理财团队经理岗位职责

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概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要担当营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

1、依据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销方案，完成预定指标；

2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作；

3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。

4、掌握服务质量：整体把握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特殊是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满足度。

5、绩效管理：每日营业结束前，把握营业当天业务开展状况；明确每个各员工业绩评价考核方法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理支配工作岗位，实行人性化管理，关心员工提升个人价值，提升员工对公司的满足度。

6、本制度解释权归总经理。

7、本制度自董事长签发之日起实施。理财经理岗位职责

一、日常工作

（一）理财信息的日常发布与更新

1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；

2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展现黑板中的各类产品信息；

3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；

4、做好短信平台管理工作，准时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；

（二）理财档案管理及理财数据统计

5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售状况并按时归档；

6、依据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售状况，并按时上报；

7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。

二、专项工作

（一）贵宾理财客户的猎取、经营维护与提升

1、持续加强对我行理财销售制度、管理方法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满足度；

2、通过多种方式乐观开拓、挖掘、猎取贵来宾户；

3、乐观收集、登记并整理客户信息，依据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，依据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

4、依据客户需求，向贵来宾户供应专业的投资理财建议和规划，关心客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；

5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；

（二）网点服务与销售支持

1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境干净、有序，服务优质；

2、做好大堂贵来宾户的连接、流转与接待工作；

3、乐观宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。团队经理岗位职责

1、带领团队开拓市场，达成团队销售目标；

2、保证团队人员编制的健全，人员流失时主动进行聘请；

3、主持团队晨会，总结团队人员的销售阅历，指导队员作业方向和技巧；

4、组织本团队人员培训；

5、团队人员职业操守训练。理财营业部经理岗位职责

概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要担当营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

第一条、营业部经理负责各项业务的总体规划，支配日常运营管理、资源管理与市场开拓等工作。

第二条、营业部核心竞争力项目实施第一责任人制：乐观开展营业部的管理，监控优质客户服务流程执行，固化项目阅历，形成符合营业部经营进展的日常管理制度。

第三条、履行营销管理作用，完成经营指标：完成公司下达的指标，结合自身业务特点，组织营销活动，监督执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。有效调整业务结构、客户结构，做到均衡进展达到利益的最大化。

第四条、管理人力资源：依据营业部岗位设置，合理调配人力资源，做好各岗位人员的团队建设，并负责各岗位的培训和考核与激励。

第五条、掌握服务质量：整体把握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特殊是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满足度。负责定期组织开展以营业部为依托客户营销推介活动。

第六条、制定并组织营业部经营方案和进展规划：依据进展规划做出营业部短期近期长期的经营方案和营销策略，定期统计营业部经营方案的完成状况，并适时的对经营方案进行完善与调整，完成经营方案。并结合本营业部的经营环境，制定进展规划突出本营业部的优势与特色。有效的调整本营业部的业务结构与客户结构，实现均衡进展与快速进展。

第七条、绩效管理：每日营业结束，把握营业当天业务开展状况；明确营业部各岗位员工业绩评价考核方法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理支配工作岗位，实行人性化管理，关心员工提升个人价值，提升员工对公司的满足度。

第八条、做好团队建设工作：定期召开营销人员例会全体员工例会，介绍营业部状况，传达公司指示精神并部署相关工作，了解经营中消失的问题，分析营销案例，总结阅历并推广，协调并加强营业部各岗位的合作，优化客户服务流程，提高工作效率；乐观维护好营业部的形象，做好营业部形象工作。依据公司下达的信息尤其是理财信息和营销指导，组织员工进行学习培训，让员工熟识把握新的信息。

第九条、营销管理：领导以客户经理为核心的营销团队，并对营销团队进行管理、培训、督导、任务安排、考核和激励；对营业部的任务进行目标管理，将任务下达到个团队与个人，为员工设定合理目标并监督、指导执行，并用考核杠杆来促成目标的完成；针对目标客户特征和产品特点制定营销方案，开展营销活动，并对活动进行分析与总结提高营销的专业性与胜利率。

第十条、例会管理：营业部经理每周必需组织一次全员的例会，每天必需组织一次团队经理的例会。

第十一条、做好梯队建设，培育好各个级别接续者。

附则：

第十二条、本制度解释权归总经理。

第十三条、本制度自董事长签发之日起实施。理财经理岗位职责

1、制订部门业务拓展规划并指导下属完成任务，完成短期、中期及长期的业务指标；

2、