德国永恒力公司(Jungheinrich AG)市场前景及投资研究报告-培训课件外文版2024.6

UNTERNEHMEN

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PRODUKTEJungheinrichAGKAPITEL

01MarktüberblickAuftragseingängefürFlurförderzeugenachRegionweltweitimJahresvergleich2022und2023(in1.000Stück)Flurförderzeuge-AuftragseingangnachRegionweltweit2023202220232.5002.0001.5001.0005002.1831.8301.0059696835204953410AsienEuropaAmerikaInsgesamtweltweit3Beschreibung:ImJahr2023beliefsichdasMarktvolumeninAsienaufrund969.000Flurförderzeuge.FlurfördergerätesindTransportmittelfürhorizontalenTransportvonGütern,diezumeistinnerbetrieblichzuebenerErdeeingesetztwerden.SiezählenzudenUnstetigförderern.HeutewirdindeneinschlägigenNormenderBegriffFlurförderzeugverwendet.AndereQuellenverwendendenBegriffFlurfördermittel.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):IndustrialTruckAssociation(WorldIndustrialTruckStatistics)WeltweiterAbsatzvonFlurförderzeugennachRegionindenJahren2020bis2022(in1.000Stück)Flurförderzeuge-WeltweiterAbsatznachRegion20222020202120221.2001.00080060040020001.006932805638584458377333284392821151921AsienEuropaAmerikaOzeanienAfrika4Beschreibung:DieStatistikzeigtdieweltweitenAuslieferungenvonFlurförderzeugennachRegionindenJahren2020bis2022.ImJahr2022betrugderAbsatzvonFlurförderzeugenanKundeninEuroparund638.000StückMehrHinweis(e):Weltweit;AuslieferungenQuelle(n):FEMProduktionsvolumenderFördertechnik-undIntralogistikbrancheinDeutschlandindenJahren2010bis2024(inMilliardenEuro)Intralogistik-ProduktionsvolumeninDeutschlandbis20243027,52724,824,525201510523,123,122,220,92120,519,518,818,61814,8020102011201220132014201520162017201820192020202120222023¹2024²5Beschreibung:ImJahr2024solldieProduktionsvolumenderdeutschenFördertechnik-undIntralogistikbrancheschätzungsweiserund27,5MilliardenEurobetragen.SchätzungenzufolgeliegtdasProduktionsvolumenfürdasJahr2023beietwa27MilliardenEurounddamitknappneunProzentüberdemVorjahr.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):VDMAWichtigsteExportländerfürdiedeutscheFördertechnik-undIntralogistikbrancheimJahr2023(inMillionenEuro)Intralogistik-WichtigsteAbnehmerländerDeutschlands2023ExportwertinMillionenEuro05001.0001.5002.0002.5003.000USAFrankreichItalien2.735,61.402,81.020,61.004,2941,2VereinigtesKönigreichNiederlandePolen706,9675600,5555,7531,7ÖsterreichSpanienBelgienChina6/statistik/daten/studie/205594/umfrage/deutscher-export-von-foerdertechnik-nach-laendern-in-der-euImJahr2023exportierteDeutschlandErzeugnisseausdemBereichFördertechnikundIntralogistikimWertvonrund1,4MilliardenEuronachÖsterreich.DasgrößteAbnehmerlandmitExportenimWertvonrund2,7MilliardenEurowarimgenanntenJahrdieUSA.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):VDMAAnzahlderBeschäftigtenderFördertechnik-undIntralogistikbrancheinDeutschlandindenJahren2010bis2023Intralogistik-AnzahlderBeschäftigteninDeutschlandbis2023160.000140.000137.800135.800134.500132.500128.000123.500122.000119.500117.500116.000120.000100.00080.00060.00040.00020.0000110.700107.600101.6002010201120122013201420152016201720182019*2021202220237Beschreibung:ImJahr2023beschäftigtedieFördertechnik-undIntralogistikbrancheinDeutschlandrund137.800Personen.DamitwuchsdieZahlderBeschäftigteninderBrancheumetwaeinProzent.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):StatistischesBundesamt;VDMAKAPITEL

02FinanzkennzahlenUmsatzderJungheinrichAGindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)JungheinrichAG-Umsatzbis20236.0005.0004.0003.0005.5464.7634.2404.0733.7963.8093.4353.0852.7542.4982.2902.0001.0000201320142015201620172018201920202021202220239Beschreibung:ImJahr2023erwirtschaftetedieJungheinrichAGeinenUmsatzvonrund5,5MilliardenEuro.DieJungheinrichAGmitSitzinHamburggehörtzudeninternationalführendenUnternehmeninderFlurförderzeug-,Lager-undMaterialflusstechnik.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):JungheinrichUmsatzderJungheinrichAGinDeutschlandindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)JungheinrichAG-UmsatzimInlandbis20231.4001.2001.0001.2051.1061.01496691790085175380070165561360040020002013*201420152016201720182019202020212022202310Beschreibung:ImJahr2023erwirtschaftetedieJungheinrichAGinDeutschlandeinenUmsatzvon1.205MillionenEuro.InnerhalbderletztenJahrekonntedasUnternehmenseinenUmsatzinDeutschlandkontinuierlichsteigern.MehrHinweis(e):Deutschland;*Ab1.Januar2013Bilanzierungsänderung.DerWertfür2012wurdeangepasst.DieWertefürdieJahrevor2022wurdendenjeweiligenVorjahrespublikationenentnommen.

MehrQuelle(n):JungheinrichUmsatzderJungheinrichAGimAuslandindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)JungheinrichAG-UmsatzimAuslandbis20235.0004.5004.0003.5003.0002.5004.3413.6573.2263.1072.8962.8922.5842.3322.0531.84320142.0001.5001.0005001.6772013020152016201720182019202020212022202311Beschreibung:ImJahr2023erwirtschaftetedieinHamburgansässigeJungheinrichAGimAuslandeinenUmsatzinHöhevonrund4,3MilliardenEuro.DerGesamtumsatzbetrugimgenanntenJahretwa5,5MilliardenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):JungheinrichAuftragseingangbeiderJungheinrichAGindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)JungheinrichAG-Auftragseingangbis20236.0005.0004.0003.0005.2384.8684.7913.9713.9223.7773.5603.2202.8172.5352.3572.0001.00002013201420152016201720182019202020212022202312Beschreibung:ImJahr2023betrugderWertdesAuftragseingangesrund5,2MilliardenEuro.DieJungheinrichAGmitSitzinHamburggehörtzudeninternationalführendenUnternehmeninderFlurförderzeug-,Lager-undMaterialflusstechnik.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):JungheinrichAuftragsbestandderJungheinrichAGindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)JungheinrichAG-Auftragsbestandbis20231.8001.6001.4001.2001.0008001.5951.5191.44190782178769261060047737936640020002013201420152016201720182019202020212022202313/statistik/daten/studie/369306/umfrage/auftragsbestand-der-jungheinrich-agImJahr2023betrugderWertdesAuftragseingangesdesNeugeschäftesrund1,4MilliardenEuro.DieJungheinrichAGmitSitzinHamburggehörtzudeninternationalführendenUnternehmeninderFlurförderzeug-,Lager-undMaterialflusstechnik.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):JungheinrichNettoergebnisderJungheinrichAGindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)JungheinrichAG-ErgebnisnachSteuernbis20233503002502002992702671821761771541511381501005012610702013201420152016201720182019202020212022202314/statistik/daten/studie/369278/umfrage/ergebnis-nach-steuern-der-jungheinrich-agImJahr2023erwirtschaftetedieJungheinrichAGeinNettoergebnisvonrund299MillionenEuro.DieJungheinrichAGmitSitzinHamburggehörtzudeninternationalführendenUnternehmeninderFlurförderzeug-,Lager-undMaterialflusstechnik.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):JungheinrichEBITderJungheinrichAGindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)JungheinrichAG-EBITbis20235004504003503002502001501005043038636027526325923521821319317202013201420152016201720182019202020212022202315Beschreibung:ImJahr2023erwirtschaftetedieJungheinrichAGeinErgebnisvorFinanzergebnisundErtragsteuernvonrund430MillionenEuro.DieJungheinrichAGmitSitzinHamburggehörtzudeninternationalführendenUnternehmeninderFlurförderzeug-,Lager-undMaterialflusstechnik.MehrHinweis(e):Weltweit;ErgebnisvorFinanzergebnisundErtragsteuernQuelle(n):JungheinrichInvestitionenderJungheinrichAGindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)JungheinrichAG-Investitionenbis20231801601401201571061008060402009190888784757371592013201420152016201720182019202020212022202316Beschreibung:ImJahr2023investiertederinHamburgansässigeSpezialistfürFlurförderzeug-,Lager-undMaterialflusstechnikrund90MillionenEuroinSachanlagenundimmaterielleVermögenswerte.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):JungheinrichAusgabenderJungheinrichAGfürForschungundEntwicklungindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)JungheinrichAG-AusgabenfürForschungundEntwicklungbis202316014012010015212810289868477806040200625550452013201420152016201720182019202020212022202317Beschreibung:ImJahr2023wurden152MillionenEuroinF&Einvestiert.DieJungheinrichAGmitSitzinHamburggehörtzudeninternationalführendenUnternehmeninderFlurförderzeug-,Lager-undMaterialflusstechnik.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):JungheinrichDividendejeVorzugsaktiederJungheinrichAGindenJahren2013bis2023(inEuro)JungheinrichAG-DividendejeVorzugsaktiebis20230,80,70,60,750,680,680,50,50,480,50,440,430,40,40,30,20,10,00,350,2920132014201520162017201820192020202120222023¹18Beschreibung:ImJahr2023zahltedieJungheinrichAGeineDividendejeVorzugsaktievon0,75Euro.DieJungheinrichAGmitSitzinHamburggehörtzudeninternationalführendenUnternehmeninderFlurförderzeug-,Lager-undMaterialflusstechnik.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):JungheinrichAnzahlderMitarbeiterderJungheinrichAGweltweitindenJahren2013bis2023JungheinrichAG-Mitarbeiterzahlbis202325.00020.00021.11719.80719.10318.38118.10317.87716.24815.01015.00013.96212.54911.84010.0005.00002013201420152016201720182019202020212022202319Beschreibung:ImJahr2023beschäftigtederinHamburgansässigeSpezialistfürFlurförderzeug-,Lager-undMaterialflusstechnik21.117Mitarbeiterweltweit.DerPersonalbestanddesUnternehmensistindenvergangenenJahrenkontinuierlichgestiegen.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):JungheinrichKAPITEL

03KennzahlennachRegionundSegmentUmsatzderJungheinrichAGnachRegionweltweitindenJahren2022und2023(inMillionenEuro)JungheinrichAG-UmsatznachRegionweltweit2023202220232.5002.0001.9551.8011.5001.2051.1061.0871.0005000746524475447370338264DeutschlandItalienFrankreichGroßbritannienÜbrigesEuropaÜbrigeLänder21Beschreibung:ImJahr2023erwirtschaftetederinHamburgansässigeSpezialistfürFlurförderzeug-,Lager-undMaterialflusstechnikinDeutschlandeinenUmsatzinHöhevonrund1.205MillionenEuro.IndenübrigeneuropäischenLändernerwirtschaftetedasUnternehmenrund1.955MillionenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):JungheinrichUmsatzderJungheinrichAGnachSegmentindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)JungheinrichAG-UmsatznachSegmentbis2023IntralogistikFinanzdienstleistungen6.0005.0004.0005.5954.8784.2514.1653.9433.8113.5923.1712.8153.0002.0001.00002.5412.3151.3221.1671.1211.1321.1319738407376455475792013201420152016201720182019202020212022202322Beschreibung:ImJahr2023erwirtschaftetedieJungheinrichAGimSegment"Intralogistik"einenUmsatzvonrund5,6MilliardenEuro.DieJungheinrichAGmitSitzinHamburggehörtzudeninternationalführendenUnternehmeninderFlurförderzeug-,Lager-undMaterialflusstechnik.MehrHinweis(e):Weltweit;2013bis2023Quelle(n):JungheinrichUmsatzderJungheinrichAGweltweitimSegmentIntralogistiknachBereichindenJahren2022und2023(inMillionenEuro)JungheinrichAG-UmsatzimIntralogistik-SegmentnachBereich2023202220234.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0005003.3842.8581.4511.3107617100NeugeschäftKundendienstMieteundGebrauchtgeräte23Beschreibung:ImJahr2023erwirtschaftetederinHamburgansässigeSpezialistfürFlurförderzeug-,Lager-undMaterialflusstechnikmitdemNeugeschäftimIntralogistik-Segmentrund3,4MilliardenEuroUmsatz.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):JungheinrichVerteilungderMitarbeiterderJungheinrichAGnachLändernweltweitimJahr2023JungheinrichAG-VerteilungderMitarbeiternachLändernweltweit202345%41%40%35%30%25%20%15%10%23%10%6%6%4%4%5%0%3%3%DeutschlandFrankreichItalienChinaGroßbritannienPolenSpanienÜbrigeLänder

ÜbrigesEuropa24Beschreibung:DieStatistikzeigtdieVerteilungderMitarbeiterderJungheinrichAGweltweitnachLändernimJahr2023.ImJahr2023arbeitetensechsProzentderMitarbeitervonJungheinrichinFrankreich.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):JungheinrichVerteilungderAuszubildendenderJungheinrichAGinDeutschlandnachBerufimJahr2023JungheinrichAG-VerteilungderAuszubildendeninDeutschlandnachBeruf2023SonstigekaufmännischeBerufe10%Land-undBaumaschinen-mechatroniker26%SonstigetechnischeBerufe9%Industriekaufleute9%Industriemechaniker17%Mechatroniker14%Hochschulausbildung15%25Beschreibung:DieStatistikzeigtdieVerteilungderAuszubildendenderJungheinrichAGinDeutschlandnachAusbildungsberufimJahr2023.EndedesgenanntenJahresabsolvierten14ProzentderAuszubildenderJungheinrichAGinDeutschlandeineAusbildungzumMechatroniker.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):JungheinrichKAPITEL

04JungheinrichimVergleichGrößteHerstellervonFlurförderzeugenweltweitnachUmsatzindenJahren2021und2022(inMilliardenUS-Dollar)Flurförderzeuge-GrößteHerstellerweltweitnachUmsatzbis2022UmsatzinMilliardenUS-Dollar2022620210248101214161816,9ToyotaIndustries(Japan)KionGroup(Deutschland)15,97,97,45,14,8Jungheinrich(Deutschland)4,7CrownEquipmentCorp.(USA)MitsubishiLogisnext(Japan)444,63,5Hyster-YaleMaterialsHandling(USA)AnhuiForkliftTruckGroup(China)HangchaGroup(China)¹3,12,32,42,12,31,7DoosanBobcatInc.(Südkorea)ClarkMaterialHandling(Südkorea)1,40,90,827Beschreibung:DieStatistikzeigtdiegrößtenHerstellervonFlurförderzeugenweltweitnachUmsatzindenJahren2021und2022.ImJahr2022erwirtschaftetedieinHamburgansässigeJungheinrichAGeinenUmsatzinHöhevonrund5,1MilliardenUS-Dollar.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):ModernMaterialsHandlingGrößtedeutscheMaschinen-undAnlagenbauunternehmennachUmsatzimJahr2022(inMilliardenEuro)Maschinenbau-WichtigsteUnternehmeninDeutschlandnachUmsatz2022UmsatzinMilliardenEuro10

150520253035SiemensEnergy29Siemens22,75KION11,14Exyte(ehemalsM+W)Bosch(IndustrialTechnology)7,46,94NordexThyssenKruppGEA5,695,275,164,93CLAASVoithZeissJungheinrich4,884,824,76Dürr4,3128Beschreibung:ImJahr2022warSiemensEnergymiteinemUmsatzvon29MilliardenEurodasgrößtedeutscheMaschinen-undAnlagenbauunternehmen.AufRangzweifolgteSiemens(nurderMaschinen-undAnlagenbaurelevanteBereich)miteinemUmsatzvon22,75MilliardenEuro.DieAktiengesellschaftSiemensEnergyisteineAbspaltungderSiemensAGundbeschäftigteimselbenJahrweltweitüber91.000Mitarbeiter.MehrHinweis(e):Deutschland;*Umsatzangabeaus2021.Me