财务规划咨询协议

PAGEPAGE1财务规划咨询协议甲方（委托方）：__________乙方（咨询方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供财务规划咨询服务事宜，达成如下协议：一、服务内容1.1乙方应根据甲方的财务状况、目标和需求，为甲方提供专业的财务规划咨询服务。1.2乙方应协助甲方制定合理的财务规划方案，包括但不限于投资规划、税务规划、退休规划等。1.3乙方应定期评估甲方的财务规划方案，并根据甲方的情况变化及时进行调整和优化。二、服务期限2.1本协议的服务期限为____年，自双方签字（或盖章）之日起计算。2.2双方同意，服务期限届满后，如需继续合作，应另行签订书面协议。三、服务费用3.1甲方应向乙方支付财务规划咨询服务费，具体金额为人民币____元（大写：____圆整）。3.2甲方支付服务费用的方式为：____。3.3乙方收到甲方支付的服务费用后，应向甲方出具正规发票。四、甲方的权利和义务4.1甲方应如实提供与财务规划相关的资料和信息，包括但不限于财务状况、投资偏好、风险承受能力等。4.2甲方应按照乙方的建议和方案执行财务规划，并按时支付服务费用。4.3甲方有权了解乙方提供的财务规划咨询服务的进展情况，并提出意见和建议。五、乙方的权利和义务5.1乙方应按照甲方的委托，提供专业的财务规划咨询服务，并保守甲方的商业秘密和个人隐私。5.2乙方应确保提供的财务规划咨询服务符合国家法律法规和行业规范。5.3乙方应在服务期限内，按照约定的时间和方式向甲方提供财务规划咨询服务。六、违约责任6.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2乙方未能按照约定提供财务规划咨询服务，甲方有权要求乙方退还已支付的服务费用，并要求乙方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.3本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________2024带目录带附件详细版-财务规划咨询协议目录一、引言二、定义和术语三、服务内容四、服务期限五、服务费用六、甲方的权利和义务七、乙方的权利和义务八、保密条款九、违约责任十、争议解决十一、其他条款十二、附件正文一、引言本财务规划咨询协议（以下简称“本协议”）由以下双方于2024年签署：甲方（委托方）：[甲方全称]乙方（咨询方）：[乙方全称]鉴于甲方希望获得专业的财务规划咨询服务，乙方愿意提供此项服务，双方特此达成以下协议。二、定义和术语在本协议中，除非上下文另有说明，否则以下术语应具有以下含义：“财务规划”是指乙方根据甲方提供的财务信息，为其提供的包括但不限于投资规划、税务规划、退休规划等在内的综合财务建议。“服务费用”是指甲方根据本协议支付给乙方的费用，用于购买乙方提供的财务规划咨询服务。三、服务内容乙方应根据甲方的财务状况、目标和需求，为甲方提供专业的财务规划咨询服务。具体服务内容包括但不限于：1.财务状况分析2.投资规划建议3.税务规划建议4.退休规划建议5.财务规划方案的制定与调整四、服务期限本协议的服务期限自双方签署之日起至2025年12月31日止。五、服务费用甲方应向乙方支付服务费用共计人民币[金额]元。支付方式如下：1.甲方应在本协议签署之日起[天数]日内支付服务费用的50%；2.甲方应在本协议服务期限届满前[天数]日内支付剩余的50%。六、甲方的权利和义务甲方应：1.提供与财务规划相关的真实、准确、完整的信息；2.按照乙方的建议执行财务规划；3.及时支付服务费用；4.保密乙方的商业秘密。七、乙方的权利和义务乙方应：1.提供专业的财务规划咨询服务；2.保守甲方的商业秘密和个人隐私；3.确保提供的咨询服务符合法律法规和行业标准；4.按照约定的时间和方式提供服务。八、保密条款双方应对在提供服务过程中获得的对方商业秘密和个人隐私保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。九、违约责任任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。十、争议解决本协议的解释和履行引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[管辖法院]提起诉讼。十一、其他条款1.本协议自双方签署之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。十二、附件以下文件为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力：1.财务规划咨询服务内容详细说明2.服务费用支付时间表甲方（盖章）：[甲方全称]乙方（盖章）：[乙方全称]法定代表人（或授权代表）：[甲方代表姓名]法定代表人（或授权代表）：[乙方代表姓名]签署日期：____年____月____日签署日期：____年____月____日附件列表：1.财务规划咨询服务内容详细说明2.服务费用支付时间表违约行为罗列及违约行为的认定：1.甲方未能按时支付服务费用；2.甲方提供虚假、不准确或故意隐瞒重要财务信息；3.乙方未能按照约定提供专业、准确的财务规划咨询服务；4.乙方泄露甲方的商业秘密或个人隐私；5.任何一方违反保密条款，未经对方同意披露保密信息。法律名词及解释：1.财务规划：根据客户的财务状况、目标和需求，为其提供的包括投资、税务、退休等方面的综合财务建议。2.服务费用：甲方为购买乙方提供的财务规划咨询服务而支付给乙方的费用。3.违约责任：当一方违反合同条款时，应承担的责任，包括支付违约金和赔偿损失。4.争议解决：双方因本协议的解释和履行引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向法院提起诉讼。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.确保甲方提供的信息真实、准确、完整，以避免因信息不准确导致的财务规划建议失误。2.双方应明确服务费用的支付方式和时间，确保按时支付，避免因支付问题引起的纠纷。3.双方应严格遵守保密条款，保护对方的商业秘密和个人隐私，避免泄露风险。4.在合同执行过程中，如一方发现对方存在违约行为，应及时采取措施，要求对方纠正，并保留相关证据以便追究责任。解决方法：1.对于甲方提供不准确信息的问题，乙方应加强与甲方的沟通，核实信息真实性，并根据实际情况调整财务规划建议。2.对于服务费用支付问题，双方应明确支付方式和时间，确保按时支付。如有延迟，应提前通知对方，并尽快支付。3.对于保密问题，双方应签订保密协议，明确保密范围和责任。如有泄露，应