2021-2022年中国PLM行业市场现状与发展前景分析报告

中国PLM行业市场现状与发展前景分析报告1.

行业概述：•

1.1

PLM概念•

1.2

PLM：生产数据规模化的产物，CAD/PDM概念的延伸•

1.3

PLM是企业经营管理的集成支撑环境•

1.4

PLM功能：以最低的成本和时耗做最正确的研发•

1.5

PLM应用：为数据资源提供个性/差异化的存储和管理•

1.6

PLM产品分类2.市场规模：•

2.1

未来三年：市场前景广阔，2023年全球规模达到263亿美元•

2.2

下游客户：新冠疫情影响深远，PLM仍处于投资的上行通道•

2.3

地域分布：区域差异化显著，北美地区持续主导•

2.4

产业结构：工具类软件规模较高•

2.5

横向趋势：PLM正逐渐从主流离散制造行业进入非传统行业•

2.6

纵向趋势：与人工智能、机器学习领域密切结合3.竞争格局：•

3.1

企全球主流市场被外企垄断•

3.2

产品选择倾向：主要受供应商行业优势与地域位置影响•

3.3

企业竞争格局：中国进入市场较晚，行业分布离散化•

3.4

CAD厂商领跑行业•

3.5

ERP厂商进入PLM市场的趋势呈现•

3.6

行业竞争动态化，企业并购活跃4.

主要企业梳理•

国际PLM龙头：达索系统、西门子、PTC•

国内PLM厂商：能科股份、鼎捷软件、金蝶国际

目录行业概述11.1

PLM概念

⚫

产品生命周期管理(Product

Lifecycle

Management，简称PLM)

，是一种为企业产品全生命周期提供

服务的软件解决方案。PLM可以应用于在单一地点或分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具

有协作关系的企业之间，集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息，以支持产品全生命周期的

信息创建、管理、分发和应用。

⚫

PLM是企业信息化的重要组成部分：PLM侧重以产品为核心，将企业智力资产作为一个有机的整体进行合

理有效地管理，从而协同推动新产品的研发和更新迭代，帮助企业组织增强产品开发能力和竞争能力。

图1：PLM产品全生命周期管理

预研与策划

立项与计划

开发与设计验证与测试工艺与试制生产与销售使用与维修报废与回收

设计生命周期（PDM/CAD/CAE/CAM）

制造生命周期（MES/ERP/SCM/CRM）使用生命周期（MRO）回收生命周期产品全生命周期（PLM）1970s2000-20052006--1990s上半叶1990s中叶1990s下半叶1980s

第一个十年CAD的文档管理模块1.2

PLM：生产数据规模化的产物，CAD/PDM概念的延伸

⚫

PDM/PLM概念的应用与发展与CAD息息相关：CAD的大量应用，使企业认识到了与产品数据管理的重要性，

从而推进工业数字化、工业4.0和PLM行业的重大变革，加速供应商在解决方案中融入新兴技术的趋势。

⚫

PLM完全包含了PDM技术（产品数据管理），是其功能的延伸：PDM主要针对产品开发过程，强调对工程

数据的管理，而PLM在其内容基础上又强调了对产品生命周期内跨越供应链的所有信息进行管理和利用，从

而使特定产品生命周期过程的内外部涉众之间可以更加密切协作，更好地适应市场需求。

图2：PLM三十年发展回顾

第二个十年PDM高速发展

第三个十年从PDM到PLMCAD领域，尤其是3维

CAD高速发展。1970年，CATIA首先推出三维CAD系统。产品数据管理的概念尚未形成。CAD产业发展的最重要时期,行业取得巨大进步,Autodesk推出了第一个重要的计算机辅助设计程序Autocad，为创新设计解决方案打开了大门。百花齐放收购风起云涌PLM供应商着手开发独立于CAD的数据管理系统,具有现代意义的PDM系统已经形成，

各类PDM企业与老牌CAD供应商争夺市场。新概念提出和统一

市场分化和再度洗牌波士顿咨询提出集成概念PLM，获得达索和UGS等专业软件厂商的认可。由于概念包含了ERP内容，也吸引ERP厂商加入市场。达索、PTC、西门子三巨头的基本格局已确定，各供应商开始梳理各自产品线，形成各自的PLM解决方案。SDRC和Metaphase

的辉煌产业初期：CAD的形成与发展SDRC和它的

CAD逐渐普及，Metaphase处于

PDM市场迅领先，随后被

速发展，三大EDS收购并与

巨头收购动作UGS重组，改名

频繁，一些比为Teamcenter

较小的PDMEnterprise（现

供应商或被兼为西门子PLM）。并或退出市场。1.3

PLM是企业经营管理的集成支撑环境⚫

使用PLM软件真正管理一个产品的全生命周期，需要与企业经营管理的多系统进行集成：只有PLM可以最大

限度地实现跨越时空、地域和供应链的信息集成，在产品全生命周期内，充分利用分布数据资源和企业智力

资产。因此，PLM系统的价值取决于在企业内能否与ERP、SCM、CRM来集成使用，组成PLM生态系统，

实现更全面意义上的协同工作。

图3：PLM与其他系统集成

1.4

PLM功能：以最低的成本和时耗做最正确的研发⚫

PLM最关键的功能在于优化产品研发的全管理流程，增强企业产品的市场竞争力：研发是产品力的坚强基石，

PLM通过数据的关联管理可以更好地支持企业产品的研发和变更，帮助其快速回应市场消费需求。同时，PLM

还可以辅助尽早发现和修正错误，从而降低企业试错成本，优化研发流程体验。⚫

PLM在设计和研发方面应用最为广泛：根据Business

data的调查数据，PLM软件最主要的功能是可以缩短产

品研发周期（30.94%），并改善产品服务的设计迭代流程（27.34%），有效降低产品的研发成本。PLM在高

级可视化、预测分析以及工程制造方面的应用也加速了该技术的发展。图5：PLM系统主要功能43%38%

28%30%缩短研发周期改善设计流程降低成本快速回应市场需求图4：PLM系统实施特点

工作效率当前水平

实现价值最优集成环境典型集成环境时间更短的时间更少的损失更高的回报1.5

PLM应用：为数据资源提供个性/差异化的存储和管理

⚫

PLM市场自2015年起正在逐渐走向定制化，并推出个性化的行业解决方案：PLM系统可以根据企业所属的

不同行业制定差异化解决方案，例如达索系统与IBM公司推出的CATIA航空航天解决方案，西门子公司为船舶

业、全球能源与公共事业行业开发的Teamcenter

解决方案等，都是针对企业的要求而进行的个性化研发。

⚫

行业头部供应商西门子、PTC和已基本完成由许可证向订阅模式的转型：为了提供更加灵活的产品功能体验，

PLM软件正从永久许可模式转向订阅模式，以确保客户能够访问产品的最新版本和增强功能。2017年至

2019年，PTC实现了毛利率从72%到76%的增长，订阅的高毛利率是公司毛利率增长的主要驱动因素。图6：金蝶K/3

PLM基础功能界面图7：西门子的汽车领域PLM解决方案

1.6

PLM产品分类⚫

PLM产品主要可以分为CAx，cPDm和数字化制造三类：PLM将计算机辅助设计(CAD)，辅助分析(CAE)、

辅

助制造(CAE)以及产品数据管理(PDM)等系统衔接一体，使企业能够对产品服务从设计、研发、生产最终报废

等全生命周期的设计及信息进行高效和经济的应用、集成与管理。⚫PLM软件供应商来源可以分为PDM/CAD工具类软件和ERP软件两类：

由于ERP与PLM系统之间无明显技术壁垒，而ERP厂商往往具有良好的研发制造企业泛客户群，因此会选择进军PLM业，打通企业信息化链条。主要功能CAxCAD利用计算机、图形设备进行产品设计和图形数据编辑CAE利用计算机辅助设备对复杂工程和产品进行分析计算以及优化设计

CAM

cPDm数字化制造通过计算机系统进行制造过程的计划、管理以及对生产设备的控制与操作面向产品全生命周期的协同平台，协助上下游及应用软件的充分集成对产品、工艺和资源信息进行分析、规划和重组，实现对产品设计和功能的仿真以及原型制造

表1：PLM分产品类别主要功能PLM产品类别图8：PLM软件供应商来源市场规模27.25%2.1

未来三年：市场前景广阔，2023年全球规模有望达到263亿美元

⚫

全球PLM市场前景广阔：根据Quadrant

Knowledge

Solutions的调研报告，2018年-2023年全球PLM市

场将保持持续增长趋势，市场规模将于2018年的185.7亿美元增至2023年达到263.3亿美元，全球PLM市

场在2018-2023年的CAGR约为7.2%。

⚫

内部配置领域是PLM市场发展趋势：在部署类型上，PLM市场主要由本地部署和专业服务占据，2018年

二者份额共计达93.1%，从市场趋势看，内部配置是大型传统行业发展PLM的首选。174.00263.27

198.46185.71

6.87%

6.73%

227.977.10%

244.90212.56

7.43%7.50%

7%

7%

7%

7%

7%

6%

6%8%250200150100

50

03002017201820192020202120222023全球PLM市场收入规模（亿美元）同比增长（%，右轴）图9：全球PLM市场收入规模及增速图10：全球PLM市场分领域收入规模（亿美元）100.10

62.25

11.65106.19

66.64

12.88112.62

71.39

14.46119.61

76.51

16.43127.07

82.04

18.86135.02

87.91

21.97143.37

94.12

25.79250200150100

50

03002017201820192020202120222023SaaS本地部署(On-premise)专业服务2.2

下游客户：新冠疫情影响深远，PLM仍处于投资的上行通道

⚫

根据e-works的统计，2019年全球PLM市场投资规模达514亿美元，增长率为7.6%，其中数字化制造市场

增长8.6%，达到8.9亿美元。全球大部分PLM投资来自汽车、国防航空、高科技和工业机械等行业。

⚫

2020年受新冠疫情影响，消费需求的衰减将一定程度上传导至PLM市场，全球PLM行业的市场投资增长率

预估为2.4%，但结合经济复苏效应与产业实际需求，PLM仍处于投资的上行通道。

⚫

大部分企业认为PLM企业值得继续投入：根据CIMdata的调查，近58%的调查企业每年PLM预算超过100

万美元，84%的企业表示2020年将对PLM投入保持不变或增长。374.62386.20406.62435.89514.003.09%5.29%7.20%480.14

10.15%7.05%4%2%0%6%10%8%12%200100

0300500400600201420152016201720182019全球PLM市场投资规模（亿美元）同比增长（%，右轴）图11：全球PLM市场投资规模及增速（十亿美元）14%28%58%<50万美元50万美元—100万美元>100万美元图12：企业PLM投资预算规模统计64.9269.6474.8380.4886.6493.40100.73

3.7942.2063.10

4.0044.8367.23

4.2347.6871.734.4950.8676.72

4.7854.3582.205.1058.2188.21

5.4462.3794.730503002502001501002017201820192020202120222023北美地区欧洲、中东和非洲亚太地区拉丁美洲2.3

地域分布：区域差异化显著，北美地区持续主导

⚫

区域部署差异化，北美地区继续主导行业市场：来自北美和欧洲，中东和非洲地区的收入共同占PLM总市场收

入的73.7%，北美和西欧发达地区将持续为PLM软件供应商提供最多的商机。

⚫

主要原因为，一方面北美强大的财务状况使其能够在PLM先进解决方案和技术上大规模投资，为该市场提供了

竞争优势；另一方面，该地区主要PLM软件供应商，如PTC，甲骨文、IBM竞争激烈，技术发展变革较快，为

企业争夺全球市场份额提供更有利条件。

⚫

中国PLM市场规模较低：对于中国PLM厂商来说，进入市场较晚，资本积累还需一段路程，但中国整体PLM市

场的利好环境，会给本土PLM厂商更多的市场机会和挑战。图13：全球PLM市场区域增速（亿美元）14.7015.95

8.48%17.85

11.95%20.2013.20%

26.78

16.20%23.49

14.00%0%4%2%18%16%14%12%10%8%6%053025201510201420152016201720182019中国PLM市场规模（亿美元）同比增长（%，右轴）图14：中国PLM市场规模及增速（百万美元）2.4

产业结构：工具类软件规模较高

⚫

行业工具类软件规模较高，市场竞争集中：工具类软件（Tools）包括设计仿真和CAX系列，在全球PLM

市场中占比达31.2%，我国工具类软件市场规模则超过了60%。

⚫

目前的产业结构中，国内供应商可以大致分成三类：

①以计算机辅助设计（CAD）为主体，代表性厂商有西门子、达索和PTC；

②以PDM为主体的PLM厂商，主要代表性厂商包括北京艾克斯特、清软英泰、上海思普和武汉开目等；

③以PLM+ERP为主的信息化解决方案提供商，包括用友、甲骨文、SAP等。图15：2019年全球PLM细分市场投资规模图16：2018年中国主流PLM市场构成23.8%17.0%16.6%3.1%2.8%1.6%1.4%1.3%0%

165%15%10%

7.0%

5.2%

20.2%20%25%2.5

横向趋势：PLM正逐渐从主流离散制造行业进入非传统行业

⚫

PLM解决方案的主要应用行业为汽车运输、工业设备、航空航天和国防以及高科技工业部门，它们共计占

2018年全球PLM市场收入的77.6%，预计2018-2023年的年复合增长率为7.4%、7.1%、6.8%和7.2%。

⚫

未来几年，PLM主要厂商正在试图凸显差异化竞争：仿真分析、系统工程等领域将会持续增长；服务收入

在cPDm市场的占比逐渐降低；PLM软件将更多进入零售业、能源业、食品饮料业等非传统行业。

⚫

此外，云PLM服务在中小企业和非传统行业中获得的市场吸引力持续上升，PLM供应商将继续专注于提高

他们的技术能力，并提升整体技术服务研发，以支持组织实现数字化企业战略的愿景。

图17：PLM分行业收入规模占比2.6

纵向趋势：与人工智能、机器学习领域密切结合

⚫

PLM在主要通过与人工智能（AI）和机器学习（ML）两大领域结合而推动工业4.0的发展，其在设计和研发

方面应用最为广泛：智能互联产品的开发和管理方式正在改变PLM的实现途径，用户对于PLM的使用将不再

局限于管理层面，而是在此基础之上寻求产品/业务的优化与创新。；在AI和ML的先进企业中，61%已完全集有效工具

成的PLM系统，而未接触两者的企业中，PLM的应用比例仅为12%。图18：PLM产业应用分布效果

无效工具竞争格局3

3.1

企业竞争格局：全球主流市场被外企垄断⚫

PLM行业主流市场被外国企业垄断：根据Quadrant

Knowledge

Solutions的统计，PTC，达索系统和西门子是

全球PLM市场中表现最佳的前三大技术领导者。⚫

在PLM的主流应用市场中，共有14,971家企业在使用PLM软件产品。西门子的

Teamcenter

和

达索系统的

ENOVIA软件最受青睐，分别在市场份额中占比25%和16%。提供PLM的专业公司包括达索系统、西门子、PTC

等；由于ERP与PLM都体现流程管理的思想，关系密切，一些ERP巨头如SAP、甲骨文、IFS也提供PLM软件。表2：2019年全球PLM软件分产品竞争格局25.77%16.49%12.37%10.31%

11.34%23.72%西门子SAP

PLM达索

ENOVIAPTC

WindchillOracle

PLM其他图19：2019年全球PLM软件市场份额

PLM产品西门子

Teamcenter安装基数

3,851市场份额

25%达索

ENOVIA

Oracle

PLM2,4491,92616%12%

SAP

PLM

PTC

Windchill西门子

SIMATIC

Automation

Designer

西门子

PLM1,6801,5921,5481,13811%10%10%

7%

Arena

PLMInfor

Optiva354257<5%<5%1221

88

123125

243277美国印度英国法国德国其他1965

131

220233

261414美国印度英国德国意大利其他

3.2

产品选择倾向：主要受供应商行业优势与地域位置影响⚫

西门子与达索系统都在美国拥有最高的市场份额，其客户的地域分布具有本土化倾向；在行业方面，企业客

户在选择PLM产品时可能会优先考虑供应商的行业优势，达索系统专注于航空航天领域，而西门子则在汽车

行业具有一定优势。

图20：2019年西门子Teamcenter客户地域及行业分布

图21：

2019年达索ENOVIA客户地域及行业分布6153623062432071431421388764060050040030020010070044524219115410286747246450400300200100500

3.3

企业竞争格局：中国进入市场较晚，行业分布离散化⚫

中国企业进入市场较晚，集中于机械、电子领域：2009年，国内软件企业用友、金蝶以并购的方式涉足PLM，

与外企存在较大的技术服务差距；服务领域方面，三大PLM国外厂商的服务范围覆盖较为全面，而大部分的本

土PLM厂商则呈现出行业离散型特征，无法全面覆盖医药制造、化工、食品饮料和其他新兴行业市场。价格高高低低达索系统西门子PTCSAP甲骨文

Autodesk神州软件国际CAD/PDM厂商国际ERP厂商中国PLM厂商

Extech

SIPM

数码大方

开目

用友天喻软件

金蝶

浙大联科

鼎捷软件图22：全球PLM企业竞争关系矩阵

研发规模图23：我国PLM企业服务覆盖18.7%17.3%16.2%7.8%7.3%

2.0%2.7%

3.1%1.8%1.6%21.6%AutodeskBJSASC西门子PERA

globalZWCADPTCCAXAExtec达索MSCOthers31%20%18%6%5%5%4%6%西门子PTC达索Bentley

SystemsAutodeskAvevaHexagon其他

3.4

CAD厂商领跑行业⚫

CAD厂商处于技术领先位置，持续领跑PLM行业：根据2010年CIMdata对PLM的统计，三大CAD国际巨头

PTC、达索系统和西门子已经处于行业绝对领先位置，三者共计市场份额占比达到52%。近十年中，CAD厂商

在PLM行业持续拥有较大的市场影响力，CAD领先厂商Autodesk也一直是PLM领域的有力竞争者之一。⚫

可能的原因是，一方面，PLM/PDM技术的发展与CAD的发展息息相关，正是CAD的大量应用，才使企业认识

到了产品数据管理的重要性；另一方面，根据PLM概念的发展历史，其是对CAD的集成延伸，因此CAD

厂商

进入PLM行业具有一定的技术与客户资源先决优势。图24：2010年PLM产品市场份额图25：2019年CAD产品市场份额数据管理资源管理

创新能力

CAD/PDM厂商

研发工具

协同接口ERP厂商

3.5

ERP厂商进入PLM市场的趋势呈现⚫

二者并无技术壁垒：相比CAD/PDM厂商，ERP厂商在资源管理与组织协同方面具有更强的竞争能力；PLM

供应商则多提供全面的研发技术组合，包括设计，仿真，产品数据管理和协作技术等。⚫

ERP背景的PLM厂商主要包括SAP、Oracle甲骨文、鼎捷软件、用友、金蝶等。根据Quadrant

Knowledge

Solutions的统计，虽然大多数PLM供应商可能提供所有的核心功能，但其功能的广度和深度存在差异；技术

平台，集成BOM管理的复杂性和基于模型的数字孪生管理战略是企业最具竞争力的差异化因素。图26：PLM厂商竞争能力分析ERP厂商

SAP

进入PLM领域途径

2000年推出了其基于互联网应用的MySAP.com套件，其中包含PLM模块。

Oracle鼎捷软件

用友

金蝶

2007年收购第一家专为电子制造业设计供

应链标准模式的PLM厂商Agile

Software。以ERP产品为基础，以“上承CAD,下接ERP”

信息系统集成策略开发PLM。

2009年收购重庆迈特科技，并宣布成立独

立的PLM事业部。

2002年收购我国华南地区主流PLM厂商广

州普维科技。表3：ERP厂商逐渐向PLM领域渗透业务

并购企业

达索系统Autodesk

PTC

SAP

西门子

能科股份

目标企业

Elecworks，

Medidata

Building

Connected

Onshape

Qualtrics

Atlas

3D，MultiMechani

cs

联宏科技

竞争优势提供基于3D设计、分析和仿真的三维体验平台以创建差异化消费者体验；利用专业知识为不同行业的垂直企业提供多元化解决方案；支持数字孪生、虚拟现实等新兴技术的功能开发。运用云领先的部署策略，提高适应客户需求的灵活性，数字建筑网络成为Autodesk

Construction

Cloud的核心；技术实力和客户影响良好。与物联网技术结合，提高产品质量监控的可行性；Windchill平台支持根据用户特定需求访问产品信息；利用Vuforia和AR技术加速产品的开发。借助其ERP应用程序的客户基础提供PLM功能；持续改进PLM集成功能以支持物联网平台、企业数字进程等；在技术卓越和客户影响力方面获得了良好的整体评价。西门子持续投资数字化创新平台；提供了PLM、EDA、ALM、MOM、TIA和物联网等多种集成应用程序和解决方案的集成，支持产品开发和数字化企业的全生命周期。强化在智能制造方案的竞争力，通过PLM集成并与ERP、MES等系统对接，完善全产业链布局；扩充客户资源；业务协同效用强化增长动力，使盈利能力稳定提升。

3.6

行业竞争动态化，企业并购活跃⚫

全球行业并购活跃：根据CIMdata与e-works的研究统计，2019年PLM市场共发生106起并购案例，略低于

2018年的123起和2017年的135起，绝大部分PLM市场被业界领导厂商掌控。

表4：全球PLM企业并购格局主要企业整理485%86%85%85%85%85%400030002000100001000

500

02011A2012A2013A2014A2015A2016A2017A2018A2019A

4.1

国际PLM龙头：达索系统⚫

达索系统成立于1981年，总部位于法国，公司于1999年首次提出PLM概念，并进行横纵向产业整合，收购企业

和渠道服务商以提供PLM相关服务。下游方面，企业覆盖制造业、基建&城市、生命科学&健康保健三大领域。

图27：达索系统发展历程

图28：历年分产品收入水平变化（百万欧元）

CATIA收入

SOLIDWORKS收入

其他软件收入

ENOVIA收入

服务收入

Non-IFRS

收入(百万欧元-右轴）1500

500038%

22%

32%

10%32%

18%

32%

7%33%

18%

30%

8%31%

17%

31%

7%31%

18%

31%

8%31%

18%

32%

8%31%

18%

32%

8%31%

18%

32%

8%80%60%40%20%0%30%20%10%

0%2012A2013A2014A2015A2016A2017A2018A2019A图29：营业利润率32%，三费均有所降低

销售及营销开支（%）

研究与开发支出（%）

行政管理开支（%）

毛利率-右轴

营业利润率

40%

100%

87%

87%

PLM软件

Centric

PLM

CATIASOLIDWORKS

ENOVIA

DELMIA

SIMULIA

主要功能为企业用户提供以市场为导向的尖端创新，是零售、时尚、户外、鞋类、奢侈品和消费品领域的主要选择，致力于帮助企业组织获得高客户满意度，增加产品创新并推动新产品推出。包括用于设计/造型、工程和系统工程的应用程序，使企业组织能够促进内部创新、机械产品的快速开发，以及跨学科产品的系统性开发进程。有助于简化复杂的设计和工程流程，包括2D

CAD、3D

CAD、CAM、协作和电气设计、在线配置、PDM、仿真和通信等多领域的应用。是PDM的协同创新平台，使企业的利益相关者能够围绕全球一致的产品信息进行协作，主要包括用于商业建模和计划、产品配置、质量和法规遵循管理等广泛应用程序的组合。提供了先进的3D可视化能力，使组织能够在虚拟环境中体验他们的整个生产系统和供应链，主要功能包括协作运营、数字化制造、制造运营管理和供应链规划与运营。是一种模拟解决方案，用于探索产品在生命周期早期的性能、可靠性和安全性。

4.1

国际PLM龙头：达索系统⚫

达索系统在全球范围内拥有最多的PLM客户，并为其提供全面的PLM产品功能，以支持客户在产品生命周期的各

阶段需求。其主要的PLM产品包括Centric

PLM，

CATIA，

SOLIDWORKS，

ENOVIA，

DELMIA

和

SIMULIA，

此外，公司还提供PLM分析的EXALEAD软件和为零售和品牌制造商提供3D空间规划的3DVIA软件。⚫

达索系统提供了一个协作和集成的环境来连接所有的PLM应用，并创建差异化的消费者体验。由于其全面的PLM

技术能力和对客户需求功能的支持，达索系统在技术卓越性和客户影响力方面获得了市场较高的评价。

表5：达索系统PLM产品功能介绍

4.2

国际PLM龙头：西门子⚫

德国西门子股份有限公司创立于1847年,专注于电气化、自动化和数字化领·域,是世界上最大的节能技术生产

商之一，是发电、输电和医疗诊断系统的领先供应商。西门子于2017年提出数字孪生(Digital

Twin)解决方

案，成为制造企业迈向工业4.0的方案供应商。⚫

西门子数字孪生解决方案很大部分依靠收购工业软件而实现，它在2001-2006年，相继收购了多家MES

(manufacturing

execution

system，制造执行系统)厂商，

2007年，西门子收购美国PLM公司UGS

(软件

生产商)

，为此后的数字化进程奠定了扎实的根基。

图30：西门子数字化并购路径及业务剥离情况2001-2006收购美国软件生产商

UGS使其包括用于产品PLM中的计划，设计和仿真的工业软件。为数字化奠定基础20072017收购

MentorGraphics，使得西门子进入EAD（电子辅助设计）领域收购意大利ORSI、Compex、Berwanger三家都是MES厂商实现软件领域的布局20082014收购Camstar，补足工业大数据分析能力2012收购

LMS，当年LMS

是全球唯一有能力为汽车、飞机以及其他复杂产品提供整套建模、仿真和测试软件平台的供应商20132016收购Polarion公司，提供基于浏览器的应用程序生命周期管理（ALM）企业解决方案的厂商2009收购

2008年

收购法国Elan

收购质量管理收购过程工业

Software

软件厂商IBS数字工程软件

Systems公司，

AG公司，理论德国innotec，MES厂商

上也是MES厂增强虚拟工厂

商建设能力2005年出售移动电话业务将旗下西门子威迪欧汽车电子以114亿欧元卖给德国大陆集团分拆欧司朗（提

西门子彻底退出供照明业务），

家电领域，西门西门子仍为持欧

子家电品牌也归司朗最大股东，

博世集团所有。剥离其机械驱动业务，而作为独立公司单独运营

4.2

国际PLM龙头：西门子⚫

西门子的PLM解决方案主要包括NX，

Teamcenter，

Simcenter

和

Tecnomatix，产品及服务覆盖工业自动

化、楼宇科技、驱动技术、能源、医疗等多种领域，遍及全球200多个国家。⚫

2020年7月，西门子与SAP达成合作关系，双方将利用其行业专业知识，并将其互补的软件解决方案整合到

产品生命周期，供应链和资产管理中。SAP将提供西门子的

Teamcenter软件作为产品生命周期协作和数据

管理的核心基础，西门子将提供SAP

智能资产管理以及

SAP项目和项目组合管理解决方案，通过网络为制造

商和运营商最大化业务价值。两家公司将从端到端的生命周期角度合作开发应用程序，以帮助客户实现无缝

的数字线程，从而改善整体业务绩效。图31：西门子提供的产品服务

数字化工业

西门子医疗智能基础设施

西门子交通

油气与电力

可再生能源17~23%17~21%10~15%

9~12%

8~12%

7~11%表6：2019年西门子医疗和数字化工业销售利润率最高

Margin

Range

4.3

国际PLM龙头：PTC⚫

Quadrant

Knowledge

Solutions于2019年12月发布了2019-2024年全球PLM市场前景预测报告，PTC被评为明

确的技术领导者。报告提到，PTC

Windchill

与业内领先的工业物联网平台

ThingWorx

集成，为智能、互联的企

业管理产品生命周期的端到端流程、监控运行性能、提高产品质量提供了基础。PTC提供了强大的功能来支持新

兴技术，例如为多个工业用例提供虚拟现实和增强现实、产品和生产过程的数字孪生、创建和维护数字主线、增

材制造，等等。凭借卓越的技术和对客户的影响力，PTC在全球PLM市场上被定位为明确的技术领导者。图32：PTC在全球PLM市场前景预测报告中被评为技术领导者图33：PTC在“技术卓越性”和“客户影响力”两项指标中分别排名第一和第二

4.3

国际PLM龙头：PTC⚫

以CAD、PLM为主的工业软件核心市场收益率占比超过70%，其中2019年，PLM市场份额可达19亿美元，平

均收益为3.15亿美元，在2019年至2024年的CAGR将达到7%。⚫

PTC提供的的PLM服务目标于实现从概念到产品开发的有效管理，服务的规划和交付包括产品智能、连接服务、

预测服务和远程诊断等领域，主要产品为:

①Windchill——具有突破性的PLM能力，可以将产品数据输送给组织内的更多利益相关者。

②ThingWorx

Navigate——直接连接于企业系统的应用软件，可以让利益相关者访问到最准确的产品信息。

③Creo

View——企业可视化技术软件，可以与企业内外部的合作伙伴和供应商共享3D

CAD信息。

④FlexPLM——借助于销售路线规划、物料管理和采样等平台，帮助产品快速融入市场。$760$779$798$799$830$848$869176111176118179130183135178151178153177160$200

$-$400$600$1,000

$8001Q192Q193Q194Q191Q202Q203Q20Core(CAD,PLM)Growth(IoT,AR,Onshape)FSG

图34：PTC分产品市场平均收益率（百万美元）$1,400$1,200图35：ThingWorx

Navigate

软件界面

4.4

国内PLM厂商：能科股份⚫

能科股份成立于2006年，从智能电气起家，2015年开始战略转型智能制造，坚持智能制造、智能电气双轮驱动战

略，主要为客户提供定制的，以工业互联网为核心的数字化、

网络化、智能化系统解决方案。⚫

收购联宏科技，拓展完善PLM业务：2018年，公司收购为汽车、通用机械、工业电子等制造企业提供PLM软件服

务的企业联宏科技，以实现业务链的有效互补协同，进一步强化公司在细分领域的竞争力，提升市场占有率。⚫

获得产业链上游龙头西门子的高度认可：能科股份在多个行业拥有丰富的产品经验及客户积累，于2018年获得了

西门子工业软件在Teamcenter和Simatic

IT两个产品的“SMART

Expert

Partner”认证，双方建立深入合作。图36：能科股份获得产业链龙头西门子高度认可表7：被收购企业联宏科技主要