上海的汽车消费市场及其特征分析

(1)(中国路路通网)第一章中国汽车消费市场及其近况近几年,中国面临着市场需求严重不足,消费支出持续低迷,居民储蓄存款超常增长的局面。尽管政府大力倡导提高消费需求,并逐步采取措施培育新的消费品市场,但是效果甚微。人1辆,中国目前是平均每千人2辆。中国汽车的普及率如此之低,一个汽车的需求量很小。为什么中国的汽车需求迟迟启动不起来？本文拟从中国汽车消费市场的特点来分析其中的原因。90年代以来,随着中国社会经济的发展、人民生活水平的提高,汽车的需求量逐年增加,汽车需求量占汽车需求总量的比例逐年提高。到1995年,汽车所占的市场份额已跃居中国汽车市场9类车型的首位,达23%,1998年,则上升到了32%,预计到2000年,汽车需求占总需求的比例将达到40%-50%。但从近年汽车销售量看,1997年销售4753万辆,增长率为2.29%;1998年销售5083万；1999年上半年增长率为5.78%,依市场惯性看,该年汽车增长率难以突结构也发生了一些变化,私人选购汽车的比重加大,但选购汽车的档次还是以低价位为主。“社会集团”和私人是中国汽车消费主体的两大构成部分，公款买车一直是中国汽车的传统消费方式。其实,各国汽车工业起步都是首先依仗了公费购车市场,中国也不例外。中国的公费购车市场确实支持了汽车工业的起步,而且由于中国公务员的收入还低,公费购车已成为了一种必然的趋势,公务用车占汽车市场总需求的比率在逐年下降,但目前仍是中国近5年来,中国私人购车市场空前活跃,私人购车的需求量平均增长幅度为28.1%,而同中国出租车总量增长了近10倍,其中很大一部分为汽车。出租用汽车的增长对中国汽车需求的稳定增长起了重要作用。而近几年,私人购车(用于纯消费)持续升温,尤其是1997年,全国私人购车比率月月上升。私人消费购车已成为中国汽车市场上一道亮丽的风景。中国汽车消费市场的结构已出现了公务、出租和私人用车三分天下的格局。在全国大约3亿家庭中,年收入10万元以上的富豪型家庭占1%,3-10万元的富裕型家庭万亿元,家庭购车潜汽车的售价时,这个家庭便要买车。按此标准测算,价值在10万元左右的汽车就有至少2100万辆右的汽车300万辆。可见,即使汽车在中国还未达到普及的程度,只要有比例很小的一部分国的汽车消费市场结构会发生重大改变,更趋于合理,而且巨大的需求也将为中国汽车产业的发展提供强大的动力。汽车在中国汽车市场上的份额逐年递增的同时,汽车市场的车型结构也在不断发生变实惠、省油等优点比较适合中国的国情,在现阶段中国人民收入水平还不高的情况下,应该是进入家庭的首选车型。但是近几年来,由于一些因素的影响,微型汽车的市场占有率在有限制政策,直接影响到微型汽车市场占有率的提高。自1996年上海市第一个对出租车车型作出排量限制以后,相继有28个城市限制使用微型车,30个城市禁止微型车作为出租用车。汽车使用意见的通知”,然而各地或明或暗的限制政策却有增无减,使得最适合中国国情的微型汽车人为地被排除在最有潜力的出租市场之外,并且在私人用车市场也因各种限制政策实施,微型汽车的经济性能未能充分发挥。中国普通级汽车的市场份额增长比较快,1994年为6.49%,1999年前4个月增长到车在出租用车和私人用车市场展开竞争,因此,市场跨度比较大,被称为“黄金档次”汽车,近年集中于私人和出租车市场,同时在公务和商务市场上也占有较大份额。以桑塔纳汽车为代表的中级汽车市场份额稳中微降,其中,桑塔纳的市场份额基本保持在50%左右,占据全国汽车市场的半壁江山。中级汽车是公务车市场的主体,随着中国政府汽车曾是中国汽车市场的主体车型,但随着国家经济的发展,用户需求结构的变化,再加上微事业单位是国产中高级汽车的主要消费者,其需求量始终受到国家有关政策的影响,因此可以预计,随着国家机构改革的进行,中高级汽车的市场占有率在未来的几年内还将持续下降。根据发达国家的经验,随着中国经济的发展和人民收入水平的提高,汽车市场环境和使用环境的改善,各种不合理的政策的废除,汽车将不可避免地逐步进入千家万户,经济型车必定会成为中国汽车市场的主流产品,中级汽车和中高级汽车的市场占有率则不可避免地要相对下降。车进入普通百姓家庭的关键是价格。像中国这样一个国民收入偏低的发展中国家,昂贵的价格制约了消费者的购买能力。汽车产品价格扭曲,价值背离,不能适应需等诸多方面又无法与发达国家同类产品相比。这种价格即使在高收入国家也不会有人接受,尚不够富裕的中国人当然不会心甘情愿掏腰包,花大头钱,而宁愿持币观“潮”。有专家估计,如能在确保质量、性能不变的前提下,将现在的车价降低一半,和国际市场的车价同步,那么有能力购买汽车的消费者将增加十倍。造成汽车价位居高不下的原因,一是中国市场封闭,关税高,价外收费多,没有和国际市场模小,从而造成汽车年产量低,成本高。汽车业是典型的规模经济产业,按国际水平,一个汽车厂家的年产量为20万辆才达到盈亏平衡点,30万辆才30夏利1996年产量分别为20万辆和8万辆,都未达到最低有效经济规模,但利润仍然分别达到60亿元和6亿元,可见其利润的获得主要是靠提高产品价格来实现的。这反映出价格构成的不合理一面。收入在三万元的家庭已有1000万个,这样的家庭在国外,已经具备了购买汽车的能力,而在专家近日分析,可供选择的经济型汽车少是制约私车市场的一大障碍。目前同一价位、L不可及的车型。而,只能供富裕家庭选用,而与普通百姓无缘。市场上的品种不丰富,消费也就跟不上。有些专家提出,私车市场上必须有适合中国城市特点的新车型,比如在“大型、中型、轻型、微型”之外,再增加一个小型汽车,或者叫经济型汽车,把价位定在10万元以下。市场渴望一种外观好、性能优、价格又便宜的车型。阶段的政策、保有阶段的政策、使用阶段的政策。随着私人购车比例的增加,汽车消费政策对汽车市场的影响越来越大。据有关专家分析,1998年影响汽汽车消费政策。购车方式主要还是局限于现款购车一种。国外常见。1998年10月汽车消费贷款由建行首先推出,但汽车信贷消费作为拉动汽车消费的重要手段,仍有种种不完善之处。在中国,用户在汽车的使用过程中除负担正常的消耗费用外,还要承担不少杂费。费、入户费、保险费、年审费、养路费、交管费、过路费、民工建收费。中国大约可以算是对私人购买和使用汽车征收税费种类最多的国家,收费多、滥、重,已是不争的事实。中国《汽车工业产业政策》中明确表示“国家鼓励私人购买汽车”,但在实际操作上宏观环境仍没有太大的松动,实行的仍是抑制政策。从中国现实情况来看,汽车消费政策确实到了该调整的时候了,否则不仅影响未来的汽车市场,更重要的是将削弱甚至动摇汽车工业作为中国国民经济支柱产业的地位。在2004年中国青岛汽车产业发展高层论坛上，北京亚运村汽车交易市场总经理功晖分析认为，中国汽车消费市场潜力巨大，但目前广大消费者购车心态不一。常渴望拥有汽车，但不具备很强的消费能力，占消费者群体的绝大多数，主要受收入、停车位、消费环境和税费高等问题影响。能力，但持观望态度，准备待机而动。当前汽车品牌太多，新牌子出得太快，消费者不敢轻易下决心，考虑会有一次又一次的降价，而且幅度大、范围广、力度大等，害怕万一买车后很快就又降价，心理会很不平衡。也有些消费者盲目地听从各种传闻，导致其持币待购，如某车维修费用太高、某车“一型”不好“二型”快出来了等。购买能力，开始考虑价格以外的其他因素；开始注重产品的功能和服务，消费心态比较成熟。车。一是高级合资车，如奥迪、广本、别克、大吉普等；二是进口汽车，高排量、高价格。五是盲目跟风型。这类消费者听风就是雨，盲目轻信。如北京关于控制总量、购车需交牌照费问题，形成去年9月的抢购现象等。第二章汽车消费市场与特征分析2004年距中国放开汽车关税还有两年的时间，人们对入世后国产汽车的市场前景忧心：随着中国政府对汽车的保护政策到2006年将被解除，进口关税和进口配额将下降，中国自己的造车之路将异常艰难。特别是未来全球汽车工业将形成6(整车)＋16(系统总成供应商)竞争格局几乎成为共识，所有未能跻身其间的企业将难以生存，或者会沦为加入世贸组织的两年里，中国汽车市场高速增长和异常红火的表现的。上海虽然在全球是个国家性大都市，但上海的汽车消费市场没有脱离中国汽车消费市场大格局，各种数据显示：于全国水平，但扣除上海牌照费较高许多上海车上外地牌照影响，可以说上海的车市还是呈现了一派繁荣景象。增长势头强劲浪前三季度上海市汽车销售市场呈愈演愈烈之势，虽然第二季度稳中有升，实属有幸。汽车性价比的提高以及贷款买车渠道的便捷化，都直接或间接导致了私人用车需求的增加。0%23%；国0%23%消费者的消费观念正在发生着潜移默化的改变，追求个性化车型的心理越来越突出。之势十月份受十一长假6.96%)．影响年底车市的主要还有以下几方面原因：得到实现，不仅飞度、雅阁、君威、马自达6等这种抢手车拿不到现货，排队要等3至6个月，就连消费者认为价格比较贵的威驰车也不能及时提车，要排队等候1个半月以上，这无疑打压了消费者购车的积极性。的资信审查，延长了审批时间，甚至有的银行暂停车贷业车消费锐减，使一些原本准备贷款购车的客户不能及时购车。(1)RRGDP，就是轿车进入家庭的转折点。R近4或5的水平。私人轿车的巨大潜在市场正在迅速地演变成现实市场，国内轿车市场的消费主体发生增长率，对整体市场增长的贡献最大。这在一定程度上表明，私人的消费主力。不过从上海的上牌数据来看，还是中高档轿车占据主导地位，明显说明上海的消费政策抑制了居民的私车消费欲望。调查结果显示，国内大城市中目前已有2.5%的家庭拥有了属于自己的汽车。在被访家汽车保有量差距更大，澳人利亚每百户拥有小车最普及的城市北京和成都，据刚刚出炉的最新统计，普及率也不更大。对汽车消费起着至关重要的作用，直接影响到老百姓是否买车?买什么车?从国外经验来看，美国和新加坡同为发达国家，但是由于两国采用了完，结果导致两国的每干人汽车拥有率大相径庭，美国几乎人手一辆有者非富即贵，普通老百姓只能望车兴叹。并不是说新加坡人买不是个城市国家，人多地少，不允许大量发展私家车，因此新加坡采用对私家车消费进行限制的政策，导致新加坡人对私家车是“买得起，用不起”。京和上海，因为对私家车采取了不同政策，导致北京的私车保有量大大高于上海，而北京的人均GDP和人均可支配收入都低于上海，这就是执行不同汽车消费政策的结果。上海对私车实行总量控制、适度放开政策；而北京则是任其自由发展。作为上海限制私车手段之一的私车牌照拍卖更是争论的重点。北京超过200万辆机动车中，私人汽车为80万辆，私人轿车大约40万辆。每百户家庭拥有私人机动车303辆，轿车19辆。而截至2003年年底，上海的机动车175万辆，其中汽车75万辆，轿车36万辆，其中1／3为私人轿车，也就是说上海现在拥有私人轿车突破20万辆，这一数字比5年前翻了五番，因为上海的汽车消费政策导致了上海汽车使用费大大高于北京。存在着一种既竞争又共生的关系。因为，中国目前的汽车经销企业与银行之间是一种合作关系。另一方面，银行的“直客”模式使经销商无从获得以前收取的管理费和担保费等，与汽车经销商又形成了一定的竞争关系。费的主要模式：后，银行与客户签订信贷协议，客户拿贷款额度到汽车市场上选购自己满意的产品。在“直客”模式中，银行是中心，银行指定律师出据客户的资信报告，银行指定保客户购买其保证保险，银行指定经销商销售车辆。在这一模式中，风险由银承担目前开展个人汽车消费信贷服务的银行非常多，几乎大多数的商业银行都参与其中，例如工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、建设银行、民生银行等。其中，农业银行的信贷额最高。资产为客户承担连带责任保证，并代银行收缴贷款本息，而购车者可享受到经销商提供的“一站式”服务。由于经销商在贷款过程中承担了一定风险并付出了公司达成协议，负责与消费信贷有关的一切事务，客户只需与一家风险由经销商与保险公司共同承担这种信贷模式的代表是北京亚飞汽车连锁总店．批工作，向购买者提供分期付款。这些非银行金融机构通常为汽车生产企业的财务公司。目前，上汽、一汽等已有自己的财务公司。其中，上汽的财务公司曾于1997年开始70%由上汽财务公司提供，该类车辆只能以消费信贷的形式售出。客户购买保险公司的保消费特征分析提供车辆，财务公司提供汽车消费信贷业务。一旦出现客户风险，由保险公司将余款补偿给经销商，经销商再将其偿还给企业财务公司。种形式中，风险由企业财务公司、经销商和保险公司三家共同承担2．5国家在政策上对上海够车风险规避汽车消费贷款国家政策规定了保证保险况下，合同义务，按期偿还贷款本息；当借款人未能履行合同规定还款义过保证保险理赔，替借款人偿还尚欠贷款本息，其最高额不超过保险的金额。近年来，汽车消费逐渐成为沪上个人消费信贷体系的重要组成部分，各大商业银行也纷纷对此项业务表现出极大的关注。工行上海分行自一九九八年底开展汽车消费贷款业务以来，先后与当地一百三十多建立了良好的合作关系，累计发放个人汽车消费贷款八亿元，帮助八千六百位消费者实现了“有车族”的梦想。这家银行还先后推出了车房组合消费贷款、公务车改革首付汽车消费贷款等业务新品种，满足了各类消费者的需求。今年这家银行务受理网点、网上贷款申请、与汽车俱乐部合作发行联名卡、与个人理财业务相结合等方式，进一步拓展个人汽车消费贷款。但是，由于目前中国尚未建立完善而有效的个人信用制度，汽车消费贷款迅速发展的信用风险如何防范？这些难题大大地阻碍了这一存在巨大发展潜力的信贷市场的进一步发展。在许多发达国家，个人消费信贷发展得较为完善和成熟，其中重要的原因就是具有与之相配套的贷款保证保险体系。以美国为例，在银行个人消费信贷中，由保险公司提供费信贷业务占银行这项业务的八成以上。这种以保险公司为个人提供信贷担好处是变银行一家承担风险为两家金融机构共同承担，这将对分散和化解风险起到重要作用。汽车消费保证保险业务的推出，对银行来说，拓宽了贷款担保的渠道，规避、分散、风险，使贷款安全得到保障，从而可提高审批效率。对保险公司来并由此带来保险产品的联动效应。借助这一金融新品，借款人仅需丧失还款能力后，通过保险理赔维护好自己的信用。而汽车销售商则可在银行消费信贷支持下促进销售。就是中高档轿车消费成为车市主力。以往上海人喜欢买进口车，但现在已经逐步认同了国产车，国产轿车已经成为销量主体，国产车销量占总销量的88%。据统计，上海消费者购车的平均价格为15.3万元，选择20万元以上的占21.5%，只有25.5%的家庭选择10万元左右或以下。车型都出现了断货的现象，除了消费者需求增长，另一个因素就是江三角洲去了。上海一些经销商反映，上海车市增长过慢，是由于有时加价几千元都可以卖掉。长三角正快步进入“汽车时代”有数字统计显示，上海、南京和苏州三个城市每百户家庭汽车拥有量已分别达到20普及时代标准。费的基础，随着中国加入世贸，进口车关税的下调带来了汽车市场整体价格的下降，再加上各大汽车厂商纷纷推出适合中国市场的10万元左右的家用轿车新品种，从而导致长三角长期存在的私人购车能量得到释放。扩大，形成巨大的潜在消费群，其中上海就有150万人手持驾照。专家预测，到2005年上海、南京等长三角的一些城市有1辆汽车的中等发达国家汽车消费水平。2002以来，国内几种主要的中高档轿车在长三角的销量，低的占到了全国总销量的的比例而言，长三角对中高档轿车的强劲消化能力，将是这里最大的一个消费趋势。的别克、GL8和广州本田的根据一项万户居民家庭调查结果，上半年广东居民新购轿车的平均价格高达25万元。据统计，53%的家庭打算购买11―20万元的轿车，选择20万元以上的占21.5%，只有25.5%的家庭选择10万元左右或以下。―贷款购车已被越来越多的珠三角消费者接受，这无疑更好消息。盖洛普和《汽车导报》对上海消费者购车首选付款方式的调查显示，选择“向银行贷款和向厂家贷款、分期付款”的已占被调查人群的32%｡(1)车消费势头的强劲，并不排斥其它档次车型的火爆。一大批新车型的推出，O型等车型的投放，都吸引了大批的新增消费者。第三章如何更加完善上海汽车消费市场汽车市场的完善涉及到很多方面，在此文章里主要谈下汽车消费贷款及汽车市场中存在的问题和如何去更加完善。有出现较大的波动，但是随着近几年汽车市场的迅猛发展，个人汽国工业增长的第一动力，而目前我国私人汽车保有量已经突破1000万辆，平均每120人、汽车经销商、贷款部门、保险部门等相关对象，而我国个人汽车消费贷款能够得以蓬勃发展，其中有一个重要因素是因为保险公司为之提供了保证保险，汽车消费贷款快速成长的主要因素之一。但是2003年8月，贷履约险，相继在北京、广州、上海、深圳、苏州、杭州等城市被他各大城市也大幅减少甚至停止办理相关贷款，全国各家金融机构现全面滑坡。针对此类现象，下面我们将从各个层面进行分析，共同探讨一下个人汽车消费贷款的发展前景及走向。3．1市场前景宏观分析：同比增长三成以上。在北京，去年的汽车销量一举突破40万辆。出现汽车如此畅销的原GDP00美元这个水平时就会出现汽车消费的高峰，我国一些大城市如北京、上海、广州等地人均GDP已经达到或超过3000－4000美元，正逐步达到这一临界点。从金融角度分析，现在我国只有10％左右.8万辆，从三方面的角度看，汽车信贷都有充分发展的理由。3．2市场需求的微观分析：一类是私营业主，他们的目标是中高档轿车。私人用车市场将随着人民生活水平的不断提高而不断扩大，最终成为市场主流。市场份额，也会在不同程度上刺激个人汽车消费贷款的发展。贷款市场的主流。3．3金融部门面临的问题：从办理个人汽车消费贷款开始，各家商业银行均出现了持续的贷款高潮，其中针对家庭轿车的购车贷款更是受到了热烈的追捧。统计资料显示，2003年，北京和上海的汽车消已达1800多亿元。在盛况空前的背后，却隐藏这巨大的隐患，这些隐患主要可以概括为汽车消费贷款出现大面积欠款，贷款风险增大。而形成贷款风险的原因大致如下：贷款以后，办理货车贷款的数量急剧上升，导致货运市场运力与运量的严市场无序竞争加剧，运价大幅下降，运输成本增加，这是造成大多数运输司还贷款的主要原因。为了争取货源，司机之间互相压价，运价较去年同期下，每车次减少收入为1200元，每断增加。是其一2002年国家开始征收运输税，每吨76元/月，每车月支出增加500元左右。其二是交通部门针对货车超载现象，在汽车上牌时加大了车辆的吨位，5吨的车型收取8吨的养路票及路桥费，进一步加重了司机的负担；其三是汽油价格不断攀高，成为公路运输的杀手。过程中，很多保险公司为了降低承保风险，全面缩短了机动车辆履约保证保险承保期限，对于价值10万元左右车辆的承包期限，一般由1.5－2年缩短到1年，价值20万元以上的车辆承保期限由原2－2.5年缩短为1.5年，根据贷款期限不能超过履约保险期限的规定，借款人的每月负担加重不少。这也是造成部分借款人恶意骗取银行贷款，疯狂套取信贷资金。4．保险公司不能按照履约保险条约赔款。当各家商业银行出现贷款风险时，他们开赔申请书》，而保险公司在进行了大量赔付之后，出现拒不履行赔款责任。3．4保险公司面临的问题求增长，以年均200%以上的速度迅猛增长。车贷险业务在6年的运作中，已经成为有效资产安全的重要手段，对促进汽车销售的增长，满足汽车消费需要，发挥了为汽车消费市场的重要支柱之一。但是在发展的同时，车贷险在办理过程中也出现了如下问题：公司车贷险业务赔付率很高，经营风险很大；诉讼纠纷中；本，经营压力很大。部分地区车贷险业务赔付率高达100%以上。为此有的公司停办此项业务，进行清理整顿。形成上述问题的主要原因是：，一是信用体系不健全，缺乏信用监督和惩罚机制，失应有的制裁，极易产生不良的社会影响。二是车贷险产品设计不合理，责任易诱发借款人道德风险。三是保险公司对车贷险业务的风险性认识不足，盲松弛，对风险源控制不力。四是社会环境变化对车贷险经营影响较大。如部政府治理违章超载等，都对借款人的还款意识和能力产生较大的影响。3.5经销商面临的问题：部分汽车消费贷款是以经销商为主体，由经销商负责为购车者办理贷款手续，以经销保证，并代银行收缴贷款本息。在实际操作中，经销商因实际资产并没有得到实际而有效的监控，于是出现个别车信究竟如何，大量办理汽车贷款。更有甚者，成立虚假公骗团伙在1个月内就涉嫌诈骗汽车消费贷款1693万元，其主要作案手段就是伪造购车合同，利用保险公司和银行审核中的漏洞，骗取贷款，致使承保公司面临巨额赔款。3.6消费者面临的问题：款最低的方式，是借款人以质押方式申请贷款，首期付款不低于所 30%。购买一辆价格10万元的轿车，首期付款为3万元，加上购置税、保险费，还5千元以上，这对于一般家庭来说，感受不到买车乐趣，只有应付各项费用的疲惫。其次，目前汽车贷款形式非常单一，条件限制多，不能满足消费者的相对需求。比如建设银行汽车消费贷款规定提供建设银行认可的担保。其中非本地户口的自然人应当提供贷款所购车辆设定的抵押。另外，过于繁琐的贷款购车手续以及厂用轿车消费调查”中显露了这个问题。3.7解决问题途径：如何规避风险，让汽车消费贷款能够规范发展，茁壮成长，这是我们目前需要思考和立健全相关机制，规范汽车消费市场管理，这是保证汽车消费贷款健全发展的关键，具体表现在。3.7.1银行方面：对于购车者有较重的还款负担。建议根据各地经济发展不同，实行结合，由当地银行根据市场实际情况对贷款利率进行上下浮动，用灵活多变的机制应对市场变化。务公司通常有三种运营模式：统分期付款方式即在客户与分销商之y款购买该车或是交纳250美元手续费在超过限制公里数的费用后交还该车；Smartlease方式即客户可以根据使用情况的预期，选取不同的年公里数、交纳不同的租赁费等等。中国各家商业银行可以根据自身的实际情况，制定相关的汽车信贷模式，不但丰富了贷款品种，同时也适应了市场发展的要求。行)未按规定对对投保人进行资信调查或按规定程序进行贷款审批的保险人不负责赔偿责的还款能力进行详尽的审查，保证每一笔贷款放得出去，收得回来。3.7.2保险方面：针对目前车贷险市场中存在的突出问题，保监会制定下发了《关于规范汽车消费贷款经营管理，防范和化解