2024锂电产业高质量发展蓝皮书

联系我们维科网产业研究中心邮箱：liweiwei@维科网·锂电维科网·锂电官方微信号维科网产业研究中心官方微信号邮箱：jiaojiajia@维科网·锂电官方微信号维科网产业研究中心官方微信号锂电产业高质量发展蓝皮书发起单位参编单位？？产业动向产业政策行业热点行业榜单优秀企业汇编宏观背景宏观背景更多报告请访问：科技改变世界碳中和背景下我国新型能源体系的构建我国是世界上最大的能源生产国和消费国，但化石能源禀赋短板明显。经过改革开放后的长期发展，我国能源资源的阶段性特征从无限供给逐渐转为日益稀缺，能源的供需矛盾成为制约未来经济持续稳定增长的重要因素之一。我国在能源自然禀赋上存在“富煤、缺油、少气”现状，人均化石能源占有量远低于全球平均水平：人均煤炭占有量仅为世界平均水平的67%、人均石油占有量仅为世界平均水平5.45%、天然气人均占有量2010年我国原油和天然气对外依存度分别为53.8%和13%，2022年增加至71.2%和40.2%。面对具有刚性的能源需求增长治久安的战略性问题。2010和2022年我国原油和天然气对外依存度石油天然气我国可再生能源资源丰富，将成为打破对外能源依赖的关键。我国太阳能资源储量丰富，年日照时数大于2000小时的地区面积约占全国总面积的三分之二以上，有条件发展太阳能电站的沙漠和戈壁面积约为30万平方千米，陆地太阳能资源理论储量为1.86万亿千瓦。风能方面，我国陆上140米高度风能资潜力超过35亿千瓦。现阶段我国对于太阳能和风能的发电技术均已逐步成熟，发电成本大幅度降低，以太阳能、风能为代表的可再生能源已成为我国保障能源安全、实现能源转型的破局关键。全球碳中和承诺情况政策宣示发电比重，并大力发展清洁能源将成为实现碳中和的重要途径。2020年全球碳排放结构能源发电与供热交通运输制造业与建筑业中国缺油少气的国情使我国过往高度依赖以煤炭消费为主的能源结构，同时重要的石油和天然气资源的对外依存度高达题的重视。通过碳中和倒逼我国加快构建以光伏风电为主的新型能源体系，用电力逐步替代传统化石能源的消耗，解决石油和天然气对外依存度过高的问题。01宏观背景产业动向产业政策行业热点市场前景行业榜单优秀企业汇编02更多报告请访问：科技改变世界在人类活动中，能源活动是温室气体排放的最主要贡献者。碳中和作为全球主要经济体应对气候变化的重要战略目标，其核心是实现能源系统转型。而在这一转型过程中，电力系统的脱碳无疑十分关键，电力生产的零碳化和终端用能的电气化将是全球应对气候变化的首要切入点。断下降，在成本端已具备大规模替代化石能源发电的条件。我国近年来大力支持风光发电产业的发展：2022年我国风光发石能源消费比重从9.7%提高到17.4%，增幅是世界同期平均水平的2.1倍。2018-2023年三季度我国光伏与风电装机量（GW）光伏风电来新能源大发展的背景下前景广阔。我国风光资源和用电负荷分布存在明显区别。我国西北部地区风光资源丰富，拥有80%以上陆地风能、60%以上太阳能和70%以上水能资源。而目前我国用电负荷主要位于中东部和南方地区，大量电力的跨省输送会相应为电压带来了较大的负荷，国内市场整体电力供需程度加紧发展。随着我国清洁能源基地加速建设，叠加原有的资源与用电负荷逆向分布情况影2022-2024年全国电力供需形势2022-2024年全国电力供需形势供需紧张供需偏紧供需平衡供应富余通道需求增长。端用能电气化均为减排的关键手段。根据IPCC和Enerdata数据，现阶段全球终端能源电气化率仅为20%左右,主要经济体的终端能源电气化率普遍处于20%-25%的区间。随着未来终端用能电气化的迅速提高，电力系统将承接更高比例的工业、比例零碳化电力生产水平，整个能源系统的碳排放水平将因电力脱碳而发生根本性的变化。电能具备不易储存的特点,其生产、输送、分配和转换直至消耗几乎同时进行。锂电技术在电能的终端应用中具有极为重要电能具备不易储存的特点,其生产、输送、分配和转换直至消耗几乎同时进行。锂电技术在电能的终端应用中具有极为重要的增量需求。03宏观背景产业动向产业政策行业热点市场前景行业榜单优秀企业汇编04沈阳（求和项）天津（求和项）青海（求和项）陕西（求和项）河南（求和项）山东（求和项）沈阳（求和项）天津（求和项）青海（求和项）陕西（求和项）河南（求和项）山东（求和项）重庆（求和项）江苏（求和项）上海（求和项）安徽（求和项）浙江（求和项）北京（求和项）湖北（求和项）广西（求和项）广东（求和项）福建（求和项）江西（求和项）湖南（求和项）更多报告请访问：产业动向年度大事件盘点企业出口欧洲产生重大影响。自发布之日起实施。5、2023年锂电企业投扩产的集中释放叠加6、2023年，在锂电池产业链推动的抢订单、保市占浪潮中，价格战愈演愈烈。价格战2022年整年增收又增利的局面对比，2023年较多的锂电企业显现出增收不增利的情形，龙头材料厂商亦受到波及，甚至有材料域的创新。从产品创新的特点来看，2023年电池产品技术产品聚焦于四大9、2023年8月，宁德时代发布世界上首个4C超级快速充电的磷酸铁锂电池⃞神行超充电池。该产品在磷酸铁锂材料的基础上科技改变世界产能建设情况及区域分布分析根据维科产业研究中心统计，我国国内锂电池龙头合计产能已达到1781.8GWh，宁德时代和比亚迪以超过能合计占本次产能统计的70%。河北（求和项）成都（求和项）四川（求和项）黑龙江（求和项）云南（求和项）根据维科产业研究中心统计，现阶段龙头厂商负极材料产能已达到216.8万吨，其中贝特瑞和杉杉股份产能以云贵川为代表的西南地区产能集聚效应明显，四川产能超过40万吨。省合计占比达到77.6%。磷酸铁锂产能较三元正极材料优势明显，龙头厂商产能合计为239万吨，德方纳米、湖南裕能产能规模居前。龙头厂商电解液产能合计达到133.5万吨，天赐材料、法恩莱特和新模均超过10万吨。等其余龙头厂商的产能规模均在均在20亿平左右。湖北、江苏吃目前我国重要的隔膜产区，以超过30亿平的产能规模领先其余各省。05宏观背景产业动向产业政策行业热点市场前景行业榜单优秀企业汇编06更多报告请访问：科技改变世界西南地区有丰富的水电资源，电力成本低。我国水电装机规模和总发电量均居世界首位，其中70%水电装机了相对低廉的电力能源，在双碳情境下有利于降低产品的碳足迹。2023年上半年全国十大电力装机省份排行（水电）0四川云南湖北贵州广西除水资源外，矿产资源是西南地区的另一大优势。锂是锂电产业最核心的资源，国内的锂资源大多存在于青主要分布在甘孜州的甲基卡和阿坝州的可尔因两个矿田，具有锂辉石矿分布集中、开发潜力高、品质好的特点。2024年1月，自然资源部宣布在四川雅江已探获锂资源近百万吨，是亚洲迄今探明最大规模伟晶岩型单滇中地区锂资源量超过500万吨，玉溪市探得氧化锂资源量高达489万吨的锂矿，约占全国总量的四分之一，未来云南将成为我国重要的锂电材料基地。锂电产业链龙头企业大力布局以云贵川为代表的西南地区，未来西南地区有望成为我国重要的锂电正负极我国是全球锂电生产大国。根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国锂电池总产量超过在全球经济增长放缓背景下，各发达国家均积极扶持本地产能。作为锂电池重要消费区域的美国、欧盟相继能。作为锂电上游的材料企业同样积极开拓海外产能：杉杉股份拟在芬兰投建年产10万吨锂离子电池负极材行业技术发展趋势三元材料中镍元素主要起到提高能量密度的作用。随着市场对新能源汽车续航里程要求的提升，三元材料体系逐渐从三元低镍向三元中高镍电池体系过渡，尤其是拥有高能量密度优势的三元高镍材料电池成为市场关注的焦点。同时，镍元素价格显著低于比体系内钴元素价格，因此通过提高镍元素使用量，降低钴元素使用了，还可以有效降低三元材料体系的整体目前，行业中高镍8系三元占比逐渐上升，同时行业领先企业已在逐步开发、验证和生产9系的超高镍正极材料，进一步提可，不仅在储能领域得到了规模化应用，也在小动力和短续航里程新能源汽车领域占有较高应用比例，但仍然存在能量密度较低的劣势环境下，磷酸锰铁锂电池的容量保持率可达到近80而磷酸铁锂电池的容量保持率为6070％。在材料成本上，无论着磷酸锰铁锂电池工艺不断优化，即将进入大批量生逆的嵌入和脱出实现的。其中，电解质担负着在电池内部的正负极之间建立一条锂离子传输通道的作用，隔膜用于防止正负极直接接触造成短路。目前商用的锂电池正负极为固体，而电解质则通常是将锂盐溶质溶解于有机溶剂中得到的溶液，所以也被称为液态电池。随着液态锂电池的发展逐步触及性能上限，固态电池有望成为下一代动力电池的终极解决方案。固态电池本质上是将传统锂电池中的液态电解液换成离子导电性能更为优异的固态电解质，使电池获得更高的能量密度，同时，液态电解液易燃易头部企业均在积极推进固态电池的商业化进程。由于全固态电池的高技术门槛，多数企业选择先发展半固态电池，采用固液混合形态的电解质作为过渡方案，再逐步降低液态电解液的含量至最终的全固态电池。预计在2025年前后，半固态电池可实现小规模量产，2030年前后实现全固态电池的商业化应用。07宏观背景产业动向产业政策行业热点市场前景行业榜单优秀企业汇编08锂电产业政策产业政策颁布机构颁布时间相关内容提出到2025年，我国新能源汽车在汽车总销量中的占比将锂电产业政策产业政策颁布机构颁布时间相关内容提出到2025年，我国新能源汽车在汽车总销量中的占比将快固态动力电池技术研发及产业化池等新兴产业废物循环利用高能效锂电池安全技术是关键研发突破技术之一纯电动乘用车新车平均电耗大幅下降锂电池回收企业等协调配合共同引导上下游参与者稳定市更多报告请访问：科技改变世界行业优秀创新案例展示项目方案：针对电芯车间和研究院的不同生产工序，EK工业空调为其提供了定制化的除湿解决方案，以满足不同区域的工艺和温湿度要求。湿度要求。经济效益：坚持以客户满足度为中心，EK工业空调将精益求精的工匠精神贯彻到项目的每一个环节中。为确保项目高质作为节能对比，EK在其中一间干燥房设计了2台低露点双转轮除湿机，一台采用DP5低温直膨节能方案，另一台采用常规的低碳生产。于其具有可燃性和爆炸性气体的危险特性，对于带电作业工业产品提出了更高的要求。创新推出了本安工业级防爆型RFID系列化产品，不仅能有效实现电解液库房管道对接防呆应用，同时能满足其防爆性、耐腐蚀性等作业要求。业中发挥重要的作用，实现管道与罐体间的信息对接与物料防错，避免物料损耗和安全事故产业政策国内政策汇总与分析09宏观背景产业动向产业政策行业热点市场前景行业榜单优秀企业汇编10政策内容美国《削减通胀法案》关于新能源车购置税收抵免优惠政策的主要内容政策内容美国《削减通胀法案》关于新能源车购置税收抵免优惠政策的主要内容由美国或与美国有自由贸易协定的国家提取或加工、或在北美回收的所含关键矿物价值量的占比需满足:2023-2027年占比价值量占比确认规则:更多报告请访问：科技改变世界源汽车车辆购置税减免政策对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税重点突破基于数字化试验场的整车及关键零部件可靠性检车和智能网联汽车整车可靠性水平提升近年来，得益于国家产业政策的积极引导和国内优秀企业的不懈努力，我国锂电行业已形成了较为完备的上下游产业链，并在全球市场中占据了领先地位，同时涌现了一批具有国际竞争力的锂电池领军企业，与起步较早的日韩企业形成了三足并在全球市场中占据了领先地位，同时涌现了一批具有国际竞争力的锂电池领军企业，与起步较早的日韩企业形成了三足鼎立的市场格局。用方向的拓展。国家和各级政府仍将高度重视锂电产业发展，一方面通过给予政策补贴或税收优惠的方式带动锂电终端需研发提供资金、政策等方面的扶持，目标到2028年，锂离子电池标准的技术水平达到国际先进水平，基本实现产业基础通用标准和重点产品标准全覆盖。海外政策变化分析领域，旨在通过3690亿美元的补贴提高美国本土清洁技术的制造能力，投资新能源来实现降低通胀率，被市场广泛认为是美国有史以来最大规模的用于解决气候环境变化问题的投资法案。作为一个扶持新能源产业政策，IRA法案充分体现了美国在高科技领域的贸易保护主义倾向。从内容上看，IRA包括三项促进北美地区新能源车产业链本土化的实际举措：1）30亿美元贷款额度用于支持新能源车产业相关的先进制造和零部件生产；2）20亿美元用于支持北美地区本土车企将原有的传统汽车生产线转型为新能源车生产线；3）消费者购买符合一定要求的新能源车可获得税收抵免补贴。2023年3月31日美国财政部正式公布IRA关于新能源车税收抵免的规则指南，并在4月18日正式实施。细则中提到消费者大）完成最终组装的基础上，车辆所配动力电池的关键矿物质原材料至少40%来自于美国本土或美国可信赖的贸易伙伴（3,750美元）&车辆所配动力电池在北美地区生产或组装的关键部件价值高于50%（3,750美元并且两项规定的比例要限制。IRA法案细则11宏观背景产业动向产业政策行业热点市场前景行业榜单优秀企业汇编12举措举措具体内容要求成员国大幅缩短项目的审批周期，对于战略净零项目，年产量超过1GW的设施，许可证授予过程不超过12个月，要求欧盟的石油和天然气生产商为实现2030年更多报告请访问：科技改变世界由北美制造或组装的组件价值量占比需满足:2023-2029年，占比需高于50/60/70/80/90/100%，2029年以后占比需超过过该指导价将无法享受欧盟新能源产业基础薄弱因此，对于非北美地区的新能源车产业链相关企业来说，进入美国市排放技术。该法案的核心目标是到2030年，使用战略性净零排放技术的本土制造企业达到欧盟年度部署需求的40%。序、加快二氧化碳捕集和封存、促进市场准入等多个方面推动净零技术的制造业投资和发展。光伏:至少30GW总体目标:总体目标:净零技术年均需求40%+的本土制造能力电解槽至少100GW二氧化碳封存:每年5000万吨注入能力风电:至少36GW热泵:至少31GW电池:至少550GWh弱，缺乏完善的人才储备和供应链体系，难以从内部独立构建完整的清洁能源产业链，对中国新能源产业链存在一定依赖欧盟新能源产业基础薄弱技术2030年当前欧盟制造能力2030年欧盟本土生产目标份额2030欧盟本土制造产能目标需新增加的产能现有产能投资额113宏观背景产业动向产业政策行业热点市场前景行业榜单优秀企业汇编14举措举措模电池研发具体内容在韩国进行15.1万亿韩元的电池投资，LGES将投资12.4万亿韩元用于扩大韩国产能韩国期望通过提升本土生产能力以及增加本土需求来扩大其电池产业规模。举措具体内容途评估方法以适应市场需求参与国际规则和全球安全性功能性标准的制定日本将加大下一代电池技术研发力度，通过募集绿色创新基金等方式，加快以全固态电池为主的下一代电池和材料(包括材化关西研究开发平台建设技术综合研究所的关西中心启动操作电池生产设备的课程更多报告请访问：科技改变世界近年来，韩国政府在锂电领域持续加码，力争本国锂电池产业竞争力在全球保持领先地位，同时努力摆脱原材料端的进口出连年下滑的趋势。为了应对全球动力电池市场的激烈竞争以及欧美电池政策所带来的市场格局变化，韩国在2021年确全球电池行业的未来趋势进行了深入剖析，指出电池行业具有技术密集型、受供应链影响较大和以消费者为导向的特点。为了引领技术的发展方向，持续的研发投入是必不可少的，因此韩国将电池核心技术指定为与半导体并列的国家战略技全球份额的稳定增长。在未来5年内帮助当地电动汽车电池制造商实现供应链多元化。此外，韩国还计划设立1万亿韩元（约54.8亿元人民币）规日本锂电技术曾全球领先，但因重点转向氢能领域，其锂电池市场份额逐势，日本在1990年代后的十多年间，占据了全球电池市场的主导地位。之后，日本将氢燃料电池作为下一代电池技术的发新能源汽车行业的爆发促使日本将重点回归锂电，以期扭转动力电池市场上处于相对劣势的局面。伴随着全球新能源汽车的快速发展，日本再次将动力电池的发展置于重要地位，通过成立电池供应链协会，制定电池产业的发展路线和目标等方作推进研究开发，加快以全固态电池为中心的新一代电池、材料和回收利用技术开发，力争2030年前后全面实现全固态电池的商用化，同时提出到2030年建立150GWh/年的国内电池制造基地，政税制改革框架中纳入这些措施。15宏观背景产业动向产业政策行业热点市场前景行业榜单优秀企业汇编16更多报告请访问：科技改变世界在全球双碳目标的推动下，全球汽车行业正在向电动化转型，多个国家和地区新能源汽车市场渗透率将进入快速增长期。为了应对贸易保护主义和交货期限等问题，国内锂电企业正在寻求海外扩张的机会。通过产能在崛起中的欧美本土电池企业的压力。目前，我国新能源汽车渗透率已近40%，未来将从快速增长期转入稳定增长期，而布局海外低渗透率市场是企业打开第二增长曲线的重要方式。因此，主动拓展国际市场已成为中国电池企业的必然选择。从产能出海的方式来看，选择海外独资建厂的企业居多。独资合资建厂可以充分利用当地合作伙伴的资源和优势，更好地融车、帕卡及康明斯成立美国合资公司，用于投资建设电池产能。亿纬锂能将持有合资公司10%的股权，其余三家投资方各持股30%。该合资工厂规划未来将生产磷酸铁锂电池，投资额将为20亿-30亿美元（约合146亿元人民币于指定的北美商用车领域。三家外方企业及其关联方将成为主要客户，购买该工厂的绝大部分产品。在正极材料领域，企业独立出海门槛较高，合资是主要出海方2023年2月，福特汽车在美国正式宣布，将与宁德时代合作在密歇根州投资35亿美元建设磷酸铁锂动力电池100%的股权，包括建筑和工厂基础设施，并负责电德时代支付技术许可费用。相当于福特每成功2023年9月，受美国汽车工人联合会发起的罢工行动的影响，福特短暂停止了新工厂的建设。直至2023年11月，福特宣布重启密歇根州电池工厂的建设，但受下游需求放缓和共和党议员对该合作模式的不满等因素的中国技术换美国市场的合作”开辟了国内企业出海的新方式。相关于产能自建，通过直接收购传统燃油车企多余工厂再改造的方式是抢滩海外市场，加速海外本土化产能布局的重要方式。欧洲的首个电池生产基地。该工厂始建于1960年，占地面积超过17万平米，建筑面积4万平米，已有员工约厂首款电池产品下线仪式，该厂首条电池产线正式投产。该产线的打通和运营，证明国轩高科已经在欧洲实现了电池的本地化生产及供应。宁德时代在全球化战略上展现出前瞻性的布局。早在2014年，公司便在德国成立了全资子公司⃞德国时代，此举旨在充分利用当地丰富的资源，共同推进动力电池技术的研发和创新。为了进一步拓展其国际影响前期的全球布局，为宁德时代尽早进入海外一线车企供应链打下来良好基础。在2017年，法国雪铁龙就选定根据宁德时代财报数据，2023年上半年，宁德时代海外收入占比35.5%，较2022年23.4%大幅提升，并且自2015年以来，宁德时代海外业务拓展始终展现出强劲且持续的增长趋势。宁德时代境外营收及占比00.59%2.66%21.38%4.37%23.41%34.71%0.56%1.52%0.59%2.66%21.38%4.37%23.41%34.71%0.56%1.52%40%35%30%25%20%5%0%境外收入(亿元)总营收占比(%)17宏观背景产业动向产业政策行业热点市场前景行业榜单优秀企业汇编18更多报告请访问：科技改变世界年4月，工厂正式获得图林根州政府8GWh的电芯生产通过必要的性能测试。预计2024年初,工厂可继德国首座海外工厂面世后，宁德时代于2022年8月，正式宣布将投资不超过73.4亿欧元在匈牙利东部德布勒森市建设其在欧设完成。土化要求，并设定了敏感海外实体等限制条件，使国内新能源企业难以通过海外建厂的方式进入美国市场。在该法案限制下，宁德时代采用了“技术输出”的市场策略进入美国市场。2023年2月美国百年汽车亿纬锂能秉持着全球化的战略视野，主要依托稳定且明确的客户需求，特别是与海外整车制造厂合作的定点占总体营收的32.31%。目前，亿纬锂能规划和建设的海外动力电池生产基地分布于匈牙利、马来西亚和泰亿纬锂能境外营收及占比037.36%37.11%50.96%34.79%30.99%47.18%26.48%32.31%37.36%37.11%50.96%34.79%30.99%47.18%26.48%32.31%50%40%30%20%0%境外收入(亿元)总营收占比(%)6GWh的电池生产基地。未来该工厂的目标客户是电动汽车制造商和储能系统制造商。发商、电动汽车和电动汽车充电器开发商和运营商及锂一次电池制支持配套泰国及东南亚地区客户需求。为24.77%，剩余股份中由中国实体所持有的比例不足25%，公司董事会中五位非独立上看，美国国轩并不属于FEOC的范畴，理论上IRA中对FEOC的限国轩高科境外营收及占比50境外收入(亿元)总营收占比(%)19宏观背景产业动向产业政策行业热点市场前景行业榜单优秀企业汇编20行业热点◎行业热点专家问答⃞维科网·锂电编辑组碳酸锂价格的持续下跌短期内对于钠电池的技术研发和产业化进度确实有一定的影响。钠电池在物理性质等角度具备其特有的优势，在多个领域具备替代铅酸电池的潜力，长期看与锂电池应该是相互补充而非绝对竞争的关系。因此锂电池价格的持续下跌会对钠电池的发展速度有一定影响，但钠电池仍是电池领域重要行业热点◎行业热点专家问答⃞维科网·锂电编辑组碳酸锂价格的持续下跌短期内对于钠电池的技术研发和产业化进度确实有一定的影响。钠电池在物理性质等角度具备其特有的优势，在多个领域具备替代铅酸电池的潜力，长期看与锂电池应该是相互补充而非绝对竞争的关系。因此锂电池价格的持续下跌会对钠电池的发展速度有一定影响，但钠电池仍是电池领域重要的技术方向。⃞维科网产业研究中心·锂电研究组更多报告请访问：科技改变世界2021年7月，国轩高科收购博世集团位于德国哥廷根的工厂，规划建设公司在欧洲的首个电池生产2022年11月18日，国轩高科与越南VinGroup合作的电池工厂在越南河静经济开发区正式破土开工。项目总投资近6.33万亿越VinFast电动汽车自主电池供应战略的重要组成部分，将完成越南LFP电池的闭环生产，从而提高VinFast电动汽车的本地化率和生产效率，同时为越南电动汽车和清洁能源产业发展开辟新的发展机遇。诺新建电动汽车电池超级工厂，占地约150英亩。该工厂将专注于锂离子电池电芯、模组生产和储能系统集成，建成后将具备40GWh年产电芯产能和10GWh年产Pack产能，计划2024年投产，主要用于满足国轩高科已有合作伙伴以及其他北美新能源车2023年10月25日，国轩高科发布《ship建设电池正负极材料项目，计划总投资额达23.64亿美元（约合173亿元人民币占地276.3正极材料及5万吨负极材料。同时，密歇根州向国轩高科提供了7.15亿美元的激励方案，其中包括价值5.4亿美元的30年税收减免和两笔总计1.75亿美元的直接拨款，帮助国轩高科美国工厂建设。半固态电池将阶段性放量，可能会影响动力⃞中科院物理所博导/国科大教授-吴凡当前锂电行业产能过剩是结构性的，存在高端电池市场需求旺盛，低端电池市场供给过剩的问题，未来低端产能的逐步出⃞维科网产业研究中心·锂电研究组⃞维科网产业研究中心·锂电研究组21宏观背景产业动向产业政策行业热点市场前景行业榜单优秀企业汇编22更多报告请访问：科技改变世界市场前景市场容量预测锂电池市场规模有望超1000GWh，加上储能市场的巨大发展潜力，保守估计2027年中国锂电池市场规模有望达到2023年年初以来动力电池需求增速放缓，叠加近两年锂电全产业链的大规模扩产集中投放，各环节材料价格出现大幅下极及电解液材料合计出货规模为467万吨，隔膜规模为177亿2017-2023年中国锂电材料市场容量（万吨，亿平米）从锂电设备招标来看，2024年国内动力与储能电池新增招标产能将不足200GWh，对应的设备新增市场规模不足400亿。叠加设备主赛道竞争激烈，2024年锂电设备企业面临的生存竞争将更加严峻。2019-2024年中国锂电设备市场规模（亿元）行业下游需求分析（应用前景分析+需求测算）推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能。预计2024年，汽车市场将据中汽协预测，预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。其中，乘用车销量2680万辆同比增长目前国民经济急需产业抓手，2023年以来汽车产业的政策主要集中在新能源汽车是确定的。2023年以来，与新能源汽车相关的政策不断加码，2024年政策端将持续推进，叠加中国新能源汽车出口连续三年快速增长，预计2024年中国新能源汽车销量有望保持2除了新能源新车外，存量新能源汽车电池更换有可能成为第二大电池需求来源，据2023年6月公安部发布的《新能源汽车年以上新能源车型只有10%合格。以动力电池平均寿命6年计算，假设驾驶6年后有一半的新能源汽车需要更换电池；据中23宏观背景产业动向产业政策行业热点市场前景行业榜单优秀企业汇编24800600400200020222023E2024E2025E2026E2027E800600400200020222023E2024E2025E2026E2027E更多报告请访问：科技改变世界2023-2027中国新能源汽车销量预测（单位：万辆）2022-2027年新能源汽车动力电池需求量测算（万辆，GWh）指标202220232024E2025E2026E2027EDataLink全球储能数据库的不完全统计，截至2023年12月底，中国已投运电力储能项目累计装机规中国已投运电力储能项目累计装机规模占比中国企业在全球市场的储能电池出货量（GWh）熔融盐储热：0.70%锂离子电池锂离子电池97.3%新型储能39.9%新型储能39.9%抽水蓄能59.40%40铅酸电池1.2%液流电池0.24%液流电池0.24%压缩空气0.6%2021H12021H22022H12022H22023H12023H2两轮电动车存量市场巨大，年均销量呈稳步增长态势。根据中国自行车协会数据，2021年我国两轮电动车社会保有量达到3.5亿辆，相当于每4个国人就拥有一辆两轮电动车，存量市场巨大。目前年均两轮电动车销量约为0.6亿辆销量约占75%。2012-2024E中国两轮电动车销量及预测029.3%700029.3%64805010476015.2%14.3%15.2%4350360036803600345034408.0%345034403180314032253180314030504.3%5.6%4.3%-1.3%-2.9%-4.4%-2.9%-7.6%25.0%-7.6%销量(万辆)增速的推行，限制了两轮电动车的整车质量不得超过55公斤，大大限制了铅酸电池的使用。根据奥冠电池测算数据，铅酸电池场的置换需求有望加快释放，两轮电动车的锂电渗透率有望持续上行。2018-2022中国两轮电动车锂电渗透率25.0%12.7%14.7%20.6%23.4%在两轮电动车行业的潜在年均市场需求约为80.5GWh。25宏观背景产业动向产业政策行业热点市场前景行业榜单优秀企业汇编26具体内容纯电船舶较常规柴油机船舶运营成本具有较大优势，以拖轮为例测算纯电船舶使用寿命30年内动力消耗可节省一条常具体内容纯电船舶较常规柴油机船舶运营成本具有较大优势，以拖轮为例测算纯电船舶使用寿命30年内动力消耗可节省一条常更多报告请访问：科技改变世界波音公司是第一个在民用客机上采用锂离子电池的飞机厂商，其生产的波音787客机于2011年就将锂离子电池作为主电池及辅助动力装置电池装机使用，成为了全球首款在飞机关键系统中采用锂电池技术的民用客机。相比于锂电池，传统客故导致锂电池在民用航空领域被暂停使用。空客公司起初计划在A350客机上使用锂电池，由于波音787客机起火事故的影近年来，国内头部企业积极拓展锂电在航空领域的应用。2023年4月宁德时代正式发布凝聚态电池，单体能量密度最高可达500Wh/kg，兼具高能量密度和高安全的特性，并计划使用该电池进行民用电动载人飞机项目的合作开发，执行航空级内的不少大型车企也开始积极布局电动航空领域，着手飞行汽车的研发设计。小鹏飞行汽车船舶电动化是是船运行业实现碳减排的重要方向。在交通运输领域，船舶的污染物排放较大，2020年船运行业是汽车行业(包含轻型车和重卡)之后的第二大碳排放领域，占比约11%。实现船舶绿色转型的关键在于加速船舶行业的电动化改造，从依赖传统化石燃料转变为采用锂电池作为主要动力源。在碳减排的全球趋势下，电动船舶或将逐步走向主流市场。电动船舶在智能化、驾驶体验等方面具备多重优势。电动船舶通过电动机以及电池组等电力装置提供动力，替代了传统船电动船舶主要优势例如，2023年10月，拥有我国自主知识产权、百027宏观背景产业动向产业政策行业热点市场前景行业榜单优秀企业汇编28更多报告请访问：科技改变世界械的低碳化是重要方向之一。多家行业巨头积极研发电气化产品，推动全球电动工程机械发展。例如，卡特彼勒布局电动化时间较早，在2008年就推动了其首款电驱动履带式推土机，而后于2022年成功试运行其首款电池驱动793大型矿用卡车。同时，卡特彼勒于2023年1月还宣布投资美国抗震电池制造商LithosEnergy。国内行业龙头三一集团在2020年与宁德时代签署战略合作协议，在电动化业务的子公司。叉车市场走在工程机械电动化前列。2023年我国叉车销量117.4万台，其中电动叉车67.48万台，占全部叉车总销量的国内电动叉车销量及渗透率情况（万台）0动挖掘机销量约为3000台，市场渗透率仅1.1%；电动装载机销量约在1200台，国内市场渗透率仅为1.4%，整体渗透率水在充电困难等问题。电池价格下行有望带动电动工程机械需求提升。自2023年以来，碳酸锂价格从50~60万元/吨下跌至如今10万元/吨的水平，显著降低了锂电池的生产成本和终端价格。对电池装载量高的重型机械（电动挖掘机搭载锂电池量普遍达到140KWh中国工程机械工业协会数据，2022年工程机械主要产品保有量约为900万台，市场规模超万亿。在政策推动和环保压力的行业榜单中国锂电行业榜单（一）材料/设备/电池创新技术领先企业Top20中国锂电池创新技术领先企业TOP20序号证券代码企业名称456789中国锂电材料创新技术领先企业TOP20序号证券代码企业名称456789中国锂电设备创新技术领先企业TOP20序号证券代码企业名称456789（二）材料/设备/电池市场份额领先企业Top20中国锂电池市场份额领先企业TOP20序号证券代码企业名称456789中国锂电材料市场份额领先企业TOP20序号证券代码企业名称456789中国锂电设备市场份额领先企业TOP20序号证券代码企业名称45678929宏观背景产业动向产业政策行业热点市场前景行业榜单优秀企业汇编