2022年信创产业发展基础知识

信创产业发展基础知识010203信创产业定义信创政策解读信创产业布局04信创解决方案05信创未来展望目录ONTENTSC01信创产业定义什么是信创信创背景信创发展演变什么是信创信创的由来，2016年3月4日，由19家主要从事软硬件关键技术研究及应用的国内单位，共同发起成立了一个非营利性社会组织，并将其命名为“信息技术应用创新工作委员会”。这个委员会简称“信创工委会”。这就是“信创”这个词的最早由来。什么是信创：信创即信息技术应用创新，涵盖整个IT产业，从底层基础硬件（芯片、服务器、存储）、中间层基础软件（操作系统、数据库、中间件）到上层核心应用软件（ERP、OA、工业软件等），以及与IT建设全程伴生的网络安全领域。信创产业所含领域：从IT底层的基础软硬件到上层应用软件的全产业链的安全可控，涵盖了应用软件、信息安全、IT基础设置、基础软件四个领域。随着新一代信息技术创新发展，云服务、系统集成方也成为信息技术产业的重要组成部分。信创产业主要涉及四个部分：IT基础设置：CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云等；基础软件：操作系统、数据库、中间件、BIOS等；应用软件：OA、ERP、办公软件、政务应用、流版签软件等；信息安全：边界安全产品、终端安全产品等信创发展演变信创发展演变国家集成电路产业投资基金成立，并完成二期募资，集成电路产业爆发；2017年开始，安全项目启动;2019年，国产CPU迎来收获期，兆芯KX6000亮相，性能极大提升，飞腾发布新-代桌面处理器FT-2000/4。2008年，阿里巴巴内部IT信息技术升级，全面进行自主和可控研发;2010年民用“中标Linux"和军研”银河麒麟”合并;2013年底，银监会明确提出国产化安全要求，同年浪潮天梭K1小型机系统征途局上市，标志着中国掌握新一代主机技术；2015年，飞腾发布首款ARM架构CPUFT1500A。加速（2008-2016）1993年，中软推出第一代基于UNIX为底层的国产Linux操作系统；“COSIX1.0”国产操作系统横空出世；浪潮研发SMP2000系列服务器；2000年，红旗Linux发布；2001年，方舟1号CPU问世；2006年，核高基启动。起步（1993-2008）863项目启动初期，自主创新开始启程;1988年，WPS1.0出现。觉醒（1986-1993）整体布局（2019-今）：以党政为主的"2+8"开始全面升级自主化和可控化信息产品，18大行业全面进行应用业务系统和解决方案的国产自主知识产权下的更新。可靠（2016-2019）信创背景2018年中美贸易摩擦起，美国政府对中国企业开展多轮制裁，至今共有16个批次超600家中国企业、高校和个人被列入美国商务部实体清单。国内企业面临多轮制裁风险2019年5月16日，美国商务部以“国家安全方面的担忧”为由将把华为及70家关联企业列入“实体清单”；“2020年5月15日，制裁再次升级，华为将无法向美国企业购买元器件。供应链断供风险ABC2018年4月16日晚，美国商务部发布公告称，美国政府在未来7年内禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品。

业务连续性风险进口产品底层技术封闭，同时存在有未知的漏洞或者后门，存在关键信息和数据泄露风险。信息安全风险信创背景信创背景技术制约2018年，美国商务部宣布7年内禁止美国企业向中国的电信设备制造商中兴通讯公司销售零件，直接导致中兴2018年度亏损69.83亿元。随后，美国陆续将华为等上百家中国公司列入“实体清单”，采取出口管制措施。信息安全长期以来，我国对海外IT产品的依赖度较高，以“Intel、Microsoft、Apple、Oracle、IBM、Qualcomm、Google、Cisco”为首的国外IT厂商在操作系统、数据库、芯片、服务器、办公软件、智能终端等领域占据了中国市场的较大份额。国际竞争力截止今日，中国IT产业在经历了三十多年的发展后，已经基本形成了产业规模庞大、专业门类齐全的IT产业体系，并为拉动我国经济和就业做出了巨大的贡献。产业基础近年来，我国IT产业发展迅速，技术创新能力大幅提升，结构优化升级取得实质进展，呈现出整体产业由大向强转变的趋势。02信创政策解读GeneraltemplateforHonestandcleanreport重要讲话政策要求政策总结重要讲话“面对复杂严峻的网络安全形势，加快构建关键信息基础设施安全保障体系。金融、能源、电力、通信、交通等领域的关键信息基础设施是经济社会运行的神经中枢“。关键信息基础设施为国家正常运转、社会公共服务提供必需的产品和服务。关键信息基础设施作为事关国家安全和社会稳定的重要战略资源的地位日益凸显。习近平总书记关于自主可控的重要讲话“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。建设网络强国，要有自己的技术，有过硬的技术。”掌握核心技术，加快推进国产自主可控替代政策要求网信办要求原则上不得采购美产品和服务中央网信办、国家发改委等关于“行业关基示范工程”在十四五国家信息化规划中。明确在信息技术知识产权与标准化创新工程中，加强信息技术专利创新，提升知识产权信息化服务水平，建设信息化标准创新体系。国资委关于做好中央企业信息化领域自主可控应用基础工作有关事项的要求网信办要求做好微软停止提供Windows7安全补丁的应对工作及服务的要求在十四五国家信息化规划中提到“坚持创新在国家信息化发展中的核心地位，把关键核心技术自立自强作为数字中国的战略支撑。”政策总结时间发布机构相关文件名称相关内容2021年7月国务院《关键信息基础设施安全保护条例》第三十六条国家支持关键信息基础设施安全防护技术创新和产业发展，组织力量试试关键信息基础设施安全技术攻关2020年12月中共中央、国务院等中央经济工作会议八项重点任务前两项：一是强化国家战略科技力量，二是增强产业自主可控能力。2020年10月国资委办公厅299号文件国资委指导推动中央企业按照“分类分级分阶段”的总体原则推进自主可控应用工作。2020年9月国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》加大5G建设投资，加快5G商用发展步伐，加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。2020年8月国务院《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，加速国内科技产业建设，推动自主可控应用进程。2020年5月中共中央、国务院《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》加强国家创新体系建设，编制新一轮国家中长期科技发展规划，强化国家战略科技力量。2020年4月公安部、国家安全部、财政部等多部门《网络安全审查办法》关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务，影响或可能影响国家安全的，应当按照办法进行网络安全审查，于2020年6月1日起实施。2020年1月国务院《国家政务信息化项目建设管理办法》“安全可靠”、“网络安全”成为重点，政务信息化项目在报批阶段，要对产品的安全可靠情况进行说明。2019年9月工信部《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》提出突破网络安全关键技术，积极创新网络安全服务模式，打造网络安全产业生态、全技术应用。03信创产业布局GeneraltemplateforHonestandcleanreport信创产业全景信创产业-CPU信创产业-操作系统信创产业-数据库信创产业-中间件信创云信创产业全景信创产业全景图信创产业-CPUCPU是计算机系统的大脑CPU是计算机系统的运算和控制核心，其基础是指令集CPU是信息处理、程序运行的最终执行单元指令集是CPU中计算和控制计算机系统所有指令的集合国产CPU它是由大量的运算器、控制器和寄存器组成。运算器负责算术运算和逻辑运算。控制器负责应对所有的信息情况，调度运算器把计算做好。寄存器既要承接控制器的命令，传达命令给运算器，还要帮运算器记录已处理或将要处理的数据。它包含了基本数据类型，指令集、寄存器、寻址模式、存储体系、中断、异常处理以及外部I/O，一系列的操作码（机器语言），以及由特定处理器执行的基本命令。指令集一般被整合在操作系统内核最底层的硬件抽象层中。属于计算机硬件与软件的接口，它向操作系统定义了CPU的基本功能。现阶段的指令集可被划分为复杂指令集（CISC）与精简指令集（RISC）两类。龙芯、鲲鹏、飞腾、海光、兆芯、申威信创产业-CPUCPU指令集划分指令授权方式CPU技术路线核心厂商说明IP内核授权基于指令系统进行SOC集成设计X86内核授权自主化程度：未来扩充指令集难度较大，生态迁移成本较小缺点：安全基础相对较弱指令集架构授权基于指令集架构授权自主设计CPU核心ARM指令集授权自主化程度：较高，安全基础相对牢靠、拥有一定自主发展权缺点：生态迁移成本较低，生态较好授权+自主研制指令集自主研制指令集MIPS架构+自研Alpha架构+自研自主化程度：极高，申威已基本实现完全自主可控缺点：生态构建较为困难信创产业-CPU兆芯上海兆芯集成电路有限公司成立于2013年4月，兆芯X86架构授权来自于台湾威盛电子，台湾威盛电子收购美国

Cyrix公司，进而获得X86专利技术。在上海地区具备优势，市场份额较小。信创产业-CPU2014年，海光通过与AMD合资的两个子公司成都海光微电子技术有限公司、成都海光集成电路设计有限公司获得AMD的X86授权和专利，AMD对海光Zen1架构芯片的技术，海光流片受到合作方美国公司“格罗方德”限制，目前海光的流片从“格罗方德”切换到了三星。海光信创产业-CPU飞腾产品线丰富，主要包括高性能服务器CPU、高效能桌面CPU和高端嵌入式CPU三大系列，为从端到云的各型设备提供核心算力支撑，飞腾致力于打造PK生态：飞腾CPU+麒麟OS，已与超过400家企业达成合作。飞腾信创产业-CPU鲲鹏2019年1月，华为向业界发布7纳米高性能处理器鲲鹏920，华为基于kunpeng处理器打造了“算、存、传、管、智”五个子系统的芯片族。openEuler的发行版OS的开发周期，移动端鸿蒙，OPENGAUSS.信创产业-操作系统龙芯中科院计算所于2001年成立龙芯课题组，得到了中科院、863、973、核高基等项目大力支持，完成了十年的核心技术积累。单核性能较突出，多核能力及生态构建是短板。信创产业-数据库申威2003年，在科技部和上海市的支持下，国家高性能集成电路（上海）设计中心成立，历时十六年，先后研制出“申威”三代十五款处理器芯片，确立了“申威64”架构਀自主指令系统，起源于军事领域，2016年6月20日神威太湖之光，超级计算机系统登顶榜单之首，成为世界上首台运算速度超过十亿亿次的超级计算机。申威由于市场化能力较弱，在军队领域具有优势。信创产业-CPU类型兆芯海光鲲鹏飞腾龙芯申威指令集体系X86（VIA）X86（AMD）ARMv8ARMv8LongISA2.0+MIPSALPHA、SW-64架构来源IP授权IP授权指令集授权指令集授权指令集授权+自研指令集授权+自研代表产品ZX-C、ZX-D、KX-5000、KX-6000、KH-20000海光1号、2号、3号、4号鲲鹏920腾云S系列、腾锐D系列、腾珑E系列龙芯1/龙芯2/龙芯3申威SW1600、SW1615、W26010、SW3231产品覆盖领域服务器、桌面、嵌入式服务器服务器、桌面、嵌入式服务器、桌面、嵌入式桌面、服务器服务器、桌面整机厂商终端：联想、同方等

服务器：联想、同方等终端：曙光、同方、浪潮、百信等

服务器：曙光、同方、浪潮等服务器：华为、黄河、宝德、湘江鲲鹏等终端：长城、浪潮、同方、七〇六所等

服务器：长城、联想、同方、七〇六所等终端：曙光、联想、同方、浪潮、七〇六所等

服务器：曙光、同方、超越、浪潮、七〇六所等服务器：华诚金锐、万方等代工厂台积电格罗方德、三星台积电台积电意法半导体中芯国际最小制程16nm14nm7nm16nm28nm28nm国产CPU中鲲鹏、飞腾、龙芯采用指令集授权或自研架构，自主先进程度相对较高。研发自主指令集、进一步打造生态是国产CPU芯片实现飞跃的关键。信创产业-操作系统麒麟统信普华中科方德一铭产品类型桌面OS、服务器OS桌面OS、服务器OS桌面OS、服务器OS桌面OS、服务器OS桌面OS、服务器OS内核LinuxLinuxLinuxLinuxLinux核心股东中国电子CEC诚迈科技/统信中国电科CETC/太极股份中科院软件所一铭软件适配CPU目前所有国产CPU目前所有国产CPUx86、OpenPower、龙芯、申威、兆芯兆芯、主流x86平台Intelx86、x86-64、龙芯等优势中国Linux市场占有率第一，党政、国防办公领域占国产OS90%以上市场份额基于Deepin操作系统打造，最受欢迎的民企国产操作系统，深度绑定华为中国电科CETC旗下企业国家级项目技术研究中心中国开源软件推进联盟副主席“新三板”挂牌上市在信创领域，麒麟操作系统目前占据主导地位，而以深度操作系统为基础开发的UOS也已快速崛起，并成为最受欢迎的民企国产操作系统，双足鼎立的市场格局已基本形成。信创产业-数据库国产数据库中产品名录7家，从市场占有率划分达梦、人大金仓，从生态体系达梦电子系、人大金仓电科、海量华为生态，神州航天系，瀚高山东政府等，已有众多项目开始采用国产数据库，逐渐被市场所认可。在传统数据库领域与国际主流数据库相比还有一定差距。但在分布式数据库等新兴细分数据库市场，国产数据库有较好表现。序号数据库品牌技术来源体系劣势1达梦oracle中国电子所有的代码都依靠自己的研发团队开发，完全依赖于自己团队的研发水平。2海量数据库OPENGAUSS华为生态仅支持传统集中式部署架构。3人大金仓PostgreSQL中国电科进入XC名录的产品基于较早的PG版本研发，更新迭代慢，技术更新完全依靠公司研发团队的实力。基于PG但核心版本老旧，生态融合度相对较差。主要面向政策驱动的政府项目，技术发展脱离市场需求。4南大通用Informix天津南开基于国外某数据库（informix)，有合作协议，10年限期，续约难，自主可控风险高。主要面向政策驱动的政府需求，技术发展方向脱离市场。国内相关技术人才储备少。6优炫PostgreSQL北京优炫销售人员占比多，技术相对薄弱。另外，目前安全产品仍为主要产品，同时做安全产品与数据库产品，力量相对分散。优炫RAC研发进度较慢。7神舟通用PostgreSQL航天系进入XC名录的产品基于较早的PG版本研发，更新迭代慢，技术更新完全依靠公司研发团队的实力。信创产业-中间件中间件功能通信支持公共服务国内主要厂家中间件是沟通操作系统、数据库与上层应用的桥梁

信创云国产化成为云计算重要元素，信创的背书和加速。。据IDC数据，2019下半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到69.6亿美元，市场集中度进一步提升。市场集中度进一步提升，阿里、腾讯、中国电信（天翼云）、华为在IaaS+PaaS市场总体占据69.2%的市场份额。以华为云为例ABC华为云发布政企战略推出华为云Stack系列新品，针对政企行业打造自主研发的云基础设施。华为云携手生态伙伴共同创建国内政企云计算生态，推进云计算基础设施国产化进程，华为具有云计算自主可控全栈式产品。华为在云战略的实施上非常坚定，在推进其公有云大战略下，主动调整私有云和数据库业务，同时积极推进自主可控产品，在运营商服务器集采中，鲲鹏生态服务器成为非英特尔标包的主要选项，即使短期受到技术限制，华为鲲鹏生态在行业国产化推进中仍是领军地位。国产化成为云计算重要元素，信创的背书和加速。在国内信创推进和国外技术限制的大背景下，国内云计算产业链各环节积极从供给端产品到服务，能力得到有效提升。华为及信创等诸多企业成为推动产业重要力量，2020年国产化在各行业领域招标节奏加速04信创解决方案GeneraltemplateforHonestandcleanreport信创发展方式信创重要步骤信创行业和市场信创解决方案信创发展方式顶层设计区域规划组织协调产业实践人才培育顶层设计国家可以通过市场政策、产业政策、科学政策等多种手段培育市场、推动产业发展、支持知识体系化，从而实现产业的弯道超车。借鉴其他国家，韩国经历了中国同样的国产化探索之路。以日本管制为导火索，韩国通过政府干预和集中发展策略，实现了半导体产业的弯道超车，是政策驱动产业升级的典型案例。展望十四五，信创建设在国家的支持下扬帆正当时。国家具备集中力量的优势，为信创建设提供支撑。区域规划ABC从地方角度看，在信创中扮演组织者的角色往往有地方政府、产业联盟、龙头企业、中央政府（指导），而牵头的任务往往是地方政府。组织者监管方即规则制定者，从产业发展规律来看，一般由中央政府或者行业标准协会来承担此角色，但由于产业的不成熟性，许多地方政府也入局进行标准的制定，产出许多小目录。监管者地方政府本身也是信创建设的需求方，自身也会在信息化办公、智慧城市等方面存在需求。需求方地方政府可以抓住信创机遇，结合自身基础，实现产业升级。组织协调标准协定

在信创建设中，产业联盟、行业协会等官方或非官方属性的组织联盟在生态建设方面扮演了不可或缺的角色。生态建设知识产权标准是IT产业发展的重要技术基础，可以看作从业者在其发展过程中积累起来的经验和知识的体现，也是其发展水平的基线或起点，因而在信创建设中起到举足轻重的作用。知识产权的矛盾随信创的推进也变得越来越突出，国内国际、各家之间在知识产权方面急需外界的帮助，作为第三方且具备相关知识储备的组织较适合出面为国产厂商就知识产权问题建言献策。产业实践从全产业来看，构建基于我国自主IT架构的新生态还需要上下游各厂商的共同努力。对于上游基础软硬件厂商来说，客观上存在技术工艺和产品成熟度的滞后性，同时技术路线较多，导致了产业力量的分散和总体技术的薄弱。对于下游应用软件和服务商来说，基础软硬件的多样性为兼容适配带来了较大的工作量，另外信创环境下一定程度上性能的下降为专业软件、复杂软件的创新带来了新的难题。供给端推进难点集中于下游技术、上游适配和整体生态建设人才培育

从现状来看，我国对信创人才的培养体系仍较不健全，主要是相关IT厂商和主管单位发力，进行国产产品的培训和适配指导。从长远来看，IT产业的发展需要更多院校的力量参与进来，与厂商、相关单位携手，进行产教学研的合作，增设更多信创IT标准下的学术与实践课程，为产业输送源源不断的动力。人才培育信创重要步骤-适配

现阶段，通用性的应用软件与主流厂商的适配已经基本完成，个性化应用软件的适配在稳步进行中。对应用软件厂商来说，适配将成为一个非常重要且在产业发展中长期持续的工作。双方适配组合适配压力测试