《直销银行分析报告》赵洵

直销银行分析报告

——赵洵在哪里寻找目标用户？SWOT分析定位我们的核心竞争力哪些产品与功能体验能让用户眼前一亮？如何低本钱获取用户并规模扩张？我们的产品如何演进？作为产品经理该如何规划i邦银行？目标用户他们都是谁？用户标签18

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2425

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29年龄投资金额30

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34其他17.37%

30.72%20.80%31.11%5万以上1

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5万5千-1万其他

34%

31%

14%

21%本科以上

其他教育水平

16%

84%30万以下

其他收入水平

27%

73%年轻化

熟悉网络

特征投资金额适中稳定收入白领偏多稳健\保守型投资者偏爱网购….数据来源易观智库手机族他们都在玩哪些理财产品？货币基金票据保险股票基金

P2P理财余额宝百度理财理财通招财宝京东票据微财富招招盈蚂蚁聚宝微众银行宜信陆金所股市人人贷拍拍贷货币基金与票据理财用户占比80%，可见目标用户对收益性、稳定性、平安性要求较高。可知我们用户群来源：局部银行〔包含他行〕定活期存款用户转化原因：活期收益太低、定期灵活性不差；宝类产品用户转化原因：宝类产品目前利率太低、收益性太差；P2P用户转化原因：P2P风险太高、稳定太差、灵活性欠佳；股票用户转化原因：股市整体行情走低、风险系数太高；

我们竞争力何在？S

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T银行背书平安性高线下渠道资源优势集团保险客户资源优势保险嫁接提升平安性(未来)个性化理财与融资方案(未来)目前产品太过单一用户体验待提升产品功能待优化品牌感知度太低无法切入用户应用场景相对起步较早，有一定先机寡头宝类产品收益跌破3%股市下行P2P行业近期市场混乱，

用户人心惶惶直销银行竞争对手太多(20多家直销银行，未来还会增加〕BAT进一步深入该领域互联网理财企业高息补贴如：借贷宝所

以强化优势1、通过O2O方式在线下进行品牌宣传，引流用户至线上2、对自有产品引入安邦财产险，在银行背书根底上进一步强化资金平安性与稳定性3、组合安邦保险产品，进行整合营销4、定制年轻人的贷款产品，以此从线上切入该群体，比方：消费信用贷、二手车分期弥补劣势1、快速迭代产品，推出全系列理财与融资产品2、弥补缺失产品功能和优化用户体验〔后面文档说明〕3、从员工开始培养品牌认知度因

此抓住时机1、提供高于宝类产品的收益，吸引宝类用户。2、提供高于P2P平安性的产品，吸引P2P用户。3、提供流动性与体验良好的货基，吸引银行用户。4、提供局部高风险高收益产品，满足资深投资用户。防御威胁1、构建自身核心互联网团队，应对其他互联网企业竞争。2、快速打通保险、线下等资源渠道，构建自身壁垒。3、尽快推出一款能切入用户用户场景产品。我们的竞争对手有哪些可借鉴？产品名称优点缺点评价（满分5❤️）总结宁波银行直销银行P2P模式且有保险担保–安全性高有免抵押信用贷产品，切合年轻人需求产品整体功能较好支持IOS、Web、安卓多平台打通网银与直销账户体系产品种类太少，目前只有信用贷款标的功能体验问题，包括：1.注册复杂2.绑卡转账3.银行卡支持太少4、设计感欠佳

❤️❤️❤️❤️宁波银行采用P2P模式来完成理财售卖，由于本身背书加上永安财险担保，使得标的安全性远高于常规P2P，因此产品很有优势。虽然有一定功能体验欠缺，但不影响产品大方向。宁波银行产品销售非常好，几乎都是30分钟完成50万销售。江苏银行直销银行产品总类多，包括：P2P借贷产品、银行中长期产品、货币基金产品支持IOS、Web、安卓多平台产品体验优质，包括：UI设计、交互体验、手势密码，人脸识别P2P产品收益低于市场均值，且无担保产品风险说明以及项目资产详情介绍太少

❤️❤️❤️❤️江苏银行采用多产品混合销售，满足多种类用户需求，用户体验良好。但整个产品在风险披露上都做得相对欠缺，安全性相对较弱。产品销售一般直接竞争对手产品名称优点缺点评价（满分5❤️）总结华夏银行直销银行安全性较高，登陆、动账都有短信提示支持线上变更手机号支持IOS、Web、安卓多平台支持信用卡还款产品种类太少，目前只有基金宝与多利宝，同时收益一般用户体验较差，包括1.UI较差2.交互不流畅3.信息布局太乱

❤️️华夏银行直销银行整体来说属于保守型产品，很多东西都中规中矩，无太大创新可言。互联网这块严重缺失，整体产品设计较差。徽常有财）（徽商银行直销银行）产品收益相对较高支持T+0到账有三类产品，对接不同风险程度产品体验较差：1.未注册不能查看产品相关信息2.页面UI与交互较差产品种类较少，无融资贷款类

❤️❤️徽常有财也属于保守型产品，很多东西都中规中矩，无太大创新可言。大部分功能都只是完成标配产品，但仍有很多体验待提升。直接竞争对手产品名称优点缺点评价（满分5❤️）总结华润银行直销银行产品设计优秀，用户体验良好，PC与安卓协同性较好支持线上变更手机号拥有智能存款、货基、常规理财三类产品项目说明书详尽优惠板块功能还欠缺无贷款入口无应用场景切入无手势密码

❤️️❤️️❤️️❤️️华润银行的产品设计以及用户体验在整个行业中算优秀，但还缺乏如P2P一样的理财产品，无二级债转市场，因此理财产品流动性相对缺乏。上行快线）（上海银行直销银行）产品种类多且收益较高产品用户体验良好产品营销良好，运营体系健全，根据实时热点做事件营销支持PC、App端理财超市产品设计有待优化，不够直接简便无手势密码无二级市场

❤️❤️❤️❤️❤️虽然有功能待完善，但该产品值得5❤️；1、产品设计良好2、理财产品梯度分布均匀3、产品收益较高4、项目风险披露彻底待完善融资功能与二级市场。直接竞争对手产品名称优点缺点评价（满分5❤️）总结兴业银行直销银行支持PC与APP有两款基本理财产品产品设计较差理财门槛较高5w起理财购买时间有限制，15：00以后无法交易理财产品较少

❤️️兴业银行直销银行各方面都有待提升你好银行）（南京银行直销银行）产品交互设计优秀支持手势密码登陆支持PC与APP有定期产品发售，稳定性较高。支持多卡进出绑卡功能稍复杂及部分交互待优化缺乏贷款功能且营销功能较弱二级市场待建货币基金收益较低

❤️❤️❤️❤️你好银行这次改版解决了6月版本的很多产品交互与体验问题，同时理财产品功能也加强了很多，整体产品还算不错直接竞争对手产品名称优点缺点评价（满分5❤️）总结北京银行直销银行支持存贷汇三大类产品，汇功能暂未上线理财产品收益较高产品种类较为丰富支持PC、APP产品设计一般，未采用扁平化设计功能结构目录不清晰无P2P理财产品及二级债转市场

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❤️❤️❤️❤️️️️❤民生银行属于直销银行里面的大行，拥有200万注册用户，同时产品线很丰富，满足大部分用户需求，安全性较高，整体竞争优势较强。直接竞争对手产品名称优点缺点评价（满分5❤️）总结宝类产品：余额宝理财通百度百发强大的入口优势极优的产品体验深入用户应用场景存量用户极大无金融产品设计能力收益较低

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❤️❤️️❤️️️️❤剧业内朋友告知：微众银行产品缓慢原因，主要来源于底层架构与本身金融产品设计的短板。因此，他们的劣势在于该领域的不熟悉，很难用同样的方法打造微信这样量级的产品；百度通过与中信合作，解决牌照问题，实现共赢。间接竞争对手我们还有哪些功能与体验待完善？功能网银账户共享手势密码信用卡功能转汇功能安全设备记录短信跟踪人脸识别智能推荐PC

APP

协同

BI功能运营功能

CRM底层安全架构金融产品长期理财中期理财短期理财理财P2P贷款产品二级市场票据理财货基已有是否需要完善，需要进一步体验挖掘贵金属待定股票期货待定贵金属具行业分析报告，将是下一个爆发的理财热点，但是否与我们的目标用户群契合，待验证属于高风险产品，同我们目前定位用户有差异，待验证第三方担保用户体验？等最近版本迭代完成后，重新体验完善该页….如何低本钱获取用户并规模扩张？早期种子用户类似产品的灰度发布，营销同样也可以灰度营销借助现有渠道：农商银行有17万注册量，活泼用户可以转化至直销银行。银行理财体验很糟糕，无法满足用户需求，假设能像宁波银行打通网银账户体系可使直销银行用户量大增。借助员工推广：银行里工资单查询频率在非动账功能中排第三，使用频数高达38万次，证明行内员工是银行的主力用户之一，因此，直销银行推广可先低本钱对行内用户进行推广，以此获得一批种子用户借助保险资源：安邦保险本身与直销银行有不可分割的关系，假设双方在资源上能互换，应该有不错的效果。中期推广用户OfflinetoOnline：结合线下农商网点资源，进行地推、曝光，增加品牌认知度，增强用户平安感。线上运营推广：借助早期的种子用户，进行新媒体运营、事件营销、推荐人返利、活动营销等。资源导流：借助已有流量的平台进行资源导流，比方官网入口、银行入口、合作方友链等。后期自增长用户传统营销：拥有一定根底用户群后，进行传统纸媒营销，进一步加强用户感知度口碑营销：借助已有用户配合线上活动进行口碑营销或病毒营销〔借贷宝〕买流量：通过目标用户群常用入口网站买流量。如：网贷天眼、网贷之家、百度关键词等业内咨询桔子理财高级产品经理桔子理财目前累计交易额：100亿桔子理财属于P2P企业，主要标的为消费贷产品；目标用户群为热衷网络理财的年轻人，同我们用户群类似，左图是他们近2年营销获客概要方法。我们的产品如何演进？四阶段第一阶段：渠道型产品充当连接货币基金和用户的渠道，实现根本的理财与贷款功能重视用户体验和产品营销能力降低用户购置门槛并具有高流动性第二阶段：场景消费型产品将理财和消费结合用户得到理财收益的同时享受消费增值重视内外资源的整合能力，打通各渠道资源第三阶段：数据匹配型产品构建金融产品开发平台，链接用户和机构两端通过现有用户量的存量大数据分析做个性化理财与贷款，实现真正的智能理财第四阶段：自定义型产品基于用户行为数据，在此根底上进行个性化理财产品的研发并独家售卖

参考易观智库如何规划

i邦银行？一期建议采用敏捷方法论，实现整个产