中国长时储能行业发展现状及趋势分析

中国长时储能行业发展现状及趋势分析一、行业综述1、定义及分类长时储能指的是4小时以上的储能技术，由于这一系统可以实现跨天、跨月，乃至跨季节充放电循环，因此能够满足电力系统的长期稳定，在可再生能源发电领域运用广泛。长时储能方式分类情况长时储能方式分类情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、发展历程2017年到2020年是长时储能发展的萌芽期，首先是国内第一个关于储能的指导性文件提出，推动了整个储能行业的发展，进而为长期储能的发展奠定了基础。2020年到2023年是长时储能发展的启动期，储能的市场化发展对于储能行业的发展起到了极大的激励作用，新兴储能装机规模在2022年实现了19.5%的同比增长，传统储能技术不断完善，新兴储能技术不断进步。2026年以后是长时储能的高速发展期，抽水蓄能发展受限，需要依靠新型长时储能技术提供增量的灵活性资源，而新型储能技术经过多年研究将更加成熟。长时储能行业发展历程长时储能行业发展历程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、行业背景1、政策环境储能是产业升级最重要的核心行业之一，近年来，受疫情和俄乌冲突的影响，能源危机日渐成为国际重点关注的问题。中国作为世界工厂，能源需求巨大。储能行业已是中国关注对象，为了提高储能效率，规范行业发展，政府出台了一系列相关政策，旨在减少能源紧缺问题，为产业升级提供充足的保障。中国长时储能行业相关政策梳理中国长时储能行业相关政策梳理资料来源：政府公开报告，产业研究院整理2、社会环境如今新能源汽车越来越受到人们的青睐，中国新能源汽车的销量逐年攀升，据统计，由2019年的121万辆增长至2021年的352万辆，增长幅度接近300%，2021年年同比增长156.93%，预计截至2022年销量将达到590万辆。新能源汽车的热销，将导致充电桩功率器件驱动器的需求增加。2019-2022年中国新能源汽车行业销量及增速情况2019-2022年中国新能源汽车行业销量及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国长时储能行业市场深度研究及投资战略咨询报告》三、产业链1、产业链分析长时储能的产业链上游为电池原材料，包括容百科技、当升材料、贝特瑞等企业；产业链中游为设备供应商及储能系统集成和安装，包括宁德时代、派能科技、阳关电源、永福股份、派能科技等企业；产业链下游为以发电侧、电网侧为代表的终端用户，包括华能电网、国家电网、许继电气等企业。长时储能行业产业链长时储能行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理2、上游环节分析近年来，我国储能市场呈现出高速增长态势，催生对于储能逆变器的巨大需求，储能逆变器市场前广阔，2021年进一步增长至30.7亿元，同比增长38.91%。2022年市场规模达59.5亿元，预计2023年将增至104.4亿元。2020-2023年中国储能逆变器市场规模及增速情况2020-2023年中国储能逆变器市场规模及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理四、行业发展现状1、全球长时储能储能容量随着可再生能源占比持续提升，至2025年长时储能全球累计装机量将达30-40GW（对应储能容量约1TWh），累计投资额约500亿美元；至2030年，全球可再生能源渗透率将超过60%，长时储能全球累计装机量将达150-400GW（对应储能容量约5-10TWh），累计投资额约2000-5000亿美元。至2040年，长时储能全球累计装机量将达1.5-2.5TW（对应储能容量约85-140TWh），累计投资额约1.5-3.0万亿美元。2025-2040年全球长时储能储能容量预测情况2025-2040年全球长时储能储能容量预测情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、中国电化学储能装机规模中国市场受益于电池技术不断进步和成本的快速下降，电化学储能行业逐年攀升，据统计，2022年中国电化学储能装机3.27GW，占全球电化学储能的23%，占国内储能装机规模的9.2%，高于全球水平。2016-2020年中国电化学储能装机规模情况2016-2020年中国电化学储能装机规模情况资料来源：公开资料，产业研究院整理3、中国长时储能行业市场规模中国长时储能自2020年开始进入萌芽期，由于行业技术发展尚不成熟，在整个储能行业市场规模中占比很小，直到2022年市场规模为456亿元，进入启动期后，行业市场规模增速提高，预计在2024年达到852.4亿元。2020-2024年中国长时储能行业市场规模及增速情况2020-2024年中国长时储能行业市场规模及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理4、中国抽水储能装机规模过去10年内我国抽水蓄能装机保持较快增长，据统计，2022年抽水蓄能装机达45.19GW，同比增长24.2%，2018年到2022年装机规模复合增长率达8.5%。2018-2022年中国抽水储能装机规模及增速情况2018-2022年中国抽水储能装机规模及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理五、行业发展趋势1、光储全方位一体化光伏企业全面进入储能行业。晶澳科技、晶科能源等光伏企业携储能产品亮相，借助于此前光伏客户的积累，其储能业务有望高速增长。2、电芯进步仍是储能降本核心动力长寿命电芯成为兵家必争之地。电芯循环寿命仍是当前全生命周期度电成本中的核心影响因素，电芯的进步是实现“光储平价”的核心推动力。刀片电池开始在储能领域应用。比亚迪推出首款集成刀片电池的储能系统“比亚迪魔方”，大幅提升空间利用率。蜂巢能源发布了三大场景的短刀全系储能电芯及产品。3、多方发力角逐工商业储能各领域企业纷纷入局工商业储能，推出系统