荷兰食品贸易行业市场前景及投资研究报告-培训课件外文版2024.5赵一鸣零食有鸣

INDUSTRIEN

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MÄRKTELebensmittelhandelindenNiederlandenKAPITEL

01MarktüberblickNettoumsatzimLebensmitteleinzelhandelinEuropanachLändernimJahr2021(inMillionenEuro)UmsatzimLebensmitteleinzelhandelinEuropanachLändern2021NettoumsatzinMio.Euro150.000050.000100.000200.000250.000300.000FrankreichDeutschlandItalien241.438,87228.233,72117.285,67Spanien86.930,25NiederlandePolen41.796,6141.268,4Belgien34.428,72SchwedenÖsterreichNorwegenRumänienFinnlandPortugal31.189,126.969,7922.452,121.693,8520.735,3120.721,053Beschreibung:InFrankreicherlöstendieUnternehmenimEinzelhandelmitWarenverschiedenerArt(HauptrichtungNahrungs-undGenussmittel.GetränkeundTabakwaren)imJahr2021insgesamtUmsätzeinHöhevonrund241,4MilliardenEuro.InkeinemandereneuropäischenLandwurdenhöhereUmsätzeimLebensmitteleinzelhandelerwirtschaftet.ZudiesemWirtschaftszweigzähltdergroßformatigeLebensmitteleinzelhandel(Discounter,Super-undVerbrauchermärktesowieSB-Warenhäuser),nicht[...]

MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):EurostatMarktanteilderführendenUnternehmenimLebensmittelhandelinEuropaindenJahren2020und2021(gemessenamUmsatz)MarktanteilderführendenUnternehmenimLebensmittelhandelinEuropa2021Marktanteil2021**2020*0%1%2%3%4%5%6%5,2%Schwarz-Gruppe(D)ReweGroup(D)Aldi(D)5,4%2,9%3,2%2,7%2,8%2,6%Tesco(UK)Edeka-Gruppe(D)Carrefour(F)3,1%2,5%2,5%2,4%2,6%1,6%1,6%E.Leclerc(F)Auchan(F)AholdDelhaize(NL/BEL)ITMIntermarché(F)J.Sainsbury(UK)MetroAG(D)1,4%1,4%1,3%1,3%1,3%1,4%1,2%1,4%1,1%1,1%4Beschreibung:DieStatistikzeigtdieMarktanteilederführendenUnternehmenimLebensmittelhandelinEuropaindenJahren2020und2021.DieSchwarz-GruppemitihrenVertriebslinienLidlundKauflandsolllautPrognosenimJahr2021einenumsatzgemessenenMarktanteilvon5,2ProzentimeuropäischenLebensmittelhandelerwirtschaften.MehrHinweis(e):Europa;*PrognosefürdasJahr2020(Stand:September2020)*PrognosefürdasJahr2021(Stand:August2021)FürdieLückenlagenkeineAngabenvor.

MehrQuelle(n):EdgebyAscential;LZ(LZRetailytics)MarktanteilvonHandelsmarkeninausgewähltenLänderninEuropaimJahr2023(gemessenanderMenge)MarktanteilvonHandelsmarkeninEuropanachLändern2023Marktanteil30%0%10%20%40%50%60%SchweizNiederlandeSpanien51,8%44,9%44,4%Ver.KönigreichPortugal43,6%42,4%40,9%DeutschlandBelgien38,9%ÖsterreichDänemarkFrankreichPolen35,9%35,1%32,9%32,7%ItalienUngarn29,4%29,1%5Beschreibung:InderSchweizbetrugderMarktanteilvonHandelsmarken,gemessenanderMenge,imJahr2023rund51,8Prozent.UnterdenausgewählteneuropäischenLändernwardieSchweizsomitführendimMarktanteilvonHandelsmarken.InDeutschlandkamenHandelsmarkenaufeinenMarktanteilvon40,9Prozent.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):NielsenIQKonsumausgabenfürNahrungsmittelundalkoholfreieGetränkeinderEuropäischenUnionnachLändernindenJahren2021bis2022(inMillionenEuro)KonsumausgabenfürNahrungsmittelundGetränkeinderEUnachLändern2022KonsumausgabeninMillionenEuro2022100.0002021050.000150.000200.000250.000216.357Deutschland¹Frankreich¹Italien200.574182.900176.438168.751,7159.916103.54897.645Spanien69.669,660.518,8Polen47.169Niederlande¹Rumänien¹Belgien¹45.07643.999,336.483,232.567,831.353,830.400,4SchwedenPortugal¹29.38628.916,225.243,225.672,8Griechenland¹Österreich23.755,322.564,121.047,16Beschreibung:ImJahr2022wurdeninSpanienrund103,5MilliardenEurofürNahrungsmittelundalkoholfreieGetränkeausgegeben.DamitrangiertSpanienindiesemLänderrankingaufdemviertenPlatz.DasLandmitdenhöchstenKonsumausgabeninderEuropäischenUnionwarjedochDeutschland-mitKonsumausgabeninHöhevonüber216MillionenEuro.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatAnteilvonNahrungsmittelnundalkoholfreienGetränkeandenprivatenKonsumausgabeninderEuropäischenUnionnachLändernindenJahren2021bis2022AnteilvonNahrungsmittelnundGetränkeanKonsumausgabeninderEUnachLändern2022AnteilandenprivatenKonsumausgaben2022202115%0%5%10%20%25%30%25%24,8%RumänienBulgarienLettlandSlowakeiLitauenEstlandPolenKroatienPortugalUngarn20,8%20,6%19,8%19,7%20%19,5%19%19,4%19,1%19,6%18,7%18,9%18,5%19%17,3%18,1%16,8%16,7%18%18,2%GriechenlandTschechien15,8%16,6%7Beschreibung:DasEU-LandmitdenhöchstenanteiligenAusgabenwarimJahr2022Rumänienmit25Prozent.DieniedrigsteWerteverzeichneteIrlandmitachtProzent.InDeutschlandlagderAnteilbei11,5Prozent.GrundsätzlichliegtdieserAnteilumsoniedriger,jeentwickeltereineVolkswirtschaftist,dochkannerauchHinweiseaufUnterschiedebezüglichderWertschätzungvonLebensmittelnundEsskulturliefern.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatKonsumausgabenfüralkoholfreieGetränkeinderEuropäischenUnionnachLändernindenJahren2020und2021(inMillionenEuro)KonsumausgabenfüralkoholfreieGetränkeinderEUnachLändern2021AusgabeninMio.Euro2021202005.00010.00015.00020.00025.00030.00024.534DeutschlandFrankreichItalien23.79314.80414.76312.949,112.778,38.8958.367Spanien8.443,8Polen7.829,13.596NiederlandeSchwedenÖsterreichBelgien3.4863.121,32.901,62.346,42.237,92.332,72.333,52.210,8Dänemark*Ungarn2.118,31.838,11.796,31.822,5Rumänien1.686,48Beschreibung:DieStatistikzeigtdieKonsumausgabenfüralkoholfreieGetränkeinderEuropäischenUnionnachLändernindenJahren2020und2021.ImJahr2021wurdeninDeutschlandrund24,5MilliardenEurofürnichtalkoholischeGetränkeausgegeben.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatKonsumausgabenfüralkoholischeGetränkeinderEuropäischenUnionnachLändernindenJahren2020und2021(inMillionenEuro)KonsumausgabenfüralkoholischeGetränkeinderEUnachLändernbis2021AusgabeninMio.Euro2021202005.00010.00015.00020.00025.00030.00026.84626.230DeutschlandFrankreichPolen22.67422.15111.749,810.756,910.467,7ItalienSpanien10.329,69.73710.3754.945,4SchwedenNiederlandeTschechienFinnlandBelgien4.620,44.6624.4333.885,53.6463.8763.7793.870,73.784,33.549,4RumänienÖsterreich3.252,83.152,33.012,39Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieKonsumausgabenfüralkoholischeGetränkeinderEuropäischenUnionnachLändernindenJahren2020und2021.ImJahr2021wurdeninSpanienrund9,7MilliardenEurofürAlkoholikaausgegeben.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatPreisniveauindexfürNahrungsmittelundalkoholfreieGetränkeinEuropanachLändernimJahr2022(EU-27=100)PreisniveauindexfürLebensmittelinEuropanachLändern2022Preisniveauindex(EU-27=100)020406080100120140160180SchweizNorwegenIsland163,4145,5142,4LuxemburgDänemarkMalta120,7120,7117,5115,4IrlandFinnlandSchwedenZypern113,8113,7108,4107ÖsterreichFrankreichGriechenland106,7106,510Beschreibung:BeieinemVergleichdesPreisniveausfürNahrungsmittelundGetränkeimJahr2022zeigtsich,dassmaninderSchweizammeistenfürLebensmittelzahlenmusste.MiteinemIndexwertvon163,4liegtdasPreisniveauinderSchweizdamitum61,4höheralsderDurchschnittswertinderEuropäischenUnion(EU-27).UnterdenausgewählteneuropäischenLändernfolgenNorwegenundIsland,mitLuxemburgaufRangvierfolgtderersteEU-Mitgliedstaat.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):EurostatDurchschnittlichejährlichePersonalkostenjeBeschäftigtenimLebensmitteleinzelhandelinEuropanachLändernimJahr2021(in1.000Euro)PersonalkostenimLebensmitteleinzelhandelinEuropanachLändern2021DurchschnittlichejährlichePersonalkosteninTausendEuro051015202530354045SchwedenBelgien40,1239,88LuxemburgÖsterreichFinnlandItalien35,6535,3933,6831,3DeutschlandIrland27,5226,59Spanien24,86SlowenienTschechienMalta22,9518,7118,2617,86Slowakei11Beschreibung:ImJahr2021lagendiedurchschnittlichenPersonalkostenprobeschäftigterPersonimLebensmitteleinzelhandelinÖsterreichbeirund35.390Euro.ImEU-weitenVergleichstelltdiesdenvierthöchstenWertdar.DiehöchstendurchschnittlichenPersonalkosteninderEuropäischenUnionlagenindiesemJahrinSchweden-mitKosteninHöhevon40.120Euro.MehrHinweis(e):Europa;2021Quelle(n):EurostatKAPITEL

02BranchenüberblickNettoumsatzimEinzelhandelindenNiederlandenindenJahren2005bis2021(inMillionenEuro)UmsatzimEinzelhandelindenNiederlandenbis2021160.000140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.000020052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021¹13Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzimEinzelhandelindenNiederlandenindenJahren2005bis2021.ImJahr2021setztederEinzelhandelindenNiederlandenrund141,1MilliardenEuroum.MehrHinweis(e):Niederlande;EinzelhandelohneKfz-HandelQuelle(n):EurostatNettoumsatzimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenindenJahren2008bis2021(inMillionenEuro)UmsatzimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenbis202145.00040.00041.796,640.83537.202,736.374,835.931,134.933,433.927,333.613,233.496,935.00030.00025.00020.00015.00010.0005.000032.908,530.876,730.23629.814,129.162,720082009201020112012201320142015201620172018201920202021¹14Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenindenJahren2008bis2021.ImJahr2021setztederniederländischeLebensmitteleinzelhandelnettorund41,8MilliardenEuroum.MehrHinweis(e):NiederlandeQuelle(n):EurostatMarktanteilederführendenUnternehmenimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenimJahr2022MarktanteilederführendenUnternehmenimLEHindenNiederlanden2022Marktanteil20%0%5%10%15%25%30%35%40%AlbertHeijnSuperunieJumboLidl37%26,1%21,5%10,1%Plus6,8%Aldi5,4%Dirk3,5%3,2%2,5%2%2%CoopVomarDekamarktHoogvliet15Beschreibung:JumboerreichteimJahr2022miteinemMarktanteilvonrund21,5ProzentdendrittenPlatzimniederländischenLebensmitteleinzelhandel.MarktführerwarindiesemJahrAlbertHeijn-miteinemMarktanteilvon37Prozent.AuchdeutscheEinzelhandelsunternehmen,wiedieDiscounterLidlundAldi,sindaufdemniederländischenMarktvertreten.MehrHinweis(e):NiederlandeQuelle(n):FMCGOpleidingenAnzahlderFilialenderführendenVertriebslinienimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenimJahr2021FilialenderführendenVertriebslinienimLEHindenNiederlanden2021AnzahlderFilialen01002003004005006007008009001.000AlbertHeijnJumboAldi913665496Lidl441Plus268255CoopSpar193180SparExpressDirk126DekaMarkt9916Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderFilialenderführendenVertriebslinienimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenimJahr2021.DiezumAholdDelhaize-KonzerngehörendeSupermarkt-KetteAlbertHeijnbetriebimJahr2021rund913FilialenaufdemniederländischenMarkt.MehrHinweis(e):NiederlandeQuelle(n):DistrifoodAnzahlderFilialenderführendenLebensmittel-DiscounterindenNiederlandenindenJahren2015bis2021FilialenderführendenLebensmittel-DiscounterindenNiederlanden20212015432201744120192021600500400300200100050750450249641740312612012210599828081AldiLidlDirkDekaMarkt17Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderFilialenderführendenLebensmittel-DiscounterindenNiederlandenindenJahren2015bis2021.DerdeutscheDiscounterAldibetriebimJahr2021rund496FilialenaufdemniederländischenLebensmittelmarkt.MehrHinweis(e):Niederlande;Stand:31.12.Quelle(n):DistrifoodAnzahlderBeschäftigtenimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenindenJahren2008bis2021BeschäftigteimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenbis2021400.000350.000335.158

335.106326.039320.134309.865302.209295.804300.000250.000200.000150.000100.00050.0000284.127278.609268.657263.569254.953244.744235.66320082009201020112012201320142015201620172018201920202021¹18Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderBeschäftigtenimLebensmitteleinzelhandelindenNiederlandenindenJahren2008bis2021.ImJahr2021beschäftigtedieBrancheinsgesamt335.106Personen.MehrHinweis(e):NiederlandeQuelle(n):EurostatKonsumausgabenderprivatenHaushalteindenNiederlandenfürNahrungsmittelindenJahren2008bis2022¹(inMillionenEuro)KonsumausgabenderprivatenHaushalteindenNiederlandenfürNahrungsmittelbis202250.00045.00043.36141.41140.58040.00035.00030.00025.00020.00015.00010.0005.000036.72534.87933.96732.46731.81230.82530.52629.94028.90928.09227.50127.49320082009201020112012201320142015201620172018201920202021¹2022¹19/statistik/daten/studie/470736/umfrage/konsumausgaben-der-privaten-haushalte-in-den-niederlanden-fuer-nahrungsmittelDieseStatistikzeigtdieKonsumausgabenderprivatenHaushalteindenNiederlandenfürNahrungsmittelindenJahren2008bis2022.ImJahr2022gabendieniederländischenPrivathaushalteinsgesamtrund43,4MilliardenEurofürNahrungsmittelaus.MehrHinweis(e):NiederlandeQuelle(n):EurostatKonsumausgabenderprivatenHaushalteindenNiederlandenfüralkoholfreieGetränkeindenJahren2009bis2022(inMillionenEuro)KonsumausgabenindenNiederlandenfüralkoholfreieGetränkebis20224.0003.6653.4863.8083.5003.0002.5002.0001.5001.0005003.0943.0743.0903.0823.0693.0373.0252.9992.8772.6152.60302009201020112012201320142015201620172018201920202021202220/statistik/daten/studie/470742/umfrage/konsumausgaben-in-den-niederlanden-fuer-alkoholfreie-getraenkeDieseStatistikzeigtdieKonsumausgabenderprivatenHaushalteindenNiederlandenfüralkoholfreieGetränkeindenJahren2009bis2022.ImJahr2022gabendieniederländischenPrivathaushalteinsgesamtrund3,8MilliardenEurofüralkoholfreieGetränkeaus.MehrHinweis(e):NiederlandeQuelle(n):EurostatUmsatzstärksteOnline-ShopsimLebensmittel-undDrogerie-SegmentindenNiederlanden2021(inMillionenEuro)Top5Lebensmittel&DrogerieOnline-ShopsnachE-Commerce-UmsatzindenNiederlandenE-commerce-UmsatzinMillionenEuro01002003004005006007008009001.0001.100ah.nletos.nl960527223plus.nl179gall.nl11421Beschreibung:DieseStatistikbildeteinRankingdergrößtenOnline-ShopsindenNiederlandenimLebensmittel-undDrogerie-SegmentnachE-commerce-UmsatzimJahr2021ab.MehrHinweis(e):2021Quelle(n):ecommerceDB.comKAPITEL

03UnternehmenskennzahlenNettoumsatzvonAholdDelhaizeweltweitindenJahren2006bis2022(inMilliardenEuro)UmsatzvonAholdDelhaizeweltweitbis202210090807060508775,674,7466,2662,8962,7949,738,24032,68201232,62201332,77201430,129,35201027,72302010025,65200824,58200624,822007200920112015201620172018201920202021202223Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungdesNettoumsatzesderAholdGroupweltweitindenJahren2006biseinschließlich2022.AholdDelhaizeisteinbelgisch-niederländischerKonzernundeinerderweltweitgrößtenBetreibervonSupermarktketten.ImJahr2022erwirtschaftetedasUnternehmeneinenNettoumsatzvonrund87MilliardenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):AholdNettoumsatzderJumboGroepindenNiederlandenindenJahren2008bis2022(inMillionenEuro)UmsatzderJumboGroepindenNiederlandenbis20229.0008.0007.0006.0005.0008.1687.8417.7376.8746.331,015.681,72

5.720,575.734,075.468,535.443,165.320,074.0002.952,953.0002.0001.00002.678,820111.469,1420091.310,63200820102012*201320142015201620172018201920202021202224Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzderJumboGroepindenNiederlandenindenJahren2008bis2022.JumbogehörtseitÜbernahmederC1000-KetteimJahr2011zudenführendenLebensmittelhändlernderNiederlande.ImJahr2022setztedieJumboGroepnettorund8,2MilliardenEuroum.MehrHinweis(e):Niederlande;*ÜbernahmevonC1000.WertederVorjahrestammenausfrüherenAngabendesUnternehmens.MehrQuelle(n):JumboGroepNettoumsatzvonPlusindenNiederlandenindenJahren2018bis2022(inMillionenEuro)UmsatzvonPlusindenNiederlandenbis20223.5003.144,22.982,42.921,53.0002.6122.477,32.5002.0001.5001.00050002018201920202021202225Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzvonPlusindenNiederlandenindenJahren2018bis2022.PlusisteineSupermarktketteindenNiederlanden.ImJahr2022setztePlusrund3,1MilliardenEuronettoum.MehrHinweis(e):NiederlandeQuelle(n):PLUSAnzahlderFilialenvonPlusindenNiederlandenindenJahren2008bis2022FilialenvonPlusindenNiederlandenbis202240035030034527426826727026826826226126026325925525425525020015010050020082009201020112012201320142015201620172018201920202021202226Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderFilialenvonPlusindenNiederlandenindenJahren2008bis2022.ImJahr2022betriebPlusinsgesamt345S