我国食用植物油市场及加工业的现状与今后发展趋势(2013531于杭州)

我国食用植物油市场及加工业的现状与今后发展趋势中国粮油学会油脂分会

1、我国的油料产量及榨油量一、我国油脂油料的生产与供需简况

2012年，我国国产油料生产总量与上年大体持平，进口油脂油料总折油量较上年增长幅度较大，自给率继续下降，人均年食用油销量继续上升。根据国家粮油信息中心预测，2012年我国油菜籽、大豆、花生、棉籽、葵花籽、芝麻、油茶籽、亚麻籽八大油料总产量为5935.2万吨，与2011年实际产量5941.3万吨基本持平。八大油料预测产量分别为：油菜籽1380万吨、大豆1228万吨、花生1650万吨、棉籽1231.1万吨、葵花籽235万吨、芝麻59.5万吨、油茶籽160万吨、亚麻籽35.5万吨（表1）。据预测，2012年我国国产油料的榨油量（除大豆、花生、芝麻和葵花籽等4种油料部分直接食用外）为1150.5万吨（表2），与2011年国产油料榨油量1091.8万吨，增加58.7万吨。分析原因主要是米糠油、玉米油、油茶籽油和花生油的产量较上年有所增加。一、我国油脂油料的生产与供需简况表1我国2011年与2012年主要油料生产情况

单位：千吨

年份2011

年2012预测

油籽总产量59,41359,352其中：棉籽11,86012,312大豆14,48512,280油料33,06834,760其中：菜籽13,42613,800花生果16,04616,500葵花籽2,3132,350芝麻606595胡麻籽359355油茶籽1,4801,600油料品种压榨量出油量出油率/%菜籽13,0004,61535.50花生7,7002,42631.50棉籽10,8001,40413.00大豆4,00066016.50葵花籽1,00025025.00油茶籽1,50037525.00胡麻籽3009030.00芝麻30013545.00玉米油700米糠油800其他50合计11,505表22012年我国国产油料榨油量预测

单位：千吨

2、我国油脂油料的进出口情况一、我国油脂油料的生产与供需简况

为满足食用油市场供应日益增长的需要，2012年我国进口油脂油料的数量继续呈上升趋势。据海关总署统计，2012年我国进口油脂油料的折油总计达2662.9万吨，较2011年增长20.18%，再创历史新高。其中，进口大豆5838.4万吨、油菜籽293万吨、芝麻39.6万吨、亚麻籽14.8万吨；进口大豆油182.6万吨、棕榈油634.1万吨、菜籽油117.6万吨、橄榄油及其分离品4.1万吨、其他植物油25.7万吨、人造黄油34.7万吨（表3、表4）。另据统计，2012年出口油脂油料的折油总计为26.1万吨，较上年增长1.88%（表5）。

表3我国2011年与2012年油脂油料进口量

单位：千吨年份2011

年2012年

大豆进口量52,64058,384菜籽进口量1,2622,930植物油进口量7,7989,600其中：豆油1,1431,826棕榈油5,9126,341菜籽油5511,176其他植物油192257注：资料来源海关总署一、我国油脂油料的生产与供需简况表42012年我国油脂油料进口统计表

单位：吨商品名称12月数量全年累计数量与上年同比/%豆油202,575.311,826,113.9159.74棕榈油954,087.316,341,162.477.25其中：硬脂130,935.191,110,694.11-8.28菜籽油或芥籽油85,555.301,175,817.89113.43初榨椰子油16,442.59133,241.3421.66其他椰子油4,833.7974,579.9922.93初榨棕榈仁油26,176.29259,772.29-24.42其他棕榈仁油13,990.67225,814.02371.96初榨亚麻籽油2,585.5536,583.90115.71其他亚麻籽油15.261,016.09-53.41芝麻油342.442,094.58-11.20人造黄油38,314.84346,843.9123.36其中：混合油1,462.6115,055.2284.94橄榄油及其分离品4,432.8641,276.0525.72商品名称12月数量全年累计数量与上年同比/%花生油3,267.7263,175.313.13初榨的葵花油或红花油2,507.83104,633.8561.73其他葵花油或红花油210.992,161.01-70.35大豆5,890,357.0058,383,853.0010.91油菜籽217,958.272,929,591.92132.09花生182.3622,915.91-62.59其中：花生仁0.000.00—其他芝麻16,854.29395,648.351.63葵花籽1,117.582,975.86-33.54亚麻籽5,261.64147,911.9268.32起酥油34,935.85315,728.4119.49折油总计2,662,932.4023,825,805.0320.18注：资料来源海关总署一、我国油脂油料的生产与供需简况商品名称12月数量全年累计数量与上年同比/%豆油8,843.8565,384.7727.92棕榈油107.92871.14-32.16其中：硬脂0.000.00—花生油774.288,219.96-6.00菜籽油或芥籽油553.256,630.82102.47芝麻油219.153,805.947.30初榨亚麻籽油34.00334.64-17.51其他亚麻籽油120.311,130.82-37.53其他葵花油或红花油69.02183.09-2.73人造黄油819.938,573.504.42其中：混合油0.000.00—商品名称12月数量全年累计数量与上年同比/%花生14,899.26146,059.09-11.66其中：花生仁0.000.00—大豆33,002.85320,100.6753.70油菜籽4.00335.4880.54葵花籽19,085.74184,200.528.61亚麻籽325.954,222.7045.76种用芝麻0.000.47-56.97其他芝麻4,068.5836,932.0911.24红花籽0.001,785.64275.94初榨的葵花油或红花油0.001,006.403.49折油总计28,608.54261,362.461.88表52012年我国油脂油料出口统计表

单位：吨3、我国食用油市场产销情况分析一、我国油脂油料的生产与供需简况根据国家粮油信息中心对我国食用油市场综合平衡分析，2011/2012年度，我国食用油市场的总供给量为3061.1万吨，其中包括国产油料和进口油料合计生产的食用油为2226.7万吨；直接进口的各种食用油合计为834.4万吨（表6）。从表6中，我们可以看到，2011/2012年度我国食用油的食用消费量为2630万吨，工业及其他消费为255万吨，出口油脂油料的折油总计为9.6万吨，合计年度需求总量为2894.6万吨。年度结余量为166.5万吨。这里，我们可以推算出2011/2012年度我国利用进口油料生产的食用油和直接进口的食用油之和为1910.6万吨（即总供给量3061.1万吨减去2012年国产油料榨油量1150.5万吨），自给率为38%，较上年自给率38.1%下降了0.1个百分点。一、我国油脂油料的生产与供需简况指标豆油菜籽油棉籽油花生油棕榈油其他油脂总计生产量11,0005,3341,3522,38102,20022,267进口量1,5026740625,8412658,344年度供给量12,5026,0081,3522,4435,8412,46530,611国内食用消费10,8005,5001,3002,4004,4001,90026,300工业及其他消费1,0000001,2003502,550出口量6042902196年度需求总量11,8605,5041,3022,4095,6002,27128,946节余量64250450342411941,665表62011/12年度我国食用油市场综合平衡分析单位：千吨4、我国食用油的人均消费情况一、我国油脂油料的生产与供需简况综上所述，2011/2012年度我国食用油的需求总量为2894.6万吨，按全国13.5亿人口计算，人均年消费量为21.4公斤，较上年的20.6公斤又提高了0.8公斤（表7）。年份食用油消费量（万吨）人均年消费占有量（公斤）19961,002.57.719981,090.78.420001,245.79.620011,33010.220021,41010.820031,50011.520041,75013.520051,850～1,90014.2～14.620062,271.717.520072,509.719.320082,684.720.720112,777.420.620122,894.621.4表71996～2012年我国人均年食用油消费情况注：2006至2008年食用油消费量按国产油料扣去食用部分后的总折油量加上净进口折油之和。1996~2008年的我国人均年消费按13亿人口计算；2011年后按13.5亿人口计算。二、我国食用植物油加工业的现状

根据国家粮食局和中国粮食行业协会提供的统计数据及资料，2011年，全国入统食用植物油加工企业1426个，其中：

100t/d以下规模的企业470个，较上年减少

49个，占32.96%

100~200t/d规模企业319个，占22.37%；

200~400t/d规模企业329个，占23.07%；

400~1000t/d规模企业149个，占10.45%；

1000t/d规模以上的企业159个，较上年增加

13个，占11.15%。1、企业数量及不同加工能力所占的比重情况注：入统食用植物油加工企业是指日处理油料30吨以上的食用植物油加工企业。

二、我国食用植物油加工业的现状

2011年，食用植物油加工业年处理油料能力为15081万吨、油脂精炼能力为4504万吨，比上年增加1970万吨和531.5万吨，增长15.0%和13.8%；食用植物油汇总产量为3436万吨，实际产量为2267万吨；实际年处理原料8639万吨；产能利用率为57.6%；其中，小包装有产品产量为507万吨，占实际产量的22.4%；调和油产量为238万吨，占实际产量的10.5%。

注：实际产量2267万吨是指从汇总合计数3436万吨中扣除重复计算的外购国内原油精炼数927万吨和外购国内成品油分装数242万吨。

2、加工能力及产量情况二、我国食用植物油加工业的现状

2011年，全国油料处理能力和食用植物油产量按企业经济类型划分：外商及港澳台商投资企业分别为

4158万吨和1585万吨，分别占总数的27.57%和46.13%；民营企业分别为9125万吨和1493万吨，分别占总数的60.51%和43.45%；国有及国有控股企业分别为1798万吨和358万吨，分别占总数的11.92%和

10.42%3、油料处理能力、精炼能力和食用植物油产量按企业经济类型划分情况二、我国食用植物油加工业的现状2011年食用植物油加工业油料处理能力排名前十位的是：江苏（2227万t）、山东（1886万t）、黑龙江（1580万t）、湖北（1394万t）、广东（881万t）、新疆（747万t）、河南（682万t）、广西（585万t）、安徽（509万t）和天津（330万t）。精炼能力排名前十位的是：江苏（773万t）、湖北（526万t）、广东（430万t）、山东（408万t）、天津（261万t）、河南（185万t）、黑龙江（169万t）、新疆（165万t）、安徽（157万t）和广西（148万t）。4、油料处理能力、精炼能力和产量等排名情况二、我国食用植物油加工业的现状食用植物油产量前十位的是：江苏（516万吨）、广东（432万吨）、山东（403万吨）、湖北（244万吨）、天津（237万吨）、上海（148万吨）、河北（141万吨）、广西（139万吨）、福建（127万吨）和河南（116万吨）。从产品结构看，一级油的产量为1571万吨、二级油为83万吨、三级油为193万吨、四级油为661万吨，分别占汇总产量的45.7%、2.4%、5.6%和19.2%。另外，食用调和油的产量为238万吨，占实际产量的10.5%；小包装食用油的产量为507万吨，占实际产量的22.4%。二、我国食用植物油加工业的现状产量位居前五位的企业分别是：①益海嘉里（中国）（769万吨，占总产量的22.4%，比上年增加89万吨，增幅13.1%）；②中粮集团有限公司（316万吨，比上年增加69万吨，增幅27.9%）；③九三粮油工业集团有限公司（113万吨，比上年增加5万吨，增幅4.6%）；④嘉吉（中国）公司（104万吨，比上年增加31.7万吨，增幅43.8%）；⑤中国中纺集团公司（72万吨，比上年增加1万吨，增幅1.4%）。二、我国食用植物油加工业的现状5、产品结构和品种情况

其他油品的产量和所占比重是：玉米油126万吨，占3.7%；棉籽油103万吨，占3.0%；葵花籽油43万吨，占1.3%；米糠油34万吨，占1.0%；芝麻油20万吨，占0.6%；油茶籽油14万吨，占0.4%；其他油脂149万吨，占4.3%。

2011年食用植物油产量以大豆油、菜籽油、棕榈油和花生油为主，四个品种产量达2945万吨，占食用植物油汇总产量的85.7%，其中：大豆油产量为1648万吨，占47.9%；菜籽油产量为694万吨，占20.2%；棕榈油产量为460万吨，占13.4%；花生油产量146万吨，占4.2%。二、我国食用植物油加工业的现状

2011年，入统食用植物油企业工业总产值5112.9亿元，产品销售收入5158.6亿元，利税总额147.2亿元，利润总额78.1亿元（产值利润率为1.5%），资产总计3438.8亿元，负债合计2514.9亿元（资产负债率为73.1%），年末从业人数18.6万人。6、主要经济技术指标情况三、我国食用植物油加工业的发展趋势随着我国人口增长、生活水平提高和城镇化进程加快，我国对食用油消费需求在总量上将继续保持刚性增长的趋势。据原来的预测，到2020年中国居民人均年食用油消费量为20公斤，消费需求总量将达到2900万吨。这一指标在2011年已经超过和接近达到。随着国民经济的继续平稳较快发展和城乡居民收入普遍较快增加，人民生活水平将进一步提高。这意味着在今后中国对食用植物油消费需求将继续呈现刚性的增长，同时也意味着中国食用植物油加工业将得到进一步的发展。1、食用油的市场需求将持续增长三、我国食用植物油加工业的发展趋势近几年来，国家及相关部门发布了一系列振兴我国油料生产的规划和措施，推动了我国油脂油料生产较快发展。促使2008、2009、2010和2011年连续四年我国大豆、花生、油菜籽、棉籽、芝麻、葵花籽、亚麻籽和油茶籽等八种油料的产量近6000万吨，创造了油料生产史上的最高纪录。但其增长速度仍然跟不上消费增长的速度。为此，必须更好地利用国内国外两个市场，才能满足中国食用油市场的需求，这一趋向在相当长的时间内是不会改变的。2、利用好两个市场满足中国食用油市场的需求三、我国食用植物油加工业的发展趋势中国政府对食品安全高度重视，食用植物油与人们生活息息相关，为此必须始终把“安全”与“质量”放在第一位。食用植物油加工企业将严格按国家卫生和质量标准组织生产；严格把好从原料到生产加工、产品销售等全过程的质量关，以确保食用植物油产品的绝对安全。在此基础上把“优质、营养、健康、方便”作为发展方向；在油脂油料加工过程中，倡导适度加工，提高纯度，提高出品率，合理控制加工精度，避免过度加工。要树立健康消费观念，改变食用油产品“油色过淡”等过度加工现象，最大程度保存油料中的固有营养成分；要根据中国的国情制修订好食用植物油的国家标准，提升我国食用油产品标准水平。3、确保产品质量，倡导“安全营养、健康消费”和“适度加工”等理念三、我国食用植物油加工业的发展趋势按照循环经济的理念，进一步提高粮油资源综合加工及转化利用水平。不断提高米糠、胚芽和油脚等副产物的综合利用水平。为此，要树立高效、低碳、节能、节粮和保护环境的意识，加大节能减排、保护环境的力度；要采用新型清洁生产技术，积极发展低消耗、低排放、高效率的加工模式，降低水、电、煤、溶剂等消耗和碳排量，减少污染物排放；要采取有力措施，严禁再上高消耗、高污染的建设项目。通过以上措施，确保到2015年，使我国食用植物油加工业的单位产值能耗比2010年降低10%以上，单位产值二氧化碳排放量比2010年减少17%以上。以建立安全、优质、营养、低耗、绿色、生态的现代食用植物油加工业体系。4、重视资源综合利用、绿色环保和节能降耗三、我国食用植物油加工业的发展趋势食用植物油加工企业将会加快组织结构的调整，引导企业通过兼并重组，通过产业园区建设，适度提高产业集中度，发展拥有知名品牌和核心竞争力的大型企业和企业集团，改造提升中小型企业发展的质量和水平，形成大中小企业分工协作，协调发展的格局。要进一步加大对食用植物油加工企业技术改造的力度，通过采用先进实用、高效低耗、节能环保和安全技术，开发新产品，实施节能减排，降低成本，提高工效。与此同时，将充分发挥市场机制，强化卫生、环保、安全、能耗的约束作用，建立产业退出机制，加快淘汰一批工艺落后、设备陈旧、卫生质量安全和环保不达标、能耗物耗高的落后产能。要警惕产能过剩，现在个别地区、个别品种的产能过剩，甚至严重过剩是不争的事实。要严格控制盲目投资、盲目求大和低水平重复建设，促进食用植物油加工业有序、健康和协调发展。5、推进结构调整，淘汰落后产能三、我国食用植物油加工业的发展趋势为充分发挥现有产能的作用，提高产能利用率，倡导单个企业通过技术改造，调整工艺和增设部分装置，以适应能加工两种以上原料