健康护理用品加工项目建议书

健康护理用品加工项目

建议书

泓域咨询MACRO

报告说明

随着中国经济的不断发展，中国城镇化进程也随之加快。自改革

开放以来，城镇化进程保持了稳定、快速的发展趋势。2005年至2015

年的10年间，我国的城镇人口数从5.62亿人增至7.71亿人，增幅达

到37.19%,城镇人口占总人口比例也由2005年的42.99%增至2015年

的56.10%。城市化进程的加快促使城乡差异逐步缩小，带动农村居民

生活习惯不断改善，对健康护理用品的使用量增加。同时，城镇化的

推进将促使居民生活内容更加丰富，社会活动也随之增加，居民对健

康护理用的消费需求越来越强，成为未来拉动市场增长新动力。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资36921.81万元，其中：建设投资31797.02

万元，占项目总投资的86.12%；建设期利息286.65万元，占项目总投

资的0.78%；流动资金4838.14万元，占项目总投资的13.10%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入67200.00万元，

综合总成本费用56434.15万元，净利润6171.50万元，财务内部收益

率14.81%,财务净现值3971.08万元，全部投资回收期6.16年。本期

项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合

理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、

社会效益等方面都是积极可行的。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、

绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,

任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力

进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提

档进位、率先绿色崛起。

报告是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供

应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、投资融资等，从技

术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后

可能取得的财务、经济效益及社会、环境影响进行预测，从而提出项

目是否值得投资和如何进行建设的分析评价意见。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，

并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本

情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录

第一章项目总论

第二章项目背景及必要性

第三章市场分析

第四章建设方案与产品规划

第五章项目选址分析

第六章建筑工程技术方案

第七章原辅材料供应及成品管理

第八章技术方案

第九章环保方案分析

第十章劳动安全生产

第十一章项目节能分析

第十二章人力资源分析

第十三章进度计划

第十四章项目投资分析

第十五章经济效益及财务分析

第十六章项目招标方案

第十七章风险防范

第十八章项目总结

第十九章附表

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（-）项目名称

健康护理用品加工项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目。

二、项目承办单位

（-）项目承办单位名称

XX（集团）有限公司

（二）项目联系人

石XX

（三）项目建设单位概况

当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济

深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业

外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经

济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长

方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力

从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑

战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,

公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高

位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化,

新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、

万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大

战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将

把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发

展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路

径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

三、项目定位及建设理由

化妆品专营店主要针对日化产品中的细分品类，包括个人护理用

品、化妆品等。化妆品专营店主要采用自选的销售方式，极大增强了

消费者的购物能动性，其多分布于商业街道及大型社区周边，购物环

境便利，且有导购人员提供咨询服务，与传统经营模式具有差异性。

化妆品专营店一般以多品牌经营为主要特点，如娇兰佳人等，其产品

结构层次分明，包括国际、国内品牌。

现阶段健康护理产品的渠道竞争越来越趋于白热化，无论是大型

外资企业还是国内企业都在营销渠道上不断采取积极策略以图不断实

现扩张。各品牌现有的销售渠道都是经过大量的前期投入及长期的经

营建立起来的，产业链上下游在多方面已经形成了长期稳定的合作关

系，新进企业很难在短时间内打破现有格局实现营销网络的铺开。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、

绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,

任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力

进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提

档进位、率先绿色崛起。

四、报告编制说明

(-)报告编制依据

1、国家建设方针，政策和长远规划；

2、项目建议书或项目建设单位规划方案；

3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；

4、其他必要资料。

(二)报告编制原则

1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技

化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持

续发展的大目标。

2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。

（二）报告主要内容

1、确定生产规模、产品方案；

2、调研产品市场；

3、确定工程技术方案；

4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；

5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。

四、项目建设选址

本期项目选址位于XXX（待定），占地面积约94.46亩。项目拟定

建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用

设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

五、项目生产规模

项目建成后，形成年产健康护理用品20000吨的生产能力。

六、建筑物建设规模

本期项目建筑面积74938.19itf,其中：生产工程45337.60itf,

仓储工程8468.02itf,行政办公及生活服务设施3821.85itf,公共工

2

程17310.72mo

七、项目总投资及资金构成

(-)项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资3692L81万元，其中：建设投资31797.02

万元，占项目总投资的86.12%；建设期利息286.65万元，占项目总投

资的0.78%；流动资金4838.14万元，占项目总投资的13.10%。

(二)建设投资构成

本期项目建设投资31797.02万元，包括工程建设费用、工程建设

其他费用和预备费，其中：工程建设费用27293.58万元，工程建设其

他费用3634.77万元，预备费868.67万元。

八、资金筹措方案

本期项目总投资36921.81万元，其中申请银行长期贷款11700.00

万元，其余部分由企业自筹。

九、项目预期经济效益规划目标

(-)经济效益目标值(正常经营年份)

1、营业收入(SP)：67200.00万元。

2、综合总成本费用(TC)：56434.15万元。

3、净利润(NP)：6171.50万元。

(二)经济效益评价目标

1、全部投资回收期(Pt)：6.16年。

2、财务内部收益率：14.81%。

3、财务净现值:3971.08万元。

十、项目建设进度规划

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行

建设，本期项目建设期限规划12个月。

十一、项目综合评价

综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效

快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建

设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业

结构调整。

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m262973.27约94.46亩

1.1总建筑面积m274938.19容积率1.19

1.2基底面积m236524.50建筑系数58.00%

1.3投资强度万元/亩317.65

1.4基底面积m236524.50

2总投资万元36921.81

2.1建设投资万元31797.02

2.1.1工程费用万元27293.58

2.1.2工程建设其他费用万元3634.77

2.1.3预备费万元868.67

2.2建设期利息万元286.65

2.3流动资金4838.14

3资金筹措万元36921.81

3.1自筹资金万元25221.81

3.2银行贷款万元11700.00

4营业收入万元67200.00正常运营年份

5总成本费用万元56434.15

”ir

6利润总额万元8228.67

ir”

7净利润万元6171.50

•r”

8所得税万元2057.17

trit

9增值税万元2211.16

”ir

10税金及附加万元2537.18

wir

11纳税总额万元6805.51

trir

12工业增加值万元17181.59

13盈亏平衡点万元15573.63产值

14回收期年6.16含建设期12个月

15财务内部收益率14.81%所得税后

16财务净现值万元3971.08所得税后

第二章项目背景及必要性

一、行业背景分析

1、生产模式

从生产的组织形式来看，日化行业的生产模式主要包括自主生产

和委外生产两种模式。自主生产模式下，公司自行采购原材料，通过

自有工厂进行生产和加工；在委外生产模式下，公司自行采购原材料,

委托其他生产企业按公司要求进行生产和加工，或由其他厂商直接负

责原材料采购和加工生产，而公司自身专注于研发和销售等环节。

2、销售模式

目前，日化行业的销售模式主要有经销模式、商超模式、电子商

务模式、化妆品专营店等，产品销售覆盖批发市场、商场、超市、便

利店、网络销售、专营店等销售渠道。

(1)经销模式

厂商与经销商达成协议，由经销商在约定的期限和地域内销售指

定的商品。经销商自行购进商品，通过自有渠道向下游客户销售商品。

经销模式的优势在于管理便捷、运作方便、货款回笼快、库存风险低。

厂商借助经销商的销售渠道，可以迅速扩张网点，有效开发市场盲区，

节约资金投入，但其劣势在于公司对经销模式下的营销网点管控力较

弱，市场监管效率相对较低。

（2）商超模式

厂商与商超签订销售合同并向其销售产品，商超购入产品后直接

销售给消费者。这类卖场交通便利，处于购买力强的主要商圈，卖场

信誉好，人流量大，管理规范。企业可以借助这些有利条件推广品牌,

增加销量，但这类卖场进入门槛较高，对产品质量及品牌信誉要求高,

营销费用较高，结算周期较长。一般情况下，商超处于谈判的主动地

位，其对厂商及产品要求相对严格。

（3）电子商务模式

2014年中国网购市场交易规模已接近1,000亿元，较2009年的

124.9亿元增长数倍，未来化妆品电子商务市场潜力巨大，预计到

2020年化妆品电子商务市场整体规模将逐年增长，化妆品电子商务市

场占化妆品总零售额的比重亦将有所提升。但是在网络环境中，消费

者难以通过感知来直接判断产品和服务的质量，趋向购买知名品牌的

产品，其消费行为具有谨慎性和跟风性等特点。电商销售模式下，企

业的信誉度、知名度、美誉度是其重要的资本，对消费者的购买行为

会产生直接影响。

（4）专营店模式

化妆品专营店主要针对日化产品中的细分品类，包括个人护理用

品、化妆品等。化妆品专营店主要采用自选的销售方式，极大增强了

消费者的购物能动性，其多分布于商业街道及大型社区周边，购物环

境便利，且有导购人员提供咨询服务，与传统经营模式具有差异性。

化妆品专营店一般以多品牌经营为主要特点，如娇兰佳人等，其产品

结构层次分明，包括国际、国内品牌。

3、人均可支配收入稳定增长是日化市场增长的前提

改革开放以来，我国国民经济保持了稳定的增长。根据国家统计

局统计，2009-2014年我国国内生产总值从345,629.2亿元，增长到

635,910亿元，城镇居民可支配收入从17,174.7元，增长到28,844元,

农村居民人均纯收入从5,153.2元增长到10,489元。“十三五”期间,

我国国民经济预计仍将保持稳定增长势态。

人均收入的增加会带动居民的消费支出，当整体收入水平逐步提

高时，消费者会转向更高的个人形象等社会性消费需求，这将带动健

康护理用品的需求，促进行业的蓬勃发展和效益增长，从而推动行业

规模不断扩大。

4、消费者对个人健康形象的追求将促进行业发展

人们对美的追求是一种内在动力，这种动力将促使消费者愿意在

健康护理用品上投入更多支出而使自己外在形象更具吸引力。现代社

会环境与自然环境的压力越来越大，工作竞争强度加大，工作时间延

长都对人们的身体发肤产生了不良影响；环境污染的日益加重也促使

人们需要更频繁的使用个人护理用品、化妆品等进行自身保养。随着

生活水平的不断提高，清洁护理产品已经成为现代生活的必需品，人

们对健康形象的追求将促使消费者选择更好的产品从而带动日化行业

的消费升级。

5、城镇化进程的加快将推动日化行业的发展

随着中国经济的不断发展，中国城镇化进程也随之加快。自改革

开放以来，城镇化进程保持了稳定、快速的发展趋势。2005年至2015

年的10年间，我国的城镇人口数从5.62亿人增至7.71亿人，增幅达

到37.19%,城镇人口占总人口比例也由2005年的42.99%增至2015年

的56.10%。城市化进程的加快促使城乡差异逐步缩小，带动农村居民

生活习惯不断改善，对健康护理用品的使用量增加。同时，城镇化的

推进将促使居民生活内容更加丰富，社会活动也随之增加，居民对健

康护理用的消费需求越来越强，成为未来拉动市场增长新动力。

二、产业发展分析

(1)技术创新引领行业发展

科技发展在各行业中都具有重要的引领作用，日化行业也随着科

学技术的不断进步在各个阶段实现了突破与发展。日化产品初由制药

工业派生而来，日化产业所需乳化技术和乳化剂材料等初应用于制药

工业，随着日用需求的扩大被不断应用于日化行业。

20世纪50年代，石油化工与医疗科技的发展为日化行业提供了理

论基础，促进了行业整体的开端，日化行业开始迅速成长起来；20世

纪70年代，细胞生物学等基础学科与精细化工的发展则为近代日化行

业发展提供了基础，促进了行业细分时代的来临。科技的深入发展对

皮肤划分由原来的简单的干性、油性基础上进一步按照年龄、人种、

性别、部位等进行了更加深入的研究，从而开发出功能性更强的例如

抗皱、美白、特殊部分护理产品等，这些具有高度针对性产品的开发

促进了整个日化行业的细分不断升级，带动了整个日化行业的发展。

近年来基因生物工程、植物萃取等等高端科技的进步又将日化行

业向以天然原材料为主导的健康类产品市场推进，国内外都在纯天然

植物等领域开始了研究，韩国爱茉莉公司旗下的“雪花秀”、“兰芝

等品牌对人参、海藻等天然原材料进行研发利用，产品在世界上尤其

亚洲市场具有广泛影响力。

科技在各个领域的不断突破将进一步带动日化市场向新的方向发

展，日化企业在科技领域的不断投入是判断市场走向，实现可持续发

展的重要环节。

(2)行业细分趋势明显

社会文明程度的进步让人们对美的理解不断加深，消费者对日化

产品表现出更多个性化要求；同时我国幅员辽阔，各地区气候环境、

人文条件差异较大，又形成消费多样性，这些条件促使我国日化市场

需求出现层次清晰的趋势，推动行业整体不断细分。

日化产品具有易耗性特点，这种属性决定了其具有延续的市场容

量；同时我国消费人群基数大，决定了大部分细分市场都能形成一定

规模性，企业在细分市场可以实现批量生产和品牌推广，这些条件促

使企业形成了多品牌发展趋势。宝洁旗下共有300多个品牌，联合利

华旗下1,000多个品牌，它们的产品几乎覆盖了大部分日化细分领域,

形成了以主导品牌为中心，其他品牌协同发展的格局，不但有效阻止

竞争对手进入市场，也在产品价格上形成了保护机制。

(3)营销渠道立体化

我国经济发展不均衡，东西部差异较大，单一的营销方式无法覆

盖整个市场，而且随着经济的发展和科技的进步，健康护理用品的渠

道也不断朝着多样化发展，全方位的渠道建设有利于提高品牌知名度、

开拓新市场、形成稳定客户群。

由于各日化企业对传统百货、商超等渠道的完整布局，及消费者

长期以来形成的购买习惯，日化产品销售未来仍以百货、商超等渠道

为主，尤其化妆品类的试用需求性较强，未来消费者仍以直接购买方

式为主。在传统的销售渠道之外，新兴的渠道近年来实现了快速增长,

2014年化妆品专营店销售额达675.37亿元，占日化市场比从2010年

的15%上升到2014年的16.7%,“自然堂”、“丸美”及“卡姿兰”

等品牌是依靠化妆品专营店运作成功的代表品牌。电商渠道同样增长

迅速，第一大化妆品电商平台聚美优品成立于2010年，到2013年净

交易额已经达到&1亿美元，活跃用户数达到1,050万，重复购买率

高达88.9%。“御泥坊”、“膜法世家”等品牌借助电商实现了飞速扩

张。

各个渠道的迅速发展成为一股不容忽视的力量，对渠道的完善建

设把控有利于促进企业整体快速发展，伽蓝集团凭借专营店、商超等

渠道协同发展战略成为了目前国内护肤品市场零售规模大的本土企业。

企业在未来的市场竞争中需要及时把握这些新兴市场所带来的商机，

对各个渠道的完善有利于企业做大销售规模，开发新市场，规避经营

风险。

(4)男性产品市场是未来竞争新热点

多年来的宣传推广已经为国内男性日化产品市场打下基础，目前

国内多数男性对日化产品还处于基础需求状态，随着男性消费理念的

提升，未来市场专业男性用品需求量将大幅上升，而且男性日化市场

在发展时间及产品开发深度上都与女性市场存在巨大差距，行业开发

潜力巨大。据欧睿国际数据显示，2013年中国男性护肤品市场销售额

超越日本居世界第二，并有望在今年超越韩国成为世界第一。2014年

男士护理的市场规模为105亿元，自2010年至今保持了16.8%的高复

合增长率。

(5)安全健康理念促使天然有机类产品更受青睐

近年来，日化产品因质量问题被媒体频繁曝光，包括产品重金属

含量超标、违禁添加激素和抗生素等，其中不乏一些国际知名日化品

牌涉事，从而引发消费者对该产品甚至该品牌产生了信任危机。这类

事件的发生提高了消费者的心理防线，促使其选购商品时对产品安全

因素考虑增多，对天然有机、安全健康类概念认可度不断提高，为这

类产品的盛行提供了基础。天然有机类化妆品致力于减少人工香料、

色素及石油化学产品的使用，给人安全及温和的感受，更加符合消费

者心理需求。

据有机市场研究机构OrganicMonitor发布报告称，2012年全球天

然有机类日化产品销售额达90亿美元，预计2015年全球销售额达到

140亿美元。消费者的需求促使各日化企业加大对有机类产品的开发，

包括欧莱雅、雅诗兰黛在内的化妆品集团等。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

第三章市场分析

一、行业基本情况

1、品牌壁垒

健康护理产品具有贴身使用的属性，消赛者在选择健康护理产品

时，对其香氛、质感等体验更直接，更容易形成依赖性，所以对品牌

的关注程度也更高。优质产品通过多年积累的品牌效应使消费者对其

具有较高的认知度及信任度，在市场上形成了一定的品牌优势。同时,

品牌的建立是一个持续的系统化的过程，包括持续的广告投入宣传以

及知名度、美誉度；不断培养的企业核心竞争力及可持续发展的能力、

企业文化等。所以，新进入企业面临着长期的品牌建设过程，这对其

形成了较高的壁垒。

2、渠道壁垒

现阶段健康护理产品的渠道竞争越来越趋于白热化，无论是大型

外资企业还是国内企业都在营销渠道上不断采取积极策略以图不断实

现扩张。各品牌现有的销售渠道都是经过大量的前期投入及长期的经

营建立起来的，产业链上下游在多方面已经形成了长期稳定的合作关

系，新进企业很难在短时间内打破现有格局实现营销网络的铺开。

3、技术壁垒

日化企业的技术能力不仅表现在生产流程中，而且表现在产品设

计和产品创新等方面，这些能力是企业发展的动力，也是占有市场的

关键因素。在对产品的研制开发及生产过程中，需要高标准的技术能

力，大量专业技术人才储备及科研基础数据。现阶段许多大型日化生

产企业均投入大量资金成立研发中心，不断改进企业的生产技术，实

现产品创新。新进企业在短时间内完成技术研究与开发工作较为困难。

4、资金壁垒

在日化行业内，资金实力将直接影响企业品牌塑造、销售渠道、

研究开发等各方面，而这些重要因素将影响企业的综合竞争力。品牌

塑造需要从品牌策划、品牌定位、市场研究、媒体宣传等方面投入大

量资金；销售渠道需要从开发、维护、扩展等方面投入大量资金，才

能确保产品销售渠道的畅通性，从而提高产品市场占有率；研究开发

需要从人才、设备等方面投入足够资金，以提高产品的技术含量，提

升产品附加值。只有通过各个环节充足的资金投入，同时提高资金使

用效率，才能生产出具有市场竞争力的产品，因此本行业具有一定的

资金壁垒。

5、政策壁垒

根据国家食品药品监督管理总局2015年第265号文件《关于化妆

品生产许可有关事项的公告》规定，现行的《全国工业产品生产许可

证》及《化妆品生产企业卫生许可证》使用截止日期为2016年12月

31日，化妆品生产企业现有包装标识可以使用到2017年6月30日，

自2017年7月1日起生产的化妆品必须使用标注了《化妆品生产许可

证》信息的新的包装标识，化妆品生产企业需在前述时限之前换发新

的《化妆品生产许可证》，并在化妆品上使用新的包装标识。按照该

文件及相关细则的要求，现有一部分条件不达标的化妆品生产企业或

潜在竞争者可能无法办理《化妆品生产许可证》进而被淘汰或禁入，

化妆品生产的准入门槛将进一步提高。

日化行业从细分市场来看，家居护理类产品诸如洗衣粉、皂类、

清洁洗涤剂利润相对较低，个人护理类产品如洗发、美发类产品利润

水平较高，化妆品尤其是高端化妆品利润水平高。

改革开放之初，日化行业刚起步，市场空间巨大且行业发展较快,

在当时市场规则尚未完善的情况下利润较为可观。随着日化行业的不

断发展，日化用品的利润取决于产品满足需求的本质特性显现出来，

日化产品价格不断向着产品价值回归，日化用品利润渐渐回归合理水

平。

就健康护理用品而言，以宝洁、联合利华等为代表的外资品牌占

据行业优势地位，取得了较高的利润水平，以上海家化、拉芳家化、

名臣健康等为代表的民族企业发展迅速，在与外资品牌的竞争中占据

一定的市场份额并取得了较好的利润水平。

二、市场分析

1、关于做好化妆品生产许可有关工作的通知

通知进一步规范了核发和换发许可证工作的内容。规定各省(区、

市)食品药品监管部门要严格按照工作规范和检查要点的要求进行审

核，达到要求的方可发放生产许可证。

2、轻工业发展规划(2016-2020年)

推动日化工业向质量安全、绿色环保方向发展。提高日化产品生

产的自动化程度。推动洗涤用品工业向绿色安全、多功能方向发展等。

3、我国日化行业市场现状及发展前景

(1)日化行业整体状况

我国是世界上第一人口大国，人口数占世界总人口数近20%,庞大

的人口基数及不断发展的国民经济和人均消费水平，促使我国成为全

球第二大化妆品市场。

2015年，我国日化产品市场规模为3,156亿元，同比增长6.59%,

从2011年至2015年，年增长率基本保持在8%以上；预计2016年至

2020年年增长率仍将保持一定增长水平，预计到2020年，我国日化产

品零售额将达到4,950亿元。

(2)日化行业竞争状况

作为改革开放后发展迅速、早对外放开的行业之一，日化行业是

一个充分竞争的市场化行业。上世纪90年代行业发展初期，外资日化

品牌占据绝对优势地位；2000年以来，以“立白”、“纳爱斯”、

“拉芳”、“六神”、“蒂花之秀”、“霸王”等为代表的民族品牌

逐渐发展壮大。目前，大部分民族日化品牌与外资品牌处于正面竞争

状态，其中在部分细分品类上民族品牌已经处于领先地位，如“立

白”、“纳爱斯”等。

随着日化行业的不断发展，民族品牌纷纷在提高产品质量、增加

产品附加值、加强品牌建设等关键环节上不断加大资金及技术投入，

逐步发展壮大。

(3)日化行业细分市场状况

①个人护理产品类

个人护理类产品包括洗发水、沐浴露、护发素等。随着国民经济

发展及城镇化进程加快，我国居民住房条件、公共卫生设施等条件不

断改善，居民生活质量有了大幅提高，人们对健康生活有了更高追求,

对个人护理用品的使用要求更高。欧睿国际数据显示，2015年我国护

发用品市场规模约为500亿元，洗浴用品市场规模约为220亿元，且

未来仍将保持4%-6%的增长速度。

②化妆品类

化妆品包括护肤品、彩妆等。欧睿国际的统计数据显示，2011年,

我国化妆品的销售额在1,000亿元左右，至2016年已超过2,000亿元,

近年国内化妆品销售额保持较高的增长速度。我国中高端消费者主要

购买欧美及日韩品牌产品，而对广大的基层消费者而言，更倾向于选

购性价比优良的民族自主品牌，因此国产品牌市场潜力巨大。

③家居护理用品

家居护理用品包括洗衣粉、皂类、洗洁精等清洁类产品。本土家

居护理品牌发展较快，已占据了国内市场半壁江山，立白等品牌的市

场份额已经在洗洁精、洗衣粉领域处于领先地位；蓝月亮在洗衣液市

场由2007年至2013年实现了高速增长，一度占据了市场主导地位，

纳爱斯更是在2006年收购了英属中狮旗下的的香港奥尼、裕西、莱然

三家公司，兼并了“百年润发”、“西亚斯”及“香港奥尼”3个品牌,

取得了83只商标的独占使用权，开创了本土日化企业真正意义上并购

外资企业的开端。

4、行业发展趋势

改革开放以来，我国日化行业迎来了新的发展契机，上世纪80年

代末我国日化行业全面对外资开放，国际巨头的强势进入对中国本土

品牌的发展形成强有力的挑战。然而，我国经济的持续发展及城镇化

进程的加快给本土企业发展创造了有利条件，本土企业在高度竞争的

市场环境中经过艰难成长，在品牌、技术、营销渠道等方面形成了自

己的独特优势，并在部分子行业中完成了初步积累，中国日化行业整

体处于突破期。

第四章建设方案与产品规划

一、建设规模及主要建设内容

（-）项目场地规模

该项目总占地面积62973.27nf（折合约94.46亩），预计场区规

划总建筑面积74938.19m2o

（二）产能规模

根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设

规模确定达产年产健康护理用品20000吨，预计年营业收入67200.00

万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

第五章项目选址分析

一、项目选址原则

1、符合国家地区城市规划要求；

2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；

3、节约和效力原则；

安全的原则；

4、实事求是的原则；

5、节约用地；

6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。

二、建设区基本情况

项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成

部分。交通体系开放便捷，周边10分钟车程范围内，有高速公路4条、

高速公路出入口6个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。

项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达50%以上，空气和水

质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到

“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够

提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实

高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、

调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高

品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐

稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。

2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的

决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向

好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对

标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台

阶。

三、创新驱动发展

坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产

业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支

撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为

重点的“三大新兴产业”，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增

长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济

实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。

坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济

发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、

出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，

加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节

改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开

放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外

联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能

成长和传统动能改造提升。

四、“十三五”发展目标

保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、

包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年,

全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到

2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。

——产业支撑更加有力。”三大新兴产业”实现快速发展，传统

产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。

一一城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进

一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。

——人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、

住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，

人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、

幸福感显著增强。

五、产业发展方向

以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强

县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的

经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基

地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型

升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到

“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数

量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%

以上。

（一）着力推进园区率先发展

以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工

业新城・生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。

（二）加快传统产业转型升级

“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、

低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特

色制造业高端化发展。

（三）推动新兴产业发展壮大

坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制

造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新

的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达

到30%以上。

三、项目选址综合评价

项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文

物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、

远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情

况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理

的。

第六章建筑工程技术方案

一、项目工程设计总体要求

（一）建筑工程采用的设计标准

1、《建筑设计防火规范》

2、《建筑抗震设计规范》

3、《建筑抗震设防分类标准》

4、《工业建筑防腐蚀设计规范》

5、《工业企业噪声控制设计规范》

6、《建筑内部装修设计防火规范》

7、《建筑地面设计规范》

8、《厂房建筑模数协调标准》

9、《钢结构设计规范》

（二）建筑防火防爆规范

本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。

一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃

或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑

内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是

疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散

的要求，便于人员疏散。

建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生

产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、

抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门

的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。

（三）主要车间建筑设计

在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意

美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协

调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计,

力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用

节能环保的新结构、新材料和新技术。

（四）本项目采用的结构设计标准

1、《建筑抗震设计规范》

2、《构筑物抗震设计规范》

3、《建筑地基基础设计规范》

4、《混凝土结构设计规范》

5、《钢结构设计规范》

6、《砌体结构设计规范》

7、《建筑地基处理技术规范》

8、《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》

9、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》

（五）结构选型

1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行

《建筑抗震设计规范》的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度

抗震设防。

2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该

区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独

立基础。

3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。

二、建设方案

（一）建筑结构及基础设计

本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结

构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。

基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采

用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。

（二）车间厂房、办公及其它用房设计

1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用

彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。

2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重

墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。

3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条

形基础。

（三）墙体及墙面设计

1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩

钢板。

2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂

料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。

腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依

据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加

气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实

心页岩砖。

（四）屋面防水及门窗设计

1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层,

上人屋面加装保护层。

2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。

3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、

配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。

有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，

玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。

（五）楼房地面及顶棚设计

1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石

面层。

2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。

（六）内墙及外墙设计

1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，

卫生间采用卫生磁板面层。

2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。

（七）楼梯及栏杆设计

1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。

2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。

（A）防火、防爆设计

严格遵守《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中相关规定,

满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防

爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、

经济合理。

（九）防腐设计

防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环

境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，

综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修

困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。

（十）建筑物混凝土屋面防雷保护

车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用中10mm镀锌圆钢做避雷带,

利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米

（第H类防雷建筑物）或25.00米（第HI类防雷建筑物）。

（十一）防雷保护措施

利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱

子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻RWL00Q（共用接地系

统）。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积74938.19nf,其中：生产工程45337.60itf,

仓储工程8468.02而，行政办公及生活服务设施3821.85itf,公共工

程17310.72m2o

建筑工程投资一览表

单位：m\万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注

1生产工程22097.3245337.604538.66

1.11#生产车间6629.2013601.281361.60

1.22#生产车间5524.3311334.401134.66

1.33#生产车间5303.3610881.021089.28

1.44#生产车间4640.449520.90953.12

2仓储工程4127.278468.02703.36

2.11#仓库1238.182540.41211.01

2.22#仓库1031.822117.01175.84

2.33#仓库990.542032.32168.81

2.44#仓库866.731778.28147.71

3行政办公及生活服务设施3211.643821.85446.84

3.1行政办公楼2087.572484.20290.45

3.2宿舍及食堂1124.071337.65156.39

1公共工程7088.2717310.721857.11辅助用房等

5绿化工程4219.2125.10

6其他工程22229.562754.55场地、道路、景观亮化等

7合计62973.2774938.1910325.62

第七章原辅材料供应及成品管理

一、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XXX（待定）及周边市场均有供货厂家（商户），完全

能够满足项目建设的需求。

二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

（-）主要原材料供应

本期工程项目将以健康护理用品量生产为流程，原材料及辅助材

料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：瓶体、罩盖、纸标、

纸箱、压泵、发用调理剂、去污剂、香精、润肤剂等若干，XX（集团）

有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上

下游客户关系。

（二）主要原材料及辅助材料管理

1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓

库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的

质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质

量关，确保产品生产质量。

2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存

放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以

满足本期工程项目生产的需要。

3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分

存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混

批错号、混用原材料而造成的质量事故。

第八章技术方案

一、企业技术研发分析

公司通过移动互联网、物联网等技术与设备结合，以智能产品和

智能工厂为重点深入推进智能制造。

1、持续推进4.0产品工程。4.0产品以“模块化平台+智能化产品”

为核心，深度融合传感、互联等技术，均可实现“自诊断、自调整、

自适应”，在性能、可靠性、智能化、环保方面更上新台阶。公司计

划通过自主研发和技术引入，全面实现原有产品的换代升级，充分发

挥智能化技术优势，不断创造全新的市场需求。

2、加快推进智能工厂建设。该项目的建设，将完全按照智能制造

示范车间的标准进行建设，力争成为国内领先的产业制造基地。产品

实现多种不同规格的标准生产，努力成为行业智能工厂新标杆。

二、项目技术工艺分析

（一）技术来源及先进性说明

本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水

平。

（二）项目技术优势分析

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量

水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、

功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证

产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算,

利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该

技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本

期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内

采购。

3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，

应变市场能力很强。

（三）工业化技术方案可靠性分析

1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平

衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、

故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。

2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确

保能够生产出质量合格的产品。

三、项目技术流程

基础原料一加热溶解一保温搅拌一降温冷却一搅拌出料一静置一

灌装f成品f检验f包装

四、设备选型方案

在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的

正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生

产成本。

本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检

测设备，预计购置安装主要设备共计113台（套），设备购置费

16473.75万元。

主要设备包括：乳化机、双向搅拌锅、平盖预溶锅、搅拌桶、储

罐、锅炉

第九章环保方案分析

一、环境保护综述

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理

办法》等相关规定，为贯彻落实国家在环境保护方面的方针和政策，

该项目在设计与施工中，认真贯彻落实“全面规划、合理布局、保护

环境、造福人民”的方针，在项目建设和正常运营的各个阶段，严格

执行“三同时”的原则，在发展生产的同时，保护好人类赖以生存的

自然环境。遵循有关环境保护的技术规范和设计标准，认真执行“预

防为主”的方针，在项目建设和经营过程中对污染物进行控制与治理,

必须采取科学有效的治理措施，保证项目建成后，各种污染物的排放

符合国家标准的要求。

本项目设计严格执行《建设项目环境保护设计规定》的政策要求,

同时，在项目设计过程中特别关注以下标准规定：

1、《中华人民共和国环境保护法》

2、《中华人民共和国污染防治法》

3、《中华人民共和国大气污染防治法》

4、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》

5、《环境空气质量标准》

6、《城市区域环境噪声标准》

7、《地表水环境质量标准》

8、《污水综合排放标准》

9、《工业企业环境噪声排放标准》

10、《恶臭污染物排放标准》

11、《土壤环境质量标准》

12、《大气污染物综合排放标准》

13、《危险废物填埋污染控制指标》

14、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

15、《地下水质量标准》

16、项目卫生执行《工业企业设计卫生标准》标准规定。

17、项目正常运营过程废弃物严格按照《工业企业固态废弃污染

物排放标准》执行。

二、施工期环境影响分析

(-)大气环境影响分析

项目施工期间，由于场地平整、土方挖掘、水泥和砂石等建筑材

料的装卸和运输、弃土的运送等，车辆频繁过往和混凝土砂浆的配制

等施工过程，必然会产生大量的扬尘，施工场地道路与砂石场遇风亦

会产生扬尘，产生量与施工进度及天气有关，致使周围环境空气中的

降尘和TSP量的增加，周围环境空气质量在短时