中国三元前驱体行业发展现状及竞争格局分析

中国三元前驱体行业发展现状及竞争格局分析一、三元正极材料的性能指标对比三元前驱体材料则是镍钴锰氢氧化物，三元复合正极材料前驱体产品，是以镍盐、钴盐、锰盐为原料，里面镍钴锰的比例(x∶y∶z)可以根据实际需要调整。锂离子电池正极材料主要分为锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）、钴酸锂（LCO）以及NCM/NCA三元正极材料。根据三元材料中镍、钴、锰元素含量的不同，NCM材料又可分为NCM523、NCM622、NCM811等。三元正极材料的性能指标对比三元正极材料的性能指标对比资料来源：公开资料，产业研究院整理二、三元前驱体行业产业链三元前驱体是电池产业链中衔接上游资源与下游材料的关键中间产品，上游为镍、钴、锰、铝等金属资源，下游为锂电正极材料，主要应用于动力电池、储能与消费电池领域。三元前驱体行业产业链三元前驱体行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国三元前驱体行业市场发展现状及投资策略咨询报告》三、三元前驱体行业发展现状分析1、全球产量随着全球三元锂电池电池出货量的增速发展，加之部分动力工具、消费电子领域三元锂电池的逐步替代，全球三元前驱体出货量加速发展。据统计，2022年全球三元前驱体总产量为100.62万吨，同比增长34.6%。2015-2022年全球三元前驱体产量及增速2015-2022年全球三元前驱体产量及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理2、中国产量近年来，三元前驱体行业取得了长足的发展，产量和规模都增长迅速。我国是三元前驱体的主要生产国，据统计，2022年我国三元前驱体产量为86.07万吨，同比增长38.7%，占全球总产量的85.5%。2015-2022年中国三元前驱体产量及增速2015-2022年中国三元前驱体产量及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理3、中国进出口2017年以来，日韩电池巨头大幅扩充产能为我国三元前驱体出口增长创造了良好的机会，我国三元前驱体出口数量逐年增长，据统计，截至2022年我国三元前驱体出口量为12.95万吨，出口金额为25.53亿美元。截至2023年第一季度我国三元前驱体出口量为4.2万吨，同比增长56.10%，出口金额为7.27亿美元，同比增长41.60%。2017-2023年Q1我国三元前驱体进出口情况2017-2023年Q1我国三元前驱体进出口情况资料来源：中国海关，产业研究院整理我国三元前驱体主要出口前往韩国，据统计，2022年我国有12.72万吨三元前驱体出口至韩国，占比出口总量的98.23%，小部分出口前往波兰等地区。2022年我国三元前驱体出口目的地出口量分布（单位：%）2022年我国三元前驱体出口目的地出口量分布（单位：%）资料来源：中国海关，产业研究院整理三、中国三元前驱体行业竞争格局分析2022年中国三元前驱体总产量占全球比重为85.5%，较2021年份额提升2.5个百分点，占据全球前驱体行业绝对主导权；其中，中伟股份产量占全球三元前驱体总产量比重为23%，与格林美、湖南邦普和华友钴业一同位居全球三元前驱体产量前四名，CR457%，较2021年上升6个百分点。同期国内三元前驱体供应市场格局与全球格局相仿，CR4从2021年61.6%的份额进一步提升至2022年的67.0%。2022年我国三元前驱体市场竞争格局（单位：%）2022年我国三元前驱体市场竞争格局（单位：%）资料来源：公开资料，产业研究院整理四、中国三元前驱体行业发展趋势1、新能源汽车产业规模不断扩大将带动三元前驱体市场不断增长在全球各国对新能源汽车产业的大力鼓励下，上汽集团、东风汽车、广汽集团、吉利汽车、北汽新能源、比亚迪、特斯拉、大众、宝马、奔驰、奥迪、丰田、福特等国内外主流汽车厂商纷纷披露新能源汽车发展计划，提升新能源电动车销量或销量占比，全球新能源汽车行业前景良好。新能源汽车行业的快速发展将有力带动上游原材料市场的扩张，进而推动三元前驱体需求的增长。2、消费电子市场需求旺盛，三元锂离子电池及前驱体的市场份额将不断提升消费电池下游应用广泛，包括计算机、手机、智能手表、智能手环、AR/VR、消费级无人机等消费电子产品，广泛应用于娱乐、通信、健康管理等领域。在消费电池利润率受限以及全球钴价维持高位的情况下，三元锂离子电池在消费电池领域的市场份额将不断提升，从而带动三元前驱体的需求上升。3、三元正极材料高镍化、单晶化和低钴化成为动力电池技术趋势之一随着新能源汽车行业逐渐成熟，下游终端消费对新能源汽车的动力性能、续航时间、安全性、性价比等指标的要求不断提高。因此，动力电池亦需要不断提升其能量密度、安全性和性价比并寻求三者之间的平衡。为满足消费者对新能源汽车