场景化落地应用推进制造企业数字化转型两套文档

场景化落地应用推进制造企业数字化转型陈文龙制造业数字化现状解析信息化建设整体思路典型场景案例介绍决胜数字化转型之路第一部分制造业数字化现状解析中国机械制造业的挑战与机遇面临的挑战全球经济及政治影响人力成本上升原材料资源紧张发达国家意识到实体经济重要性，正在进行“再工业化”运动全球政治因素及经济导致的外企回流及技术封锁，需要企业更加重视企业供应链是否可以支持业务连续性。由于人力成本上升，导致大量劳动密集型业务外迁东南亚等地。中年国产的值“（世人界民工币厂”元面）临双重挑战公共突发事件冲击美德英等发达国家纷纷提出以重振制造业为核心，以信息网络技术、数字化制造技术应用为重点，依靠科技创新，抢占制造业新的制高点的“再工业化”战略国际金融危机，凸显实体经济的重要性中国的“世界工厂”面临双重挑战“疫情”让制造业“危”“机”并存自动化/数字化基础差的企业无法应对疫情，停工停产。疫情导致用工荒、资源紧缺、成本上涨，曲线底部企业周转困难。自动化及数字化能力强的企业依托先进技术正常开工，并扩大了市场份额。外部的环境压力成为制造业智能化和数字化的催化剂，传统制造业需要通过技术手段实现产业升级、连接上下游，降低企业的人力依赖，改善供应链上下游的供给环境。中国制造业微笑曲线业务工序附加价值产品研发/咨询半成品/零部件生产组装装配销售推广售后服务利润空间资源成本数字化转型跟我们有什么关系？年产值（人民币元）数字化转型中的三管四做6数字化转型浪潮下，智能工厂成为转型新路径2020年6月30日，中央全面深化改革委员会审议通过《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》，提出将进一步加快制造业数字化、网络化、智能化步伐，加速“中国制造”向“中国智造”转型。智能制造已成为推动制造业转型、加快制造业高质量发展的重要抓手，而智能工厂作为制造业转型的枢纽与核心，备受企业青睐。年产值（人民币元）制造企业数字化转型成熟度评估模型IOMM01明确不同行业的不同企业转型的路径、阶段、最佳实践和未来方向企业数字化转型对标准化的需求和IOMM的思路IOMM：I&OMaturity

Model第一部分I：Infrastr

ucture数字基础设施服务运营能力第二部分O：Operation企业整体数字化经营运营能力中国信息通信研究院云计算与大数据研究所企业整体和IT部门如何建设为以客户为中心的服务能力02企业数字基础设施如何建设整体组件化、产品化的平台03第二部分信息化建设整体思路年产值（人民币元）三大板块支撑体系化经营管理平台建设输入数据流过程工作流输出信息流高效会议体系周月报、移动报表移动管理应用移动端填报，预警推动高阶应用年产值（人民币元）存储处理中心：底层数据仓库架构源数据数据抽取转换数据仓库数据集市整合分析展现数 数 数据 据 据抽 转 加取 换 载数据质量管理ODS(操作数据存储)EDW(数据仓库)数据集市关系数据模型多维数据模型主数据管理（MDM）营销风险存货风险运营分析财务分析物流分析客户分析人力资源…..专业软件、门户、移动设备等形式发布固定报表自主分析移动端年产值（人民币元）数据底层板块——底层数据应用现状传统报表平台直连业务系统数据分析中心年产值（人民币元）指标体系——指标数据分析三要素指标体系——指标体系库参考营销主题库存主题财务主题生产主题人资主题质量主题应用平台——金字塔平台体系搭建02战略层运营层执行层企业驾驶舱目的：展示企业整体业务经营情况及指标

01展示形式：多指标多维度分析图形适用人群：高层领导年产值（人民币元）数据统计上报目的：明细数据查询展示形式：表格填报适用人群：基层工作人员03业务模块分析目的：聚焦业务，提升管理效率展示形式：单指标多维度分析图形+表格适用人群：中层领导应用平台——各层级建设策略管理员驾驶舱及移动端应用工厂领导层决策及战略信息工厂管理层运营及业务管理信息业务信息报表及图形化展示工厂业务执行层基础运营信息业务信息报表战略目标及决策监控

工厂 运营管理层成本指标库存指标采购指标质量指标人力指标成本分析主题模型仓储分析主题模型质量分析主题模型采购分析主题模型产量分析主题模型工厂管理决策层关键指标经营绩效风险预警战略目标业务运营层面反馈生产 库存 质量 设备OEE报 能源日报 日报 月报 表 单耗运营策略战略拆解落地企业战略规划自上而下进行拆解，各部门纵横双向实现高度协同运营实时监控KPI数据实时可视，各部门高速健康运转问题预警纠偏创建档案库，异常数据与流程及时纠偏全员参与改善创建精益改善库，宣贯精益意识，倡导全员参与，实现自学习自优化，工作持续改善工厂战略决策及运营支持数据建设目标愿景目标总体规划思路缔造杰出企业，成就先进品牌各个业务部门运营效率提升全产业、全品类布局打造集团企业分析体系以数字化为导向，以运营效率提升为中心

管理水平一流管理体系一流服务品质一流运营透明流程上线降本增效关注体验（客户/经销商/员工）组织协同1个理念3个一流5个原则关键举措运用大数据技术实现数字化业务部门管理提升，支持分子公司快速复制现有的数据分析体系和能力。制定数据标准，建设统一的数据平台，实现数据资产的沉淀及互联互通，促进以数据共享为基础的多领域融合。基于大数据平台开发各类管理和辅助决策工具，实现管理及效率提升；沉淀优秀的分析经验，实现技能共享与传承。建立数据管理体系，培养业务和大数据复合性人才，创造数字文化氛围和持续演进的管理体系。第三部分典型场景案例介绍场景一：生产指挥中心提高生产效率提升⼯⼚产出，提升设备OEE，降低运营成本提升敏捷性降低库存，缩短交货时间，减少换线时间加速产品迭代减少设计迭代时间，缩短新产品上市时间提升企业可持续发展能力减少资源浪费，提⾼能源效率实现定制化实现多品种、⼩批量的定制化⽣产制造业在组织、业务、产品和价值链上的复杂性，为企业的数字化转型带来了诸多障碍。事实上，数字化转型并非单项技术的应用，也不仅仅是个技术命题，更是一个战略和管理命题。因此，制造企业需要深度剖析数字化转型的需求和突破口，建立明确的数字化转型路线图。然而高层对数字化转型必要性、紧迫性和复杂性认识不足，企业内部已应用的系统孤岛纵横，重视自动化轻视数字化、转型效果不显著、持续投资难、无法有效量化效益等问题严重制约了制造业的数字化进程。因此，企业急需一个能够打通诸多业务系统、综合展示生产运营各环节、支撑各层级管理决策的窗口。在这样的背景之下，

生产指挥中心应运而生。1 2 3 4 5建设生产指挥中心突破降本增效局限六大模块支撑企业数字化转型，为生产指挥中心打牢基础数字化财务会计报表 全面预算财务共享 财务分析智慧供应链智能物流 采购监管全局订单 供销平衡业务运营改善智能制造 数字化营销数字工厂 质量追溯 客户满意 渠道管理计划可控 全局可视 客户画像 竞品分析数字技术创新数字化服务客供监造 智能运维客户评价 项目管理物联网信息应用数据安全数据治理数据资产管理大数据平台服务质量提升工艺流程改善产品改良大数据计算安全技术数字化人力人事管理 员工画像薪酬绩效 人才发展6.基础设施建设公司级数据中心智能化设备改造业务信息系统安防监控中心企业战略转型数字化转型成熟度评估 数字化转型战略规划工具 数字化转型战略目标制定与拆解 数字化转型企业文化变革组织能力提升 3.管理模式变革员工能力 员工思维 员工治理 PDCA闭环线上化 数字化双线管理生产指挥中心体系构建生产指挥中心车间维度分析：车间看板+工序建模备料车间驾驶舱焊接车间驾驶舱涂装车间驾驶舱装配车间驾驶舱厂内物流配送-物流管理驾驶舱事业部维度分析：由点到面+多维穿透

总经理驾驶舱/部门驾驶舱综合管理采购/计划财务管理HSE管理制造/质量管理生产统计驾驶舱订单管理驾驶舱质量管理驾驶舱异常管理生产异常入库异常质量异常智能制造展厅设计指挥中心大屏：多屏组合+监控集成生产运营情况-指挥中心大屏 企业形象大屏设备互联及视频监控多层级/多角色的数据触达体系总经理驾驶舱不同班组/工种到岗情况人员技能匹配度情况人员总体信息人员变动情况趋势员工相关技能雷达图每小时下线量生产下线 下线量同比及 各工序不整体信息 趋势情况 良率各产线不良率 各机台不良率紧急交付产品品种轮播工厂异常信息滚动播放设备/模具保养及执行情况设备连接状态及开动情况设备实时OEE分析近七日设备OEE变化趋势库存月趋势分析总成/零件切换物料周转 总成/零件库存 总成库龄排名 数据汇总 TOP10积压物资排行零件库龄TOP10驾驶舱体系分层细化指挥中心大屏体系之下，负责日常生产运营业务的总经理/厂长，需要能够在自己的办公室内快速掌握工厂的整体动向，包括可以根据异常初步定位原因和责任部门，及时提醒相关部门的负责人；核心指标展示：

Q质量、C成本、

D配送、S安全、M人员士气等；当前显示总经理驾驶舱页面，相应数据可以点击下钻，分别钻取跳转至车间级驾驶舱或各事业部驾驶舱。生产运营指挥调度中心生产运营情况总览展示工厂真实的运营情况，包括总厂和各个车间；综合展示集团及事业部最关心的指标，如生产订单情况、来料库存情况、成品质量检测情况、设备状态等；不同的业务板块支持点击下钻，进行细化分析；设备互联&3D建模-新一代FVS渲染模块动态渲染3D建模及渲染展示全新推出的FVS建模展示模块，借助通用的GLB模型进行3D组件的导入，再结合前端的动态渲染进行更加直观的效果展示；通过对设备每日的开机时长，作业时长，故障时长等指标计算出设备的开机率，在线率，作业率，空闲率，故障率等重要指标。下方根据工作中心维度展示各工作中心的设备情况，与各工序驾驶舱的设备内容整体呼应。厂间指标监控区域工厂生产情况总览展示各个区域工厂的总产量、批次、工用时等数据。帮助企业高层快速了解各区域产情况。核心板块——生产达成时、生达成、达变量天产量达成：考究单日产量和累计产量的成率，帮助企业高层实时监控生产进度和达 情况，起到监控预警的作用。核心指标：提取批效率、批运行效率OEE三个核心分析指标。不仅监控生产总量成情况，同时还分析生产整体效率。产量趋势分析：分析产量随时间趋势的化和达成情况，并与OEE进行对比，分析产是否符合生产效率，帮助企业快速定位异常数。生产状况与异常分析该面板以产品线为维度，展示各条产品线当前的生产批次和生产状态。同时，展示最近一周设备故障的停机时间和停机原因，帮助企业快速定位生产中的关键异常因素。生产车间运营监控大屏车间监控大屏展示车间管理关键指标信息，包含计划进度、质量情况、设备状态、人员配备等，对车间的实时情况能够进行监控和管理，也是一种领导层压力下放、车间实现自我管理的有力工具。优势：实时性实时反应生产情况、设备情况、人员情况、环境情况等重要车间生产指标，减轻管理人员的工作负担；发生异常情况时，快速定位，提高问题处理响应效率，从而提高生产效率。丰富性由于大屏展示涵盖内容较多，使得管理人员可以通过一张屏幕就能对当日生产情况进行分析。比如单区域耗能与产量是否匹配，工人分配情况是否满足生产需求等。美观性监控大屏不仅可以服务于管理人员，在对外参观或巡视时，美观的大屏有助于树立“智能工厂”形象，提高公司影响力。车间生产计划管理统计各车间当月及年度累计指标完成率，对比反馈时序进度较差的车间，进行针对性改善与问责。时序进度不达标的车间，信息标红高亮显示。场景二：企业闭环经营管控体系数字化管控平台管理分析财务分析营运分析生产分析……经营仪表盘经营监控经营指标库战略监测市场环境行业竞争战略地图行动明细跟踪行动执行行动进度监控经营监测关键KPI绩效监控业务经营指标发现经营问题管理分析业务专题分析剖析业务原因分析问题原因经营管理闭环战略回顾与考核战略目标达成监测部门绩效考核评估沉淀管理知识经验战略规划与调整外部环境监测行业竞争分析战略地图监测把控战略目标落实行动战略行动方案跟进专项改进行动跟进落实改进行动PDCA闭环管理过程P：工作目标制定拆解A：问题待办执行闭环跟踪C：执行结果复盘分析D：执行过程看板驱动构建完整的指标异常/任务超期闭环管控体系自动抓取生产过程的异常数据进入闭环管理相关产线线长收到消息任务流转超期填写原因+改进对策+计划完成时间并推送异常对策/超期提醒，反馈产线线长该异常/超期流转结束按权限推送给责任人员数据异常/任务超期审核确认完成仍需改进每30min定时推送超期的任务/异常数据消息给产线线长和责任工程师构建完整的闭环管控体系P：自动监控考核指标超过阈值/流转超期问题，保障能够定位到问题的责任人；D：设定指标监控的周期，如每隔30min做一次推送；C：收到推送预警消息后，填写相应的问题原因+改进措施+计划完成时间，精确到执行负责人；A：再次反馈给负责人后，确认是否已经完成闭环。构建完整的指标异常/任务超期闭环管控体系责任人问题闭环管理建立问题找人、分层管理机制，大幅提升数据决策的时效性；重点调试数据及过程数据全部实现自动化，掌握全部数据动态，在线闭环管控；故障及原因分析不再无的放矢，各类原因全部在线记录，方便后续分析经验教训；通过邮件/飞书推送给指定人员。场景三：销售运营管理分析对于大部分企业来说，销售部门是为企业直接带来利润的主要部门，说是企业命脉部门其实也不为过。然而事实上是为数不少的销售部工作人员由于缺乏营销分析概念和方法，企业累积的大量数据得不到有效的利用，营销分析只停留在数据和信息的简单汇总和流水帐式的通报，缺乏对客户、营销、代理商、竞争方面的OLAP深入分析，结果决策者只能凭着本能的反应来运作，决策存在很大的失误风险。PDCA销售目标制定缺乏依据，全靠拍脑袋销售团队分散难管理，缺少协同透明会议复盘无详细数据信息支撑，流于形式问题经验没有跟踪反馈，落地执行困难目标制

定复盘检

查任务执

行问题跟

踪目标制定三步走——现状分析P目标制定D执行过程C结果复盘A问题跟踪市场规模及占有率分析

商机数量变化趋势分析1、市场规模分析，对市场整体体量以及企业自身市场定位，有个大致的认知；2、同行业同类型产品竞品分析，细化到每个产品的市场竞争力分析，清楚企业竞争力和主打产品；3、线索商机来源及变化趋势分析，对比往年销量和商机数量来制定今年的预计目标，相对更有参考意义。同行业同类型产品竞品分析外部内部一线目标制定三步走——历史结果数据分析P目标制定D执行过程C结果复盘A问题跟踪营业收入相关指标对比分析营收达成同比分析商机转化分析1、营业收入同比往年数据分析，预估本年度未来几个月的收入、成本、费用等相关指标，给目标制定以及执行监督做参考2、相关指标对比分析，营业收入相关指标对比分析，通过关联指标趋势相同或者相反的变化情况，参考制定对应目标；3、商机转化率分析，了解内部业务人员对商机的把控情况，结合现有商机既能估算出实际转化的销售额。外部 内部 一线目标制定三步走——月度目标预测体系搭建P目标制定D执行过程C结果复盘A问题跟踪集团营销分公司业务员任务下发目标上报集团营销分公司业务员为了保证上报的目标越来越准确，除了关注任务达成情况以外，还考核目标预测的准确情况。外部 内部 一线执行过程三层透明激励——自我管理驱动P目标制定D执行过程C结果复盘A问题跟踪业务员及管理者业务指标、业绩指标、考核指标以及日常工作过程中的事务性数据等信息汇集到一起，做成一张日常工作看板，实现业务员目标自我管理和自我驱动。看板 报告 赛马执行过程三层透明激励——高层压力下放P目标制定D执行过程C结果复盘A问题跟踪看板 报告 赛马定时自动生成各项任务进度报告，推送给相关业务员以及管理层手中，发现异常及时跟进处理，同时把对目标任务的达成压力下放给业务员。执行过程三层透明激励——横向对比竞争P目标制定D执行过程C结果复盘A问题跟踪销售任务完成率排行TOP业务员看板 报告 赛马结果复盘分析—结果到问题再到原因定位的关联分析体系P目标制定D执行过程C结果复盘A问题跟踪问题影响因子分析方法结论销售分公司业绩未达标销售分析业绩历史同环比分析市场分析客户分析产品分析本月某产品销量骤减季度销售额断崖式下降......业绩排名分析同类产品市场销量对比整体市场销量监控关键用户分析大客户异常数据预警产品历史销量同环比产品市场占有率通过历史数据同比加同类团队横向对比，发现这个销售公司虽然业绩未达标，但是完成度排名和增幅都比较靠前，可能是目标定高了通过某产品客户历史订单分析，定位到销量减少是因为有大客户在招投标过程中被竞品抢走，这个点在市场占有率的数据中也得到印证通过市场整体数据监控分析，发现销售额下降是整个市场环境的变化，做好促销等应对措施即可问题跟踪闭环——会议必决、决后必办P目标制定D执行过程C结果复盘A问题跟踪会议必决：每次高层会议形成决议，记录责任人，具体事项，预期目标与效果，计划完成时间，进度跟踪等决后必办：每次会议的代办事项以及问题记录都在系统中行成具体的跟踪标志，下次会议之前先整体过一遍遗留问题的处理情况，保证会议提出的决议都能得到跟进第四部分决胜数字化转型之路数字化平台全景图管理驾驶舱综合绩效分析关键业务指标关键预算执行应收账龄周转区域业绩地图供应运营监控销售体系销售管理分析销售绩效分析销售盈利分析销售订货分析产品销售分析服务销售分析销售排程分析销售信用分析应收账龄分析周转分析客户贡献分析商机漏斗分析财务体系全面预算成本费用分析预算执行分析资金协调分析盈利能力运营能力偿债能力发展能力成本分析科目发生查询供应链体系订单全生命周期供应商画像采购计划分析采购执行分析

预付应收分析静态库存分析动态库存分析库存周转分析库龄分析生产体系精益生产管理产销协同分析生产计划分析生产执行分析生产耗能分析生产延期预警生产质量分析生产订单查询生产报工分析生产产值分析质量体系质量追溯分析客诉管理库存超期检验合格率分析直通率分析检验处理进度展现终端IT监控系统单点登录系统访问频次统计系统访问人员监控人力体系人员结构统计人员流动统计职位结构统计职位变动分析职位明细查询人员入职渠道人员离职原因人员明细查询一体化管控平台、多种场景应用助力企业数字化转型****市场化与数字化转型目录交流议题大趋势：颠覆无处不在（20分钟）我们处于什么样的“大”市场环境里面？小趋势：**行业变量（30分钟）**“小”市场受到哪六大变量冲击？新动力：实现新兴业务增长（70分钟）*力行业有在推进哪些新举措、新业务和新商业模式？休息（15分钟）新技术：推进数字化转型（30分钟）领先企业是如何推进数字化转型的？新创新：搭建创新架构（20分钟）领先企业是如何推进创新的？45目录交流议题大趋势：颠覆无处不在（20分钟）我们处于什么样的“大”市场环境里面？小趋势：**行业变量（30分钟）**“小”市场受到哪六大变量冲击？新动力：实现新兴业务增长（70分钟）*力行业有在推进哪些新举措、新业务和新商业模式？休息（15分钟）新技术：推进数字化转型（30分钟）领先企业是如何推进数字化转型的？新创新：搭建创新架构（20分钟）领先企业是如何推进创新的？46三大力量，共同促成新格局造就了企业绕不开的新现实人口结构变化社会和文化变革技术引领创新47我们的世界正在经历一场根信息充足动态网络合作共赢集体价值创造实验、学习、应对成果效用旧世界信息匮乏静态层级零和竞争个体生产力注重提前规划流程效率新世界资料来源：**研究分析我们的世界正在经历一场根本性转变——迈向新世界48大趋势：颠覆无处不在数字技术的发展是人类进步的关键动力计算能力指数级增长资料来源：雷∙库兹韦尔；注意，虽然人们广泛认为晶体管将达到其上限并且摩尔定律将最终瓦解，库兹韦尔对此却不以为然。他认为，随着硅基*路替代品的出现，摩尔定律将继续有效。194019601980200020202040206020802100计算次数/秒/1,000

*元10601055105010451040103510301025102010151010105110-510-101060

1900年份所有人脑单个人脑单个鼠脑1920分析机IBM

701计算机奔腾

II

处理器6大趋势：颠覆无处不在颠覆的两种形式颠覆可能是“大爆炸”式的或者挤压式的大爆炸式颠覆——印刷媒体和线上媒体广告收入（单位：十亿*元）挤压式颠覆——计算设备出货量（单位：百万）0204060197019751980198519901995200020202020

2020印刷媒体线上媒体070060050040030020020202016201720182019202020162017

2018智能手机笔记本*脑100

台式机 50大趋势：颠覆无处不在一个势如危卵的行业—报纸业广告收入（单位：十亿*元）706050403020100 1950196019701980199020002020报纸在线广告收入51大趋势：颠覆无处不在大爆炸式颠覆无处不在行业大爆炸式颠覆者地图和

GPS

专用设备出租车服务酒店个人*脑和笔记本*脑财务服务–支付零售教育旅行社黄页*影租赁低端数码相机52大趋势：颠覆无处不在大爆炸式颠覆无往不胜独立GPS智能手机导航App价格$100-

$300免费产品差异性间隔性更新数据和软件实时更新客户交互性很少甚至没有实时的内容整合了手机通讯录和搜索内容53大趋势：颠覆无处不在无法预测 势如破竹19931996199819992003NapsteriTunes音乐商店互联网地下音乐档案馆（IUMA）Ritmoteca,eMusicCductiveKindle™ExpandedbooksRocket

eBook,SoftBookLibriéiLiad,

Reader199219982019201620175450

年，从（20

世纪

60

年代）开始计算

20.6%

的房屋安装了屋顶太阳能

3公用事业屋顶太阳能*伏19

年，从（1997年）开始计算

4汽车年总销售量

52.9%汽车*力驱动（混合动力

+

插*）11

年，从（2020

年）开始计算

69.4%

宽带总连接量

7*信光纤1.基于**市场；2.基于

Hoffman

Electronics

公司商业太阳能*池的推出时间；3.太阳能行业协会，以及**人口普查局（截止到

2020

年上半年，已有784,000

户家庭安装了屋顶太阳能，截止到

2020年

7

月，已有

134,789,944

个居住单元；4.基于丰田普锐斯的推出时间（该车是首款大众市场混合动力汽车）；5.*动运输协会（Electric

Drive

Transportation

Association）；6.基于威瑞森

Fios

的推出；7.OECD

宽带统计数据，基于

2020

年

6

月汇报了光纤订购者数量的所有宽带*家中光纤连接所占的比例。大趋势：颠覆无处不在并非所有行业都受到大爆炸式颠覆—

重资产行业的产品采用速度缓慢新产品达到

10%

市场份额所需的时间行业 达到

10%

份额所需的时间1 2020

年市场份额1

12大趋势：颠覆无处不在*信服务4%公用事业5%材料9%工业9%能源9%健康医疗9%占退市总数的

56%金融16%IT18%消费品22%事实证明，重资产行业波动更小，从标准普尔退市的情况也更少2000

年起标准普尔退市情况（按行业）资料来源：根据全球行业分类标准划分行业。必需消费品和可选消费品已合并。工业包含重资本产品（如机械）、商业和专业服务

（

如设施服务）、以及运输。退出列表来自standardandpoors（比例基于**分析的行业分组）。

13大趋势：颠覆无处不在但这些行业真的能完全抵御颠覆吗？我们对6

个行业进行了检验行业 样本容量 2020

年收入 示例公司1.基于**市场；2.基于

Hoffman

Electronics

公司商业太阳能*池的推出时间；3.太阳能行业协会，以及**人口普查局（截止到2020

年上半年，已有784,000

户家庭安装了屋顶太阳能，截止到

2020年

7月，已有

134,789,944

个居住单元；4.基于丰田普锐斯的推出时间（该车是首款大众市场混合动力汽车）；5.*动运输协会（Electric

Drive

Transportation

Association）；6.基于威瑞森

Fios

的推出；7.OECD

宽带统计数据，基于

2020

年

6

月汇报了光纤订购者数量的所有宽带*家中光纤连接所占的比例。*信工业材料公用事业能源汽车53322018114888493.4

万亿*元2.0

万亿*元1.7

万亿*元2.0

万亿*元2.9万亿*元1.7

万亿*元

14各行业4

年复合年均增长率2.7%20162.1%2020工业3.3汽车2.9公用事业-2.3*信-2.4材料-11.1能源-33.5资料来源：**利润压缩数据库；世界银行国民经济*算数据（现价*元）；**研究分析大趋势：颠覆无处不在结果显示，6个行业的运营利润均严重下滑2.0

万亿*元息税折旧摊销前利润（EBITA）1.5

万亿*元息税折旧摊销前利润（EBITA）占世界

GDP

的

15大趋势：颠覆无处不在运营利润压缩的四个阶段重资产行业当前的利润压缩周期资料来源：重资产行业涵盖了来自工业、*信、能源、自然资源、公用事业以及汽车行业的

1,219

家企业。数据来自

Capital

IQ2020营业利润率（%）161020201820182018201620191420171220192017201920162020衰退期下降期空增长期（实际价值无增长）虚假希望期重资产行业标准普尔500

指数EBITA

和收入持续下降EBITA

的下降速度比收入更快EBITA

增长达到峰值，随后增速减缓EBITA

和收入短暂回升时间

0

169061251814-84%资料来源：资料来源：“Innosight，企业寿命：大型企业面临剧烈震荡”，2016

年春。企业退出率按照一段时间内现存企业数量除以标准普尔

500

指数企业总数得出。为了消除异常年份的影响，显示总体的趋势曲线，7

年的年平均率根据以下公式计算：

（

前6

年+

本年）^(1/7))-1。2026

年标准普尔

500

指数企业的平均预期寿命标准普尔

500

指数企业的榜单就会发生变化2周14年未来

10

年间，将有一半的标准普尔500指数企业被取代50%主要趋势19351958198020162026大趋势：颠覆无处不在深度挤压挤压式颠覆正从根本上改变传统经济，并不断缩短企业寿命。标准普尔指数企业平均寿命（单位：年）

17目录交流议题大趋势：颠覆无处不在（20分钟）我们处于什么样的“大”市场环境里面？小趋势：**行业变量（30分钟）**“小”市场受到哪六大变量冲击？新技术：推进数字化转型（30分钟）领先企业是如何推进数字化转型的？新创新：搭建创新架构（20分钟）领先企业是如何推进创新的？新动力：实现新兴业务增长（70分钟）*力行业有在推进哪些新举措、新业务和新商业模式？休息（15分钟）61小趋势：**行业变量从全球来看，六大驱动因素从本质上改变了传统**行业，推动行业格局和产业形态发生根本性的变化能源供应形式变化：分布式能源扩张能源消费增长点：

交通*气化程度呈指数级上升能源系统整体效率提高：能效创新能源消费方式变化：能源消费者积极行动能源系统智能化：实时智能能源结构转型：可再生能源激增*伏储能海上风能需求响应*动汽车到**智能设备机器人与无人机微**大数据分析区块链虚拟现实

人工智能和机器学习云计算物联网生态经济共享经济产消合一简化设置与清除数字化移动化自动汽车*动汽车

能源管理热能智能城市*子换向*动机车辆共享*伏陆上风能网络安全620%10%20%40%30%50%60%70%80%90%100%197019801990200020202020203041%

化石燃料煤*天然气石油水***太阳能风*其它32%

太阳能和风*51%

可再生能源变量一：能源结构转型——

可再生能源激增随着技术的发展，可再生能源将越来越具有吸引力，预计到2035年全球可再生能源发*量在总发*量中的占比将超过一半可再生能源在*源结构中占主导地位 可再生能源趋势来源：国际能源署煤*占比大幅下滑，2035年占比仅为24%到2033年，风*和*伏占比将超过煤*2035年，可再生能源发*量将达到17,443TWh，占比超过1/2

，年均增长达到6%全球*源结构在未来*源结构中，风*和*伏预计将占整个可再生能源的2/3

2016-2040年风能和太阳能发*量将以7.6%年复合增长随着技术发展，可再生能源作为传统能源的替代者，对用户和企业而言更具吸引力数字化技术和储能系统使得可再生能源更容易被消纳和调度可再生能源不会受到燃料成本波动的影响（例如石油、天然气价格波动）

20变量二：能源供应形式变化——

分布式能源扩张未来分布式*伏、风能和天然气都将得到长足发展，预计到2026年，全球分布式能源装机容量将超过528GW，复合年均增长率接近17%分布式迅速发展 分布式能源趋势来源：彭博新能源财经，DWEA05001,0001,500

2,0003,000

3,500

4,00020202020202520302035至2026年全球分布式能源装机容量将达到528.4GW，复合年均增长率16.62%，分布式占比不断提升以分布式*伏为例，2035年分布式*伏装机容量达到1264GW，在*伏总装机容量中的占比将达到38%，复合增长率达到13.4%*伏装机容量（单位：GW）2,500

分布式*伏

集中式*伏

分布式风能预计至2030年，分布式风*将为**提供至少30GW能源；中*正逐步将中小型分布式风*推广至海岛、湖区等地区分布式*伏全球分布式*伏装机容量将从2017年的146GW提升到2035年的1,264GW，占比将达到38%分布式天然气分布式天然气能源在各国能源系统中占比越来越高，*盟*家已达到10%，日本达到13.4%，**达到4.1%；各国将继续通过政策优惠鼓励分布式天然气发展

21变量三：能源消费增长点——

交通*气化程度呈指数级上升*力消费增长较其他能源快约4倍，*动汽车将在全球范围普及，预计到2035年全球乘用车中*动汽车销量占比将提升到43%终端用能*气化趋势显著 交通*气化程度呈指数级上升来源：彭博新能源财经,BP世界能源展望2018020004000600080001000012000140002020203520402020 2025 2030*力 天然气 煤炭石油 其他未来二十年，全球将持续*气化，*力消费增长强劲，*力复合年均增长率为2.23%，其他能源为0.6%。2020-2040年终端能源消费（单位：十亿吨油当量）3%11%28%43%55%2040608010002020

2020 2025 2030 2035 2040常规动力汽车销量纯*动汽车销量混合动力汽车销量*动汽车销量占比CAGR：0.6%*力CAGR2.23%

22*动汽车在全球普及，*动汽车将从2025年开始加速普及，到2035年，*动汽车销量将达到3870万辆，销量占比将提升到43%全球轻型车销量（单位：百万辆）120

变量四：能源消费方式变化——

能源消费者积极行动*力消费者需求朝数字化、个性化、便捷化、开放化转变。*力企业随之升级产品、服务和业务模式以满足消费者新需求，从而创造新价值来源：**新能源消费者调查、未来能源展望能源消费者需求升级，希望能源供应商能跟上转变步伐，提供数字化、多元化的一站式能源及服务能源消费者需求的转变刺激能源供应商相应推出新的*力产品及服务智能设备（如智能家居、智能*表）数字化73%的用户为了更低的能源成本选择纯数字服务个性化定制服务（如根据用能偏好提供不同的能源套餐）个性化

能效与家庭自动化系统（如家庭能效管理系统监测效率情况；能源管理系统自动监测用能情况，自动抄表扣费）便捷化开放化80%的人重视供应商的新产品或服务是否实现了个性化94%的用户认为便捷化是优化体验关键，便捷且低收费的供应商更受欢迎65%的用户愿意分享自己的数据以便获得更好服务分布式能源、储能等*力产消合一系统安装、运维支持企业以消费者为中心提供相应的*力产品及服务，转型或开拓新业务，将会为公司及行业带来新的盈利增长点转型*心业务。如应用数字化技术开展主营业务，提高运营效率成本下降40%-60%继续大力发展*心业务。如升级主营业务和产品，满足消费者多元需求，促进主营业务增长收入上升10%-15%开拓新业务。如进行智能设备制造及销售等收入上升15%-25%

23驱动行业企业创造新价值能源消费者需求多样化 能源供应商产品/服务升级变量五：能源系统整体效率提高——

能效创新2016年至2040年，能效领域年均投资额将超过15万亿*元，迅速扩张的能效市场暗藏着海量价值能源供应商无法再确保所有情景中均实现需求持续增长各能源的平准化度*成本（各类能源的平准化度*成本，无补贴） 能效领域年均投资额(2016

–

2040年)2能源效率风*燃气轮机联合循环天然气**生物质能*伏发*IGCC42026-20302004006008001,000

资料来源：“**能源的最实惠价值：全国公用事业能效项目成本审查”，**能效经济委员会（AC**），2019年3月，ac**。资料来源：©

经合组织2017年全球能源展望，国际能源署编撰，授权使用备注：不包括国际空运和海运领域的能效投资。2020-2020世界其它地区2021-2025*盟2031-2035中*2036-2040*美2016年至2040年，能效领域年均投资额将超过15万亿*元到2030年，目标*力负荷降低带来的市场价值为22亿欧*到2030年，目标*力负荷提高带来的市场价值为52亿欧*6 8 10 12 14 16 18平准化成本范围（美分/千瓦时）

24变量六：能源系统智能化——

实时智能人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链等高新前沿技术未来将成为能源行业主流技术，并对整个行业的发展产生深刻影响资料来源：**研究，Gartner报告，《全球区块链现状报告》，2018世界无人机大会·无人机产业发展论坛2017年第四季度全球加密数字货币市值破6000亿*元区块链人工智能机器人可穿戴设备量子计算大数据物联网云计算和移动服务2022年市场总值将达到2016年的近12倍，出货量将达6倍无人机虚拟现实和增强现实可应用于*力设备的智能巡检，风力涡轮机的监控等无需通过中间人购买和售出*力，客户拥有*力成本选择大数据的体量已经从TB级别，跃升至PB级别可应用于智能配*，因果分析用户特征，对*力需求进行预测和配送到2020年时，全球云计算市场的规模将达到4114亿*元可用于构建*力云、智能**，推动*力行业信息化运行速度比传统计算机快“一亿倍”构建安全、可靠的*力信息网络，节省数据处理能耗可穿戴技术使生产率提升34%为**管理、用能管理、*力设备检修等提供更高效的设备和工具到2030年前将为世界经济产出贡献14万亿*元可应用于智能充*、能效管理、设备管理等方面每个机器人可以完成6倍的工作量可应用于**检修、能源设备清洁、智能巡检等到2022年，AR设备数量将接近35亿部，VR设备数量会达到5000-6000万部可应用于*厂规划、*厂设备安全管理等将近3/4的高管计划在未来的三年中大量使用人工智能完成工作可应用于**的智能视频安全监查，智能**优化能源配置等领域

25行业变量造成严重影响

绝对收入下滑 +3%20182019101020162020202180024002900绝对EBITA上涨4001600

12002000-20%2020 2016 20172020-2017年年复合增长率收入：11.6%EBITA：7.6%2017 2018 20192017-2016年年复合增长率收入：-5.4%EBITA：0.8%收入EBITA资料来源：©2021CapitalIQ；**研究分析。经历持续十年增长之后，公用事业出现了收入的持续下滑公用事业（全球抽样）收入和EBITA（单位：十亿*元）停滞并下滑

262017-20162020-2017年年复合增长率2020-2017年年复合增长率20160停滞并下滑绝对收入下滑绝对EBITA下滑2017-2016

收入:

-11.0%EBITA:

-11.1%20202020-2017年年复合增长率收入：12.1%EBITA：8.0%*洲140012001000800600400200-37%-37%*太地区20202020-2017年年复合增长率2016040080012002017-2016

收入:

-3.4%EBITA:

11.9%收入:

17.4%EBITA:

9.7%停滞并下滑绝对收入下滑绝对EBITA上涨-13%+57%拉*美*2020201602060140100收入:

-4.5%EBITA:

7.3%收入:

12.8%EBITA:

10.6%停滞并下滑绝对收入下滑绝对EBITA上涨+33%202020160100300*美5002017-2016

收入:

1.1%EBITA:

2.9%-17%收入:

2.4%EBITA:

5.1%绝对收入增长绝对EBITA上涨+6%资料来源：©2021CapitalIQ；**研究分析。70行业变量造成严重影响*洲传统*力企业收入和利润双跌，市值缩水了一半收入和EBITA趋势（按地区划分）+12%751002017 2018 2019 2020 2016资本性支出/折旧~2.4+5%5075100资本性支出/折旧~1.82017 2018 2019 2020 2021-10%*洲资本性支出总额*（2017-2016年，单位：十亿*元）20172018201920202016201720216%3%9%0%**公用事业*盟公用事业201820192020已动用资本回报率=

运营收入/

总资本运营收入（EBIT）=

总收入–

总运营费用（OPEX）总资本=普通股总股本+优先股总股本+

少数股东权益+

债务总额*包括*美64家公用事业企业和*洲42家公用事业企业的资本性支出总额资料来源：©2021CapitalIQ；**研究分析。71行业变量造成严重影响2017年至2021年间，*洲和**的已动用资本回报率（ROCE）大幅下滑已动用资本回报率（ROCE）*美资本性支出总额*（2017-2016年，单位：十亿*元）12512%*力行业受到颠覆的类型颠覆可明确分为四种主要类型高72当前的行业颠覆水平生死战（viability）拉锯战（volatility）持久战（durability）攻防战（vulnerability）行业重生或重塑高度创新意味着竞争优势源泉只能短暂存在原有的实力来源已沦为企业的弱点大型颠覆者开启了新的价值来源结构方面的传统优势和稳定的财务业绩相对较少的大型颠覆者被吸引至本行业结构弱点使该行业面临重大风险但截止目前，行业进入壁垒仍在阻挡颠覆者的渗透低低 未来受行业颠覆影响的程度 高*力行业受到颠覆的类型在未来，公共事业将会受到较大的颠覆冲击产品能源 通信、媒体和娱乐

医疗和公共服务金融服务保险医疗邮政服务汽车消费品工业设备基础设施和交通运输服务生命科学零售旅游高科技媒体和娱乐通信软件和平台化工能源自然资源银行公共事业资本市场0.20.30.40.50.60.70.800.901.000.300.40

0.500.800.90

1.00未来受行业颠覆影响的程度当前行业的颠覆水平0.60 0.70未来受行业颠覆影响的程度生死战VIABILITY73持久战DURABILITY攻防战VULNERABILITY拉锯战VOLATILITY得分中间值：

0.57得分中间值：0.51我们应当如何行动？之为“向新动能切换”。其中包括四大行动：发展*心业务转型*心业务壮大新业务巧妙平衡当前和未来的颠覆程度决定了企业今天需要优先安排的战略行动。迎击颠覆的战略为了在面对颠覆时充满信心地行动，

高企业需要采用一种新战略，我们称高当前的行业颠覆水平未来受行业颠覆影响的程度生死战（viability）发展*心业务拉锯战（volatility）巧妙平衡转型*心业务持久战（durability） 攻防战（vulnerability）壮大新业务低低74跨越S曲线成功地实现“向新动能切换”，将引领企业跨域S曲线实现*心业务转型为提高投资能力……【如何保持持续增长？如何增加利润？】促进*心业务增长为持续推动增长……【如何使*心业务的整体收入更上一层楼？】新业务的规模化为及时处理原有业务【如何依据业务S型曲线，搭建创新架构？】巧妙变轨为准确把握投资的时机、力度和方向……【如何动态管理*心业务/新业务的投资流程及资金分配？】时间75释放企业价值新业务原有业务*心业务转型新业务规模化*心业务增长巧妙变轨跨越S

曲线在拓展新兴业务的同时升级和改造现有业务*心业务转变 *心业务升级新兴业务拓展有策略地压缩成本零基预算智能自动化战略性退出某些业务旧基础设施和平台转型为混合云平台解决方案组织架构创新及重构提升工作效率基于分析研究的获客策略现有业务重构充分利用资产变现旧基础设施和平台转型为混合云平台解决方案推出基于软件和分析的服务建立战略合作伙伴关系在商业体系中构建创新机制测试新商业模型的可行性尽早战略性地投资初创/新兴技术公司进行风险投资组合（如：同时布局领先技术企业和新入局技术企业）相关案例企业76目录交流议题大趋势：颠覆无处不在（20分钟）我们处于什么样的“大”市场环境里面？小趋势：**行业变量（30分钟）**“小”市场受到哪六大变量冲击？新动力：实现新兴业务增长（70分钟）*力行业有在推进哪些新举措、新业务和新商业模式？新技术：推进数字化转型（30分钟）领先企业是如何推进数字化转型的？新创新：搭建创新架构（20分钟）领先企业是如何推进创新的？休息（15分钟）77抵御颠覆的新举措高绩效能源企业的七大举措四五六七“比特”管理“瓦特”业务与管理全面数字化，以自动化、智能化、大数据提高客户粘性三一二从“幕后”走向“台前”，从“独奏曲”变成“交响乐”向终端消费者靠拢，与用户形成多向立体互动关系，产生网络效应78能力输出优于资本输出，运营权重于所有权轻资产模式运作，向运维服务延伸从深耕“孤岛”模式，到掘金“平台”模式平台模式，具备多元化供需关系的匹配能力向可再生能源转型，使智能建筑成为*站，大力投资储能设施，广泛部署智能输**能源形式“互换互济”，基础设施“互联互通”发挥技术的“蜂群效应”新技术开发引领行业，同时注重传统技术的应用，形成蜂群效应转变思维，创新机制构建内部创新机制，变革运营模式、组织架构、人才管理机制等抵御颠覆的新举措举措一：从“幕后”走向“台前”，从“独奏曲”变成“交响乐”供大于求的市场环境下，*力企业必须以用户为*心，

向终端消费者靠拢，增加供给有效性

形成多触点、多用户场景，与用户形成多向立体互动关系，增加粘性，产生网络效应。

发*向产业链下游售*延伸Exelon**具有传统优势，通过向产业链下游扩张成为发输配售垂直一体化*力公司，锁定售端客户资源售*向综合能源服务延伸Duke

Energy从能源公司向综合能源服务商转型，向客户提供智慧能源管理、家庭能源服务解决方案，满足客户多元化、个性化的能源需求输*

配*

售*发*售*分布式能源需求侧响应 *动汽车智能家居清洁能源发*微网能源综合服务售**动汽车华能*伏、风*、水*大唐*伏、风*、水*华**伏、风*、水*国**伏、风*、水**家*投*伏、风*、水**峡集团*伏、风*、水*华润*力*伏、风*、水*中节能*伏、风*上海*力*伏、风*79抵御颠覆的新举措举措二：“能力输出”优于“资本输出”

，“运营权”

重于“所有权”能力输出>资本输出 运营权>所有权新技术+新能源智能**智能试点智能可再生能源智能运输智能服务*国*家**和SSE吸纳股权投资基金、政府机构等外部资本进行**项目开发建设，降低资金投入，从资产持有者向运营管理者转变，盈利模式也从收取过网费升级为收取运维服务费。引入*美投资者投资更新**输**2016年，Amec

Foster

Wh**ler合资公司，东北*力联盟（NEPA）在未来五年内投资17亿*元更新**输*项目投资*力行业Ofgem投资11.1万亿英*建设苏格兰Caithness和Moray之间的一个海底输*线路17亿欧*：*峡集团从黑石购得德*一海上风*项目八成股权***力公司将向黑石和Arclight出售四家工厂，作价21.7亿*元政府投资11.1万亿英*建立海底输*项目韩**力向海外输出新能源发*设施、智能**、咨询服务，目前已在在17个*家开展32个项目，包括11个能源发*项目，1个**站项目，10个资源相关项目，10个输配*项目，获得较高的财务回报。80抵御颠覆的新举措举措三：优化盈利模式，从“孤岛深耕”迈向“平台掘金”聚焦用户原有模式：做精做优传统业务发售结合结合发*端与售*侧直接调控发*过程，在合适时间出售过剩能源为需求侧提供能源储存方案等服务降低供*成本移动应用能源效率动态实时*价……智能*表社交媒体高峰需求管理智能*量节约用户开支为消费者提供用能的直观数据帮助消费者横向比价能源产品帮助消费者准确预计账单费用*国天然气公司与消费者进行远程协作，提供客户关系管理和定价服务发*输配售*较

缺乏整合与

互动

桥接供需EnOS™垂直领域应用商店物联网平台智能硬件风光*厂储能智慧楼宇智慧交通81抵御颠覆的新举措举措四：能源形式“互换互济”，基础设施“互联互通”向可再生能源转型使智能建筑成为*站大力投资储能设施广泛部署智能输**发*站控制中心自建发*机的医院*伏发*风力发*储能设施公寓建筑自建氢燃料*池汽车充*桩的智能房屋普通房屋自建发*机的智能写字楼工厂基础设施互联互通⚫

*、气、热、交通系统协同规划、能源基础设施开放、互联⚫

韩**力开展将韩*和俄*斯、中*、*本连在一起的超级**项目，有望提高各国对*力需求的运行效率能源形式互换互济*奥在上海、杭州、长沙、青岛、石家庄、廊坊、东莞等多个城市开展泛能网解决方案通过信息技术，打破各自封闭的能源82系统，使各种能源形式高效转换成冷、热、*等不同种类的能量，融入一个包含天然气、太阳能*伏的局域能源网中，助力客户实现节能减排目标抵御颠覆的新举措举措五：浸透式数字化转变，“比特”管理“瓦特”渠道优势业务效率运营数字化渠道数字化数字化之“神”以传统渠道为重应用新型数字化技术以优化*力企业运营方式数字化之“形”将传统业务迁移到新的数字化渠道当中以提升用户体验数字化的“形神合一”整合新型数字化渠道及技术，变革*力企业运营方式大幅提升用户体验及客户满意度有效降低企业运营成本现状业务的数字化业务效率提升：超级计算机应用GIS系统网络应用数字化**建设案例83用户体验提升：利用大数据开展用户增值服务抵御颠覆的新举措举措六：双轮驱动，实现技术的“新陈并济”推陈出新，着眼新兴技术推动行业变革 点石成金，聚合常规技术形成蜂群效应韩**力在韩*10座大楼建立智能**站并计划在全国75座大楼推广Exelon初始投资创业阶段的能源科技公司，大力发展*动车、能源存储等技术Alliander推进智慧用*设备，智能控制城市路灯在最佳开关时间整合利用既有的储能、需求侧响应、清洁能源系统、**系统运行等传统能源技术，挖掘协同价值-

虚拟*厂平台-

互联互相协作-

能源储存整合84抵御颠覆的新举措举措七：转变思维，创新机制转变业务拓展思维，构建内部创新机制为了快速、灵活地应对能源市场的需求变动，Enel发起“Start

Up”战略，积极拓展新产品与新技术领域的全球合作网络。目前，已在全球范围内接洽了超过1200家公司，发起了16个合作项目。可再生能源领域Watts

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