软件开发中的优势，为南昌企业参与韩日高端软件的开发合作奠定扎实的基础。

2、积极拓展对欧美外包业务的承接

欧美客户的软件项目富含商业机密和软件版权，一般要求软件商提供完整的解决方案，并开发完整的应用系统，对软件企业开发技能、管理水平、维护能力，以及商务、法律的国际接轨都有相当的要求，其中保护客户的知识产权的问题尤为重要。因此，南昌应结合自身的要素禀赋、生产环境和产业结构等因