中国谐波减速器行业现状及竞争格局分析

中国谐波减速器行业现状及竞争格局分析一、谐波减速器产业概述1、谐波减速器的定义及分类减速器类似于工业机械的“肌腱”，对于每一个以轴为中心转动的机器“关节”，减速器可以精准调节机器转动角度。密减速器种类较多，包括谐波减速器、RV减速器、摆线针轮行星减速器、精密行星减速器等，一般应用于机器人领域的精密减速器特指谐波减速器和RV减速器。两种精密减速器在工业机器人中的应用对比两种精密减速器在工业机器人中的应用对比资料来源：公开资料，产业研究院整理2、谐波减速器发展历程我国谐波减速器行业发展较日本推迟近50年，当前市场格局是由过去因发展较晚带来的一系列例如技术壁垒、品牌壁垒等问题所导致的，并不表征未来发展方向。要判断在未来的增量市场里国内厂商如何参与分成，仍需立足当下判断当前国内外企业博弈形势及行业环境的边际变化。谐波减速器发展历程谐波减速器发展历程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、谐波减速器行业产业链谐波减速器位于行业上游，广泛渗透于从加工制造到终端应用场景的整个工业体系。目前国内谐波减速器下游最大的应用场景就是工业机器人。此外非机器人领域也为谐波减速器带来新的需求增量，比如数控机床、光伏设备、航天器以及医疗器械等领域。谐波减速器产业链示意图谐波减速器产业链示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国谐波减速器行业市场发展监测及投资前景展望报告》三、中国谐波减速器行业现状分析1、中国谐波减速器行业市场规模据数据显示，2022年中国工业机器人销量30.3万台，按照单台工业机器人使用3台谐波减速器，每台谐波减速器为3000元，可以测算出2022年中国谐波减速器市场规模为27.3亿元。2019-2022年中国谐波减速器市场规模2019-2022年中国谐波减速器市场规模资料来源：公开资料，产业研究院整理2、中国谐波减速器行业需求量谐波减速器需求空间较为广阔。据测算，2022年我国谐波减速器的需求量达88.18万台，增速为-1.58%。预计2023年随着工业企业利润将得到修复，同时在此基础上单位利润产生的工业机器人装机量也将继续增长，同时预计协作机器人增速快于工业机器人增速，多方面需求因素刺激之下，预计将带动谐波减速器市场需求量出现较快增长。2017-2022年中国谐波减速器需求量2017-2022年中国谐波减速器需求量资料来源：公开资料，产业研究院整理四、谐波减速器行业竞争格局1、谐波减速器行业竞争格局全球减速器市场中谐波减速器行业龙头为哈默纳科；在国内企业中，绿的谐波作为国内谐波减速器行业龙头企业，较早地完成了工业机器人谐波减速器技术研发并实现规模化生产，在工业机器人谐波减速器领域率先实现了对进口产品的替代，在行业内确立了竞争优势。2022年中国谐波减速器行业企业竞争格局2022年中国谐波减速器行业企业竞争格局资料来源：公开资料，产业研究院整理2、谐波减速器行业重点企业营收2022年绿的谐波的谐波减速器及金属部件实现营业收入4.16亿元，与上年基本持平；谐波减速器及金属部件的毛利率水平略有下降，较上年减少4.35个百分点。2016-2022年行业重点企业谐波减速器营业收入2016-2022年行业重点企业谐波减速器营业收入资料来源：公司年报，产业研究院整理五、谐波减速器行业未来发展趋势1、未来行业规模将持续扩大我国谐波减速器行业处于成长期阶段，市场成长迅速，虽然我国已成为全球最大的工业机器人市场，但以精密谐波减速器产品为代表的核心零部件总体供给量存在较大缺口，下游装备制造厂商需求尚未得到满足。随着行业内企业规模化生产的实现与下游工业机器人等产业的快速发展，未来行业规模将持续扩大。2、对企业的加工能力有更高要求