中国盘扣脚手架行业市场集中度、企业竞争格局分析报告-智研咨询发布

中国盘扣脚手架行业市场集中度、企业竞争格局分析报告—智研咨询发布一、发展现状1、企业数量截至2021年12月底，中国盘扣脚手架周转使用量1970万吨，规模以上生产加工、租赁承包企业900余家，从盘扣脚手架企业经营模式类型来看，生产销售企业占比33.6%，较2020年下降1.4个百分点;租赁企业占比52.1%，较2020年增长1.1个百分点;专业承包企业占比14.3%，较2020年增长0.3个百分点，值得关注。2021年中国盘扣脚手架行业企业经营模式占比资料来源：中国基建物资租赁承包协会、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国盘扣式脚手架行业市场竞争态势及发展前景研判报告》从企业经营模式变化情况来看，纯租赁经营模式占比较2020年增长1.1个百分点，仍然是当前阶段行业的主要发展模式;专业承包经营模式占比较2020年增长0.3个百分点。2021年中国盘扣脚手架行业企业经营模式变化情况资料来源：中国基建物资租赁承包协会、智研咨询整理从采集信息来看，业务涉及华东地区企业占24.2%；涉及华北地区企业占23.4%；涉及华南地区企业占22.6%；涉及西南地区企业占15.2%；涉及华中地区企业占8.6%；西北地区企业占4.3%；东北地区企业占1.7%。2021年中国盘扣脚手架行业业务涉及区域占比资料来源：中国基建物资租赁承包协会、智研咨询整理2、员工总数2021年中国盘扣脚手架行业企业员工总数在100人以下的企业占69.1%，较2020年增长6.1个百分点；员工总数在100-500人之间的企业占27.2%，较2020年下降6.8个百分点；员工总数在500人以上的企业占3.7%，较2020年增长0.7个百分点。2020-2021年中国盘扣脚手架行业企业员工总数占比资料来源：中国基建物资租赁承包协会、智研咨询整理3、产品类型中国盘扣脚手架产品类型主要为中φ48体系和φ60体系，2021年φ48体系占比为76.2%，较2020年增长2.2个百分点;中60体系占比为23.8%，较2020年下降2.2个百分点。2020-2021年中国盘扣脚手架行业产品类型占比资料来源：中国基建物资租赁承包协会、智研咨询整理从企业经营产品类型来看，2021年经营φ48体系的企业占54.4%，较2020年增长1.0个百分点；经营φ60体系的企业占25.7%，较2020年下降1.5个百分点；同时经营φ48体系和φ60体系的企业占19.9%，较2020年增长0.5个百分点。2021年中国盘扣脚手架企业经营产品类型占比资料来源：中国基建物资租赁承包协会、智研咨询整理从企业拥有的盘扣脚手架产品中各类长度横杆占比来看，900mm横杆占企业自有横杆总量的33.2%，占比最多，其次为1200mm横杆，占比为26.5%。2021年中国盘扣脚手架企业盘扣脚手架各类长度横杆占比资料来源：中国基建物资租赁承包协会、智研咨询整理4、营收情况2021年全国盘扣脚手架生产销售、租赁承包收入615亿元，较2020年增长7.9%，其中生产销售收入280亿元，占总收入的45.53%；租赁承包收入335亿元，占总收入的54.47%。2021年中国盘扣脚手架行业收入结构（亿元）资料来源：中国基建物资租赁承包协会、智研咨询整理2021年中国盘扣脚手架行业经营收入在0.5亿元以下的企业占49.2%，较2020年下降1.8个百分点，占比最多;经营收入在0.5-1亿元之间的企业占32.0%，较2020年增长1.4个百分点;经营收入在1亿元以上的企业占18.8%，较2020年增长0.4个百分点。2020与2021年中国盘扣脚手架行业经营收入情况对比资料来源：中国基建物资租赁承包协会、智研咨询整理5、行业运行发展指数2021年中国盘扣脚手架租赁承包企业运行发展指数保持在景气区间，整体呈上升态势，较2020年全年整体指数波动明显，先抑后扬。2021年上半年指数回落至荣枯线附近，下半年指数小幅度回升，中国盘扣脚手架行业运行发展指数回升至54.7%，位于景气区间，较2021年上半年加快4.3个百分点，较2020年下半年回落2.6个百分点。2021年上半年，虽受大宗商品价格不稳定、建筑市场工期延期、疫情多点散发、洪涝自然灾害等因素影响，盘扣脚手架行业发展指数出现下滑，仍位于景气区间。2021年下半年，国家出台的一系列加强能源供应保障、稳定市场价格等政策措施成效显现，价格指数大幅回落，随着部分“十四五”规划重大项目逐步落地，基础设施建设进度有所加快，上下游产业链企业的新订单业务活动扩张力度有所提升，行业发展总体景气度有所回升，整体保持稳中向好的态势。2019-2021年中国盘扣脚手架行业运行发展指数走势图资料来源：中国基建物资租赁承包协会、智研咨询整理从地域来看，2021年各地区盘扣脚手架租赁承包企业运行发展指数均保持在荣枯线以上，位于景气区间。其中，华南地区指数较2021上半年相比有所回落，其他地区指数呈现不同程度回升。华东、华南、华中地区，盘扣脚手架市场景气度较高，其次华北、西南地区。2021年中国盘扣脚手架租赁承包企业运行发展指数分地区对比资料来源：中国基建物资租赁承包协会、智研咨询整理中国盘扣脚手架行指数分别为业务总量指数、新订单指数、未完成订单指数、物资库存指数、投入价格指数、租赁价格指数、企业员工指数、架子工劳务价格指数、供应商配送时间指数和业务活动预期指数。2021年业务总量指数运行呈平稳增长态势，下半年较上半年，[指数小幅度回升，位于景气区间。相较2020年，指数运行波动较小。表明盘扣脚手架行业整体保持稳中求进的发展态势。2021年新订单指数运行呈震荡态势，虽出现小幅度下降，依然保持在景气区间。相较2020年，指数运行波动幅度较小。2021年下半年较上半年，指数有所回落，但稳中向好的态势没有变。2021年未完成订单指数运行呈上升态势，但依然位于荣枯线以下。较2020年，指数运行先抑后扬。2021年下半年指数较上半年小幅度回升。受业务总量指数的拉动，指数有所回升。2021年物资库存指数呈低位运行态势,较2020年整体偏弱。2021年下半年，物资库存指数为51.2%，较上半年呈小幅度回升，加快3.0个百分点，升至荣枯线以上，景气区间。受下半年建筑市场开工影响，企业增加物资库存，灵活应对新开工项目，提升物资的周转率。2021年投入价格指数呈下降趋势，较2020年回落明显。2021年下半年较上半年，指数回落26.8个百分点，显示出国家保价稳供政策显现。2021年租赁价格指数位于荣枯线以下,较2020年整体指数偏弱，位于萎缩区间。2021年下半年较上半年回落4.2个百分点，表明行业企业投资回报期进一步拉长。2021年企业员工指数位于景气区间，较2020年指数整体呈下降态势。2021年下半年较上半年指数回落0.7个百分。表明行业企业用工景气度有所下降，但仍位于景气区间。2021年供应商配送时间指数运行呈先抑后扬态势，较2020年指数波动幅度较小，增速趋缓。2021年下半年较上半年，指数加快3.9个百分点。表明物流运输能力有所增强。2021年业务活动预期指数呈下降趋势，但依然位于景气区间运行，较2020年指数相对偏弱。2021年下半年较上半年，指数回落3.1个百分点。受市场整体环境影响，多数企业对后市行业发展仍保持乐观态度。2021年中国盘扣脚手架行业九大发展指数情况资料来源：中国基建物资租赁承包协会、智研咨询整理二、未来发展建议2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年。2022年，是“十四五”深入实施的关键之年，是实施城市更新行动、推进新型城镇化建设的机遇期，也是加快建筑业转型发展的关键期。一方面，建筑市场作为我国超大规模市场的重要组成部分，是构建新发展格局的重要阵地，在与先进制造业、新一代信息技术深度融合发展方面有着巨大的潜力和发展空间。另一方面，我国城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重。中国拥有着全球最大的建筑市场，为盘扣脚手架行业提供了广阔发展空间。近年来，盘扣脚手架因其安全、高效、承载力大等优势，在国内呈现爆发式增长，特别是随着上海、重庆、深圳、苏州、杭州等二十余个地区先后出台文件,鼓励盘扣脚手架的施工应用,行业得到了长足发展。中国盘扣脚手架行业未来发展建议资料来源：智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国盘扣式脚手架行业市场竞争态势及发展前景研判报告》