2030中国健康产业全景预测 20230810

全面建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家“活的好”贫富缠距引发的失衡社会公平正义失衡制度失衡的矛盾不平衡不充分的发展全面建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家“活的好”贫富缠距引发的失衡社会公平正义失衡制度失衡的矛盾不平衡不充分的发展经过全党全国各族人民持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题“活的了“活的了”解决的温饱问题人民日益增长的人民日益增长的美好生活需要1,210,207%4.4%1,210,207%4.4%2010-2030E中国GDP及增速1,803,4131,500,0001,000,000500,000-2013-2030E我国人均可支配收入、人均消费支出 54,290 54,290 34,568 24,538 36,883居民收入逐年增加，购买力增加，人民生活质量提升到2030年人均医疗保健支出占人均消费支出将从2022年的其他用品及2022年全国居民人均消费支出及其构成其他用品及2013-2030E人均医疗保健消费支出及占比■ 8.6%■2,1202,120数据来源：中国统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报，中康科技产业研究院老养老问题龄慢性病治疗需求增加老养老问题龄慢性病治疗需求增加化社会供养负担大2022年末，我国总人口数量为14.1亿。全年出生人口956万，自2003-2030E我国总人口数、自然增长率 /2000-2030E我国居民预期寿命（岁）达到“健康中国2030”规划达到“健康中国2030”规划中国是世界上首个老年人口突破2亿的国家，预计2030年，老年人口将达2.7亿人，占比19.4%；少年儿童占比跌至12.5%；老年抚养比加2003-2030E我国历年人口年龄占比、抚养比65岁及以上占比15-64岁占比0-14岁占比老年抚养比 /少少母婴健康消费子产科缩减化未来劳动力减少 两周患病率继续走高，卫生服务需求增加，心脑血 我国城乡居民的两周患病率均逐年提高，2018年较前期增幅显病率将达44.2%我国调查人口前10位疾病别两周患病率/%顺位合计城市农村疾病名称患病率/%疾病名称患病率/%疾病名称患病率/%1高血压高血压高血压2普通感冒5.1糖尿病4.7普通感冒5.63糖尿病3.7普通感冒4.6糖尿病2.54急/慢性胃肠炎急/慢性胃肠炎急/慢性胃肠炎2.05椎间盘疾病椎间盘疾病推间盘疾病6脑血管病脑血管病脑血管病7流行性感冒缺血性心脏病流行性感冒8缺血性心脏病流行性感冒缺血性心脏病0.99类风湿性关节炎0.6类风湿性关节炎0.5类风湿性关节炎0.8慢阻肺疾病0.5慢阻肺疾病0.5慢阻肺疾病0.61993-2033E我国调查人口两周患合计城市农村 1993199820032008201320182023E2028E2033E目前人口死亡原因主要是心脏病、恶性肿瘤及脑血管病。三者占死亡率构成的70%以上，心脏病尤其突出2021年居民前10位疾病死亡率构成道结核)道结核)其他 其他 消化系统疾病消化系统疾病损伤和中毒25.36%25.36%心脏病25.64% 23.62%恶性肿瘤24.61%脑血管病21.71%23.62%恶性肿瘤24.61%脑血管病21.71%22.47%呼吸系统疾病呼吸系统疾病 慢病发病率提高慢病发病率提升，慢病年轻化；疾病知晓率及 慢病发病率提高以心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖性非传染性疾病导致的负担占总疾病负担的70%以上恶性肿瘤0.120.24多重慢性病多重慢性病29.11%22.21%25.07%55.66%上43.68%慢病年轻化慢病年轻化岁中国高血压患病人数变化（亿人）中国高血压患病人数变化（亿人）全球及患病人数前5国家的糖尿病患病人数变化（亿人）中国是全球糖尿病患病人数第一大国，预计2030年将达1.64疾病控制水平提升，防控思路转变，癌症总体生存率提高，66.9%。2030年我国总体癌症的5年生存率目标达到46.6%80%60%40% 45.1%癌症5年生存率中美对比.中国 45.1%模式（CCM）、慢性病自我管理计划（CDSMP）和创新型慢性病照护框架（ICCCF）理我国逐渐探索一条适合中国国情的慢病管理方式生活方式慢病生存态度美国的健康产业支出占美国的健康产业支出占美国拥有完善的产业体系及成熟的产业运行模式预测卫生总费用在2030年将达到147,358亿元，占GDP的8.2%。与发达国家相比卫用占比低，健康产业占GDP的比例仍存在一定差距- 社会卫生筹资能力持续增强，个人支出占比逐步减少卫生总费用结构20102011201220132014201520162017201820192020202120政府卫生费用支出社会卫生费用支出个人卫生费用支出0 2010-2030E我国医保参保人数及覆盖率近几年，医保覆盖率稳定在95%左右，预计到2030年，参保率将达到需健全制度，出台政策，促进基金可持续发展02010-2030E我国医保收入情况36379.4436379.4440.0% 02010-2030E我国医保支出情况40943.57 02010-2030E我国医保结存情况41532.9141532.9142639.89数据来源：中国统计年鉴、全国医疗保障事业发展统计公报；中康科技产业研究院预测《国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，强调“双循环”《“十四五”医药工业发展规划》，推动医药工业创新转型、实现高质量发展的重点任务《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》《“十四五”国民健康规划》2023《国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，强调“双循环”《“十四五”医药工业发展规划》，推动医药工业创新转型、实现高质量发展的重点任务《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》《“十四五”国民健康规划》2023《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》20162021《健康中国2030”规划纲要》，健康产业做出愿景规划20172022《“十三五”卫生与健康规划》，明确提出把人民健康放在优先发展的战略地位2018《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，优化服务结构与支付体系2019《健康中国行动》，以预防为主2020《关于深化医疗保障制度改革的意见》，促进医疗资源合理分配且健康管理价值提升“十四五”2030年-达成健康产业13个目标2050年-中国成为世界领先医疗强国人民健康是社会文明进步的基础是民族昌盛和国家富强的重要标志关联关联人民健康是社会文明进步的基础是民族昌盛和国家富强的重要标志关联关联高质量发展，提升医疗卫生系统服务价值“疾病治疗”鼓励推动创新药发展及高质量发展，提升医疗卫生系统服务价值“疾病治疗”鼓励推动创新药发展及医疗法服务创新（数字“健康保持”治疗治疗预防缩小城乡医疗差异性人民健康水平提升医疗和管理水平提升意识的转变：从疾病治疗到保健预防，个性化的“防、治、养、身、心”全生命周期健康管理生态体系 医药产业“双循环”环境友好人民健康环境友好产业高质量发展发展•9.8%.7.7%6.6%•9.8%.7.7%6.6%供给端 营销驱动仿仿制为王仿制药一致性评价仿制药集采创新驱动创新驱动准加速产业集中度提升消化大量就诊需求，治疗率持续提升0创新药快速跟进；国谈降价仿制药和医疗器械集采和进口替代3342高报销比例；鼓励多元支付控制大处方健康保持.健康保持.疾病治疗.公立医疗）品结构也发生明显的变化，专利药占化学药和生物药的202120222023E20202245%45%2030E万亿43%43%注：专利药和非专利药仅统计化学药和生物药20162017趋势二：中国药品市场规模持续扩大，预计到2030年规模达2.8920162017万亿元，2022-2030年平均增长5.3% 201020112023E2024E2025E2026E2027E2028E10%(-1.3%)2010-2030E中国医疗及零售渠道市场规模（亿元）(+10.9%)电商B2C（含互联网医院）20,00018,00025.0%19,133 3.6%20.0%16,00014,00012,0002030E全国药品市场终端渠道结构15.0% 10.0%9,77510,0008,0006,0005.0%4.9%0.0%-5.0%-10.0%4,0002,000-5,13113,99510%(-1.3%)2010-2030E中国医疗及零售渠道市场规模（亿元）(+10.9%)电商B2C（含互联网医院）20,00018,00025.0%19,133 3.6%20.0%16,00014,00012,0002030E全国药品市场终端渠道结构15.0% 10.0%9,77510,0008,0006,0005.0%4.9%0.0%-5.0%-10.0%4,0002,000-5,13113,995•零售渠道重要性提升，预计未来实体药店•零售渠道重要性提升，预计未来实体药店、电商•医疗渠道随着门急诊量的增加，会有一定的提升，但由于医药分离政策导致处方外流至零售渠道，未来渠道份额占比可能会有所下降63%63%4%(+26.9%)23%4%(+26.9%)实体药店实体药店(包含O2O)基层医疗实体药店基层医疗实体药店零售渠道市场规模（亿元）零售渠道市场规模（亿元）-20222023E2024E等级医院门诊流出份额破除医院“以药养医”破除医院“以药养医”逐步扩大零售医保覆借力数字平台，促进处方外流提升药店服务水平加强基层医疗能力建设鼓励医联体建设鼓励消费类专科因政策原因，分级诊疗及医药分离在逐步的推CAGR=19.4%CAGR=13.1% CAGR=8.1% 4.3%-3.5%CAGR=0.4% 4.3%CAGR=-3.3%CAGR=22.1% . CAGR=19.4%CAGR=13.1% CAGR=8.1% 4.3%-3.5%CAGR=0.4% 4.3%CAGR=-3.3%CAGR=22.1% . 假设1:等级医院门诊份额的5%逐年转移-零售市场和医院市场“四六分成”2022-2030E中国实体药店及电商B2C市场规模假设1（亿元）2022-2030E中国等级医院及基层医疗市场规模2022-2030E中国实体药店及电商B2C市场规模假设1（亿元）20222023E2024E2025E2026假设2:等级医院门诊份额的10%逐年转移-零售渠道与医2022-2030E中国等级医院及基层医疗市场规模假设2（亿元）2022-2030E中国实体药店及电商B2C市场规模假设2（亿元）2030E全国药品市场终端渠道结构（假设1）.等级医院.基层医疗•实体药店.电商B2C2030E全国药品市场终端渠道结构（假设2）CAGRCAGR=13.2%-9.1%CAGRCAGR=9.7%-2.8%20222023E2024E2025E2026E2027E202.等级医院•基层医疗•实体药店..等级医院•基层医疗•实体药店.电商B2C优化医疗资源配置提高基金使用效率共济个账改革优化医疗资源配置提高基金使用效率共济个账改革售行业集中度逐年提高，2022年中国药品零售企业(不含电商属性企业）百强的销售额达2,976亿元，占线下零售规模比例达到54.9%。相比于国际连锁水平，我国连锁药店集中度水平仍较低。近一半规模仍然分布在百强以外药店，几乎平分市场 46.3% 40.9% 2015201620172018201920202021 进一步影响格局管理，管硬件设施较为完备，因此有较大可能获进一步影响格局得纳入门诊统筹的资格拥有资格药店拥有资格药店分流医院客源运营思路转变受益于“互联网+医疗”概念的提出，我国医药B2C快速发展，市场规模也随之不断2022-2023Q1全国医药B2C销售额及在院外市场占比2022-2023Q1全国医药B2C销售额及在院外市场占比 2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1202B2C规模B2C占比002018-2030E中国药品市场规模（亿元）20182019202020212018-2030E中国药品市场规模增速（%）化学药生物制品化学药生物制品中成药2022vs2030E药品市场规模（按药品种类分类）化学药生物制品中成药化学药生物制品中成药为中医药产业发展的核心驱动力技术、细胞治疗等高科技技术不断发展，生物制品化学药：化学药仍然是药品开发中的主角，赛道竞争激烈，差异化竞争将成为未来的破局之道25,0002018-2030E中国（非）专利药市场规模（亿元）-注：此处的（非）专利药为生物制品和化学药分类下的品种创新能力的提升，专利创新药份额持续提升专利药非专利药专利药专利药非专利药专利药非专利药非专利药2018-2030E中国抗肿瘤药物市场占比（%） 22.8%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%动了抗肿瘤药物的进一步约超1/5的药物市场被抗肿瘤药占据肿瘤药占比（%）2017-2023H1NMPA批准创新药数量（个）加速创新，自2015年药品审批改革，创新药获批数量大幅上升，且预计未来国产创23儿童用药逐渐规范，预计在国家明显的政策