2024宠物行业全球贸易趋势分析报告

阿里巴巴国际贸易事业部(ICBU)-行世界是分层的本质是发达市场和新兴市场的延伸、贸易潜力持续增强市场增速快、原材料供应丰富、贸易关系稳定本质是发达市场和新兴市场的延伸、贸易潜力持续增强市场增速快、原材料供应丰富、贸易关系稳定市场体量大、商品贸易种类丰富、下游购买力强变化大、不透明、风特殊特殊以美元计，前10个月出口下降5.6%，总额2.79万亿4.70%4.83%4.42%4.56%4.05%俄罗斯4,999.204,536.604,496.90中国外贸进出口的三个“朋友圈”成品贸易，更利于生产链分工2022年1月2023年8月2023年9月东南亚、欧洲、中东东南亚、欧洲、中东机电增长、服装稳住、新品出机电增长、服装稳住、新品出现朋友只能一个一个交 东南亚核心国家概况（2022年）泰国泰国速40,00030,00020,00010,00002018年2020年2021年2022年2018年2020年2021年2022年2023年1-9月50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%东南亚核心国家贸易品类分析 •第11类纺织原料及纺织制品•第15类贱金属及其制品 欧洲核心国家概况（2022年）英国法国41,5284.10%2.60%5.50%3.90%4.50%476240000-15%20000100000德国英国法国西班牙意大利荷兰贸易份额占比3%-3.5%区间2%-3%区间1.2%-1.4%区间1%升至1.2%1.25%-1.4%区间2.9%-3.3%区间贸易伙伴排名第5名降至第7名第7名降至第11名第18名降至第22名稳定保持22-23名保持第19名上下保持第6至第8名英国法国第一大品类份额占比变化第16类第16类第16类第16类第16类第二大品类份额占比变化类第20类类第20类第11类第11类第11类第三大品类份额占比变化由••第6类化学工业及其相关工业的产品•第11类纺织原料及纺织制品•第15类贱金属及其制品•第16类机电、音像设备及其零件、附件•第17类车辆、航空器、船舶及运输设备•第20类杂项制品北美核心国家概况0mm出口商品总值/亿元50全球金融新冠疫情全球金融新冠疫情 民营企业是增长动力2017-2023.7民营企业出口占比趋势●●出口贸易总额●民营企业占比63%60%56%54%50%48%<数据周期：<数据周期：1999-2023.7>今年的外贸出口的内在结构变化新注册企业供给复苏新注册企业今年显著增长+36%+20%新注册企业供给复苏新注册企业今年显著增长+36%+20%+13%.0+82%.+22%.+34%.●订单利润空间增加原材料价格下降美国｜东南亚：越南，泰国，印尼｜欧洲：一环英德；二环法美国｜东南亚：越南，泰国，印尼｜欧洲：一环英德；二环法中国制造业上升中高壁垒的品类激光机械创新驱动型国家（强大消费内需+核心技术）中国的产业制造壁垒正在加速上行中国制造业上升中高壁垒的品类激光机械创新驱动型国家（强大消费内需+核心技术）光伏面板中高端制造国家（精密智造+原始资本积累）锂电池中国印度、越南低端制造国家（低成本人工红利+举国体制）中高端制造国家（精密智造+原始资本积累）锂电池中国印度、越南低端制造国家（低成本人工红利+举国体制）混凝土混凝土泵车新能源车中东、南非、非洲资源输出型国家美国主导的产业链顺序新能源车中东、南非、非洲资源输出型国家美国主导的产业链顺序高质量买家采购国家的差异化趋势明显TOPGMV高增速国家TOPGMV高增速国家TOPGMV高增速国家TOPGMV高增速国家柴TOPGMV高增速国家柴泰国泰国21%20%21%20%38%极致性价比+到货保障智能环保+产业升级8%8%8%7%8%8%8%7%箱包家居园艺服装及配饰消费电子工业机械35%35%27%40%39%%商用服务设备工业机械汽车零配件箱包可再生能源数据来源：阿里巴巴国际2023年1-6月买家商机数宠物及品类分布猫狗猫粮(干的、湿的等)猫玩具(球、羽毛玩具、猫薄荷袋等)猫窝、床、树猫砂盒、猫砂猫刷、指甲钳猫衣服、项圈、吊牌狗粮(干的、湿的、生的等)狗玩具(球、绳、毛绒玩具等)狗床、窝、毯子狗项圈、链子、皮带狗护理用品(洗发水、刷子、牙膏等)狗服(雨衣、冬衣等)爬行类小动物笼、运输箱小动物玩具、运动轮小动物护理用品过滤器、气泵、装饰品、检测工具等鸟食、鸟笼、鸟窝、鸟玩具、鸟沙、鸟石、床上用品、鸟浴器具等饮水设备等康重视程度提升，从而拉动对智能产品的需求提升。趋势逐步朝着智能化、健康化、人性化的宠物>$57.5亿2023年市场规模>$57.5亿2023年市场规模>$350亿2032年市场规模>$20亿北美市场规模>$20亿北美市场规模小宠饲养人士画像（以仓鼠为例仓鼠作为观赏宠物，是一种比较新的流行事物，也是最近适合生活节奏快、时间有限的年轻人水族类仓鼠兔子鸟类爬行类经过长时间的市场教育，消费者对宠物产品品类本身有了清晰的认识，逆经济周期的属性和强烈的情感需求使得宠物轨道火热。其中，市场增量主要来自于年轻群体的消费升级，这类年轻消费者有自己独特的圈子意识，愿意接受新奇的品牌和产品，能够承受更高的品牌溢价。设计感是提升品牌溢价的有力工具。在宠物用品行业，精心设计的产品具有全球吸引力。无论哪个国家的宠物主人，他们都喜欢美观和装饰性的产品。通过优秀的设计，品牌可以到达国际市场，吸引更多的消费者，从而提高产品的销量和溢价。Vetreska(未卡)是通过产品设计感与时尚的网站设计相结合来提高品牌溢价的一个例子，其西瓜线使用了公认的西瓜标志，成功地引起了多个国家和地区消费者的共鸣。而很多宠物用品出海品牌也非常注重产品和网站的设计美学，比如打造现代家居适应极简主义的产品PetKit(小佩)、日本简约风Pidan……当谈到宠物健康和饮食趋势时，营养膳食的新趋势确实显示出一些变化。近年来，人们越来当谈到宠物健康和饮食趋势时，营养膳食的新趋势确实显示出一些变化。近年来，人们越来越关注宠物肥胖问题，并采取措施避免宠物肥胖带来的健康风险。根据行业数据，在北美，年龄在5到11岁之间的犬类宠物中，估计有25%到30%的肥胖，这让人们对宠物的饮食和健康玛氏公司(MarsInc.)等品牌越来越关注宠物健康，并通过提供减肥食品来回应消费者的需求。这些食物旨在帮助宠物保持健康的体重，减少肥胖相关问题的发生。VCA动物医院也发表了关于宠物健康和肥胖的报告或研究，包括宠物肥胖率和健康饮食趋势的数据分析。这些数据表明，在北美特定年龄的犬类宠物中，肥胖率有所上升，这提高了人们对宠物健康问题的认识，并可能影响到整个行业。另一个有趣的趋势是宠物主人转向植物性食品。这一趋势不仅影响了宠物肥胖，也推动了对素食食品的需求。这一转变反映了宠物饮食中对多样性和天然成分的偏好，以及对环保产品的有机干粮有机干粮天然零食体量毛发*数据来源:STATISTA*数据来源:STATISTA2023年宠物用品和食品商家，加速品牌出斯，南美洲等地区，同步搭配宠物用品独立站模式，这是品牌在海外建立影响力的重巨大潜力，多元化的支付方式是其在海上成功的全球宠物品牌布局:全球宠物用品市场呈现强劲增长趋势，商家提前布局为逐步成熟海外市场，以品牌带动新增量支付方式的多样性:不同的国家和地区有自己独特的支付偏好和习惯。通过提供适应各地消费者习惯的多样化支付降低支付障碍:消费者可能会因为不熟悉或不信任某种支付方式而不敢购买，而提供多种支付选择可以减少这些支合规性和便利性:在不同的国家开展业务需要遵守当地的支付规范和法律法规，因此选择一种符合当地法规且易于全球宠物市场概况全球宠物行业整体保持高速增长趋势全球宠物行业以美欧为主要市场。2023年规模达3555亿美元，同比增长6.9%，预计到2030年将达到5000亿美元。美国是全球第一大宠物消费市场（40.2%），美国宠物用品协会（APPA）宣布该行业在2022年的销售额已达到1368亿美元，创下历史最高水平。这是该行业连续第三年创纪录，预计2023年将继续增长。继2020年行业销售额首次突破1000亿美元之后，APPA乐观地认为2023年销售额将持续强劲，预计将达到1436亿美元，同比增长+5%。012%全球宠物市场情况，宠物电商消费规模快速增长宠物用品是整个电子商务行业中增长最快的领域之一。到2026年，全球家庭用品和宠物护理产品相关类别的销售额预计将达到1195亿美元。到2027年，实体店销售仍将保持高位，而在线销售预计将以10%的复合年增长率大幅增长。*数据来源:*数据来源:STATISTA宠物产品购买者紧跟消费者购物趋势，利用店内、网上、大众市场和专业渠道购买宠物产品，并进一步推动全渠道趋势。根据PackagedFacts在2022年的数据，51%的沃尔玛宠物产品消费者也会在超市购买宠物产品，33%的人会在网上购买，27%的人会通过专业宠物零售全球宠物市场概况宠物食品为最大贡献者，宠物用品持续增长全球宠物市场持续增长，市场主要消费集中于宠物食品，占据55%市场份额，同时增速超过10%以上增长宠物用品中，宠物清洁、宠物玩具、宠物项圈&皮带为用品规模的核心三大品类贡献者，三者占比整个宠物市场超过24%，复合增速均超过7%全球非猫狗类宠物用品增长迅猛，特别是水族宠物用品增速超过10%，带来了新的宠物市场增量规模增速0/医院/零售店体量:18,000水族异宠居家用品出行用品水族异宠居家用品出行用品优质供给优质供给站内/外新品、热卖品绝对价格竞争力品柔性定制商家柔性定制海外现货，自有品牌全球宠物市场情况——欧洲），英国为欧洲市场主要宠物消费国自2010年以来增长了16%。据估计，约27%的家庭拥有至少一只猫，而25%的家庭至少拥有且占比宠物消费逐年加大，其中狗干粮占比大，P是英国宠物用品电元;Zooplus.co.uk紧随其后，收入1.55亿美元;第三名是viovet.co.uk，收入6800万美元;Animeddirect.co.元;Zooplus.co.uk紧随其后，收入1.55亿美元;第三名是viovet.co.uk，收入6800万美元;Animeddirect.co.uk是英国1.271.040.530.290.220.11亿/只亿/只亿/只亿/只亿/只亿/只全球宠物市场情况——东南亚展，增幅超过30%+。场竞争程度低，市场准入门槛相对较低，是中国出海企业破局机会地区物市场将以8.4%的复合年增长率增长至667.48亿泰国主要以宠粮消费为主狗粮:高端类别增长了高端干粮的增长速度超过其他任何细分市场。在新宠物家庭的推动下，猫宝宝食品也显示出约猫作为宠物的数量正在增加，远远超过狗的数量，到2022年只有73.74万只狗。宠物产业的发展离不开印尼人口和动物爱好者的增长。预计到2026年，印尼宠物猫的数量将达到595万只购买的产品:宠物食品和宠物用品(如家居、清洁用品、猫砂等)是宠购买与住房相关的物品或床上用品(如笼子、水族箱、露台、猫床到宠物维度，最大的是猫狗，其次是鱼类，兔子和鸟类其次是狗粮。目前，食品安全和营养需求正成为宠物主人最除了宠物食品，他们还会在宠物玩具、床垫、狗和猫的狗窝上花一定的钱。在宠物服务方面，他们花在宠物保健、美容护理等方面。值得注意的是，购买的主要产品和服务因人而异，但宠物食品、宠物玩具和宠物保健是消费者目前支出最*数据来源:TPIA，睿欧国际、rakutenin全球宠物市场情况——欧盟主要国家宠物分布VS美国/俄罗斯*数据来源:美国APPA，FEDIA全球宠物市场情况——拉丁美洲2017年该地区宠物数量1.6亿只相比，这意味着宠物物市场，也是世界上最大的宠物市场之一。当年，该国宠物护理行业占全球宠物市场的4.7%0IPB数据显示，到2022年，宠物食品的销售额约占巴西宠物市场的56%，达到337亿雷亚尔，其次是宠物店的交易10.4%，销售额62.8亿雷亚尔，其次是兽医服务，销售额56亿雷亚尔占2022年总收入的9.4%。增长最大的领域:渠道方面，增长最快的是电商，销售额增长150%;在产品方面，宠物护理类别去年的收入增长幅度最大，增长了20%，其次是宠物食品(18.6%)，兽医服务(16.2%)和兽医产品(12.5%)，以及宠物商店(11.3%)。宠物用品-站内情况宠物用品-站内情况top5买家分布国别：美国、英国、俄罗斯第三梯队第三梯队第一梯队第二梯队第一梯队第二梯队0宠物食品-站内情况0国际站宠物用品分析—细分类目规模宠物清洁用品流量重回榜首，从流量增长年同比来看，清洁用品流量年同比增幅最高，宠物食品和喂食工具次之，牵引用品和训练用品、水族用品垫底，其余类目年同比有一定下滑；结合流量规模和买家规模综合来看，牵引用具、宠物保健用品、清洁用品类目的流量转化率最高，宠物服装、宠物玩具次之，是国际站竞争力最强的几个类目；宠物行业最近一个月流量分布PetCleaning&TravelTraining&DryPetCleaning&TravelTraining&DryFoodBehaviorProductsPetApparelBehaviorProductsPetApparel&AccessoriesPetToysAquariums&AccessoriesAccessoriesAccessories*数据来源：国际站平台统计时间2023.04热销榜单（shopify）品名价格周均销量品名价格周均销量数据来源–shopify、速卖通网站周数据宠物国家化分析宠物国家化分析org-DUV同比AB同比org-DUV同比AB同比宠物颈圈及牵…宠物窝及配件宠物服饰配件宠物训练及行…org-DUV同比AB同比宠物窝及配件宠物服饰配件org-DUV同比AB同比org-DUV同比ABorg-DUV同比AB同比org-DUV同比AB同比org-DUV同比AB同比org-DUV同比AB同比org-DUV同比AB同比机会市场机会市场/飞盘喂养/追东南亚/中东/澳洲/南非新增量市场快速拉升/零食猫狗粮猫狗粮带宠物出行/清洁/玩具刚需增长明显/飞盘/便袋宠物圈//英国零售商——电商卖家|实体批发商实体门店——宠物医院|线下宠物店|线下宠物美容院猫狗陪伴猫狗陪伴心里需求训猫狗训练吃/厕/智训猫狗训练吃/厕/智保健用品清洁用品居家用品护理用品猫/狗玩具通用玩具宠物食品宠物保健用品衣服/鞋子穿搭饰品穿玩健用 品类：宠物清洁/护理、出行、喂养品类：宠物清洁/护理、出行、喂养数据来源–阿里巴巴国际站近90天数据数据来源–阿里巴巴国际站近90天数据|热门商品-PetCleaning&GroomingProducts近30天TOP5买家（D-AB数）国家/地区分布：美国(20.41%)、英国(4.7%)、加拿大(3.88%)、哥伦比亚(3.5%)、西班牙(3.29%)*请确保自己售卖的商品为自有权利或授权许可*热门商品：智能猫砂盆、洗澡刷、拾便袋、便便夹商品特征：拾便袋（可降解和全生物降解猫砂盆(新外观设计、智能清洁工具（洗澡，便便夹）热卖国家：美国、英国、加拿大、哥伦比亚、西班牙（猫砂主要销往东南亚、南美、俄罗斯）*数据来源：国际站平台|热门商品-PetCollars&Leashes近30天TOP5买家（D-AB数）国家/地区分布：美国(24.08%)、英国(6.37%)、澳大利亚(4.56%)、加拿大(4.07%)、西班牙(4.01%)*请确保自己售卖的商品为自有权利或授权许可*热门商品：项圈、牵引绳、胸背单品/套装、户外多功能热卖国家：美国、英国、澳大利亚、加拿大、西班牙*数据来源：国际站平台近30天TOP5买家（D-AB数）国家/地区分布：美国(22.34%)、英国(5.08%)、加拿大(4.63%)、阿根廷(4.18%)、澳大利亚(3.25%)*请确保自己售卖的商品为自有权利或授权许可*热门商品：趣味漏食玩具、猫爬架、互动玩具商品特征：安全无毒害、趣味设计、时尚设计热卖国家：美国、英国、加拿大、阿根廷、澳大利亚*数据来源：国际站平台|热门商品-PetBeds&Accessories近30天TOP5买家（D-AB数）国家/地区分布：美国(19.22%)、英国(4.93%)、德国(4.63%)、西班牙(4.26%)、加拿大(4.21%)*请确保自己售卖的商品为自有权利或授权许可*商品特征：秋冬温暖、人宠共用、时尚外出、可爱造型，同时兼具材质安全、舒适透气、新功能设计热卖国家：美国、英国、德国、西班牙、加拿大*数据来源：国际站平台|热门商品-PetCages&Houses近30天TOP5买家（D-AB数）国家/地区分布：美国(23.07%)、墨西哥(4.14%)、意大利(3.76%)、英国(3.35%)、巴西(3.23%)*请确保自己售卖的商品为自有权利或授权许可*热门商品：户外狗笼子、猫别墅、鸟笼、家具风商品特征：材质安全、可拼装、海外现货热卖国家：美国、墨西哥、意大利、英国、巴西|热门商品-PetBowls&Feeders近30天TOP5买家（D-AB数）国家/地区分布：美国(20.66%)、英国(4.51%)、西班牙(4.34%)、加拿大(3.93%)、哥伦比亚(3.77%)*请确保自己售卖的商品为自有权利或授权许可*热门商品：多红能喂养套装、户外喂食喂水碗、舔食盘、自动喂食器热卖国家：美国、英国、西班牙、加拿大、哥伦比亚*数据来源：国际站平台|热门商品-Aquariums&Accessories近30天TOP5买家（D-AB数）国家/地区分布：美国(16.5%)、印度(4.3%)、澳大利亚(3.88%)、墨西哥(3.24%)、巴西(3.22%)*请确保自己售卖的商品为自有权利或授权许可*热门商品：鱼缸、小型制氧机、滤水泵、压缩机热卖国家：美国、印度、澳大利亚、墨西哥、巴西|热门商品-PetTraining&BehaviorProducts近30天TOP5买家（D-AB数）国家/地区分布：美国(18.14%)、英国(3.67%)、巴西(3.57%)、西班牙(3.02%)、加拿大(2.86%)*请确保自己售卖的商品为自有权利或授权许可*热门商品：隔尿垫、智能追踪器、纸尿裤商品特征：智能追踪（蓝牙、GPS等）、纸尿裤、隔尿垫（强吸收、环保）热卖国家：美国、英国、巴西、西班牙、加拿大*数据来源：国际站平台|热门商品-PetCarriers&TravelProducts近30天TOP5买家（D-AB数）国家/地区分布：美国(20.21%)、巴西(4.54%)、哥伦比亚(4.33%)、墨西哥(4.33%)、英国(3.94%)*请确保自己售卖的商品为自有权利或授权许可*热门商品：宠物背包、宠物多功能拉杆箱/包、时尚宠物袋、车载宠物坐垫、宠物推车商品特征：多功能、透气、时尚设计、户外需求满足热卖国家：美国、巴西、哥伦比亚、墨西哥、英国*数据来源：国际站平台|热门商品-宠物服饰近30天TOP5买家（D-AB数）国家/地区分布：美国(33.34%)、英国(5.3%)、加拿大(4.61%)、澳大利亚(3.7%)、墨西哥(3.22%)*请确保自己售卖的商品为自有权利或授权许可*热门商品：节日服饰、户外时尚衣、宠物运动服、宠物秋冬款卫衣、宠物保暖鞋商品特征：时尚设计、多变围兜、运动款、秋冬款、使用场景（雨天、晴天、雪天等）热卖国家：美国、英国、加拿大、澳大利亚、墨西哥*数据来源：国际站平台|热门商品-Petfood近30天TOP5买家（D-AB数）国家/地区分布：美国(13.07%)、菲律宾(5.14%)、巴基斯坦(3.65%)、印度(3.46%)、英国(3.39%)*请确保自己售卖的商品为自有权利或授权许可*热门商品：刚需干主粮为主，零食、保健品商品特征：刚需，重货，更换频次较快、保健（骨骼、毛发、肌肉等）热卖国家：美国、菲律宾、巴基斯坦、印度、英国*数据来源：国际站平台全球主要国家地区信息收集「东南亚10月9日消息」「东南亚10月9日消息」美国人将花7亿美元买万圣节爱宠巴西宠物市场跻身全球前三，2023年规模将突破90战服，南瓜造型“民调”第一！美国人将花7亿美元买万圣节爱宠巴西宠物市场跻身全球前三，2023年规模将突破90战服，南瓜造型“民调”第一！亿美元美国零售联合会发布数据显示，根据Euromonitor数据，2022年，全球宠物用品市东南亚宠物市场迎来爆发！2030年或增至250亿美元据统计，到2025年，全球宠物用品市场规模将达到2700亿，东南亚是全球范围内宠物市场增速最快的地区之一，预计至2030年，东南亚宠物市场规模将增至250亿美元，消费红利日趋显著。东南亚宠物消费的主力军为年龄在26岁至35岁之间的年轻群体，目前养宠比例约为50%,规模持续壮大。文化、宗教以及政策的区别造就了不同地区养宠取向的差异，在马来西亚和印尼,人们更喜爱养猫，而菲律宾、泰国的养狗渗透率更高。相关数据统计，东南亚宠物食品类目消费支出最大，猫狗粮占比最高，且仍在逐年增长。除宠物食品之外，宠物等类别的产品需求也在增长。今年万圣节，万圣节人均消费额场总收入为1498亿美元，同比增长5.4%。在世界排或将达108.24美元，总消费额预名中，巴西的排名持续上升，2022年以4.95%的市场计达122亿美元，创历史新高。份额跻身全球前三（2021年为全球第6位仅次于万圣节促销中最受欢迎的品类之美国（43.78%）和中国（8.7%）。2022年巴西宠一是服饰。数据显示，69%的消物市场规模为419.6亿雷亚尔（约合83亿美元同费者计划购买万圣节服饰，人均比增长17.20%。Abinpet预计2023年巴西宠物市场消费额达36.84美元，总消费额将增长11.6%，达到468亿雷亚尔（约合92.67亿美达41亿美元。儿童服饰、成人服元）。饰以及宠物服饰是3个主要的服饰，据统计，2022年巴西宠物数量约为1.676亿只，其中其中宠物服饰的支出预计将与去养鸟数量超过了猫，仅次于狗。巴西消费者对宠物产年持平，为7亿美元。