中国卫浴行业发展现状及竞争格局分析

中国卫浴行业发展现状及竞争格局分析刘潘刘潘2023-08-2615:51一、卫浴产业概述1、卫浴的定义及分类卫浴按字面意思就是卫生、洗浴，是供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常卫生活动的空间及用品。现阶段随着人们生活节奏的加快，对于各种产品的要求提高，出现了彩色卫浴用品。卫浴产品主要有浴室柜、龙头花洒、便器、卫浴设备、面盆、冲洗阀/阀芯、浴室配件、浴缸/淋浴/桑拿房、浴室电器、卫浴陶瓷砖、玻璃洁具/卫浴镜、木质洁具/亚克力/塑胶洁具、清洁用品、厨卫/厨房挂件、刀架/厨房挂钩/调味品架、陶瓷原料/琉璃瓦/瓷砖等。卫浴产品分类2、卫浴行业发展历程我国卫生洁具行业兴起于上世纪70年代，主要经历了起步、快速发展和稳步发展三个阶段。近年来，国家不断优化调整产业结构，推进深化供给侧结构性改革。自此卫浴行业加速洗牌，步入品牌集中化阶段，箭牌、惠达、九牧等一批本土卫浴品牌逐渐发展为全国性品牌，资金、人才、技术、渠道、生态链等都在向头部厂家靠拢，整个市场逐渐进入相对良性的发展阶段。卫浴行业发展历程二、卫浴行业发展相关政策卫浴行业主要伴随住房需求及装修改造需求的增长而增长。由于行业的市场化程度较高，政府部门和自律管理机构对行业的管理主要把控宏观层面，包括制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等，企业生产经营管理完全基于市场化方式，行业内有关协会负责行业自律管理。卫浴行业发展相关政策相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国卫浴行业市场深度评估及投资策略咨询报告》三、卫浴行业产业链1、卫浴产业链示意图从卫浴行业的产业链来看，卫浴行业的上游主要为各类位于卫浴产品的原材料生产行业，主要以木质原材料、玻璃原材料、水件盖板、铜材、釉原料、包装材料及产品零配件构成。产业链下游主要由增量房新添置以及存量房翻新改造两部分构成，需求来源于新房和存量房，房地产行业复苏进展对卫生洁具行业起到重大影响。卫浴行业产业链示意图2、卫浴下游行业现状分析2000年以来，我国房地产行业进入发展快车道，竣工房屋面积日益提升，2010年后，竣工房屋面积基本维持在10亿左右，积累下来的存量市场体量庞大，卫浴产品一般10年左右需要翻新，潜在市场空间巨大，同时，随着消费升级，居民二次装修需求随之提升，翻新周期缩短，卫浴市场空间进一步扩大。2016-2023年7月中国房地产竣工面积统计四、卫浴行业现状分析1、卫浴行业市场规模从2010年开始我国销售商品房面积均超过10亿㎡，我国已经进入存量房时代，旧房更新、二手房二次装修也已成为市场需求重要源泉，卫浴行业整体市场规模呈现稳中有增的趋势。根据中国建筑卫生陶瓷协会数据，2016-2022年我国卫浴市场规模由1420亿元增长至1937亿元，CAGR为4.5%。2016-2022年中国卫浴行业市场规模统计2、卫浴行业产品结构从细分市场来看，卫浴行业按品类划分，卫浴行业可分为水暖五金、卫生陶瓷、浴房浴柜、浴缸浴盆。其中水暖五金市场规模占比约为45%，卫生陶瓷占比约为26%，浴房浴柜占比约为16%，浴缸浴盆占比约为12%。卫生陶瓷主要涵盖坐便器、蹲便器、小便器等。2022年中国卫浴行业市场产品结构3、卫浴行业细分市场--卫生陶瓷卫生陶瓷行业企业数量方面，根据国家统计局数据，2021年我国规模以上卫生陶瓷企业共363家，较2020年增加7家，实现主营业务收入854.99亿元，同比增长15.1%。2022年受外部环境及房地产行业影响，行业收入下降，经营压力较大。2022年我国规模以上卫生陶瓷企业主营业务收入为754.88亿元，同比下降7.3%。2020-2022年中国规模以上卫生陶瓷企业数量及营收统计五、卫浴行业竞争格局1、卫浴行业竞争格局目前国内智能卫浴行业参与者主要包含：TOTO、科勒等国际知名卫浴品牌凭借其强大的资金实力、销售、生产布局完善以及较高品牌影响力，在国内高端卫浴领域占有较大市场份额；箭牌、九牧、恒洁等国内知名卫浴品牌，近年来，通过丰富产品线、稳步拓展产能，并加大研发投入力度推动产品技术迭代创新，在中高端卫浴市场与外资品牌展开追赶与竞争；此外以京东、小米为代表的互联网企业和松下、海尔等家电厂商，也纷纷试水智能卫浴产品，抢占中端为主的市场份额。2021年我国卫浴行业各企业市占率中箭牌、惠达和恒洁分别占比10%、5%和5%。2021年中国卫浴行业主要企业市占率2、卫浴行业重点企业营收箭牌家居创始于1994年，已发展成为国产卫浴领军企业，旗下箭牌、法恩莎、安华三大品牌覆盖不同消费群体。箭牌家居未来产品朝向智能化发展，同时深入推进全渠道营销，品牌影响力持续提升。2022年箭牌家居卫生陶瓷业务占比46.71%，近年来占比保持稳定；龙头五金产品收入快速增长，其收入占比由2018年的18.96%快速提升至2022年的27.55%。2018-2022年卫浴行业重点企业营业收入对比六、卫浴行业未来发展趋势1、卫浴市场呈现产业升级趋势我国一、二线城市中智能卫浴渗透率逐步提升，智能马桶、智能花洒、智能镜等产品受到消费者青睐；乡镇市场中坐便器加速迭代蹲便器；全卫定制趋势下，各卫浴品类的配套率提升，进而推动客单值提升。综上我国卫浴市场呈现产业升级趋势，价格带上移驱动行业稳步扩容。2、行业集中度将得到进一步提升从细分市场以及整体占有率看，国产卫浴占比较高，但进口品牌在高端市场仍占据主要市场，随着多年技术积累和市场开拓，本土品牌也逐渐向中高端市场进军，大众消费者对国产卫浴品牌的认可度也在不断提高。随着我国供给侧结构