赛迪前瞻2024年第11期（总851期）：国外NPE新动向对我影响及对策建议-水印版

国外NPE新动向对我影响及对策建议专利运营公司（NPE）以收取大额专利许可费为经营目标，进美国利益法案》以防止国际贸易委员会（ITC）被NPE滥用，保护具有战略意义的美国产业。现阶段，国外NPE发展呈现掌握高质量专利多、涉及重点领域广和“隐形”NPE活跃的特点，对建议加快完善行业对NPE活动的跟踪监测机制、增强国内专利聚合防御服务能力、提高企业海外知识产权风险防范水平。一、高度关注国外NPE三方面新动向NPE是英文Non-PracticingEntity的缩写，指拥有专利但不从事专利产品生产的机构。正常运营下的NPE主要包括大学和科研机构等，但其中有部分NPE常常以专利侵权为借口发起大规模平行诉讼来牟取高额利润，其行径几近敲诈，美国将此类NPE称为PAE（专利主张实体）并加以规制；国内企业最多接触到的就是这类NPE，通常称之为“专利流氓”或“专利蟑螂”。（一）NPE手中可运营的高质量专利增多据半导体业内人士披露，美光将151项存储器等美国半导体专利转让给NPElodestarlicensing集团，其中有38项专利估值在以上，占比接近1/4，专利整体质量较高。2023年9月韩国LG化学出售液晶面板零部件业务，自此国际液晶面板两大巨头三星其积累数十年的专利资产或流入NPE手中，其中不乏显示领域基础核心专利。NPE获取的专利质量大大提升，其诉讼可狙击高新技术领域企业技术创新，加剧企业负担，成为创新的绊脚石。（二）NPE锁定的领域扩大至未来产业随着万物互联时代开启，汽车、家电和物联网等领域的智能化发展离不开通信标准必要专利许可，NPE凭借其前期收购的通信标准必要专利将诉讼逐步向汽车等领域蔓延。以智能网联汽车专利池Avanci为例，其拥有5G标准必要专利占八成以上，许可费率为每辆车32美元。康文森和西斯威尔等NPE从诺基亚、索尼、松下等老牌通信企业收购通信领域专利，如今瞄准的是物联网海量连接特性带来的丰厚专利许可收益。人工智能领域是当前各国抢占的技术高地，技术复杂投入较大，专利布局出现交叉情况较多，密集的专利布局和较大应诉成本给NPE带来可乘之机。（三）“隐形”NPE活跃“隐形”NPE的运营模式是母公司在海外囤积专利，利用优先权在我国获得专利权，再通过在我国的控股子公司对我企业发起专利诉讼。控股子公司一般不以NPE的身份出现，有较大的迷惑性。如广州硅芯电子科技有限公司在美国有母公司，该公司自2019年起数次起诉集创北方，以扰乱集创北方上市进程为手段，牟取巨额和解金，据集创北方反映，该公司在前不久对其仍有滋扰行为。全球创新聚合有限责任公司是美国NPEiPEL公司的中国子公司，iPEL公司已经从华为和中兴手中收购了超过1000项专利家族，并通过子公司频繁对我国企业发起诉讼，2022年12月，分别起诉了暴雪软件开发（上海）有限公司和上海网之易网络科技发展有限公司，2023年5月，又将华硕电脑（上海）有二、国外NPE发展新动向对我不利影响（一）对我国产化替代进程埋下知识产权隐患通常企业将“淘汰”的专利转让给NPE，既能节省维持费用又可获取收益，是正常的企业管理行为；但NPE获取专利越来越注重高质量，引发担忧。NPE因仅拥有专利，并不实施或销售任何产品，而不受禁售令处罚的影响。美西方国家企业转让给NPE高质量专利，更是大大提高了其专利侵权诉讼的胜率，使其发起诉讼更加肆无忌惮。当前我国动态随机存取存储器（DRAM）芯片产业正在国产替代加速过程中，考虑到2023年5月美光受我制裁失去部分国内市场，关联其高质量专利转让NPE行为，恐引发大规模专利纠纷，影响我相关产业国产化替代进程。（二）对我承接国际产业转移埋下知识产权隐忧在每次国际产业转移过程中，都伴随着大量知识产权的流出。随着韩国三星和LG退出液晶面板业务，又有大批专利释放。2022年我国面板厂出货量1.69亿片，全球占比达到66.9%，我国成为全球显示产业中重要的一极。与此同时，众多的国内面板厂商也成为NPE锁定的目标，京东方、TCL华星光电、天马微电子、中电熊猫均遭遇过NPE的专利诉讼。作为国际产业转移的承接方，企业往往受制于产业基础专利的缺失，这些基础专利一旦落入NPE手中，国内相关企业将面临更多来自NPE的专利纠纷侵扰。（三）给我企业产品出海带来知识产权风险我国ICT企业是NPE长期关注的目标。近三年来，NPE高智发明对我TP-LINK、联想、TCL、一加等企业发起多起诉讼，所涉专利集中在无线通信、WiFi联网领域；2023年8月，松下就蜂窝通信专利在德国、英国、中国以及欧洲统一专利法院同步起诉小米和OPPO。随着通信技术在汽车、家电等领域智能化业务的广泛采用，上述NPE针对通信标准必要专利的诉讼将蔓延至汽车等更多领域。欧洲是我国新能源汽车出口的主要市场之一，欧洲统一专利法院在2023年6月正式运行，该法院判决会在德法等17国统一生效，若我新能源汽车等领域企业败诉则面临退出多国市场的风险。（四）对我国内企业正常的上市融资等活动形成干扰NPE通过提起专利无效策略，干扰国内企业的上市进程。专利无效策略是指NPE在没有找到侵权专利情况下，通过对企业提起专利无效的方式，将企业卷入专利诉讼；在企业应诉后迅速意图获得大笔和解金。“隐形”NPE因隐蔽性和迷惑性，初期可以绕开对其“恶意诉讼人”的定性；且其具有海外母公司强大的专利储备为靠山，常在国内专利诉讼中占据有利位置，对我企业正常的经营活动形成干扰。三、对策建议建立和完善行业对NPE活动的跟踪监测机制。借鉴UnifiedPatents组织工作模式，鼓励行业组织设立NPE观察名录，及时跟踪监测本领域主要NPE动向，有效识别行业内“隐形”NPE，并进行动态更新和调整。畅通行业组织和知识产权主管机关的长效沟通机制，借助国家知识产权局等专业力量，帮助成员防御NPE发起的恶意专利攻击。增强国内整体的专利聚合防御服务能力。借鉴RPXCooperation商业模式，鼓励大学、科研院所盘活手中专利资产、支持国内骨干企业和研究机构建设专利分析实验室，通过构建细分领域专利库、挖掘“长牙齿”专利以及收购国内外防御性专利等方式，为企业抵御专利诉讼风险提供有效手段和有力武器，进一步提升国内专利聚合防御服务能力。提高企业海外知识产权风险防范意识和水平。引导有条件的企业在海外目标市场建立知识产权专业团队，通过研究当地知识产权政策、分析执法环境和竞争格局，评估知识产权风险；积极寻求与国际企业专利交叉许可的机会、积累交叉许可谈判经验，获得更多的技术资源和知识产权保护。对于尚不具备条件的企业要从行业组织角度予以支持。精准对接高标准多边贸易知识产权规则。从产业发展实际