物联网市场格局：工业物联网

1摘要工业物联网(IIoT)市场上的机会将基于新参与者的专业知识和创新技术。本报告概述了IIoT市场及价值链，重点介绍了推动该行业发展的商业和技术趋势，展示了不同类型的参与者所采取的主要战略，以及他们如何与新技术联系起来，旨在让市场参与者全面了解市场。2市场现状OMDIA将IIoT定义为部署在工业环境(流程和离散制造)中的物联网应用。这包括有线(如以太网技术)和无线(如蜂窝技术)联网终端。尽管工业以太网终端联网技术已经在2000年初出现，但许多产品(特别是现场终端)仍然没有联网，或者只提供单向通信。有了IIoT，可以实现双向通信，数据被提供给控制器和云，反馈也被提供给终端。举例来说，可以通过更改传感器上的参数来支持生产运行。IIoT提供了从仓库到工厂车间收集和利用以前未使用信息的机会，并将现有和新的不同数据集关联起来，最终推动改进并形成新的解决方案。最常见的IIoT应用包括如下。（1）资产、库存或基础设施监控。（2）资产或库存跟踪。（3）车队管理。（4）预测性分析和预测性维护。（5）现场使用的自动和半自动车辆。（6）工业可穿戴设备(如联网头盔、AR眼镜)。（7）用于工业场所的联网。（8）设备的远程控制和管理。（9）基于物联网的生产过程和质量监控。（10）数字孪生。3IIoT趋势到2030年，该市场的规模将增至44亿部终端，其中亚太地区将成为终端数量最多的地区，占所有终端的54%。我们预测的IIoT终端分为3类。（1）电机控制：低压电机驱动、中压电机驱动、运动控制器、伺服驱动、步进驱动、电机、泵和压缩机、发电机、发电机组、涡轮机和开关设备。（2）离散控制：IIoT网关、路由器、操作员终端、工业PC、PLC、远程I/O、传感器、离散安全终端、安全驱动器和机器视觉终端。（3）流程控制：DCS、过程控制和仪器仪表、过程测量、过程安全和RTU。大多数IIoT应用(如预测性维护或数字孪生)将依赖来自不同类别的多个终端。其它应用(如资产监控)则可以通过很少的终端(如连接到IIoT网关的传感器)构建。4商业趋势供需趋势决定了IIoT市场。在供应侧，制造商提高竞争力和控制成本的需求推动了市场创新，而IIoT是其中的关键部分。驱动因素如下。（1）减少代价高昂的机器故障停机时间(根据施耐德电气的数据，每一次设备故障都会给采矿公司带来每小时3000美元的损失)。（2）提高生产力和利润率，包括提高产量和降低成本。（3）解决技能短缺问题。这在日本等劳动力老龄化的市场上尤为重要。（4）国家计划，如“德国工业4.0”和“中国制造2025”等。与此同时，在需求侧，制造商希望看到最终客户持续推动更高层次的定制化，从而产生迅速改变和调整产品及装配线的需求。汽车和运动鞋制造业就是最好的例子。这推动了对敏捷性和灵活性的需求，而IIoT可以帮助实现这些需求。5技术趋势工业市场正在向数字化迈进。在制造行业，OT和IT的融合便明显体现了这一点，尤其是需要OT解决方案充分利用不断增长的IT数据和系统来“走出孤岛”。OT系统通常设计为独立的实体，因此在很多情况下，为它们提供连接并将它们集成到新的IT和IIoT解决方案中并不是一件容易的事。数字化与新技术齐头并进。它们包括新的连接协议（如5G、Wi-Fi6、TSN、OPCUA、MQTT）以及新的应用技术（如机器学习、AI、AR/VR、数字孪生、数字主线、增量制造和协作机器人）。希望将这些技术引入工业领域的主要参与者包括云和IT供应商、网络供应商以及CSP。在技术方面，一个持续的挑战在于需要添加/转换，而不是全面更换。新技术和IIoT解决方案必须在“Brownfield”环境中交付，在这样的环境中，许多系统不能被关闭，并且无法进行大规模的工厂中断来进行升级。6工业专网和5G的机会在IIoT领域，专网(现在是LTE，以后是5G)是目前主要由CSP和网络供应商驱动的主要趋势。从CSP和供应商的角度来看，一些主要发展动力包括如下。（1）专网提供了一种非常适合工业环境的解决方案，可以将网络控制和管理以及数据安全和治理交到企业自己手中。（2）5G的机会与工业部门的专网机遇紧密相连（尽管5G尚未完全标准化）。5G的一些特性，特别是5GURLLC，使其非常适合支持极低延迟的工业企业应用程序，如自动导引车(AGV)。（3）由于担心消费者市场上的5G需求不足以证明5G资本支出的合理性，服务提供商和供应商也非常积极地在工业领域寻找5G的机会。从生态的角度来看，一些主要发展动力包括如下。（1）频谱正在分散化。这方面主要包括CBRS、MulteFire和德国5G区域频谱。不过，我们在芬兰、法国、巴西、日本和澳大利亚等许多国家都可以观察到这一趋势。（2）诸如5GACIA等举措正在出现，旨在确保面向IIoT的5G能够满足工业最终用户的实际需求。（3）博世和西门子等工业技术公司对5G的兴趣日益浓厚，他们希望与长期工业客户保持联系，也希望找到新的机会，帮助客户利用数据，打造更具前瞻性的商业运营模式。7IIoT生态价值链7.1技术变革正在塑造IIoT价值链IIoT价值链与该领域的数字化进程紧密关联。连接成为工业技术的重要组成部分。随着边缘计算或AI等新技术成为通过物联网解决方案提供价值的重要元素，IT也变得越来越重要。这种向数据驱动型工业技术的转变对专业技能提出了额外的要求，特别是在网络安全和IIoT平台等新领域。这种额外的复杂性意味着没有公司能够真正独立地提供端到端IIoT解决方案。与此同时，工业环境中现有的“Brownfield”技术意味着没有颠覆式创新型参与者能够孤立地提供解决方案。因此，合作至关重要。此外，终端的长生命周期、在不干扰生产的情况下进行创新的需求以及传统的思维方式意味着没有任何创新解决方案能够凭一己之力颠覆市场，工业环境是关键。从CSP或基础设施供应商的角度来看，最好的场景是CSP向工业企业销售专有和混合网络解决方案，对其进行管理并提供增值服务（如MEC和分析）、应用程序（如AGV），甚至是全面的系统集成。另一种情况是CSP管理网络或者仅将频谱出租给企业或其技术伙伴，除此以外并没有开展其它与网络相关的业务。这可能很快恶化为最坏的情况，由于频谱许可的发展(如共享、区域频谱或未授权频谱)可能会减少其独特资产拥有的机会，CSP有可能被排除在IIoT市场之外。为了实现最好的场景，CSP必须发展垂直领域知识和以用例为中心的战略，以便有效地利用工厂外连接作为自己真正的差异化优势。虽然我们不清楚它们是否能够有效地实现工厂车间联网，但有一点毫无疑问，即它们能够以低带宽和高带宽技术支持广域连接。在IIoT领域，CSP的优势在于创建一个智慧工厂（智慧供应链场景）。CSP在市场上的成功取决于5G是否能够成功超越连接技术的范畴，以及他们是否有能力投入足够多的时间和资源来适应垂直市场的需求。这包括构建内部专长、产品团队和具有深入行业经验以及专业知识的销售团队。一些CSP已经与领先的工业技术供应商建立了联系，不过在合作方面还有很多工作要做。伙伴关系示例包括如下。（1）OrangeBusinessServices和德国电信与西门子建立了合作关系。在OrangeBusinessServices的案例中，合作关系包括两家公司共同销售各自的产品，以及OrangeBusinessServices只向西门子提供产品，然后西门子再将产品推向市场。（2）此外还有沃达丰和Elisa，他们各自的创新平台和智慧工厂解决方案基于PTCThingWorx。CSP不会聚焦OT或自动化过程，因为这不是他们的强项。在该领域支持颠覆式创新的最佳方式是与现有的市场领导者合作。8IIoT市场上的主要颠覆性创新技术5G、AI、AR和边缘计算等新技术将影响IIoT价值链以及工业领域的解决方案部署环境。如果我们将供应链、制造车间和交付产品视为工业部门的3个主要价值和活动领域，这3个领域都将受到新技术和IIoT的影响。TSN和OPCUA等技术将主要影响工厂内部，而ML/AI或数字孪生等其它技术将对工业产生更广泛的影响。5G也将影响这3个领域，尽管它在工厂内部的相关性还有待证明。8.1IIoT环境中的连接技术工业环境中存在不同的连接网络层。第一层是生产车间，包括机器和传感器。该领域主要由有线连接主导，形式表现为现场总线或以太网。无线技术只是其中的一小部分，包括WirelessHart等技术。在这一层之上是SCADA系统，然后是MES，再然后是ERP，它们组成了所谓的“工业自动化金字塔”。5G5G可以支持高达20Gbit/s的速度、大量的终端和低至1ms的可靠性，因此在可靠性、延迟、带宽和可预测性方面可与现有的有线连接选项竞争。此外，与广泛的布线工作相比，5G可以带来移动性，而且可以降低成本。然而，5G仍是一项未完成的技术。目前R16已经冻结，而R17将于2021年完成。它们都增添了必要的升级，目的是为了充分发挥5G的潜力。R16将是5G超可靠低延迟(5GURLLC)和IIoT5G实现标准化的关键一步，使具有极低延迟需求的服务（如机器人自动化、未授权频谱5G专网和5G定位）成为可能。市场不会在一夜之间发生变化，因为终端和芯片组在标准化之后至少还需要2～3年时间才能达到显著的规模。5GforTSN现在似乎被推到了R17。在此之前，5GURLLC将是一个很好的“一次性”技术，但无法为整个工厂赋能。此外，5G可以支持eMBB、mMTC和URLLC，但这些无法同时进行。举例来说，并不是所有的5G频谱都同样适合交付延迟为1ms的URLLC，并且将需要大量的边缘计算来实现这一点。支持5GURLLC将影响5G的频谱效率，影响其它一些5G功能。例如一个5G小区支持的5GURLLC连接数将低于100（而不是数以千计）。Wi-Fi6Wi-Fi6将在IIoT中发挥作用，华为企业部或思科等公司将支持这项技术。由于可靠性、覆盖和切换等问题，上一版Wi-Fi在工业领域举步维艰，但Wi-Fi6在以下方面要优于上一版本Wi-Fi5(802.11ac)。（1）更高的速度:鉴于更高的数据编码效率，Wi-Fi6具有更高的吞吐量。预计Wi-Fi6的最高速度约为10Gbit/s，几乎是Wi-Fi5速度（3.5Gbit/s）的3倍。（2）改进的多用户、多输出通信(MUMIMO):Wi-Fi6支持无线接入点同时与多个用户通信(下行)，并支持多个用户同时传输数据(上行)。（3）提升能源效率：Wi-Fi6使用目标唤醒时间(TWT)技术。它支持终端与路由器通信并统一调度无线终端休眠以及传输或接收数据的时间。（4）在拥挤地区达到更好的性能:Wi-Fi6使用正交频分多址(OFDMA)技术，能够同时处理多个联网终端，并有效利用可用频谱。（5）增强的安全性:Wi-Fi6接入点将配备Wi-Fi联盟最新发布的WPA3无线安全标准。OPCUAOPCUA是一个来自OPCFoundation、独立于平台的标准，旨在促进开放连接，各种系统和终端可以通过各种类型的网络在客户端和服务器之间发送消息来进行通信。它基于分层架构，执行TCP/IP通信协议，并支持两个协议。这两个协议是二进制协议:一个是支持通过防火墙轻松启用的协议,另一个是使用标准HTTP/HTTPS端口的Web服务协议。OPCUA是OPCClassic协议的替代协议，后者最初基于分布式组件对象模型(DCOM)开发，因此仅限于Windows。OPC存在的其它问题包括安全性、费用、效率低、数据移动和维护困难。OPCUA的不同之处在于，它是一种可在各种操作系统上使用的互操作技术，支持更多的终端启用OPCUA。它提供了一种开放和可靠的机制，有助于企业系统与不同控件、监控终端和传感器（与真实世界的数据进行交互）之间的数据传输。TSNTSN是一组IEEE802Ethernet子标准，由IEEETSN工作组定义，可实现确定性的实时通信。TSN技术通过面向实时应用程序的时间调度来保证交付，并最大程度地减少抖动。TSN确保信息可以在固定、可预测的时间内从A点传输到B点。可预测性可以提高效率。8.2IIoT环境中的应用程序和边缘计算数字孪生数字孪生是一种数字表示形式，它提供了终端或生态在整个生命周期中运作和生存的要素和动态。数字孪生将传感器数据与机器学习和软件分析结合起来，然后在此基础上创建空间图。这些空间图提供了一个数字仿真模型，并与它们的物理对应物一起实时更新。制造业中的机器、系统，甚至整个工厂都可以通过数字孪生进行建模。数字孪生不断从多个来源进行学习和更新，从而表现其近实时的状态、工作环境或位置。它还将过去机器运行的历史数据集成到数字模型中。数字孪生有助于以安全和经济的方式模拟机床功能，还有助于识别物理工具或基础设施出现问题的根本原因。如果物理机床出现故障，工程师可以评估数字孪生虚拟机的数字踪迹来进行诊断和预测。与数字孪生一样，数字主线也在工业领域发挥越来越重要的作用。例如PTC对数字主线的定义是统一相互关联的数据集，目的是发现洞察，并将其视为构建数字孪生的先决条件。数字主线在整个企业中创建统一的数据视图。数据集由上游和下游数据支持。较常见的数据集包括CAD数据、产品生命周期管理、IIoT、ERP、CRM、MES和BOM等。相反，数字孪生是物理对等物的虚拟表示，它可能是一个机器甚至是一个过程。其目的是了解原始物理对象的表现(如反应)。应该从不同的角度采用数字孪生：从产品的角度着眼于运转中的产品特性；从制造和运营的角度着眼于制造过程中的所有洞察；最后从客户体验的角度出发，着眼于最终客户如何使用产品，并针对未来的设计和创新提供深入的洞察。人工智能、机器学习和边缘理解数据并在此基础上采取行动是物联网的一个主要商机。AI是一个广泛的技术领域,可以粗略地定义为用机器模拟人类智能和经验。物联网终端和解决方案可以为AI算法提供关键的输入来源和训练数据,反过来，AI功能又可以对它们进行操作和控制。在AI领域中，机器学习是一种无需明确编程就能自动通过经验学习并改进的应用。深度学习是机器学习