中国间苯二胺行业生产工艺、供需形势与竞争格局分析

中国间苯二胺行业生产工艺、供需形势与竞争格局分析一、间苯二胺行业概况1、定义及应用领域间苯二胺又称间二氨基苯、1,3-二氨基苯，是一种白色针状结晶，特性是具有较高的热变形温度、力学性能优异、耐腐蚀、介电常数高，是一种重要的芳香胺类固化剂。间苯二胺是一种用途广泛的中间体，目前间苯二胺主要用于间苯二酚、染料、环氧树脂固化剂、橡胶助剂、医药、涂料工业、水泥促凝剂和石油添加剂等产品的制取。间苯二胺主要应用领域2、生产工艺间苯二胺制备工艺主要是铁粉还原法和催化加氢法，其中催化加氢法相比铁粉还原法具有产量高、产品回收率高、产品质量高、废物少优点，被广泛应用到间苯二胺生产中。间苯二胺生产工艺二、间苯二胺行业产业链1、产业链结构间苯二胺上游主要包括间二硝基苯、氢气以及催化剂等原材料，中游为间苯二胺生产企业，包括浙江龙盛、四川红光等；下游广泛应用于染料、间苯二酚、间位芳纶、固化剂等众多领域。间苯二胺行业产业链2、下游改革开放以来，特别是二十世纪九十年代以后，随着世界服装、纺织、纤维、印染行业的转移，带动了我国染料工业的迅猛发展，逐渐成为全球最大的染料生产国家之一。根据中国染料工业协会数据，2022年全国染料行业产量为86.4万吨，同比增长3.47%。2015-2022年中国染料行业产量及增长情况相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国间苯二胺行业市场发展监测及投资前景展望报告》三、全球间苯二胺行业现状1、市场规模受产品价格以及需求体量的影响，近年来全球间苯二胺产业规模呈现出较大的变动性。数据显示，2022年全球间苯二胺市场规模约为7.49亿美元，同比减少4.1%。2017-2022年全球间苯二胺市场规模及增速2、产量及需求量全球间苯二胺产量及需求量近年来表现得较为稳定，2017-2022年，全球间苯二胺产量及需求量在十万吨上下浮动，2022年全球间苯二胺产量约为11.01万吨，同比增长0.55%；全球间苯二胺需求量约为10.6万吨，同比增长0.47%。2017-2022年全球间苯二胺产量及需求量情况四、中国间苯二胺行业现状1、市场规模近年来国内间苯二胺市场规模呈现出较大的波动性，2017年中国间苯二胺市场规模约为17.64亿元，2022年增长至约35.12亿元，期间复合年增长率为14.77%。2017-2022年中国间苯二胺市场规模及增速2、产量及需求量间苯二胺在工业生产中占有重要的用途，近年来，随着耐高温材料的需求量增加，对间苯二胺的需求量也逐步增加。2017至2022年，我国间苯二胺行业需求量从6.37万吨增长至7.77万吨，CAGR为4.05%；产量方面，我国间苯二胺产量从2017年的6.62万吨增长至8.12万吨，CAGR为4.17%。2017-2022年中国间苯二胺行业产量及需求量统计3、价格价格方面，2017年我国间苯二胺市场销售均价约为2.77万元/吨，于2020年达到近年峰值，增长至约5.51万元/吨，2022年中国间苯二胺市场均价约为4.52万吨。2017-2022年中国间苯二胺市场均价走势图五、间苯二胺行业竞争格局1、市场份额全球间苯二胺行业参与者主要包括浙江龙盛集团股份有限公司、美国杜邦和四川北方红光特种化工有限公司，市场集中度较高。据统计，截至2022年底，全球间苯二胺产能在12.3万吨左右，其中浙江龙盛是全球最大的间苯二胺供应商，2022年产能份额达到52.85%。2022年全球间苯二胺产能市场份额分布2、重点企业浙江龙盛以助剂起家，其后转向染料和中间体环节，历经多年发展已成长为全球最大的纺织用化学品生产服务龙头。公司自2003年开始间苯二胺的研发，目前间苯二胺和间苯二酚产量居世界前列。营收方面，2022年全年公司实现营业收入为212.26亿元，同比增长27.41%，2023年1-6月，公司所处的染料和中间体下游需求较弱，市场竞争加剧，累计实现营收72.19亿元，较2022年同期下滑20.45%。2017-2023年H1浙江龙盛营业收入及增长情况六、间苯二胺行业趋势预测间苯二胺在化工原料中有重要作用，主要应用到染料、有机化工产品中。当前间苯二胺制备工艺主要是铁还原法和催化加氢法，催化加氢法具有产品回