瑞再-农产品质量安全保险创新研究-2023年10月

swissReInstitute2023年10月01摘要02主要发现03农产品质量安全发展现状08农产品质量安全相关风险居民生活水平的提升与法律的逐农产品质量安全是食品安全的基础，是事关居民健康安全的重要议题，也是推动中步健全，对中国农产品质量安全国加快建设农业农村现代化、建设农业强国的核心内容。随着城乡居民收入水平不断提高，中国农产品产量与多样性不断提升，广大居民的农产品消费从注重量的满足向追求质的提升发生转变，对农产品质量安全也提出了更高要求。2023年，新修订的《农产品质量安全法》正式实施，明确了农产品质量安全的新标准和监管框架，为保障农产品质量安全奠定了基础。这也将促进农产品供应链各相关企业加快建设高质量、高效率的农产品加工和供给体系，创新发展农业新产品、新业态、新农产品质量安全涉及的风险错综近年来，中国农产品质量安全持续提升，农产品质量安全检测合格率长期维持在复杂，需要增强风险管理能力以96%以上。然而，根据《2022年全球食品安全指数》1，中国在食品与农产品质量安全方面与欧美及亚洲发达市场相比仍有一定差距。具体而言，农产品种类繁多，其质量和安全涉及从生产环境、加工环节、物流运输及储存，到终端消费等各个环节，面临错综复杂的风险因素，涉及农兽药残留、微生物污染、运输环节污染等众多风险。本报告中，我们针对农产品供应链各环节面临的风险进行了梳理与归纳，保险能够为农产品经营主体提供在农产品质量安全风险管理中，保险作为有效的市场化风险转移工具，可以在损失风险保障，但目前的发展程度依预防、风险监测、经济补偿等方面为农产品全产业链提供全面的风险保障。本报告梳理了海外主要市场与国内农产品质量安全保险市场的保险类型与发展现状。总体上，海外保险市场的产品体系已较为完善，而中国的农产品质量安全相关保险整体市场规模依然偏小，产品种类有限，农产品供应相关企业投保需求偏低，消费者维权意识普遍不足。国际经验显示，完善的农产品食品安全政策与监管机制是推动企业主动寻求风险保障的重要原因，而企业投保需求是推动相关保险发展的核心动力。目前，中国保险市场已经出现了关注于不同方向的农产品保险创新尝试，例如政策性农产品质量安全责任保险试点、农产品产业链综合保障，以及针对产业链特定环节的业务创新，都有望带动农产品食品质量安全保险市我们建议政策端完善标准体系与针对农产品产业链质量安全风险与保险市场发展状况，本报告提出完善农产品产业信用体系建设，保险行业积极创链风险管理的若干建议：一是建议进一步完善健全基础标准体系，推动制定农产品新，同时注重增强科技应用与风质量相关的技术与要素认证标准；二是加快建设农产品质量安全信用体系，推动形成政府采信、第三方评信、市场用信的模式，促进金融行业更全面地服务农产品行业。与此同时，三是保险行业应积极把握数字经济下的消费模式转型所带来的新机遇。建议保险公司从农产品全产业链的风险格局出发，为产业链多环节提供综合型或开发有针对性的定制型保险产品，或探索普惠型保险形态，以提升市场的整体保障。此外，以风险减量为核心的服务应贯穿于农产品安全质量价值链的全部流程，从而实现有效管理风险的作用，也将成为保险公司差异化经营的重要领域。对此，数字化技术的深刻理解与创新应用将成为增强保险服务能力的核心基础。保险行业与农产品供应方、科技行业、服务机构开展深入合作，也将推动形成跨行业互相促进、互为补充的农产品质量安全保险生态圈，助力提升农产品质量安全水平、有效农产品种类繁多，其质量安全涉及从生产、加工、物流运输及储存，到终端消费等各个环节，面临投入品超标、操作风险、储藏条件不宜、运输污染等多类风险因素。因此，提升全流程各个环节的风险保障是确保农产品质量安全的核心内容。保险行业应积极探索农产品保险业务创新，注重提升科技服务能力，构建农产品质量安全保险生态圈，•••••••••••••••农产品种类繁多，其质量安全涉及从生产、加工、物流运输及储存，到终端消费等各个环节，面临投入品超标、操作风险、储藏条件不宜、运输污染等多类风险因素。因此，提升全流程各个环节的风险保障是确保农产品质量安全的核心内容。保险行业应积极探索农产品保险业务创新，注重提升科技服务能力，构建农产品质量安全保险生态圈，•••••••••••••••2瑞再研究院农产品质量安全保险创新研究农业生产能力提升和收入增长使农产品消费种类日益丰富，对农产品质量安全提出了更高要求；数字经济背景下农产品网销渠农业生产能力提升和收入增长使农产品消费种类日益丰富，对农产品质量安全提出了更高要求；数字经济背景下农产品网销渠道迅速发展，有望成为农产品质量安全进一步提升的重要催化剂。预计到2025年，农产品网络销售额将达8000亿元，十年2025F中国农产品产量，2000-2021右图：农产品网络销售额，2015、2020及2025F。000000000000000000000000000020002002200420062008201020122014201620182020209876543212020201505农业农村现代化成为中国经济社会发展的坚实基础，而保障农产品质量安农产品质量安全是新时期推动农业现代化建设的重要中国正处于经济高质量发展的新阶段，稳固农业基础、加快农业农村现代化是推进中国式现代化的重要基础。全球来看，中国是农业生产大国，农业产业增加值占全球30%以上。自2018年国务院发布《乡村振兴战略规划》以来，中国加快推进农业强国建设，第一产业增加值增速持续上升，2019年至2022年年均同比增速达8.1%，农业成为稳定中国经济增长的重要力量，2020年至2022年期间，第一产业增加值年均对GDP增速的贡献度达9%，较此前五年的平均水平提高了一倍以上。作为转变农业发展方式、加快现代农业建设的关键环节，保障农产品质量安全、走质2021年农业产业增加值前十大国家地区及占比(左图)；中国第一产业增加值及同比增长率，1978-2022(右图)1000090000800007000060000500004000030000200001000002010201120122013201420152016201720182019202020212022农产品种类与供给充足度均有大幅提随着农业综合生产能力持续增强，重要农产品保障水平稳步提升，中国日常消费农产品的结构日益丰富。到2022年，中国的粮食总产量连续8年超过1.3万亿斤；水稻、小麦自给率保持在100%以上，玉米自给率超过95%，到2021年，粮食、水果、蔬菜、肉类、禽蛋、奶类、水产品产量分别比2012年分别增长了12%、36%、0020002002200420062008201020122014201620182020中国重要农产品产量，2000-2021205ݳݳ 4瑞再研究院农产品质量安全保险创新研究农产品质量安全发展现状2023年，新修订的《农产品质量安作为食品供应链条的第一环，农产品质量安全是保障人民群众身体健康和饮食安全的基础，而新修订的《农产品质量安全法》从立法角度为这一领域明确了新的标准和监管框架，成为进一步推动农产品质量安全提升的关键因素。自2023年1月1日起，新修订的《中华人民共和国农产品质量安全法》3正式生效，在关于农产品质量安全的定义中增加了生产经营的农产品达到农产品质量安全标准的内容，在国家建立健全农产品质量安全标准体系的基础上明确要求“确保严格实施”，在农产品质量安全标准中增加“储存、运输”农产品过程中的质量安全管理要求，以期实现农农产品数字化渠道的流通加速也为质量安全的进一步提升提供了新的契机。根据2022年农业农村部印发的《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》，到2025年，农产品年网络零售额预计超过8000亿元，这一规模比2015年翻了三番以上，2015到2025年的年复合增长率达到14.6%。农产品网络销售的迅速发展，为高质量农产品进入市场、获得消费者认可提供了更为高效的路径，同时数字化渠道的运用使农产品流通过程的追踪、消费者与生产者的互动都更为便捷高效，也有望成为农2025F农产品网络销售额，2015、2020及2025F9000800070006000500040003000200010000202020152022年发布的《“十四五”全国农产品质量安全提升规划》4强调，要推进现代农业全产业链标准化，增加绿色优质农产品供给，全面提升农产品质量安全水平，同时提出了到2025年国家农产品质量安全例行监测合格率达到98%等目标。2023年2食品安全、农产品质量安全监管力度，健全追溯管理制度。随着法律法规政策的健全和完善，农产品质量安全状况持续改善。自2014年“中央一号文件”将农产品质量安全作为考核目标以来，农产品质量安全检测合格率持续提升，农产品质量安全整体水平不断改善。2022年，农产品质量安全例行监测合格率为97.6%，农产品质2022年2月，农业农村部印发《“十四五”全国农产品质量安全提升规划》2023年“中央一号文件”：《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点/html/xinwen/2023-02/13/content_273655.shtm农产品质量安全发展现状农产品质量安全保险创新研究瑞再研究院5农产品质量安全例行监测合格率，2014-202294%201420152016201720182019202020212022与发达国家相比，中国农产品与食品从全球来看，根据《2022全球食品安全指数》6，中国以74.2的综合分数在113个被评估国家中排名第25位，在全球范围处于中上等水平，但与欧美发达国家仍存在一定差距。从趋势上看，中国的食品安全指数比2012年水平提升了13.7，在食品可得性、质量与安全、可持续性等分项均有显著提高，但食品质量分项排名仅为第46位，尤其是膳食多样性、营养标准、微量营养素三个子项的排名相对偏低。可见，中国农产品与食品质量和安全仍有较大的改善空间。88.888.889.579.975.42021中美日加德澳六国食品安全指数，2020-202280604020020222020农产品质量安全的不断提升，有利于同时，农产品质量安全的整体发展也关系到农民群体持续增收致富。近十年来，中国农村居民可支配收入呈现持续增长态势，但从绝对值上距城镇居民与全国居民可支配收入仍有一定差距。以2022年数据为例，中国农村居民可支配收入已迈入20000元/年大关，相较于2013年翻了一番，但仅为全国居民可支配收入的50.6%，城镇居民可支配收入的40.9%，城乡居民收入的差距仍然较为显著。提升农产品质量安全，不同类型农产品提质保价，将有利于推进“增加农民收入”这一三农工作的中心任务，进一步提升农村生活水平。6瑞再研究院农产品质量安全保险创新研究农产品质量安本文梳理了海外市场的农产品与食经过多年发展，许多海外发达市场建立起了相对较为完善的国家农产品与食品质量安全监督管理体系，包括法律，农业标准、检验检测、认证、技术和信息体系，以及监督和事后突发事件应急处理体系等不同部分，确保在整个产业链形成规范的监督和管理闭环体系。7从监管主体与职责来看，主要发达市场农产品质量管理主要分美国监管模式的典型特点是在健全多部门共同管理：以美国为代表。美国联邦政府中涉及并切实参与到农产品质量安的法律法规体系之下，多部门共同全管理工作的部门多达10余个，不同部门承担针对不同类别的质量安全责任，负责对食农产品安全进行分类监管。其中，美国农业部8(USDA)、食品和药品管理局9药等类型对农产品安全进行监督管理。此外，其他部门也加拿大模式中，主要由农业部门负单一部门管理：以加拿大为代表。加拿大卫生部以及农业与农产品部下属的食品检验局11(CFIA)统一负责农业投入品监管、产地检查、动植物和残监控、加工设施检查和标签检查等。加拿大卫生部负责制定标准并提供有关食品安全和营养价值的建议和信息，并执行其监督任务。加拿大食品检验局执行由加拿大卫生部制定的食品安全和营养质量标准。标准内容包括：农产品生产技术规范、质量登记、标签标识、安全卫生要求，以及各种用药、配种、饲料，添加剂，调节欧盟则成立独立的食品安全监督机独立机构管理：以欧盟国家为代表。欧盟是多国组织，各国都有独立的农产品安全监管机构，为了确保农产品和食品的监管，欧盟统一成立了欧洲食品安全局12农产品质量安全标准方面，按照涉及内容重要程度不同，欧盟对认证标准体系分为欧盟指令和技术标准两种，欧盟指令对人体健康、产品安全等方面的标准进行规日本的农产品质量安全预警和监管三方制衡的监管模式：以日本为代表。日本采取三方协同、分权负责的食品安全管理体系。日本的农产品质量安全管理体制由农林水产省、劳动厚生省和食品安全委员会三方协同，进行食品安全监管。同时，日本具有专业的认证和标准体系。在认证体系方面，日本的农产品体系与相关法律体系、技术标准体系配套，共同构成专业的认证体系。日本的农产品认证体系遵循自愿的管理理念，通过产品认证表明生产者严格遵循安全生产要求，其产品具有品质保证，并借农产品食品的信息化体系也较为完农产品食品安全信息是海外市场制定安全政策法规、安全监督执法和综合监督的重要依据。发达国家积极建设农产品质量安全追溯系统，这已成为其农产品食品安全管理的基本要求和应对农产品质量安全突发事件的重要途经和手段。从2002年以来，世界主要发达国家通过立法和制定标准规范，逐步建立了比较完善的农产品质量安全可追溯体系。农产品供应链包括从农产品种植、生产到消费的多个环节，建立无缝透明的全程可追溯体系成为管控农产品质量安全的重要措施。13《中国农业科技导报》2017，19(1):18-28:“农产品质量安全可追溯研究进展”。农产品质量安全发展现状农产品质量安全保险创新研究瑞再研究院7信息技术与监测技术应用正在加快应农产品质量安全追溯平台已经成为农科技创新正在为增强农产品质量安全治理、提升农产品质量安全发展的效率提供新的能力支撑。目前，建立农产品质量安全追溯体系，强化社会多元主体共同参与农产品质量安全共治，已经成为中国农产品质量安全治理的重要手段与制度选择。“完善全产业链质量安全追溯体系”、“健全农产品全产业链监测预警体系”等内容更是被写入中央一号文件之中。以生物技术、装备技术、信息技术为代表的新一轮科技革命深入发展，物联网、大数据、云计算等信息技术和高通量筛查、多残留速测等检测技术加快应用。目前，农产品质量安全追溯平台以追溯信息系统为基础，为信息采集、信息查询、数据共享和分析决策提供服务和管理终端，已经成为农产品质量安全体系的重要组成部分。中国已建立起一批追溯管理平台，其中国家级平台包括农业农村部主导的国家农产品质量安全追溯管理信息平台，部分省份也结合当地的地域特色建立了农产品质量安全追溯体系。此外，一些企业主导的溯源平台也在积极发挥市场化作用。中国大部分农产品质量安全追溯平台都提供网页端和移动端信息查询，消费者可扫描产品追溯码，查询农产品质量安全信息。国家级、地方性、企业级农产品质量安全追溯平台作为创新农产品质量安全治理模式的典型技术手段，基本实现了对于农产品质量相关具体多维度信息的检测追踪，为提高农产品质量安全监管的准确度和力度，为相关风险管理提供辅助措施与业务创新结合点，都提供了有力的支物联网技术能够监控种植管理过程中的生产环节，采集并存储相关风险信息(如灌溉、农药等投入品等数据监测)。溯源技术结合智慧农业管理系统，能够为农户提供实时灾害预警与防灾指导服务，并基于对采集数据的校验和回溯，为符合溯源保险风控要求的农产品生成防伪商标(涵盖企业主体信息、基地信息、交易单证、生产过程日志信息等溯源关键节点数据)，以便于各环节参与者实现对农产品质量的全面评估。目前，溯源技术越来越广泛地应用于农业领域，为每一个优质农产品打造专属“身份证”，从而实现对农产品供应链全流程的实时监控和质量跟踪，及时发现和防范安全风险事故。此外，在渔业领域，利用科技公司的水下资产人工智能探测技术及智能化水文信息监测技术，利用声纳及人工智能算法，可以精准获取鱼群数量、活跃度等信息，结合环境监测数据，对鱼塘污染、含氧量、水下资产情况进行有效的管控和反馈，形成整体化的管理流程，从而防范水产品养殖过程中的过程风物联网、人工智能等技术在农产品产业链已有广泛应用，帮助监测与防范8瑞再研究院农产品质量安全保险创新研究保险保障可以作为农产品质量安全风险管理的核心，在不同环节起到农药兽药残留是生产环节影响农产产地环境污染是影响农产品质量安加工环节是影响农产品食品安全的最主要环节，主要风险来自于微生有效的风险管理机制对于保障农产品质量安全至关重要。总体而言，这意味着强化种养殖、生产、加工、物流、销售等供应链各个环节的风险管理能力，主要针对产品环境与有害物质污染的监控与风险管理。保险作为有效的风险转移工具，在农产品质量安全风险管理中，可以实现从损失预防、风险管理到经济补偿全方面的保障.损失预防：增强“从农田到餐桌”各个环节的风险防范措施，从源头上最大限度.风险管理：动态实时监测食品环境条件，及时发现潜在风险并采取处理措施，防.经济补偿：承担因食品质量风险导致的损失责任，为被保人提供相应的财务赔本章将从农产品从生产环境、加工环节、物流运输及储存等环节中安全质量所面临的风险状况进行阐述和分析，概括梳理中国及海外市场农产品质量安全相关保险产生产环节是农产品供应链的最前端，而农药兽药残留是生产环节影响农产品质量的最主要因素14。联合国粮食及农业组织(FAO)数据显示，中国是全球各国中化学、农药使用较多的国家15；最近一次国家食品安全监督抽查结果16表明，农兽药残留超标占比最高，达到30.82%。全国市售水果蔬菜农药残留三次普查结果显示，常吃的果蔬检出农药最多，30%单种果蔬累计检出农药超过100种。此外，在农产品生产过程中，兽药、化肥等投入品如果超标投入，会导致有毒有害成分在食用农产品中富产地环境污染也是影响农产品质量安全的另一主要风险。农产品的质量与环境直接相关，产地环境包括土壤、用水水质、空气质量等，是农业生产的载体，为农作物、畜牧、水产提供生长必需物质。目前，产地环境污染主要包括大气污染、水体污染和土壤污染三个方面，均可能影响农产品的质量。此外，化工废水废气、有色金属、放射性原料等工业废料对土壤、空气和水质都可能造成难以逆转的污染，从加工环节：加工过程不规范导致的污染风险加工过程是农产品与食品工业的关键环节，存在影响农产品与食品安全的主要风险包括人为操作不当引发的微生物污染和食品添加剂使用不规范等。2021年全年，在市场监管总局发布的“食品抽检不合格情况的通报”中，不合格项目占抽检不合格样品总量为：农药残留超标26.38%，微生物污染22.40%，超范围超限量使用食品添加剂12.24%，兽药残留超标10.10%17。而在2022上半年的抽检中，蔬菜和水果的农药残留超标问题仍较突出，水产品的兽药残留超标问题较为集中，食品微生物污染问题多发，同时存在超范围超限量使用食品添加剂问题18。随着农产品与食品加工技术快速发展，新原料、新技术、新工艺在农产品与食品加工中开始大规模应用，但一些加工公司缺乏对农产品与食品安全的科学认识，大量滥用各类添加剂，引发农产品与食品质量安全的风险。此外，出于营销目的，企业可能会使用具有鲜食品全产业链三维风险评价，郝世锦等，2017根据联合国粮食及农业组织2020年数据统计，中国农药用量在巴西和美国之后，排世界第三。市场监督总局关于2022年第三季度市场监管部门食品安全监督抽检情况的通告(2022年第23号)，2022市场监管总局关于2021年市场监管部门食品安全监督抽检情况的通报。市场监管总局发布2022年上半年食品安全监督抽检情况。农产品质量安全相关风险与保险保障农产品质量安全保险创新研究瑞再研究院9艳染料和有害物质的包装材料，由此可能影响农产品与食品的质量与安全。具体而.原料质量风险：当加工企业在采购原料时未能准确甄别质量好坏，所购原料存在受污染、变质、不卫生、过期等问题，安全风险就从上游农业企业转移到了加工.人员操作风险：一些企业员工在生产加工过程中并不能严格按照生产规范进行操作，对高风险环节无法进行有效控制，存在生存投料记录信息不准确、加工过程存在交叉感染、员工个人卫生不规范、操作区洁净.检测疏漏风险：加工出厂检验是保障食品安全的重要防线，但目前大部分食品企业检验能力不足，检验人员缺乏基本的检验知识和检验仪器，未能提供科学的出仓储环节：温度湿度等仓储条件未达标导致的风险仓储环境管理不善导致农产品食品安由于存在腐坏风险，农产品食品对仓储条件具有严格的要求。每种农产品食品因其属性不同，需要针对其产品特征采取适当的存储方式，主要包括常温保存、低温保存、冷冻保存等。农产品食品在仓储环节主要面临操作风险，影响因素包括由于资金不足、技术或空间受限、人员操作不当等原因，导致未能达到储存条件，出现仓储温度不达标、环境潮湿导致包装损毁从而影响质量。另外，储存的容器也会带来仓储风险，如果农产品食品没有独立的外包装，直接保存在储存容器内，如部分经营者未做到定期、及时地对储存容器进行彻底清理，也会使食品遭到一定程度的交冷库布局结构不当和经营管理不完备在仓储环节中，冷库是确保农产品食品保鲜的重要硬件设施。目前，中国部分冷库也会导致农产品食品质量安全风险的存在布局结构不合理、缺乏出入库检查机制、信息管理系统落后、未能与配送环节有效衔接及进口食品风险缺乏重视等问题。具体而言，冷库仓储在以下方面出现的.布局与冷库技术条件：部分生鲜农产品的冷藏空间不足，导致储存条件难以满足生鲜储藏要求，冷库本身布局的不合理就会从根源上导致农产品堆积储存等质量问题的发生；技术上，部分仓库不具备智能监控仓库内湿度、温度等条件的功能，导致无法及时发现环境异常，都会导致农.出入库管理：一些企业尚未建立出入库检查制度，缺乏记录各批次食品的保质期、入库时间、产地等信息，难以准确监测食品质量。此外，食品在装卸时可能未采取密封措施，或无法全程控制温度稳定，导致食品.日常管理：冷库的日常管理、人工操作等不到位，例如清洁管理质量不高、温度理处于初级阶段，在流通环节容易发流通环节：运输导致的食品变质与污染风险流通环节连接生产企业和消费者，是食品安全管理的重要环节。与欧美发达国家相比，中国农产品物流供应管理、尤其是农产品冷链物流发展处于初级阶段，规模化、系统化的冷链物流体系尚未完善，与发展现代农业的需求相比仍有差距19。同时，农产品流通领域存在环节多、链条长、产品损耗大等问题，直接影响到农产品的质量安全。尤其对于果蔬肉蛋奶等生鲜农产品，因保质期短，容易因温度、湿度、时间、环境等原因影响，使原本在原产地符合安全标准的农产品在运输过程中发生变质，或受到细菌、病毒等污染而产生有毒有害物质《2022年中国农产品冷链物流行业全景图谱》，李天骄，202110瑞再研究院农产品质量安全保险创新研究冷链运输中的温度变化是影响食品农在物流运送中，食品包装也可能会产生不同程度的磨损，当农产品与食品包装不符合规定时，食物更易直接外露在外界环境中，加剧食品腐败变质的风险。此外，市场对运输条件要求的提高推动了冷链物流行业的发展，包含预冷处理、冷链加工、冷链储存、冷链运输和配送以及冷链销售等主要环节。其与传统的货物运输最主要的区别在于对在途货物的温度保障，冷链运输途中温度变化会直接影响农产品质零售批发环节：销售过程中涉及的风险流通领域中的农产品食品也面临产品农产品进入流通流域后的变质腐败是消费环节主要的农产品安全风险。对于有成熟管理经验和完善管理机制的商家，如大型超市、连锁店、批发市场等销售场所，商家普遍会对农产品进行科学管理，减少农产品过期带来的经济损耗和变质风险；但是对于部分个体零售店和流动摊贩而言，由于缺乏与农产品安全相关的科学知识和经营经验,可能在进货时难以充分履行法定进货查验义务，对于农产品重要生产信息的确认与更新缺乏重视，大大增加了消费者购买到风险管理对于保障农产品质量安全具综上所述，农产品从生产环境、加工环节、物流运输及储存到终端销售等各个环节的安全和质量面临不同的风险。中国农产品种类繁多，其中生鲜品类主要包括蔬果类、肉类、海鲜类等，具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强等特点。无论是在传统供应链分销模式还是电商直销模式下，从生产端到消费端的诸多环节中，提升农产品以美国、日本和欧盟市场为代表的市场主导模式具有较为严格的监管体系…概述海外农产品质量安全保险市场起步较早，可至少追溯至上世纪，经过多年发展形成一套相对成熟的法律、监管及运作体系。美国、日本和欧盟大多数国家的农产品质量安全保险总体上属于市场主导机制，即国家不在法律层面强制要求食品企业购买农产品食品安全责任保险。然而，这些国家普遍具有针对农产品食品安全严格的监管体系，采用政府部门统筹、多部门分工合作的方式。除了政府部门，消费者保护协会、食品安全研究所等机构为监管体系提供科学指导和数据支持，共同构成布局合理、分工明确的监管体系。因此，基于政策与监管在食品安全方面的完善机制，涉及农产品食品安全的相关企业面临较大的理赔风险，企业出于管控风险需求主动投保商业保险，形成了基于企业需求的市场主导模式。相比之下，在德国，政府通过法律文件的形式强制所有食品厂商在规定时间内完成投保，且规定了不同规模企业需要投保的保险金额，确保了消费者的农产农产品质量安全相关风险与保险保障农产品质量安总体而言，海外市场政策与监管在食品安全方面的完善机制促使企业主动寻求风险保障。即使在政策未强制要求投保的发达市场，政府对食品安全的高度重视促使其构建了相对完善的监管体系，使企业面临极高的风险责任并主动寻求风险保障，推动食品安全责任保险的发展。同时，监管政策也给予保险公司较大的自由度，强化食品安全责任保险市场的竞争机制，促使保险机构优化自身的精算定价模型、安全风险评价、信用记录体系等，为市场提供更好主要保险产品种类针对生产环节的食源性疾病引发的生产环节20：在生产环节中，为预防食源性疾病导致的第三者责任，在美国，农民第三者责任风险，海外市场有农场会购买相应商业保险来转移或降低责任风险。对于小型农场，农场主会购买农场食食品责任保险和一般食品责任保险品保险，并同农场住宅、家庭个人财产、农业机械和设备捆绑在一起作为农场组合式保险一起购买。对于大型农场，农场主通常选择商业一般食品保险，这种保险既可以单独购买也可以作为整体保险保障的一部分。与此同时，为降低保险赔付，保险专业人员使用各种技术帮助农民减少生产过程中的污染风险，用保费优惠鼓励农民更加关注食品安全问题。除了提供价格优惠，保险机构还会向被保险人提供安全管理建议和风险管理策略，并提供专业、严格的农产品食品安全加工环节主要由企业食品责任保加工环节：农产品食品加工环节涉及的主体众多，加工链条长，风险复杂，为此海外市场催生出一系列针对性的保险产品。针对制造商，企业食品责任保险主要涵盖的是被保险企业由于农产品食品质量问题对第三人财产造成损害所带来的赔偿费用。如当企业在产品出现误导性标签、错误标签、产品被污染、包装过程不正确等问题而被提出索赔时，企业食品责任保险可以保护企业，并对罚款和可能与疾病相关的医疗费用进行补偿。小型企业一般选择一般责任保险，其中可能包括了食品责任保险，而较大的企业一般同时购买一般责任保险和产品责任保险，以确保保险范围覆盖了不同类型的风险事故22。此外，如果客户因为从农贸市场上购买了变质、有缺陷或过期的产品并最终导致生病、受伤或财产损坏，农贸市场产品责任险将涵盖赔偿金、抗辩等费用来补偿卖家的损失。食品变质和污染保险则是一种保障范围更加具体的保险，当食品因疏忽、停电或其他相关因素而变质或污染，食品腐败和污染保险将赔偿投保人的损失，也包括投保人用来储存和准备食物的受污染设备的流通仓储环节产生的责任风险，海流通环节：为应对食品在流通及仓储环节可能遇到的自然条件下的食品变质、短外市场由食品分销商一般责任保量、污染、灭失等风险，或在运输过程中产生对第三人的责任风险，国际市场上现行保险产品有分销商一般保险、送餐责任险等。其中分销商的一般责任保险将保护经销商的分销业务免受第三方场所和产品责任问题的影响。例如，如果有人声称分销商提供的产品导致食源性疾病并提起诉讼，一般责任保险将涵盖相关费用。送餐责任保险为食品配送过程中公众责任、产品及完成配送责任等提供保护，为投保人对有关方的任何人身伤害或财产损失负责。公众责任指送餐员可能撞到路人并造成伤害，在受伤者要求赔偿时支付保险金；产品及完成配送责任是指送餐员在配送过产品召回保险可以保障消费环节风消费环节：当农产品和食品交付到消费者手中后，因质量原因对消费者构成严重的健康危害时，会触发产品召回机制。近年来，由于更严格的安全标准，产品召回的风险有所增加。产品召回保险应运而生，其承保范围涵盖与从市场上召回产品相关的费用，包括运输成本、仓库成本、处置成本和补货成本。产品召回保险旨在保护生产环节还涉及雇主责任险和环污险等险种，鉴于本报告侧重农产品相关的险种，其12瑞再研究院农产品质量安全保险创新研究我国的农产品质量安全责任险属于食目前，中国的农产品质量安全保险属于食品质量安全责任保险，保险责任、主管部门等方面与食品质量安全责任保险相似。2012年，国务院出台《国务院关于加强食品安全工作的决定》，提出“积极开展食品安全责任强制保险制度试点”。2015年，国务院食品监管部门和原保监会联合发布《关于开展食品安全责任保险试点工作的指导意见》，全国各地可根据自身食品行业的现状和特点，进行食品安全责任保险试点项目工作，鼓励企业积极投保。近几年来，几个省份分别根据自身情况推出了食品安全责任险的方案。例如，2020年底，浙江省出台《浙江省食品安全责任保险工作推进方案》，要求在全省学校及公办幼儿园食堂、养老机构食堂、农批农贸市场、农村家宴放心厨房等食品安全重点领域将全面纳入食品安全责任保险公益险范围，农产品也部分涵盖在推广的保障范围之内。2023年初，原银保监会出台《关于财产保险业积极开展风险减量服务的意见》，鼓励各保险公司在食品安全责企业对食品安全责任保险购买动力不从市场需求看，农产品食品企业主动投保农产品或食品安全责任保险的意愿偏弱，消费者维权意识不足。对于农户农民和生产企业而言，由于安全责任保险是非强制性保险，企业偏重于经济效益，部分企业在生产经营中缺乏科学的监管规划和规范的检查流程，对食品安全问题的重视度不够，再加上相关农产品和食品安全责任保险的宣传与保障作用信息相对较少，企业与对农产品和食品质量安全责任保险认知整体有限。23与此同时，在遇到农产品食品安全问题时，消费者的权利保护范围和维权手段有限，举证责任和费用负担相对较重，维权成本高、效果欠佳，导致消费者的维权意识和实例均不足，客观上也无益于企食品安全责任保险产品种类较少、规近些年中国多个省市开展食品安全责任保险的试点工作。2022年，中国有86家保险公司开展财产保险业务，其中有11家公司注册食品安全责任保险，有36种食品安全同时，保险产品形态存在同质化的问题，产品类型有限。具体而言，现行法律体系下有两部食品安全相关的法律，分别针对产业链条的不同环节，其中《农产品质量安全法》规范了初级农产品的质量安全和生产环节，而《食品安全法》则覆盖了食品加工、运输、消费等领域。因此，这一领域常见的保险可以分为农产品质量安全责任保险和食品安全责任保险两类。常见的保险责任范围一般包括三部分：一是投保企业因保险合同条款所列的农产品或食品安全问题造成消费者人身损害或者经济损失；二是投保企业为降低损失而支付的施救费用；三是由投保企业应负担的事故鉴定和诉讼费用等支出。下文将对这两类常见的农产品质量安全责任保险农产品质量安全责任保险针对初级农农产品质量安全责任保险是食品安全责任保险范畴内针对农业生产的险种，主要适用于从事农产品的人群，凡经营活动涉及农产品的生产和出售，包括农产品生产加工基地、农产品批发市场、农贸市场、超市及各类农产品摊位的经营者，都适用于投保农产品质量安全责任保险。其保险责任为被保险人生产、出售的农产品，由于农药、兽药或其他化学物质残留原因，造成食用者疾病或人身伤亡的，保险公司负责承担经济赔偿责任、仲裁或诉讼费用以及其他必张琳.小型食品生产企业食品安全监管体系的建立[J].食品安全导刊,2021(21):.数据来源：中国保险行业协会财产保险公司自主注册产品查询网站/page农产品质量安全相关风险与保险保障农产品质量安全保险创新研究瑞再研究院食品安全责任保险食品安全责任保险在食品加工、运与农产品质量安全责任保险相比，食品安全责任保险覆盖的保险责任更为宽泛，且输、消费环节中涵盖相应一般责任风适用于从事食品产业的人群，凡从事食品生产、经营活动的单位和个人，包括从事食品生产和加工、食品流通和餐饮服务、食品添加剂的生产经营、食品包装材料、工具设备等相关产品的生产经营等，都可作为保险合同的被保险人。保险责任为被保险人在食品生产和经营活动中发生食品安全事故，造成消费者或其他第三者的人身伤亡和财产损失，应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险公司按照合同约定负责赔偿，同时承担必要的法律费用。除了最常见的食品安全责任保险，还有一些险种作为食品安全责任保险的附加保险，作为主险的补充，保险责任针对某一特定领域，如法定传染病责任保险、退换货责任保险、精神损害赔偿责任保险、医疗费用农产品质量相关保险创新部分地区已开展了保险创新试点，主除了传统保险种类，全国各地以试点的形式相继开展以农产品质量为对象，衍生出的农产品质量安全责任保险、农产品品质保证保险、溯源农产品质量责任保险等创新产品试点。这些尝试均可统称为农产品质量安全保险，目前主要以含政府补贴的通过保费补贴的方式，地方政府积极政策性保险：政策性保险是以保险公司市场化经营为依托，政府通过保费补贴等政推动政策性农产品质量安全责任保险策扶持，推动农产品质量安全责任保险的普及和发展。保险公司负责具体业务推进，如保险条款开发、费率厘定、查勘定损等。目前，浙江和海南在农产品质量安海南、浙江、广东江门等地政府积极2017年，在海南省农业厅印发《海南省农产品食品质量安全责任保险试点实施方案(试行)的通知》，推出农产品食品质量安全责任保险，作为政策性农业保险的一部分。这一产品以农产品食品质量安全责任保险为主险，附加农产品食品召回费用保险，投保人承担10%保费，政府补贴90%保农业种植大户和企业为主，保障范围涵盖生产、流通、销售等各个环节。试点过程中，保险公司对投保主体进行科学的风险评估，同时配合政府部分对农产品抽查，并在理赔后为相关部门提交保险试点的相关工作报告。2018年，浙江省宁波市政策性农业保险中新增了农产品质量安全保险，政府对保险费补贴的比例为50%-75%，并鼓励企业在最高补贴保额基础上叠加商业险以提高保障水平，推动开发纯商业险保险，同时明确各地区和保险公司可以根据区域、风险、种植情况调整保额和费率，以充分发挥商业险保障作用。广东江门于2017年在全省率先出台《江门市食用农产品安全责任保险试点实施方案》，探索建立与保险相结合的食用农产品安全长效监管机制，并于2022年4月重新修订该方案，目前已建设试点106个，涉及33个农产品品种，保险金额超4亿元。一些保险公司针对特定农产品开发商商业性农产品质量保险：目前这种模式主要是保险公司针对一些农产品品牌开发的创新性定制化保险项目，尤其是符合“三品一标”认证的品种。例如，安徽省萧县为全国四大葡萄基地之一，萧县葡萄是中国国家地理标志产品。2022年，针对萧县葡萄这一优质农产品品牌，当地保险公司与萧县尚俊家庭农场签署了“优质农产品品质保证保险单”，被保险人在生产、经营或销售产品过程中，因其疏忽、错误、失职等过失行为而提供了不符合无公害农产品标志、绿色食品标志、有机农产品标志、农产品地理标志等品质认证的产品，即该产品不符合政府颁发的“三品一标”25优质品质标识标准，视为保险事故发生。此外，如发生保险事故，保险公司还会按照合同约定向由于保险产品的更换或退货引起的鉴定费用、运输费用和交通费用等无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志统称“三品一标”。就保险助力农产品质量安全进一步从生产到销售，农产品行业产业链涉及农产品生产、加工、包装、贮存、运输及销提升的愿景，我们提出了多项建售等诸多环节，任何一个环节都面临不同风险，都会影响农产品质量与安全。保险作为风险转移工具，能够有效提升农产品从供应到销售过程中所面临的各类风险，从而保障农产品质量安全，增强经营主体的财务稳定性。对此，我们建议加快健全农产品质量安全标准体系、建立农产品质量安全信用体系、推动农产品质量安全保完善健全的标准体系是农产品与食建议加速完善健全农产品质量安全相关的标准体系。农产品质量安全涉及到供应链的每一个环节，完善的标准体系是农产品与食品质量安全持续提升的重要基础。2022年原银保监会发布了《中国保险业标准化“十四五”规划》，旨在规范各项保险业务发展，尤其是结合物联网、遥感、北斗导航、无人机等技术应用，推动制定农业相关的技术与要素标准。健全的农产品质量安全标准制度需确保农产品从生产到流通、销售等过程均严格遵循国家标准和行业标准。农产品安全标准体系及配套的认证体系可借鉴国外的先行经验，同时结合中国农产品的特有属性，使其具有适应性与可操作性。此外，质量安全与认证标准需根据实际市场发展状况进行及时更信息化体系的完善也为标准体系建农产品质量安全信息化程度持续提升，也将为农产品质量安全标准体系建设奠定坚实的数据基础。总体上，以物联网、大数据、区块链为主的现代信息技术，结合绿色种养殖管理、现代物流、冷链运输仓储、电商平台等媒介，正在迅速融合到农产品产业链环节之中。通过构建农产品质量信息档案，统一农产品信息标识，构建数据可视化信息平台，农产品质量安全监测、信息追溯和风险预警体系，为政府、监管部门、相关企业和社会公众提供实时清晰、全方位、多角度的农产品质量安全信息服务，从而为农产品相关标准的实施与优化提供建议加快完善农产品质量安全信用建议加快推进农产品质量安全信用体系建设，包括健全和完善信用评价相关法规制体系，推动形成政府采信、第三方度，建立市场主体的完整的信用档案与行业信用机制。根据原农业部发布的《关于评信、市场用信的模式，健全社会加快推进农产品质量安全信用体系建设的指导意见》26，进入2023年以来，多地针对农安信用体系建设进行了集中尝试：海南省、广西壮族自治区均发布相关政策，开展农产品质量安全采信、评信及示信试行工作27。基于试行经验，相关操作可拓展到更多地区，加快推动形成政府采信、第三方评信、市场用信的模式，提高生产主体主动提升农产品信用评价的积极性。此外，包括政府部门在内的相关责任主体可加大宣传，增强企业对农产品食品质量安全风险的认知，提升主动风险管理的意识。明确消费者维权渠道，降低维权时间与财务成本，逐步形成农产品质量安全信银行、保险可以依托信用体系，为信用机制的建立将有助于促进金融行业更全面地服务农产品行业，拓宽银行与保险农产品产业链中的企业提供金融支在这一领域的创新思路。例如，银行可将农产品质量安全信用体系中的指标纳入农产品供应企业的信用评估机制；保险公司可以将农产品质量安全信用数据作为核保与定价考量因素之一，助力开发相关保险产品。此外，保险与银行可形成合作关系，例如对于投保了农产品质量安全保险的企业，银行也可以给予一定优惠性政策(如贷款利率折扣或提升贷款额度)，从而为农产品生产企业与供应商提供更加全面的农业部关于加快推进农产品质量安全信用体系建设的指导意见，2014年12月海南省农产品质量安全信用信息评价管理办法，2023年2月；广西壮族自治区农业农村厅印发《关于开展农产品质量安全信用体系建设试点遴选工作的通知》，2023年3月农产品质量安全风险管理发展建议农产品质量安全保险创新研究线上化有望显著提升消费者对于农产数字化经济的加速发展正在为农产品质量安全保险带来新机遇。数字化转型推动了品食品质量安全的意识，进而提升生农产品及食品消费线上化发展，消费者在线上平台购买消费品的行为日益普遍。成熟的线上平台通常具有相对丰富的售后服务资源，可以有效地提升保险服务能力。同时，线上渠道更易于消费者获取信息，进而对于存在质量问题、虚假宣传的商品进行维权，并寻求赔偿。这将促使农产品/食品产业链相关企业与终端销售方提升投保需求。在数字化加速发展的背景下，农产品与食品风险保障意识的提升，以及线上渠道的应用有望推动相关保险产品的加速发展。同时，溯源检测、IoT设备运用、农产品各环节信息上链等技术将有助于提升保险公司针对农产品质量安全的风险管理能力，推动产品与服务创新。因此，保险公司应注重增强保险、服务与技术能力，统筹规划资源部署，积极探索并推动农产品保险创新，把握农产品供应链数字建议保险行业拓展农业产业链综合性综合性保险：农产品/食品安全保险的创新方向之一是，从当前单一的产品责任保险或第三者责任保险向更为全面、更加灵活的农业产业链保险保障拓展。农产品生产的风险敞口涉及农险、财产险、责任险、货运险、保证险等，为相关企业提供更加全面的保险产品更符合农产品供应链所面临的复杂风险特征需求，同时保障消费者权益。保险公司可以考虑开发涵盖农产品供应链多个环节、或针对某个环节所有不同风险的综合性保险产品，使其更符合需求特征，提升产品吸引力。中国部分农村地区已经推出的防贫保/乡村振兴保等一揽子保险，对农业农村发展所面临的多类型风险起到了有效的保障作用，或能够为商业保险公司开发农产品质量安全综合性保险提供一定的借鉴。这类保险产品的保障内容更为广泛、覆盖环节更为全面，保险产品可结合质量溯源等服务，并在出现安全质量问题时提出处理建议和相关服务，针对农业产业链特定环节的定制化保定制化保险：农产品生产、加工、流通、仓储等各个环节涉及多种风险类型，处于供应链不同环节的企业面临的风险及对保险的需求存在显著差异。如前文所述，国际经验显示，发达国家普遍存在针对生产企业各个环节提供的保险产品。因此，保险公司可以参考国际经验，针对中国农产品产业链特定环节的风险需求，设计开发符合供应商或相关企业需求的定制化保险保障，提升农产品质量安全保险的适用性。保险公司也可以根据投保主体具体需求，在单一固定责任产品的基础上添加定制化附加责任，使产品具有更高的灵活性，更符合企