中国公共关系业行业调查研究报告讲义

中国公共关系业行业调查汇报公布时间：-12-06

起源：CIPRA

为反应公共关系服务市场运行态势，正确评价中国公共关系业发展情况，为专业机构提供主动行业指导，1月18日至3月10日，中国国际公共关系协会(CIPRA)对中国大陆境内关键公共关系企业进行为期50天调查活动。该项活动由协会研究发展部具体实施。项目组采取问卷调查方法对全国关键公关企业进行抽样调查，内容包含运行管理、业务发展和可连续发展等方面。此次调查向行业关键规模企业发送问卷100份，收回问卷78份，其中有效问卷75份。项目组对问卷所取得数据进行了科学统计，并依据行业经验和历史数据进行了相关核实和判定，在科学分析基础上形成本调查汇报。本汇报由年度排行榜、行业调查分析、TOP企业研究及行业发展和挑战四个部分组成。汇报说明：1.本汇报所包含调查内容仅包含中中国地公共关系服务，不包含被访者广告及其它制作业务;2.本汇报所依据调查数据为被访者所提供数据，尽管访问者对这些数据做了相关核实，但本汇报并不为这些数据真实性提供确保;3.本汇报所访问对象为企业关键责任人，她们在接收调查时均申明代表企业意志，所提供信息均是真实、正确和有效;4.本汇报所发表数据和结论以被访者提交数据为基础，经过统计分析和行业判定，并加以测试和修正，这些数据不一定完全符合真实情况但能反应行业发展基础面情况;5.本汇报相信，相关数据和分析确实含有很好参考价值，能为中国公共关系市场健康发展提供主动引导和推进力。

年度排行榜企业排行榜包含TOP企业和潜力企业两个榜单，分别为20家企业。该榜单以自愿参与调查活动、提交完整数据、能够接收考察核实公关企业为评选对象，以“TOP企业评选标准”为评选依据，经过加权指数计算产生最终止果。榜单统计分析由CIPRA研究发展部实施，CIPRA公关企业工作委员会常委会审议。相关“营业收入”注释本调查中所使用“营业收入”一词，专指公共关系服务收入(不含广告、制作等业务)，Fee或称毛利润。该收入为含营业税服务收入，须扣除第三方费用(包含外购劳务、媒体购置等)。TOP企业榜单注：(按企业品牌英文名排序)伟达公关、恒瑞行、哲基公关为新上榜企业。

潜力企业榜单注：

(按企业品牌英文名排序)英智传输、新盟国际、汪氏整合、睿符传输、豪艺博雅、普兰迪、普润博时为新上榜企业。

行业调查分析伴随中国经济快速发展，中国公共关系市场继续延续了多年来快速增加发展势头。据调查估算，整个市场年营业规模约为260亿元人民币左右，年增加率为23.8%左右。调查显示，TOP20企业年营业额增加28.7%，潜力20企业为46.2%。(见图1)调查显示，公共关系服务市场前五位行业分布为汽车、IT、快速消费、医疗保健和金融，和去年保持一致，市场份额分别为32.9%、11.9%、11.20%、6.9%和3.9%，互联网、政府及非盈利组织所占比重和金融市场很靠近，分别为3.7%、3.2%。其它如房地产、制造业、体育、文化、旅游等占26.3%左右(见图2)。政府及非盈利组织市场份额显著增加,表明伴随政府及相关组织对公共关系了解不停加深，对公共关系重视及应用快速增加，这将是未来公共关系行业增加一个关键市场。鉴于TOP20和潜力20企业数据相对正确性，我们依据这40家企业数据从业务领域、业务类型、业务潜力和区域市场等方面加以统计分析。40家企业中，30家开展汽车业务(75%)，27家开展快消业务(67.5%)，19家开展IT业务(47.5%),14家开展医疗保健业务(35%)，12家开展金融业务(35%)，11家开展政府及非营利机构业务(27.5%)，11家开展制造业业务(27.5%)，10家开展互联网业务(25%)(见图3)。40家企业中，24家(60%)以传输代理和实施为主，7家(17.5%)以活动代理和实施为主，5家(12.5%)以顾问咨询为主，2家(5%)以网络公关为主。传输代理业务仍是公关企业关键业务。40家企业在新服务手段应用进展方面，36家(90%)开展网络公关业务，21家(52.5%)开展事件营销业务，14家(35%)开展CSR项目，13家(32.5%)开展城市营销业务，12家(30%)开展危机管理业务，9家(22.5%)开展娱乐营销业务，8家(20%)开展体育营销业务，8家(20%)开展政府关系业务(见图4)。40家企业中，36家(90%)开展网络公关业务,其中TOP20企业全部开展此项业务。网络公关业务营业收入在3000万元以上企业为10家，比去年增加3家。社会化媒体快速兴起为网络公关业务发展提供了强大动力。在开展网络公关业务36家企业中，应用社会化媒体业务部分占全部网络公关业务52%。36家企业中开展网络公关业务企业中，32家提供口碑营销服务(89%)，30家提供线上产品推广服务(83%)，26家提供线上事件营销(67.5%)，26家提供整合传输服务(72%)，25家提供企业传输服务(69%)，20家提供舆情监测服务(56%)，19家提供危机管理服务(53%)(见图5)。调查显示，TOP20榜单企业全部在2个或2个以上城市设办公室，有11家企业在超出5个以上城市设置了分企业或办事处，比去年多出5家。本土企业国际化趋势开始显现。少数企业已在境外设置了办事处或合资企业，为未来向境外市场发展奠定了基础。这种国际化趋势还有试水性质，但伴随中国企业走向海外，中国本土企业公共服务必将也随之走去。北京、上海、广州和成全部四地仍是公关企业关键集中地，北京仍占据关键市场份额，以上海、广州和成全部为中心区域市场正在形成，这些企业关键集中在省会城市，当地业务为主体业务，活动传输为关键业务类型。

TOP企业研究营业情况：·TOP企业平均年营业收入1万元，比上年9801万元增加了22.5%，增加率上升了9.3个百分点，TOP企业逆转连续两年营业收入增加颓势(增加下降5.8个百分点,增加下降了5.6个百分点)。平均年营业额26799万元，比上年21407万元增加了25.2%。·TOP企业增加势头良好，蓝色光标、灵思传输、宣亚国际、际恒集团、新势整合、迪思传媒、信诺传输、传智整合等10家企业年营业收入超出1亿元人民币，比去年增加4家。蓝色光标则超出3亿元人民币。·TOP企业人均年营业收入连续增加，达成人均39.7万元/年。媒体传输业务仍是TOP企业主营业务，绝大多数企业含传输代理和媒体实施业务，但顾问咨询业务比重逐步增加，活动传输为关键业务企业也占据关键行业市场份额。·签约用户数和签约用户比重稳定发展，分别达成38个和66%，属于健康状态。外资用户比重由上年度43.6%上升为50%。·TOP企业业务领域、业务类型和服务能力继续走向综合，服务能力不停提升，其发展趋势必将占据更大市场份额，和中小企业之间差距将逐步拉大。但在国家激励发展文化产业政策背景下，伴随社会对公共关系认识和了解深入，未来公关行业市场发展潜力仍然很大。·网络公关业务依旧展现快速增加势头。微博等社会化媒体兴起增加了网络公关传输手段，使网络公关业务扩张愈加快速。·企业CSR项目、城市营销业务发展速度比较快，是TOP企业业务一个新增加点。运行管理：·年平均职员人数由上年271人增加到304.6人，增加33.6人;管理团体平均人数由38.9人增加到41.7人，管理效率连续下降而成本增加。·女性雇员继续保持60%以上比重(达成62%)，职业平均年纪维持在28.9岁左右;平均留任时间为2.8年(人员流动率达成21%)，周平均工作时数44.6小时。·年人均培训时数60.3(增加0.4小时)，TOP企业培训年预算为47万人民币，关键培训集中于专业技能、业务认知、岗位技能和业务管理等四个方面，通常经过内部业务交流、部门岗位培训、企业课程训练和行业培训来处理。·年平均工资水平为9408.7元/月(8181，增加15%)。用户经理平均月薪10821元(9135元，增加18.6%)，大学生转正平均月薪3665元(3335元，增加9.9%)，三个数值较去年均大幅上涨，行业人力成本增高。·TOP企业愈加重视企业CSR建设，同时主动参与行业及社会公益事业。CIPRA激励各企业主动发挥本身优势，主动参与行业CSR建设，不停提升公共关系行业社会认知度，为促进行业可连续发展、促进社会经济友好做出贡献。TOP企业及潜力企业对照统计表

中国公关行业发展分析，伴随中国经济飞速发展，社会对公共关系需求深入加大，公关企业在专业化、规范化和标准化等公关品质方面有了一定提升。它们主动开拓新兴市场和创新业务，强化内部管理和成本绩效，由单一服务向整合服务发展，取得了可喜成绩。以后次调查中，我们能够看出公共关系行业含有以下特点。一、和相比，中国公关行业区域集中现象并没有发生大改变，行业集中地域仍然是北京、上海、广州、成全部四个地域。这说明，公关行业作为高端服务业，它发展和经济发展总体水平亲密相关。这些地域集中了中国经济、科技、人力、文化、传媒等优势资源，是中国经济最发达地域，所以公共关系行业也集中在这些地域。二、经过对前40家企业数据分析能够看出，不管是营业额还是营业收入方面，全部有显著增加。经过调查数据测算，全行业营业额约为210亿元人民币，则达成260亿元人民币，增幅约为23.8%。不过，调查也显示，营业额和营业收入增加并不一样时，营业额增加幅度要大于营业收入增加幅度。这其中包含原因很多，但关键原因是行业成本在增加，尤其是人力成本和采购成本增加，影响了营业收入增幅。三、中国公关行业在北上广地域和其它地域之间在发展规模和速度方面差距正在拉大。调查还发觉，即使在公关行业发展快速北上广地域，其发展步调也不一致，大型公关企业和中小公关企业之间差距逐步拉大。大型公关企业集中了更多资源优势，占据行业份额逐步增大。行业内惟一一家上市公关企业——蓝色光标，经过吞并收购等手段，公关业务实现了跨越式增加，营业额从4亿元增加7亿多元人民币。四、现在公关企业服务关键领域，仍然是汽车、IT、快消、医疗保健、金融等传统服务市场，它们占据了大多数市场份额。在短期来看，这一行业分布特点还不会改变。五、以网络公关为关键服务手段公关业务在有了较大增加，增加速度超出公关行业平均增加速度。这得益于社会化媒体快速兴起，和它在公关行业方面日益广泛应用，比如网络营销、危机公关、用户沟通等。同时，国家相关部门经过对非法网络公关整理和打击，深入有效地规范了市场和服务。网络公关已经成为企业和用户全部很认可关键传输手段，部分企业微博业务已经成为关键增加点。公关市场出现了一批专业化、正计划网络公关企业，如1024、口碑互动等。六、伴随公共关系行业发展，政府公关上升势头加紧。伴随国家形象传输推进，城市品牌塑造也越来越受重视。相关职能部门、地方政府越来越多地开始使用公关这个专业服务手段。这是一个很关键改变，也是一个新趋势。它表明，伴随政府对公共关系行业了解不停加深，对公共关系重视程度正在增加。七、细分市场趋势愈加显著，专业化程度越来越高。社会有分工，企业和机构需求各不相同，这就要求有越来越多专门从事某一领域专业公关企业。从现在来看，中国公共关系市场开始出现了不少这么公关企业，如财经公关、医药公关等。同时，作为有效、正确传输方法，活动传输服务成为业内增加最快专业传输服务类型之一。业务模式创新和服务内容创新成为业内企业竞争取胜关键原因，以创意见长部分活动传输企业如信诺传输、海天网联、恒瑞行等，多年全部取得了长足发展。活动传输市场分布情况，以北京、上海、广州、成全部、武汉、西安、沈阳为第一梯队，各省会城市为第二梯队区域市场正在形成。公关行业专业化趋势无疑是一个好开端，未来会深入推进公关行业整体水平提升。八、中国公关行业在保持快速发展势头下，仍然面临部分新挑战。首先，人才问题仍然是阻碍行业发展瓶颈。行业快速发展需要更多专业公关人才，但人才流动率过高、供需脱节等问题一直是困扰行业人才发展重大问题。第二，公关是高智力行业，创新是行业发展根本。怎样愈加好地提升服务质量，改善服务品质，促进行业连续健康发展，创新是根本要素。公关行业不管在业务模式、管理方法、人才培养、新媒体应用等方面，全部需要不停地进行创新，深入提升行业整体水平。第三，相关政府部门对公关行业重视程度还不够，造成部分文化创意产业优惠政策，未能涵盖公关领域，一定程度制约了公关产业发展。第四，CIPRA之前调查显示，作为大型公关企业最关键集中地北京，少数公关企业从人力资源成本和政策扶持力度等原因考虑，开始将总部外迁。据CIPRA近期针对总部在北京部分规模企业调查显示，一家在行业前列企业已将总部迁往天津滨海新区，4家正在考虑外迁上海等地，另外考虑将部分业务外迁还有7家。展望，公共关系行业将延续目前良好发展势头，继续保持快速增加。调查显示，80%企业看好公关市场。另外，网络公关、事件营销、城市营销等新兴服务将占有更多市场份额。未来政府、非营利组织，尤其是城市公共关系服务需求将成为新增加点。伴随中国经济强劲增加和国际地位不停提升，和改革开放不停深入发展，公共关系服务需求不停增加，公共关系行业将大有可为。同时，伴随公共关系行业资本运作，更多投资和机构将进入这一服务领域，促进行业向更大规模发展。为了愈加主动地推进中国公关行业可连续和健康发展，中国国际公共关系协会将继续在以下多个方面做出努力。首先，继续推进公共关系行业专业化、规范化和国际化建设;其次，继续