中国袜子行业重点企业洞析

中国袜子行业重点企业洞析一、企业基本概况1、行业定义袜子，一种穿在脚上的服饰用品，起着保护脚和防脚臭的作用。袜子是总称，按原料分有棉纱袜、毛袜、丝袜和各类化纤袜等，按造型分有长筒袜、中筒袜、船袜，连裤袜等，还有平口、罗口，有跟、无跟和提花、织花等多种式样和品种。从袜品出口市场来看（包括棉袜611595和合纤袜611596），2022年我国棉袜出口数量169亿双，出口金额为62亿美元。出口平均单价持续上涨，从2021年的0.36美元/双上涨至2022年的0.369美元/双，上涨2.5%。2、重点企业基本情况对比华孚时尚作为全球最大的色纺纱制造商和供应商之一，主营中高档色纺纱线，配套提供高档新型的坯纱、染色纱，同时提供流行趋势、原料与产品认证、技术咨询等增值服务。通过色彩、材质、工艺技术的集成创新，为客户提供优质的产品和服务。公司在坚持主业的同时，共享产业，以纱线贯通纺织服装产业，整合棉花种植、棉花加工、仓储物流、花纱交易、纺服供应链，实现前后端产业贯通，致力成为全球纺织服装产业时尚营运商。健盛集团主要业务为针织运动服饰的生产制造，二十多年来专注于棉袜、无缝服饰的生产制造，已同众多国际知名品牌建立了深厚的合作伙伴关系，形成了日本、欧洲、大洋洲、美国等四大稳固市场。袜子行业重点企业基本情况对比袜子行业重点企业基本情况对比资料来源：公司官网，产业研究院整理二、行业重点企业发展历程对比华孚时尚股份有限公司是中国A股首家色纺行业上市公司，全球色纺产业领导品牌、全球较大的新型纱线供应商和制造商。浙江健盛集团股份有限公司是2007年由江山健盛袜业有限公司整体变更设立的股份有限公司，健盛袜业公司成立于1993年。股票“健盛集团”已于2015年1月27日在上海证券交易所挂牌交易。袜子行业重点企业发展历程袜子行业重点企业发展历程资料来源：公司官网，产业研究院整理三、行业重点企业经营情况对比1、企业总资产和净资产从资产来看，2022年华孚时尚的总资产为181.4亿元；净资产达到62.9亿元，较上年减少了7.2亿元，同比下降10.2%；净资产的占比为34.7%。截至2022年底健盛集团的总资产为38.9亿元，同比下降1.6%；净资产为24.9亿元，同比增长7.5%；净资产的占比为64%。2016-2022年袜子行业重点企业资产统计图2016-2022年袜子行业重点企业资产统计图数据来源：公司年报，产业研究院整理2、企业营业收入和营业成本从营收和营业成本来看，2022年华孚时尚实现营业收入为144.6亿元，较上年减少了22.5亿元，同比下降13.5%；2022年营业成本为146.4亿元，较上年减少了14.8亿元，同比下降9.2%。2022年健盛集团实现了营业收入为23.5亿元，同比增长14.7%；2022年营业成本为20.7亿元，同比增长11.5%。2016-2022年袜子行业重点企业营业收入对比图2016-2022年袜子行业重点企业营业收入对比图数据来源：公司年报，产业研究院整理2016-2022年袜子行业重点企业营业成本对比图2016-2022年袜子行业重点企业营业成本对比图数据来源：公司年报，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国袜子行业发展监测及市场发展潜力预测报告》3、企业营收结构2022年华孚时尚的主要产品有袜制品、纱线和网链等，其中袜制品的营收占比为2.4%，在该企业主营产品中排名第3；健盛集团的主要产品有针织休闲棉袜和针织运动棉袜等，针织休闲棉袜的营收占比为12.8%。2022年袜子行业重点企业营业收入结构图2022年袜子行业重点企业营业收入结构图数据来源：公司年报，产业研究院整理4、企业净利润2022年华孚时尚实现归属于上市公司股东的净利润为-3.5亿元，同比下降161.6%。2022年健盛集团实现归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元，同比增长56.5%。2016-2022年袜子行业重点企业归属母公司净利润对比图2016-2022年袜子行业重点企业归属母公司净利润对比图数据来源：公司年报，产业研究院整理5、企业ROE从盈利能力来看，2016-2021年期间，华孚时尚平均每年的加权平均净资产收益率为7.1%；健盛集团平均每年的加权平均净资产收益率为2.8%。2022年，健盛集团的加权平均净资产收益率较高，说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。2016-2022年袜子行业重点企业加权平均净资产收益率对比图2016-2022年袜子行业重点企业加权平均净资产收益率对比图数据来源：公司年报，产业研究院整理6、企业研发投入对比2022年华孚时尚和健盛集团的研发费用分别为1.39亿元和0.65亿元，研发投入占营业收入的比例分别为0.96%和2.76%。比较2022年和2021年的研发投入增量，华孚时尚研发费用较上年减少0.15亿元，研发费用率较上年增加了0.04个百分点。2022年健盛集团研发费用较上年增加0.06亿元，研发投入占营业收入的比例减少了0.11个百分点。2021-2022年袜子行业重点企业研发投入金额统计图2021-2022年袜子行业重点企业研发投入金额统计图数据来源：公司年报，产业研究院整理四、重点企业袜子产品经营情况对比1、袜子产品营业收入和营业成本从各企业每年的袜子的营业收入来看，健盛集团成绩较好。2022年健盛集团的袜子产品实现营业收入15.41亿元。2022年华孚时尚的袜子实现营业收入3.48亿元，同比增长29.2%。2016-2022年华孚时尚VS健盛集团袜子营业收入统计图2016-2022年华孚时尚VS健盛集团袜子营业收入统计图数据来源：公司年报，产业研究院整理2022年华孚时尚在袜子产品上的营业成本为2.55亿元，同比增长51.2%。2022年健盛集团在袜子产品上的营业成本为10.90亿元。2016-2022年华孚时尚VS健盛集团袜子营业成本统计图2016-2022年华孚时尚VS健盛集团袜子营业成本统计图数据来源：公司年报，产业研究院整理2、袜子产品毛利率2022年华孚时尚在袜子产品上的毛利率为26.7%，较上年同期减少10.7个百分点。健盛集团2022年在针织休闲棉袜产品上的毛利率为24.32%，针织运动棉袜产品上的毛利率为30.45%，较上年同期分别减少0.96个百分点和减少1.83个百分点。2016-2022年华孚时尚VS健盛集团袜子毛利率走势图2016-2022年华孚时尚VS健盛集团袜子毛利率走势图数据来源：公司年报，产业研究院整理3、袜子产品产销、存量健盛集团2022年袜子的产销量分别为3.38亿双和3.43亿双，较上年同期分别减低了14.1%和10.4%；库存量为0.