咨询项目质量考核分配政策

上海本原公司征询研究所征询项目质量考核分派政策一、分派政策设计的核心思想1、项目指派个人负责制承包办法2、项目工作质量与分派挂钩的绩效管理办法3、综合业绩考核的分派办法二、分派政策1、征询项目提成比例定额表业绩定级甲级乙级丙级丁级戊级备注提成比例105%100%80%60%20%本提成比例的基数为本原与项目经理签定的《协议》约定的项目总承包费用2、征询项目工作质量目的考核办法（列表如下）考核项目指标权重数据来源考核人备注项目计划调查、访谈培训、讲解方案的撰写与客户的沟通、客户服务的意识方案的实用性、可操作性对方案总体的评价评估项目评估内容及标准分值（分）备注调查访谈本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的51、根据《征询项目客户意见表》的客户考评为本7项项目的考评依据（附该表）。2、《征询项目客户意见表》的表份数不得少于5份。封顶数不限。3、征询项目结束将《征询项目客户意见表》若干份（应记录数量）发放客户经考核后进行分项记录，根据考核后实缴份数计算出各等级值。对照本表中《评估内容及标准》的办法进行逐项打分。本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的3本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的1诊断情况本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的5本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的3本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的1框架设计本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的10本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的5本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的1内容设立本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的10本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的5本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的1讲解培训本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的5本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的3本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的1服务质量本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的5本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的3本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的1实用认可本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的20本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的15本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的10沟通协调平常同客户沟通较好，客户无规定其它人员参与或出席101、根据征询项目工作进展客户对该征询质量及征询师平常工作的反映情况来进行评分考核。2、依据协议订立时的付款条件及工期约定期间给予对照来进行评分考核。3、资料的及时缴存情况以及保密等特别规定遵守情况来进行对照评分考核。4、独立工作能力和取得客户信任能力将直接影响本项目的成功与失败，客户规定下领导的被迫参与是对征询师能力考评的重要依据。平常同客户沟通一般，客户指名规定某领导或某人员参与或出席5平常同客户沟通一般，但客户坚决规定某领导或某人员参与或出席1工期时间按工期约定期间内完毕所有工作的（涉及工作量与工期同比增长）5客户允许下超过约定的工期时间3客户对超过工期故意见的1资料缴存按规定规定能准确、及时、全面上缴各项资料的5所缴资料全面并准确的但时间上未能及时保证的3资料上缴质量不到位1收款工作按期、准时足额完毕收款任务的10过期20天时间内但足额完毕收款任务的5过期20天时间还没有完毕收款任务的1领导协助协议签订后至项目完毕止领导介入（所长）参与≤2次10协议签订后至项目完毕止领导介入（所长）参与≥3次~4次的5协议签订后至项目完毕止领导介入（所长）参与≥5次1评定说明1、本评估表（办法）只合用于征询项目的工作质量等级评估，上述表内共12项及项目只评打一格分。设计分值为100分制。2、本表仅为项目质量等级评估，计发工资提成应按所评等级对照分派政策而决定。3、本表评估依据应参照备注栏内规定的各依据来进行如实考评。4、本评估工作由所综合办负责，在每一项目结束后五个工作日内完毕。合计得分分业绩定级100分~80分为甲级□<80分~65分为乙级□<65分~50分为丙级□<50分~35分为丁级□<35分以下为戊级□三、政策规定及操作说明1、所有征询项目由本公司领导（所长）专项指派征询师专人负责该项目，并对该项目实行经济承包，该承包人必须同本公司签订《项目责任协议书》。2、项目负责人（承包人）组织并领导的该征询项目小组成员作为本公司的编外员工，服从于本公司的统一领导，遵守本公司的各项制度政策。3、项目负责人作为本公司的代表派驻去征询公司，行施本公司授权其范围内的职责权限，享受其与本公司约定的经济利益和待遇，同时承担与之相关的各项责任。4、本政策中所列的《征询项目提成比例定额表》作为本公司的统一标准，该比例定额中已经涉及所有与本征询项目工作过程中所发生的相关费用开支，涉及从承包款税金和为取得良好关系而产生的公关费用，以及该项目小组其它成员的工资、奖金、差诱费、伙食等开支。承包人不得以任何名义再向本公司报销各种开支。5、提成比例是依据同客户签订的征询项目协议中的金额数作为标的进行计算分派的。承接该项目过程中产生的费用及应被提成的业务提成奖金等开支由本公司负责开支。6、协议签订后项目小组进场至项目完毕止本公司领导（所长）介入次数超过三次，第四次起所产生的费用应列入承包人承包额中开支。如《项目责任协议》中无特别约定需要本公司另派人员给予该项目的培训、讲课等工作的，但项目进行中出现此类情况时该讲课或培训费用可依据市场价计入承包人的承包额中。7、该项目小组成员中有一个以上成员由本公司派人进入，负责客户与公司以及项目小组与本公司之间的联络信息传递工作，项目负责人应从承包款中支付一定量的工资给本公司（协议中约定数量），该人员在该项目中应服从项目负责人的统一领导，同时应做好本公司中的岗位工作，其待遇除按岗位职能领发工资外还可享受项目工作奖金，经考核后由本公司直接在当月工资中加发。8、项目承包额的结算与付款时间应按协议约定内容为准。9、本公司的各级主管在被委派进行征询项目工作中的平常费用报销应尊重实事求是原则，不得将项目费用带入其它公共费用中报销，违规者无论金额大小除费用重再进入项目外，还应在业绩等级评估中减分20分进行处罚。10、其它有关涉及本征询项目的相关工作规定如：项目组成员的工资分派办法，项目工期，质量规定，资料存档及保密规定，无偿跟踪服务期等都必须在《项目责任协议书》中载明。11、本政策于2023年11月1日起实行执行，施行日起同类政策终止执行。附表1征询项目客户意见表项目名称.评估项目评估等级意见及建议优秀优良一般稍差很差调查访谈工作□□□□□项目诊断能力□□□□□框架设计效果□□□□□内容设立情况□□□□□培训讲解能力□□□□□服务质量情况□□□□□实用价值认可□□□□□考评人科室或部门：考评时间：年月日附表2征询项目客户意见考评登记表项目名称：项目负责人：记录时间年月日表份数评估项目评定等级等级拟定优秀级5分×（）份=（）分优良级4分×（）份=（）分一般级3分×（）份=（）分稍差级2分×（）份=（）分很差级1分×（）份=（）分合计总分份数小计分份数小计分份数小计分份数小计分份数小计分共份调查访谈工作项目诊断能力框架设计效果内容设立情况培训讲解能力服务质量能力实用价值认可记录人：被考评人：所长：附表3征询项目工作质量行级评估表项目名称：项目负责人：考评时间年月日评估项目评估内容及标准分值（分）备注调查访谈本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的5本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的3本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的1诊断情况本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的5本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的3本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的1框架设计本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的10本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的5本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的1内容设立本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的10本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的5本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的1讲解培训本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的5本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的3本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的1服务质量本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的5本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的3本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的1实用认可本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的20本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的15本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的10沟通协调平常同客户沟通较好，客户无规定其它人员参与或出席10平常同客户沟通一般，客户指名规定某领导或某人员参与或出席5平常同客户沟通一般，但客户坚决规定某领导或某人员参与或出席1工期时间按工期约定期间内完毕所有工作的（涉及工作量与工期同比增长）5客户允许下超过约定的工期时间3客户对超过工期故意见的1资料缴存按规定规定能准确、及时、全面上缴各项资料的5所缴资料全面并准确的但时间上未能及时保证的3资料上缴质量不到位1收款工作按期、准时足额完毕收款任务的10过期20天时间内但足额完毕收款任务的5过期20天时间还没有完毕收款任务的1领导协助协议签订后至项目完毕止领导介入（所长）参与≤2次10协议签订后至项目完毕止领导介入（所长）参与≥3次~4次的5协议签订后至项目完毕止领导介入（所长）参与≥5次1评定说明1、本评估表（办法）只合用于征询项目的工作质量等级评估，上述表内共12项及项目只评打一格分。设计分值为100分制。2、本表仅为