IPO首次公开发行项目尽职调查清单【立项版】模板

PAGE6关于**有限公司在新三板挂牌项目的尽职调查文件清单**有限公司：xx证券非常荣幸有机会为贵公司提供新三板挂牌服务。为顺利推进本项目及方便贵公司渐次提供资料,贵司可先按以下内容提供资料。非常感谢!1、请提供贵公司自设立以来的全套完整工商登记资料；（注：通常可持各公司的营业执照副本原件、经办人身份证件及单位介绍信，至相关公司的工商行政主管部门打印即可）2、请提供贵公司的下列经营证照复印件：企业法人营业执照；税务登记证（已三证合一的不需提供）；组织机构代码证（已三证合一的不需提供）；3、请使用1-2段文字，简要说明贵公司的商业模式及盈利模式；（注：公司的商业模式是指公司如何使用其拥有的关键资源，通过有效的业务流程，形成一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供产品或服务，满足客户需求并向客户提供了价值，从而获得收入、利润和现金流）4、请说明贵公司每种产品或服务的功能和用途，以及主要的消费群体（如为经销模式，请说明最终消费群体），具体可参照以下表格填列：序号产品或服务名称主要功能和用途消费群体1甲产品2乙产品3丙产品4丁产品…………5、请提供贵公司主要产品或对外所提供服务的简介；6、请提供贵公司现行有效的商标注册证书、专利证书扫描件，以及其他知识产权证书扫描件（例如软件著作权证书等，如有）；7、请提供贵公司所获得的主要资质或者荣誉证书，（扫描件）例如：质量认证证书；产品认证证书；质量荣誉证书、产品及技术荣誉证书；银行资信荣誉证书；各级政府部门及行业协会向贵公司颁发的荣誉证书。8、请说明贵公司产品或服务所获得的主要荣誉（并提供相应的证书扫描件）；序号项目名称颁发时间颁发机构12……9、请用文字或图表形式简要说明贵公司目前所实际使用的各项核心技术或关键生产工艺，以及该等技术的技术来源（例如自主研发、购买、外部合作或引进吸收再消化等）；如存在外部来源，请提供相应的技术转让文件、授权文件或技术合作文件（如有）；具体可参考以下表格填列：技术名称技术来源技术特点技术先进性A技术B技术C技术……（注：“技术来源”一栏请填写自主研发/购买等；“技术先进性”一栏请填写国内领先/国际领先等。）10、请说明贵公司目前主要产品所使用的核心技术情况，具体可参考以下表格填列：序号主要产品的生产技术简介技术所处阶段1A技术2B技术3C技术……（注：“技术所处阶段”一栏请填写基础研究/中试/试生产/小批量生产/大批量生产等）11、请说明贵公司正在从事的研发项目情况，具体可参考以下表格填列：序号项目名称拟达到的目标目前所处阶段12……（注：“目前所处阶段”一栏，可按该研发项目的实际进度情况情况填写，例如可填写为“概念设计阶段”、“产品设计阶段”、“初试阶段”或“中试阶段”等）12、请说明贵公司的技术优势和核心竞争力；核心技术是否具有可替代性，以及未来升级换代的趋势；13、请简要介绍贵公司的技术研发团队主要成员（核心技术人员），包括核心技术人员的名单，及团队成员的简历；14、请说明贵公司的合作研发情况（如存在与其他单位合作研发，请说明合作协议的主要内容、研究成果的分配方案及采取的保密措施等）；15、请说明贵公司的技术创新机制、技术创新战略和技术创新能力（请分别阐述，如有关于技术创新的详细资料也可另附）；16、请使用文字及图表形式，说明贵公司的销售模式及流程；（注：如不同产品的销售模式存在差异的，请分别说明）；17、请提供对主要客户的销售情况，具体可参考如下表格。同时，请给出主要客户的简介以及与其合作情况。2016年1-3月客户销售收入一览表序号客户名称销售收入（万元）占总销售百分比12345678合计2015年客户销售收入一览表序号客户名称销售收入（万元）占总销售百分比12345678合计2014年客户销售收入一览表序号客户名称销售收入（万元）占总销售百分比12345678合计18、请提供贵公司、子公司之间的股权结构图，该股权结构图应能够说明控股或持股关系、各股东名称、出资额及持股比例；如贵公司提供上述股权结构图有困难，可使用表格代替，具体可参考以下模板：序号公司名称注册资本实缴资本股东及占股比例甲股东乙股东其他股东1A有限公司【】万【】万出资额【】万元，持股比例【】%出资额【】万元，持股比例【】%……2B有限公司【】万【】万出资额【】万元，持股比例【】%出资额【】万元，持股比例【】%……3C有限公司【】万【】万出资额【】万元，持股比例【】%出资额【】万元，持股比例【】%……4……19、请说明贵公司2014年、2015年实际控制人占用公司资金的情况；20、请贵公司提供控股股东及实际控制人个人简历；管理团队的学历和职务等信息。21、请说明贵公司2014年、2015年实际控制人控股的其他子公司的经营范围、业务的性质、业务的客户对象、与贵公司经营业务的市场差别。22、请提供贵公司分公司、子公司及关联公司的相关信息（需涵盖基本工商信息）。23、请贵公司说明公司业务、资产、人员、财务、机构的独立性情况。24、请说明贵公司2014年、2015年的对外提供担保情况；25、请提供贵公司2014年度及2015年度和2016年1-3月各期的资产负债表、利润表及现金流量表；并请按照如下格式提供贵公司的相关财务数据：指标2016年1-3月2015年2014年营业收入（万元）毛利（万元）毛利率净利润（万元）扣除非经常性损益后的净利润（万元）销售净利率流动比率速动比率资产负债率应收帐款周转率总资产周转率26、请说明贵公司现行有效的土地使用权证、房屋所有权证情况；27、请说明公司的总体规划和主要营销目标市场。28、请说明公司的融资计划，包括融资额度和融资用途。如贵公司在准备上述资料中有疑问或需要帮助，