制药行业的战略集团分析研究 工商管理专业

制药行业的战略集团分析企业战略集团的划分战略集团，又称战略集群、行业内战略群，是指一个产业内执行同样或类似战略并具有类似战略特征的一组企业。它们在类似的战略的影响下，会对外部环境作出类似的反应，采取类似的竞争行动，占有大致相同的市场份额。这种特征可以用战略集团图勾画出来，以作为产业内部竞争分析的一种工具。制药行业是一个高投入、高风险、高回报的行业，纵观世界知名制药企业，无不拥有独立的知识产权，在创新能力以及市场占有率上表现异常突出。因此，本文将从创新能力和市场强度两个综合性维度对国内制药企业进行战略集团的分组。创新能力关于制药企业的创新能力评价，本文采用TOPSIS分析法TOPSIS（TechniqueforOrderPreferencebySimilaritytoanIdealSolution）法是C.L.Hwang和K.Yoon于1981年首次提出，TOPSIS法根据有限个评价对象与理想化目标的接近程度进行排序的方法，是在现有的对象中进行相对优劣的评价。TOPSIS法是一种逼近于理想解的排序法，该方法只要求各效用函数具有单调递增（或递减）性就行。TOPSISTOPSIS（TechniqueforOrderPreferencebySimilaritytoanIdealSolution）法是C.L.Hwang和K.Yoon于1981年首次提出，TOPSIS法根据有限个评价对象与理想化目标的接近程度进行排序的方法，是在现有的对象中进行相对优劣的评价。TOPSIS法是一种逼近于理想解的排序法，该方法只要求各效用函数具有单调递增（或递减）性就行。TOPSIS法是多目标决策分析中一种常用的有效方法，又称为优劣解距离法。为方便数据的完整收集及整理分析，本文关于战略分组分析所采用的数据，基本为2011年度的数据。随时用数据来源：陶剑虹，2012年中国医药百强结构及市场竞争格局分析，医药经济报，SFDA南方医药经济研究所参数类型规模参数投入参数特征指标销售收入、产品产值研发强度、研发人员占比企业近三年主营业务收入平均增长率(%)新产品产值比重(%)企业研发费用占比(%)研发人员占比(%)复星32.13%53.5东阳光11.725.8先声30.4246先声9.720辰欣24.9463.7恒瑞9.616东阳光22.7340天士力9.310.8恒瑞21.8165.1辰欣6.911.5绿叶21.515复星5.65天士力20.466康缘510康缘20.1748绿叶515石药16.810.8石药57.5齐鲁16.375.3齐鲁4.818说明：应参选企业要求，为保护商业秘密，部分指标用相对值代替。参考类型产出指数溢价指数指数指标新药数量、重大新药专项数未来三年的预测规模增长企业新药数专项数企业未来三年的增长预测(%)复星49东阳光37.7先声220天士力35.3恒瑞215复星30.7石药153恒瑞25.2天士力118辰欣22.2康缘47康缘20绿叶45先声18.5齐鲁20绿叶14.8东阳光8齐鲁11.6辰欣5石药10.5说明：新药数为近三年上市的一类、二类新药数、专项数为承担国家重大新药创制专项数。根据创新力评价模型，运用TOPSIS分析法得出上述十家企业各自的评分值（最优模型分值为100），并以此绘出柱状图如下所示：类型企业TOPSIS分值有效创新恒瑞92.87先声92.23天士力92.1持续创新石药89.64齐鲁89.04复星86.83开放创新东阳光66.97康缘63.44绿叶56.73辰欣53.73根据这10家创新型药企各自的特点，可以将它们分作三个梯队：有效创新：创新不是发明创造，不需要总是颠覆，有时候赢在改变一点点。恒瑞、先声和天士力这三家均属于先锋性原创药企，它们在2011年均有一个一类新药获批准上市。持续创新：让创新成为连续状态，没有间断，不给竞争对手另辟蹊径的机会。石药、齐鲁和复星是上规模的创新中坚力量，其研发费用占比在4.7%~5.6%之间。开放创新：在全球研发资源梯度转移中主动寻找机遇，加大合作与资源整合力度。东阳光、绿叶、康缘和辰欣都属于快速成长型药企，在创新方面有持久的专注力。市场强度联系生活实际，有时候，人们在评价一家药企是否做得好更多的是从其市场强度层面进行评价。无疑，进行战略集团分组时，需要着重分析市场强度这一维度。市场强度是一个综合性很高的指标，其一般包括以下几个分析：市场地位分析：市场地位一般通过市场占有率高低衡量，主要指标有整体市场占有率指标、相对市场占有率指标与产品市场覆盖率指标，这三个指标越高表明企业产品地位越强。对比市场占有率指标大于1表明企业在竞争中处于绝对优势。收益性分析：通过使用统计分析方法，如销售利润率分析、资金利润率分析、边际利润分析等，确定重点企业，搞清企业对市场的利润贡献程度及确定不同企业的目标销售量。成长性分析：主要通过定基环的发展速度，对客户企业销售增长率、实质销售增长率、市场扩大率进行分析，明确客户企业销售额的实质增长，搞清客户企业市场地位变化程度。产品竞争强度分析：把客户企业产品与竞争对手产品在性能、质量、外观、包装、商标、价格等方面进行分忻对比。2012年，我国的医药经济报披露了2011年度中国制药工业的百强名单2011年度中国制药工业百强名单篇幅较长，出于论文版式编排需要，该名单将在附件中呈现。，这是我国首次对制药工业的药企进行系统而综合的排名。该2011年度中国制药工业百强名单篇幅较长，出于论文版式编排需要，该名单将在附件中呈现。另外，在2011年度中国制药工业的百强名单中，天士力位列第11，齐鲁位列第13，复星位列第19，恒瑞位列第23，先声位列第25，康缘位列第31，辰欣位列第50，绿叶位列第51，东阳光位列第61。综上所述，大致上可以对我国药企的战略集团进行如下划分：（高）（高）创新能力BB集团：恒瑞、先声、DD集团：石药、华润、上药、哈药CC集团：天士力、齐鲁、复星AA集团：东阳光、绿叶、辰欣、康缘（低）（低）（低）（低）市场强度市场强度（高）企业群组属性特征及战略分析(李辰)附件2011年中国制药工业百强名单来源：中国医药联盟（来源：中国医药联盟（）、医药经济报。其中，广州医药集团有限公司由于集团内部进行重组工作，数据尚未确认，暂不排名。排名企业名称1华润医药集团有限公司2上海医药（集团）有限公司3石药集团有限公司①①①石药集团有限公司包含：中润制药、中诺药业、欧意药业、维生药业等子公司。4哈药集团有限公司②②②哈药集团有限公司包含：哈药总厂、哈药三精股份、哈药六厂、哈药中药有限公司、哈药生物工程、哈药总厂制剂厂等子公司。5扬子江药业集团有限公司6吉林修正药业集团股份有限公司7华北制药集团有限责任公司8步长制药9中国北京同仁堂（集团）有限责任公司10天津医药集团有限公司11天津天士力集团有限公司12天津金耀集团有限公司③③③天津金耀集团有限公司包含：天津药业、天药股份、金耀氨基酸、天安股份等子公司。13齐鲁制药有限公司14联邦制药国际控股公司△110△出于品牌统一宣传需求，联邦制药国际控股公司和东瑞制药（控股）有限公司要求以其集团名称参与中国制药工业百强排名，两家公司为香港注册企业，参与排名的金额只统计其在中国境内部分。15四川科伦药业股份有限公司

16中国生物技术集团公司

17太极集团有限公司

18辅仁药业集团有限公司

19上海复星医药（集团）股份有限公司

20康美药业股份有限公司

21瑞阳制药有限公司

22江西济民可信集团有限公司

23江苏恒瑞医药股份有限公司

24云南白药集团股份有限公司

25先声药业有限公司

26山东罗欣药业股份有限公司

27浙江新和成股份有限公司

28江苏豪森药业股份有限公司

29鲁南制药集团股份有限公司

30浙江医药股份有限公司

31江苏康缘集团有限责任公司

32神威药业有限公司

33悦康药业集团有限公司

34江苏济川制药有限公司

35寿光富康制药有限公司

36陕西必康制药有限公司

37河南省宛西制药股份有限公司

38康恩贝集团有限公司

39丽珠医药集团股份有限公司

40武汉人福医药集团股份有限公司

41马应龙药业集团股份有限公司

42东北制药集团有限责任公司

43成都地奥制药集团有限公司

44利君制药④④④利君制药包含石家庄四药有限公司。45天圣制药集团股份有限公司

46浙江海正药业股份有限公司

47江苏正大天晴药业股份有限公司

48深圳市海普瑞药业股份有限公司

49山东新华医药集团有限责任公司

50辰欣药业股份有限公司

51山东绿叶制药集团有限公司

52山东鲁抗医药股份有限公司

53四川好医生药业集团有限公司

54江苏苏中药业集团股份有限公司

55石家庄以岭药业股份有限公司

56江苏亚邦药业集团股份有限公司

57武汉健民药业集团股份有限公司

58华东医药股份有限公司

59金陵药业股份有限公司

60仁和药业股份有限公司

61宜昌东阳光药业股份有限公司

62贵州益佰制药股份有限公司

63李时珍医药集团有限公司

64江苏联环药业集团有限公司

65浙江仙琚制药股份有限公司

66宁夏启元药业有限公司⑤⑤⑤宁夏启元药业有限公司包含启元国药有限公司。67山西振东制药股份有限公司

68普洛股份有限公司

69浙江华海药业股份有限公司

70远大医药（中国）有限公司

71辽宁诺康生物制药有限责任公司⑥⑥⑥辽宁诺康生物制药有限责任公司包含：吉林省育华药业有限责任公司、沈阳守正生物技术有限公司、蓬莱诺康药业有限公司等子公司。72深圳信立泰药业股份有限公司

73重庆科瑞制药（集团）有限公司

74河南天方药业股份有限公司

75深圳致君制药有限公司

76北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

77国药集团威奇达药业有限公司

78昆明制药集团股份有限公司

79浙江海翔药业股份有限公司

80菏泽睿鹰制药集团有限公司

81上海现代制药股份有限公司

82广西梧州中恒集团股份有限公司

83吉林敖东药业集团股份有限公司

84长春高新技术产业（集团）股份有限公司

85亚宝药业集团股份有限公司

86桂林三金药业