债券公开发行协议

债券公开发行协议《篇一》合同编号：__________本债券公开发行协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订。一、发行人信息1.1名称：__________1.2住所：__________1.3法定代表人：__________1.4联系人：__________1.5联系电话：__________二、承销商信息2.1名称：__________2.2住所：__________2.3法定代表人：__________2.4联系人：__________2.5联系电话：__________三、债券基本信息3.1债券名称：__________3.2债券简称：__________3.3债券代码：__________3.4发行总额：__________3.5发行价格：__________3.6发行利率：__________3.7发行期限：__________3.8还本付息方式：__________3.9发行方式：__________3.10发行对象：__________四、发行条款4.1发行人应按照本协议约定的时间和方式向承销商支付债券发行费用。4.2承销商应按照本协议约定的时间和方式向发行人支付债券发行收入。4.3发行人应按照本协议约定的期限和方式向债券持有人支付债券利息和本金。五、违约行为及认定5.1发行人违约行为：（1）未按照本协议约定的时间和方式向承销商支付债券发行费用；（2）未按照本协议约定的期限和方式向债券持有人支付债券利息和本金；（3）违反本协议的其他约定。5.2承销商违约行为：（1）未按照本协议约定的时间和方式向发行人支付债券发行收入；（2）未按照本协议约定的期限和方式完成债券发行工作；（3）违反本协议的其他约定。六、法律名词及解释6.1债券：指由发行人按照本协议发行的，具有固定收益和到期还本付息义务的有价证券。6.2发行人：指本协议一方，负责发行债券并按照约定支付债券利息和本金的法人或其他组织。6.3承销商：指本协议另一方，负责协助发行人完成债券发行工作并按照约定支付债券发行收入的法人或其他组织。6.4发行费用：指发行人按照本协议约定支付给承销商的费用，包括但不限于承销费用、保荐费用、律师费用等。6.5发行收入：指承销商按照本协议约定支付给发行人的债券发行收入。七、执行中遇到的问题及解决办法7.1若发行人未按照本协议约定的时间和方式向承销商支付债券发行费用，承销商有权拒绝发行人要求的发行工作，并要求发行人支付违约金。7.2若承销商未按照本协议约定的时间和方式向发行人支付债券发行收入，发行人有权拒绝承销商要求的发行工作，并要求承销商支付违约金。7.3若发行人未按照本协议约定的期限和方式向债券持有人支付债券利息和本金，债券持有人有权向发行人追偿，并要求发行人支付违约金。八、所有应用场景本协议适用于发行人向承销商发行债券，并约定发行费用、发行收入、违约责任等事项的场景。9.1债券发行申请文件9.2债券发行方案9.3债券发行公告9.4债券发行协议补充协议本协议一式两份，发行人和承销商各执一份。双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。发行人（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________承销商（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日《篇二》合同编号：__________本债券公开发行协议（以下简称“本协议”）由以下三方于______年______月______日签订。一、甲方信息1.1名称：__________1.2住所：__________1.3法定代表人：__________1.4联系人：__________1.5联系电话：__________二、乙方信息2.1名称：__________2.2住所：__________2.3法定代表人：__________2.4联系人：__________2.5联系电话：__________三、丙方信息3.1名称：__________3.2住所：__________3.3法定代表人：__________3.4联系人：__________3.5联系电话：__________四、债券基本信息4.1债券名称：__________4.2债券简称：__________4.3债券代码：__________4.4发行总额：__________4.5发行价格：__________4.6发行利率：__________4.7发行期限：__________4.8还本付息方式：__________4.9发行方式：__________4.10发行对象：__________五、甲方权益及优先权5.1甲方权益：（1）甲方有权按照本协议约定的时间和方式向乙方支付债券发行费用；（2）甲方有权按照本协议约定的期限和方式向债券持有人支付债券利息和本金；（3）甲方有权要求乙方和丙方按照本协议约定履行其义务。5.2甲方优先权：（1）在乙方和丙方发生违约行为时，甲方有权优先受偿；（2）在债券发行过程中，甲方有权优先获得乙方和丙方的协助和支持。六、乙方及丙方的义务和限制6.1乙方义务：（1）乙方应按照本协议约定的时间和方式向甲方支付债券发行收入；（2）乙方应按照本协议约定的期限和方式完成债券发行工作；（3）乙方应协助甲方履行债券发行相关的其他义务。6.2丙方义务：（1）丙方应按照本协议约定的时间和方式向甲方债券发行相关的专业服务；（2）丙方应按照本协议约定的期限和方式完成债券发行相关的专业工作；（3）丙方应协助甲方和乙方履行债券发行相关的其他义务。6.3乙方及丙方限制：（1）乙方及丙方不得未经甲方同意，单独或与其他方签订与本协议相冲突的其他协议；（2）乙方及丙方在履行本协议过程中，应遵守法律法规，不得损害甲方的合法权益；（3）乙方及丙方应按照本协议约定履行其义务，如发生违约行为，应承担违约责任。七、违约行为及认定7.1乙方及丙方违约行为：（1）未按照本协议约定的时间和方式向甲方支付债券发行收入；（2）未按照本协议约定的期限和方式完成债券发行工作；（3）违反本协议的其他约定。八、甲方权利及利益保障8.1甲方权利：（1）甲方有权按照本协议约定要求乙方和丙方履行其义务；（2）甲方有权在乙方和丙方发生违约行为时，要求其承担违约责任；（3）甲方有权在债券发行过程中，要求乙方和丙方必要的协助和支持。8.2甲方利益保障：（1）乙方和丙方应确保债券发行工作的顺利进行，保障甲方的合法权益；（2）乙方和丙方应按照本协议约定向甲方支付债券发行收入，确保甲方的收益权益；（3）乙方和丙方应在本协议约定的范围内，履行其义务，不得损害甲方的合法权益。9.1债券发行申请文件9.2债券发行方案9.3债券发行公告9.4债券发行协议补充协议本协议一式三份，甲方、乙方和丙方各执一份。三方签字盖章后生效，对三方具有法律约束力。甲方（盖章）：__________《篇三》合同编号：__________本债券公开发行协议（以下简称“本协议”）由以下三方于______年______月______日签订。一、甲方信息1.1名称：__________1.2住所：__________1.3法定代表人：__________1.4联系人：__________1.5联系电话：__________二、乙方信息2.1名称：__________2.2住所：__________2.3法定代表人：__________2.4联系人：__________2.5联系电话：__________三、丙方信息3.1名称：__________3.2住所：__________3.3法定代表人：__________3.4联系人：__________3.5联系电话：__________四、债券基本信息4.1债券名称：__________4.2债券简称：__________4.3债券代码：__________4.4发行总额：__________4.5发行价格：__________4.6发行利率：__________4.7发行期限：__________4.8还本付息方式：__________4.9发行方式：__________4.10发行对象：__________五、乙方权益及优先权5.1乙方权益：（1）乙方有权按照本协议约定的时间和方式向甲方支付债券发行费用；（2）乙方有权按照本协议约定的期限和方式向债券持有人支付债券利息和本金；（3）乙方有权要求甲方和丙方按照本协议约定履行其义务。5.2乙方优先权：（1）在甲方和丙方发生违约行为时，乙方有权优先受偿；（2）在债券发行过程中，乙方有权优先获得甲方和丙方的协助和支持。六、甲方及丙方的义务和限制6.1甲方义务：（1）甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付债券发行收入；（2）甲方应按照本协议约定的期限和方式完成债券发行工作；（3）甲方应协助乙方履行债券发行相关的其他义务。6.2丙方义务：（1）丙方应按照本协议约定的时间和方式向乙方债券发行相关的专业服务；（2）丙方应按照本协议约定的期限和方式完成债券发行相关的专业工作；（3）丙方应协助乙方和甲方履行债券发行相关的其他义务。6.3甲方及丙方限制：（1）甲方及丙方不得未经乙方同意，单独或与其他方签订与本协议相冲突的其他协议；（2）甲方及丙方在履行本协议过程中，应遵守法律法规，不得损害乙方的合法权益；（3）甲方及丙方应按照本协议约定履行其义务，如发生违约行为，应承担违约责任。七、违约行为及认定7.1甲方及丙方违约行为：（1）未按照本协议约定的时间和方式向乙方支付债券发行收入；（2）未按照本协议约定的期限和方式完成债券发行工作；（3）违反本协议的其他约定。八、乙方权利及利益保障8.1乙方权利：（1）乙方有权按照本协议约定要求甲方和丙方履行其义务；（2）乙方有权在甲方和丙方发生违约行为时，要求其承担违约责任；（3）乙方有权在债券发行过程中，要求甲方和丙方必要的协助和支持。8.